Slide 1: Prezentacja wyników za III kwartał 2023 roku
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU 16 LISTOPADA 2023
Slide 2: III kwartał 2023 w Grupie Dom Development S.A.
III KWARTAŁ 2023 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. • 1 081 lokali sprzedanych w III kw. 2023 (+54% r/r), łącznie 2 926 lokali w I-III kw. 2023 (+29% r/r) • Silny udział rynkowy – Grupa Dom Development pozostaje liderem sprzedaży w Polsce • 341 mln zł gotówki na 30 września 2023; dźwignia finansowa (gear
Slide 3: Podsumowanie wyników finansowych za I-III kw. 2023
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I-III KW. 2023 PRZYCHODY I-III kw. 2023 1 600 mln zł I-III kw. 2022 1 649 mln zł Zmiana (49) mln zł (3)% 31% MARŻY BRUTTO I-III kw. 2022: 30% ZYSK NETTO I-III kw. 2023 260 mln zł I-III kw. 2022 260 mln zł Zmiana 0 mln zł 0% 33% ROE 12M 12M do 09.2022: 25% GOTÓWKA
Slide 4: Sytuacja rynkowa w III kwartale 2023 roku
SYTUACJA RYNKOWA W III KWARTALE 2023 ROKU • Wzrost popytu na rynku mieszkaniowym – będący wynikiem systematycznie rosnących wynagrodzeń, złagodzenia przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej oraz wprowadzenia programu „Bezpieczny Kredyt 2%” • Pierwsze obniżki stóp procentowych – kolejny czynnik
Slide 5: Sprzedaż
SPRZEDAŻ KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY KW./KW. DZIĘKI ATRAKCYJNEJ I ZRÓŻNICOWANEJ OFERCIE ORAZ WSPARCIU POPYTU POPRZEZ FINANSOWANIE ZAKUPU „BEZPIECZNYM KREDYTEM 2%” Liczba lokali 9M 9M Zmiana Sprzedaż netto lokali 2023 2022 r/r Warszawa 1 235 1 247 (1)% Trójmiasto 836 600 39% 1 081 Wrocław 502 263 9
Slide 6: Segmentacja sprzedaży w III kwartale 2023
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W III KWARTALE 2023 JESTEŚMY LIDEREM SEGMENTU MIESZKAŃ O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE Segmentacja wartości sprzedaży mieszkań w III kwartale 2023 ponad 800 tys. PLN 25% Średnia wartość III kw. III kw. Zmiana 700-800 tys. PLN 13% transakcji (tys. PLN) 2023 2022 r/r 600-700 tys. PLN
Slide 7: Oferta lokali w budowie i gotowych
OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH NISKA OFERTA EFEKTEM DUŻEJ SPRZEDAŻY W 2023 ROKU Liczba lokali w ofercie 2 579 2 280 2 312 119 Jedynie 3% oferty to lokale gotowe 49 2 082 174 2 141 54 195 Oferta w podziale 30.09. 30.09. Zmiana na rynki 2023 2022 r/r Warszawa 695 1 003 (31)% 2 460 Trójmiasto 607 7
Slide 8: Projekty wprowadzone do realizacji w III kwartale 2023
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W III KWARTALE 2023 WARSZAWA 89 lokali 151 lokali 100 lokali planowana stacja drugiej linii bliskość al. Jerozolimskich, 3 min 126 lokali + 60 lokali (2 fazy) na styku trzech dzielnic – metra w samym centrum do trasy S8 i Południowej 4 minuty do stacji metra Bielan
Slide 9: Inwestycje w realizacji
INWESTYCJE W REALIZACJI WSZYSTKIE BUDOWY REALIZUJEMY TERMINOWO, UTRZYMUJĄC WYSOKIE MARŻE Liczba lokali 71% lokali w budowie to lokale sprzedane 30.09. 30.09. Zmiana Lokale w budowie 2023 2022 r/r 7 256 Warszawa* 3 605 3 236 11% 7 059 6 763 6 375 Trójmiasto 1 920 2 391 (20)% 5 779 Wrocław 1 099 882 2
Slide 10: Bank ziemi – grunty kupione i kontrolowane
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE FINALIZACJA ZAKUPÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE Liczba lokali do wybudowania 17 596 17 999 17 090 17 125 16 078 4 277 Grunty 4 077 5 373 Grunty Zmiana 5 433 3 676 Bank ziemi kupione kontrolo- Razem kw./kw. wane Warszawa 7 070 3 505 10 575
Slide 11: Przekazania
PRZEKAZANIA POZIOM PRZEKAZAŃ WSPIERA REALIZACJĘ CELU ROCZNEGO Liczba lokali 74 74 75 69 9M 9M Zmiana 68 Przekazania lokali 2023 2022 r/r Warszawa 1 224 1 535 (20)% Trójmiasto 852 689 24% 1350 Wrocław 287 260 10% 1068 Kraków 170 114 49% 648 Grupa Kapitałowa 535 2 533 2 598 (3)% 420 Dom Development II
