Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Holdings — FY2007 Earnings Presentation
24 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 8, 2008
Slide 1: 2007年12月期決算説明会
2007年12月期決算説明会 2008年 ２月８日 コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（2579） 連絡先 経営企画グループ ＩＲチーム TEL 092-283-5724 FAX 092-283-5729 URL http://www.ccwh.co.jp/ E-mail shigeki-okamoto@ccwh.co.jp
Slide 2: 2007年12月期決算概要
2007年12月期決算概要 1
Slide 3: 2007年 主な取り組み － 拡大戦略
2007年 主な取り組み － 拡大戦略 中期経営計画 戦略 2007年の主な取り組み ¾TCCC/CCJCとの戦略的協働体制のスタート ¾TCCC/CCJCとの戦略的協働体制のスタート ・トップマネジメントミーティングの定期開催 ・トップマネジメントミーティングの定期開催 Ⅰ .TCCC/CCJCとの戦略的 Ⅰ.TCCC/CCJCとの戦略的 ・協働オフィス体制 ・協働オフィス体制 パートナーシップ強化による パートナーシップ強化による ⇒コカ・コーラの活性化 ⇒コカ・コーラの活性化 新たなボトラーへの進化 新たなボトラーへの進化 ⇒「エンブレムカフェオレ」エリア限定自販機導入 ⇒「エンブレムカ
Slide 4: コカ・コーラの活性化（１）
コカ・コーラの活性化（１） ＜コカ・コーラTM伸長率＞ 20% 2006年 2007年 ３カラー戦略 10% / S +16.0％ C 3 8千 2 ,3 + 0% Black Red Silver △7.4％ -10% ＜フレーバー別販売実績（1-12月）＞ （単位 ：千ケース、％） 構成比（％） ターゲット 販売数量 前年比 Red （コカ・コーラ） 16～24才の男女 12,059 +4.4 Silver（ノーカロリーコカ・コーラ） 25才以上の女性 2,367 △ 2.2 ※ Black（コカ・コーラゼロ） 25才以上の男性 2,513 - コカ・コーラTM計 16,973 +16.0
Slide 5: コカ・コーラの活性化（２）
コカ・コーラの活性化（２） ＜販売数量（前年比）の推移＞ （単位 ： ％） 25 20 ﾉｰｶﾛﾘｰｺｶ・ｺｰﾗ +24.7 +17.8 コカ・コーラ計 15 4/2発売 4/2発売 +13.1 10 5 +3.4 +2.3 ｺｶ・ｺｰﾗｾﾞﾛ 6/4発売 6/4発売 0 2006年4Ｑ 2007年1Q 2Q 3Q 4Q ＜CCJCと協働による新キャンペーン “the Coke side of ｌife” の取り組み＞ 自販機のマーチャンダイジング活動を行うCCJCセイヤー社長（福岡市内） 4
Slide 6: 2007年 主な取り組み － 効率化戦略/基盤強化戦略
2007年 主な取り組み － 効率化戦略/基盤強化戦略 中期経営計画 戦略 2007年の主な取り組み ¾CCWロジスティクス社のスタート（旧物流 ¾CCWロジスティクス社のスタート 3社が統合） （旧物流3社が統合） ¾製造会社（2社）の統合 ¾製造会社（2社）の統合 ¾南九州社との資本業務提携 ¾南九州社との資本業務提携 ¾セイコーコーポレートジャパン社の株式譲渡 ¾セイコーコーポレートジャパン社の株式譲渡 ¾組織運営体制の整備 ¾組織運営体制の整備 Ⅲ .経営統合を活かした Ⅲ.経営統合を活かした ・コカ・コーラビジネス子会社の取締役会を廃止 ・コカ・コーラビジネス子会社の取締役会を廃止
Slide 7: CCWグループ経営体制
