Rogaland Sparebank · OSL:ROGS
Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Shareholder Meeting (March 2020)
49 slides from Rogaland Sparebank's shareholder meeting presentation, Mar 31, 2020
Slide 1: Velkommen til Forstanderskapsmøte
Velkommen til Forstanderskapsmøte Sandnes Sparebank 31. mars 2020
Slide 2: Orientering om møtet
Orientering om møtet • Møtet skal foregå over web og alle deltakere har dempet mikrofon • Dersom man ønsker å si noe under møtet, skriv en kommentar, så vil møteleder gi deg ordet. • Dersom det blir behov for en avstemming, så vil det foregå digitalt i Skype. Det er full anonymitet og svarene vil bl
Slide 3: Protokoll
Protokoll • Foreløpig protokoll er lagt ut på bankens hjemmeside i forkant av møtet • Vi ber om anledning til at følgende personer signerer protokoll: • Ørjan Gjerde • Njål Kollbotn 3
Slide 4: Saksliste
Saksliste 1. Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland 2. Årsoppgjøret for 2019 – Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet – Revisjonsberetning – Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte 3. Gavetildeling 2019 4. Godkjenning av
Slide 5: Styreleder Harald Espedal orienterer
Styreleder Harald Espedal orienterer 5
Slide 6: Sandnes Sparebank Forstanderskapsmøte
Sandnes Sparebank Forstanderskapsmøte 31. mars 2020 Orientering v/adm. direktør Trine Stangeland
Slide 7: Innhold
Innhold Nøkkeltall og resultater for 2019 Gavefond Koronautbruddet Bankens soliditet og forslag til disponering av overskudd 7
Slide 8: Økonomiske nøkkeltall og resultater i 2019
Økonomiske nøkkeltall og resultater i 2019
Slide 9: 2019 - historisk godt resultat for Sandnes Sparebank
2019 - historisk godt resultat for Sandnes Sparebank Vekst i personmarkedet, solid rentemargin, god kostnadskontroll og lave tap Resultat og egenkapitalavkastning Oppsummering 2019 280 9,6 % 9,8 % • Resultat etter skatt MNOK 277 (244) 8,8 % 277 230 7,3 % 7,5 % 7,8 % • Egenkapitalavkastning etter ska
Slide 10: Netto rentemargin
Netto rentemargin Netto rentemargin, siste 5 kvartaler Netto rentemargin, årlig / hiå. 1,81% 1,87% 1,73% 1,72% 1,77% 1,64% 1,69% 1,66% 1,60% 1,60% 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 2015 2016 2017 2018 2019 • Økning i netto renteinntekter i 4. kvartal • Krevende konkurransesituasjon i bankens markedsområde i
Slide 11: Andre inntekter
Andre inntekter Andre inntekter, siste 5 kvartaler Andre inntekter, årlig / hiå. 62,1 8,7 174,4 12,3 26,8 140,6 122,9 122,6 46,7 31,5 31,1 53,9 27,1 28,9 25,8 14,4 18,0 9,6 21,5 32,5 14,9 14,1 44,1 6,0 61,9 48,6 8,8 7,2 7,8 6,4 0,9 53,9 49,2 50,9 12,3 10,7 13,5 12,0 39,0 46,1 -0,6 2,0 20,4 27,0 30,3
Slide 12: Kostnadsutvikling
Kostnadsutvikling Mål 2019: God kostnadskontroll – Kostnadsgrad på 44 % i 2019 Andre driftskostnader, siste 5 kvartaler Andre driftskostnader / Kostnadsgrad, årlig / hiå. 80 450 0,90 72 406 69 70 67 66 65 400 81% 0,80 350 60 0,70 300 288 50 269 261 269 0,60 250 40 200 0,50 30 47% 150 45% 45% 44% 0,4
Slide 13: Utlånsvekst vs kredittvekst i Rogaland
Utlånsvekst vs kredittvekst i Rogaland Banken fortsetter å ta markedsandeler i PM | PM-andelen opp fra 67 % til 71 % fra 2017 til 2019 Personmarkedet Bedriftsmarkedet 2017 2018 2019 6,0 % 0,2 % 4,7 % 3,9 % 3,8 % -0,5 % -0,6 % 2,6 % -1,1 % ? -0,3 % 2017 2018 2019 -4,5 % Kredittvekst husholdninger Rog
Slide 14: Fokus på redusert porteføljerisiko
Fokus på redusert porteføljerisiko Vekst i mindre engasjement | Reduksjon i store engasjement over MNOK 100 Lån > MNOK 100, volum og antall kunder (#) Fordeling lånestørrelse, volum 4,0 20 6,0 18 5,5 3,5 5,2 5,1 5,2 5,0 5,0 15 15 15 16 4,7 3,0 14 14 4,5 13 14 4,0 2,5 12 2,6 12 2,5 2,4 2,0 2,2 10 3,0