Slide 12: Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w przyszłych okresach
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) ZNACZNY POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZĄCYCH KWARTAŁACH mln PLN 3 500 3 000 2 500 2 000 Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 1 500 30.09.2022 4 792 lokale 3 075 mln PLN 1 000 3
Slide 13: Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UTRZYMUJEMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ III kw. III kw. Zmiana I-III kw. I-III kw. Zmiana Rachunek zysków i strat 2023 2022 r/r 2023 2022 r/r Przychody ze sprzedaży 325,9 320,2 2% 1 600,4 1 649,0 (3)% Przychody ze sprzedaży 293,0 231,6 27% 1 521,9 1 469,7 4% wyrobów gotowych* Przekazan
Slide 14: Bilans
BILANS SILNY BILANS ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM mln PLN 4 800 AKTYWA 30.09.2023 30.09.2022 Zmiana 4 600 GOTÓWKA 4 400 Aktywa obrotowe 4 593 4 004 15% 4 200 Gotówka 341 431 (21)% 4 000 PRZYCHODY KRÓTKOTERMINOWE w tym na rachunkach powierniczych 143 94 52% 3 800 PRZYSZŁYCH ZO
Slide 15: Struktura zapadalności długu
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU SUKCES NOWEJ EMISJI PIĘCIOLETNICH OBLIGACJI O WARTOŚCI 260 MLN ZŁ mln PLN 341 mln zł GOTÓWKI 260 434 mln zł NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 100 110 40 50 6 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Kredyty Obligacje stan na 30.09.2023 r. 15
Slide 16: Podsumowanie: 9 miesięcy 2023 roku
PODSUMOWANIE: 9 MIESIĘCY 2023 ROKU • Grupa Dom Development korzysta z ożywienia na rynku mieszkaniowym, osiągając bardzo satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe (wzrost o 29% r/r w okresie I-III kw. 2023 roku) • Utrzymujący się w dalszym ciągu znaczący poziom zakupów o charakterze inwestycyjnym (transa
Slide 17: Załączniki
DOM DEVELOPMENT ZALACZNIKI
Slide 18: Potencjał przekazań w IV kw. 2023
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W IV KW. 2023 CAŁKOWITA LICZBA PROJEKT LOKALIZACJA START PRZEKAZAŃ LOKALI W PROJEKCIE NOWODWORSKA 43 WROCŁAW 36 PAŹ’23 KONSTELACJA C1-C2 TRÓJMIASTO 82 PAŹ’23 APARTAMENTY LUDWIKI FAZA 1 BUD. C WARSZAWA 105 PAŹ’23 APARTAMENTY LUDWIKI FAZA 1 BUD. A, B,D,E WARSZAWA 327 LIS’23 METRO Z
Slide 19: Projekty w budowie i przygotowaniu: Warszawa
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHÓD 1 241 1 775 2 APARTAMENTY LITERACKA 100 443 3 APARTAMENTY KOŁO PARKÓW (CIOŁKA) 133 --- 13 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 5 URBINO 319 646 6 OSIEDLE PRZY ALEJACH 122 26
Slide 20: Projekty w budowie i przygotowaniu: Trójmiasto
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 15 1 PERSPEKTYWA 306 --- 2 DOKI 498 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA 222 306 5 LEMA 189 --- 13 6 GDAŃSK WARSZAWSKA --- 350 14 11 12 10 9 7 WZGÓRZE HOPLITY (GDAŃSK KARTUSKA) --
Slide 21: Projekty w budowie i przygotowaniu: Wrocław
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 W W NR INWESTYCJA 2 BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 KRZYKI (NOWY) --- 286 2 BRANIBORSKA 187 210 9 4 3 OSIEDLE KOMEDY 115 --- 66 10 4 ZIELNA 195 --- 2 2 55 5 APARTAMENTY NAD RZEKĄ 152 --- 76 6 OSOBOWICKA 114 82 --- 1 11 8 7 NOWODWO
Slide 22: Projekty w budowie i przygotowaniu: Kraków
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 2 1 1 GÓRKA NARODOWA 391 454 2 29 ALEJA 151 345 4 3 MALBORSKA 90 69 3 4 PARK MATECZNEGO (NOWY) --- 593 RAZEM KRAKÓW 632 1 461 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 2 PROJEKT W BUDOWIE 22
Slide 23: Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów: Joanna Czwarno Katarzyna Smulska tel. +48 600 759 296 tel. +48 664 140 222 e-mail: joanna.czwarno@domd.pl e-mail: katarzyna.smulska@domd.pl www.inwestor.domd.pl Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem fa