CCWグループ経営体制 2006 年（統合直後） 2006年（統合直後） ＜子会社＞ 06年 08年 2008 2008年年 ｺｶ･ｺｰﾗ事業：17社 ⇒14社 ＣＣＷＪエリア CCWJ CCWJ Ｃ ＣＣ グループ 西日本ビバレッジ 西日本ビバレッジ ＣＷ 西日本ビバレッジ 西日本ビバレッジ ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体 ：24社 ⇒20社 ＷＪ ＣＣＷＪベンディング CCWJベンディング CCWJベンディング CCWJベンディング Ｊ ＣＣＷＪベンディング ＣＣＷＪカスタマーサービス ＣＣＷＪカスタマーサービス CCWJカスタマーサービス CCWJカスタマーサービス CCWJカスタマーサービス ＣＣＷ
Slide 8: 2007年12月期決算（1-12月） － 販売数量
2007年12月期決算（1-12月） － 販売数量 （単位 ： 千ケース、% ） 2006年 2007年 実績 計 画 実 績 計画比 前年比 ※ 増減 増減率 増減 増減率 182,207 186,845 186,237 △608 △0.3 +4,031 +2.2 ※2006年実績はCCWJ社、近畿社、三笠社の合計 ＜販売数量（前年比）の推移＞ （単位 ： ％） 5 +3.3 +2.3 +1.7 +1.3 +1.3 0 △ 5 2006年4Q 2007年1Q 2Q 3Q 4Q 7
Slide 9: 2007年12月期決算（1-12月） － ブランド別販売数量
2007年12月期決算（1-12月） － ブランド別販売数量 ブランド別 販売実績 振り返り ■コカ・コーラ （単位：千ケース、％） ・新キャンペーン“the Coke side of ｌife” の 2007年 露出強化 計画比 前年比 ・３カラー戦略の徹底した展開により前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 二桁増 コカ・コーラ 16,973 +829 +5.1 +2,338 +16.0 ・コカ・コーラゼロが好調 最 ジョージア 42,373 △ 884 △ 2.0 △ 292 △ 0.7 ■ジョージア 重 ・基幹フレーバーのリニューアルの反動により、 点 爽健美茶 15,659 +21
Slide 10: 2007年12月期決算（1-12月） － ジョージアの状況
2007年12月期決算（1-12月） － ジョージアの状況 ＜主なフレーバー別販売実績（1-12月）＞ （単位：千ケース、％） 構成比（％） 販売数量 前年差 前年比 ヨーロピアン 8,223 △655 △ 7.4 エメラルドマウンテンブレンド 6,077 △298 △ 4.7 エンブレムブラック 4,737 170 +3.7 新製品 5,618 570 +11.3 ジョージア計 42,373 △292 △ 0.7 ＜販売実績（前年比）の推移＞ （単位 ： ％） +7.0 5 +3.4 +1.3 +0.6 ｼﾞｮｰｼﾞｱ計 +1.0 △ 3.7 △ 1.0 △ 4.3 ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾏｳﾝﾃﾝﾌ
Slide 11: 2007年12月期決算（1-12月） － 高付加価値商品の状況
2007年12月期決算（1-12月） － 高付加価値商品の状況 ¾ 高付加価値商品としてプレミアム緑茶「綾鷹」を投入 ¾ 「綾鷹」投入により、ベンディングでは緑茶カテゴリーのセールスダウン傾向に歯止めがかかる兆し コンビニエンスストアでは「からだ巡茶」を上回る支持を得ている ＜フルサービス緑茶カテゴリーセールス前年比＞ 120.0% 「綾鷹」発売 110.0% （10/8） 10/8） 100.0% 一（はじめ）＋綾鷹 90.0% 一（はじめ） 80.0% 70.0% 7月 8月3Q 9月 10月 4Q 11月 12月 ＜コンビニエンスストアの状況：販売実績（11－12月）＞ （単位：ケース）
Slide 12: 2007年12月期決算（1-12月） － チャネル別販売数量
2007年12月期決算（1-12月） － チャネル別販売数量 チャネル別 販売実績 振り返り （単位：千ケース、％） ＜エリア別販売実績（前年比）＞ （単位：％） 2007年 計画比 前年比 CCWJ 近畿 三笠 実績 ベンディング △ 0.2 +0.9 +1.9 増減 増減率 増減 増減率 チェーンストア +5.7 +9.8 +3.4 ベンディング 59,002 △ 670 △ 1.1 +244 +0.4 チェーンストア 39,369 +610 +1.6 +2,613 +7.1 ■ベンディング コンビニエンスストア 18,601 △ 397 △ 2.1 △ 231 △ 1.2 ・全エリアで自