Slide 15: Fokus på redusert porteføljerisiko
Fokus på redusert porteføljerisiko Bedre oppfølging av tapsutsatte engasjement | Tettere dialog med utsatte kunder Tapsutsatte engasjementer Kostnadsførte tap 3,07 % 3,03 % 0% 2,94 % 0,41 % 0% 0,36 % 0,31 % 0% 2,14 % 0% 672 671 641 0,21 % 0% 0% 0,13 % 45 476 0,01 % 39 1,06 % 0% 33 -0,01 % 23 0,68 %
Slide 16: KOI 2017-2019
KOI 2017-2019 - utvikling i personmarked og bedriftsmarked 85 80 80 79 75 70 69 69 65 60 56 55 52 50 2017 2018 2019 KOI PM KOI BM KOI = Kundeopplevelsesindeks (en kombinasjon av kundetilfredshet og –lojalitet)
Slide 17: Attraktiv arbeidsgiver
Attraktiv arbeidsgiver • Høy kompetanse, høy medarbeidertilfredshet
Slide 18: Synlighet og merkevarebygging
Synlighet og merkevarebygging
Slide 19: Vi deler overskuddet med kundene
Vi deler overskuddet med kundene Kundeutbytte er i tråd med grunnverdiene som sparebank Kundeutbytte gir økt konkurransekraft og skaper begeistring Alle kunder får kundeutbytte; personkunder, bedriftskunder, lag og foreninger Kundens andel av overskuddet er avhengig av bankens overskudd og hvor mye
Slide 20: Sandnes Sparebanks Gavefond
Sandnes Sparebanks Gavefond
Slide 21: Sandnes Sparebanks Gavefond
SANDNES SPAREBANKS GAVEFOND
Slide 22: Mange forstegangskjopere spor.
Mange forstegangskjopere spor. Hvor mye kan de kjope for, hvor mye kan de lane, og hva koster det a eie sin egen bolig? Pes Sparebank Det er en aktivitet de liker godt, og stemningen er pa topp : 1 La —_ — Helge Geir Helgesen ’ i / \ -—Og her er Den gule plass! En folke-VIP fassoybu 09 ildsje | "der
Slide 23: Koronautbruddet
Koronautbruddet
Slide 24: Koronatiltak
Koronatiltak - Stengte kontorer og hjemmekontorløsninger - Sikret kunder og ansatte mot smitte og smittespredning - Rådgiverne jobber aktivt med å ta kontakt med kunder, både personkunder og bedriftskunder - Banken tilbyr avdragsfrihet på lån på inntil 6 mnd for boliglånskunder og bedriftskunder - B
Slide 25: To rentekutt på en uke
To rentekutt på en uke Rentenedsettelse Proaktivitet Kompetanse og rådgivning Avdragsutsettelse Vurdering av kreditt- rammer
Slide 26: Pressemelding fra Finansdepartementet 25.03.20
Pressemelding fra Finansdepartementet 25.03.20 Banker og forsikringsselskap bør holde tilbake overskudd Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet vil ikke nå
Slide 27: Bankens soliditet og forslag til disponering av overskudd
Bankens soliditet og forslag til disponering av overskudd
Slide 28: Godt kapitalisert
Godt kapitalisert Ren kjernekapitaldekning på 17,4 % justert for utbytte - Redusert til 16,6 % etter tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis. Ren kjernekapitaldekning (CET1), årlig / hiå. En godt kapitalisert bank 18% 16,6 % 16,6 % 17,4 % 16,6 % • Myndighetskrav CET1 på 15,0% per 31.12.2019 15,6 % 15%
Slide 29: Sandnes Sparebank – en solid bank – stor fleksibilitet
Sandnes Sparebank – en solid bank – stor fleksibilitet Kapitalkrav og kapitaldekning beskriver soliditeten, men og handlingsrommet En godt kapitalisert bank Tilgjengelig kapasitet Pr 24.03.20 Krav Status Fleksibilitet Tilgjengelig Tall fra 2019 Kapital (CET-1) 13,5% 16,6% 3,1% kapasitet Utlånsvekst
Slide 30: Styrets forslag til overskuddsdisponering
Styrets forslag til overskuddsdisponering Til disposisjon 246,7 Til kontantutbytte egenkapitalbevis* 115,1 Til utjevningsfondet 42,2 Til sparebankens fond 22,0 Til gavefondet/kundeutbytte 60,1 Til hybridkapitaleierne 5,3 Til fond for urealiserte gevinster 2,0 Sum foreslått disponering 246,7 • Utbytt
Slide 31: Fremover..