Slide 13: ベンディングの状況 －自動販売機1台当りのセールス
ベンディングの状況 －自動販売機1台当りのセールス ＜フルサービス自販機１台当りのセールス前年比（1-12月）＞ ※カップ自販機除く +2.1％ +0.6％ +0.2％ CCWJ 近畿 三笠 ＜フルサービス自販機１台当りのセールスの推移（前年比）＞ ※カップ自販機除く （単位 ： ％） 5 +3.5 +3.0 CCWJ +2.4 +1.7 +2.4 +0.6 +1.2 +0.2 +0.8 三笠 0 △0.7 △1.1 △2.8 近畿 △5 1Q 2Q 3Q 4Q 12
Slide 14: チェーンストア/フードサービスの状況 － 収益
チェーンストア/フードサービスの状況 － 収益 ＜チェーンストア 限界利益前年比＞ CCWJ 近畿 三笠 セールス前年比 +5.7 +9.8 +3.4 マーケットシェア前年比 △ 0.2 +0.5 +0.2 利益を伴う成長を実現 +15.2％ +12.2％ +6.7％ CCWJ 近畿 三笠 ＜フードサービス 限界利益前年比＞ CCWJ 近畿 三笠 セールス前年比 +6.8 +7.8 +5.7 利益を伴う成長を実現 +8.2％ +7.8％ +4.7％ CCWJ 近畿 三笠 13
Slide 15: 2007年12月期決算（1-12月） － 業績（連結）
2007年12月期決算（1-12月） － 業績（連結） （単位：百万円、%） 2007年 2006年 計 画 実 績 計画比 前年比 実績 ※1 ※2 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 327,821 412,600 409,521 △ 3,079 △ 0.7 81,699 24.9 売 上 原 価 186,265 235,800 234,313 △ 1,487 △ 0.6 48,047 25.8 売 上 総 利 益 141,556 176,800 175,208 △ 1,592 △ 0.9 33,651 23.8 販売費及び一般管理費 129,235 161,800 159,151 △
Slide 16: 売上総利益増減要因 － 計画比
売上総利益増減要因 － 計画比 （単位：億円） 2007年 売上総利益計画 1,768 販売数量の増 ＋５ CCNBCの影響 商品購入価格の減 ＋８ セールスミックスによる減 △26 受託事業の減 △２ その他関係会社の増減等 △１ 2007年 売上総利益実績 1,752 ＊CCNBC : コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 （単位：百万円） 売上高 売上原価 売上総利益 CCWJ社数量要因（＋423千ｹｰｽ） 858 463 395 セールスミックス △ 1,760 △ 402 △ 1,358 計 △ 902 61 △ 963 近畿社 数量要因（＋146千ｹｰｽ） 252 138 11
Slide 17: 営業利益増減要因 － 計画比
営業利益増減要因 － 計画比 （単位：億円） 2007年 営業利益計画 150 売上総利益の減 △16 広告宣伝費の減 ＋12 販売手数料の減 ＋４ 業務委託費の減 ＋４ 減価償却費の減 ＋３ その他 ＋３ 2007年 営業利益実績 160 16
Slide 18: 売上総利益増減要因 － 前年比
売上総利益増減要因 － 前年比 2006年 売上総利益 1,416 （単位：億円） 近畿グループ分の純増 ＋356 販売数量の増 ＋24 CCNBCの影響 商品購入価格の減 ＋７ 計上科目変更による影響 △27 セールスミックスによる減 ・重油・天然ガス単価高騰による影響：△1 △12 受託事業の減 △７ その他関係会社の増減等 △５ 2007年 売上総利益 1,752 ＊CCNBC : コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 （単位：百万円） 売上高 売上原価 売上総利益 経営統合による近畿グループの増 80,601 45,029 35,572 CCWJ社 数量要因（+1,334千ｹｰｽ）