Fremover.. • Være tro mot bankens strategi • Samfunnsansvar i den situasjonen vi nå opplever • Tydelig ledelse og styring i kombinasjon med handlingsrom og åpenhet • Kontinuerlig endrings- og utviklingsfokus samt tilpasninger i et marked i stor bevegelse
Slide 32: Spørsmål?
Banken som deler overskuddet med kundene Spørsmål? 32
Slide 33: Appendiks
=) Sandnes Sparebank Appendiks (=) Sandnes Sparebank — ——— - enklere valg
Slide 34: Utbyttegrad, fordeling av overskudd konsern
Utbyttegrad, fordeling av overskudd konsern Årets overskudd konsern 277,1m Bidrag/overskudd datterselskaper 30,4m Overføring fond og renter hybridkapital -0,9m -7,3m Til disponering morbank 239,4m • Utbytteandel 63,2% (57,5% justert for egne ek-bevis) 65.7% 34.3% • Utbytte per EK-bevis 5,0 kr Eieran
Slide 35: Utvikling i strategiperioden 2017-2020 inkl. mål
Utvikling i strategiperioden 2017-2020 inkl. mål Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 Egenkapitalavkastning 7,5 % 8,8 % 9,6 % >9% Utbyttegrad 50 % 75 % 75 % 50-75 % Kjernekapital 16,6 % 16,6 % 17,4 % > 14,2* Lønnsom vekst -0,1 % 2,7 % 2,5 % >3% Kundeopplevelsesindeks BM: 69 BM: 79 BM:
Slide 36: Nøkkeltall
Nøkkeltall 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 2018 2019 Vekst forvaltning 0,3 % 2,1 % 1,1 % 0,7 % 1,0 % -0,5 % 1,2 % 1,8 % 4,3 % 3,5 % Vekst utlån 0,4 % 1,2 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,8 % 0,4 % -0,2 % 2,7 % 2,5 % Vekst innskudd 1,7 % 3,7 % -2,4 % 0,6 % 1,0 % 3,2 % 0,8 % 0,0 % 3,6 % 5,2 % Netto rente
Slide 37: Definisjoner av utvalgte nøkkeltall
Definisjoner av utvalgte nøkkeltall Nøkkeltall som etterspørres av investorer og analytikere Innskuddsdekning Egenkapitalavkastning før skatt UB innskudd fra kunder/UB netto utlån til kunder (Resultat før skatt / dager i perioden x dager i året) / ((UB sum egenkapital + IB sum egenkapital) / 2 [bere
Slide 38: Kontakter
Kontakter Trine Karin Stangeland Administrerende direktør Telefon: +47 934 88 117 E-post: trine.stangeland@sandnes-sparebank.no Tomas Nordbø Middelthon Finansdirektør Telefon: +47 922 11 865 E-post: tnm@sandnes-sparebank.no Carl Fredrik Hjelle Finanssjef Telefon: +47 51 20 72 96 E-post: cfh@sandnes-
Slide 39: Årsoppgjøret for 2019
Sak 2 Årsoppgjøret for 2019 Til disposisjon 246,7 • Regnskap (resultatregnskap, balanse Til kontantutbytte egenkapitalbevis* 115,1 Til utjevningsfondet 42,2 og noter) for Sandnes Sparebank og Til sparebankens fond 22,0 konsernet Til gavefondet/kundeutbytte 60,1 Til hybridkapitaleierne 5,3 • Revisjon
Slide 40: Gavetildeling 2019
Sak 3 Gavetildeling 2019 • Totalt utbetalt kr 9 169 080 i 2019 • Kr 6 814 075 allerede avsatt til utbetaling i 2020 Balanse: Vedtak: Forstanderskapet tar gavetildeling 2019 til etterretning. 40
Slide 41: Godkjenning av revisors honorar 2019
Sak 4 Godkjenning av revisors honorar 2019 Vedtak: Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2019. 41
Slide 42: Honorar for tillitsvalgte 2020
Sak 5 Honorar for tillitsvalgte 2020 Vedtak: Forstanderskapet vedtar honorar tillitsvalgte 2020. 42
Slide 43: Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis
Sak 6 Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis 43
Slide 44: Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis
Sak 7 Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis 44
Slide 45: Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis
Sak 7 Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis 45
Slide 46: Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner
Sak 8 Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner 46
Slide 47: Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling
Sak 9 Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling 47
Slide 48: Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer
Sak 10 Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer Vedtak: Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstillinger til medlemmer i styret og Forstanderskapets underorganer. 48
Slide 49: Takk for møtet!
Takk for møtet!