Slide 19: 営業利益増減要因 － 前年比
営業利益増減要因 － 前年比 （単位：億円） 2006年 営業利益 123 売上総利益の増 ＋336 計上科目変更による影響 ＋27 減価償却費の減 ＋10 人件費の減 ＋７ 統合を活かしたコスト削減 販売機器費の減 ＋４ 広告宣伝費の減 ＋４ 減価償却方法変更による影響 ＋９ 近畿グループ販管費による減 △344 販売手数料の増 売上数量増加に伴う費用 △４ ビジネスシステム関連費用の増 基盤インフラ整備 △３ ・燃料費の増 ：△１ ・内部統制構築等 ：△２ その他 △９ 2007年 営業利益 160 18
Slide 20: 参考：2007年12月期決算（１-12月） － 業績（連結）
参考：2007年12月期決算（１-12月） － 業績（連結） 2006年実績に旧近畿グループ上半期実績を加えた場合との対比 （単位：百万円、%） 2007年 2006年 実 績 前年比 実績 ※1 増減 増減率 売 上 高 407,914 409,521 1,606 0.4 売 上 原 価 233,529 234,313 783 0.3 売 上 総 利 益 174,384 175,208 823 0.5 販売費及び一般管理費 161,457 159,151 △ 2,305 △ 1.4 営 業 利 益 12,927 16,056 3,128 24.2 営 業 外 収 益 2,232 2,433
Slide 21: 参考：売上総利益増減要因
参考：2007年12月期決算（１-12月） －売上総利益増減要因 2006年実績に旧近畿グループ上半期実績を加えた場合との対比 （単位：億円） 2006年 売上総利益 1,744 販売数量の増 ＋33 CCNBCの影響 商品購入価格の減 ＋７ セールスミックスによる減 △20 ・重油・天然ガス単価高騰による影響：△1 受託事業の減 △６ その他関係会社の増減等 △６ 2007年 売上総利益 1,752 ＊CCNBC : コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 （単位：百万円） 売上高 売上原価 売上総利益 CCWJ社 数量要因（+1,334千ｹｰｽ） 2,713 1,471 1,242 セー
Slide 22: 参考：営業利益増減要因
参考：2007年12月期決算（１-12月） －営業利益増減要因 2006年実績に旧近畿グループ上半期実績を加えた場合との対比 （単位：億円） 2006年 営業利益 129 売上総利益の増 ＋8 減価償却費の減 ＋12 人件費の減 ＋11 統合を活かしたコスト削減 広告宣伝費の減 ＋６ 販売機器費の減 ＋４ 減価償却方法変更による影響 ＋８ 販売手数料の増 販売数量増加に伴う費用 △10 ビジネスシステム関連費用の増 基盤インフラ整備 ・燃料費の増 ：△１ △３ ・内部統制構築等 ：△２ その他 △５ 2007年 営業利益 160 21
Slide 23: CCNBCによるコスト削減の当社への影響（2003年対比）
CCNBCによるコスト削減の当社への影響（2003年対比） ＊CCNBC : コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 （単位：億円） 市況悪化にもかかわらず 原価低減を実現 （2006年対比：7億円） 29 22 19 21 2004年 2005年 2006年 2007年 ※04年、 04年、05 05年は旧 年は旧CCWJ CCWJの実績値 の実績値 ※06年は旧近畿社上半期含む 06年は旧近畿社上半期含む 22
Slide 24: 2007年 総括
2007年 総括 ・中計初年度、CCWグループが将来にわたって成長し続ける 会社づくりをスタートさせた１年 ・経営統合を活かした取り組みが着実に進む ・計画比、前年同体制比ともに増益となり、業績は着実に向上 －利益も重視した売り方を進めながらセールスを拡大 －市況悪化にもかかわらず、統合を活かした効率化等により コスト削減を実現 23
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