Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q1 FY2017.3 Earnings Presentation
28 slides from Kddi's earnings presentation, Aug 2, 2016
Slide 1: 2017年3月期1Q決算
2017年3月期1Q決算 （2016年4月～6月） 2016年8月2日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 連結 1Q 業績ハイライト
連結 1Q 業績ハイライト 1 前年同期比「増収増益」を達成。順調な進捗 売上高 営業利益* EBITDA （億円） （億円） （億円） 47,000（予） 14,800 （予） 44,661 8,850（予） 14,110 8,326* 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 23% 24% 28% 31% 26% 28% 1Q 10,466 11,305 1Q 2,310 2,751 1Q 3,675 4,153 16.3期 17.3期 16.3期 17.3期 16.3期 17.3期 *16.3期4Qに行った企業結合について、暫定的な会計処理を行っておりましたが、今回確定値に変更し
Slide 3: 連結 1Q 営業利益 増減要因
2 連結 1Q 営業利益 増減要因 国内事業が増益に貢献。順調な進捗 ＜パーソナル＞ ＜バリュー＞ ＜その他＞ （億円） その他 +70 ▲42 2,751 +266 au通信 ARPA収入 +147 2,310 16.3期1Q +441 17.3期1Q
Slide 4: au通信ARPA収入 四半期推移
3 四半期推移 （億円） 4,470 4,414 4,417 4,395 au通信ARPA収入 4,323 順調な進捗 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 16.3期 17.3期 注）パーソナルセグメントベース
Slide 5: マルチデバイスの推進が、au通信ARPAの成長を牽引
au通信ARPA 4 マルチデバイスの推進が、au通信ARPAの成長を牽引 au通信ARPA 一人当たりモバイルデバイス数 （円） （台） 5,810 5,600 5,700 5,720 5,730 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 6/'15 9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 16.3期 17.3期 注）プリペイド、MVNOを除く。パーソナルセグメントベース
Slide 6: IAN iS Se
IAN iS Se
Slide 7: 長期的なご利用を目指し、新たな会員制プログラムを開始
国内通信事業 6 長期的なご利用を目指し、新たな会員制プログラムを開始* auショップでの auを4年以上ご利用の ご登録者全員に 優先来店予約 お客さま向け特典 ご利用いただける特典 8月から順次開始 11月開始予定 8月から順次開始 注）auケータイ、auスマートフォンをご利用のお客さま対象。ご利用には会員登録（無料）が必要です *2016/8/29開始予定
Slide 8: auショップでの待ち時間短縮へ
国内通信事業 ① 7 auショップでの待ち時間短縮へ（8月から順次開始） ご自宅で 待たずに受付 事前予約 ご希望の応対 au WALLET ネット予約 カードのご提示 注）auショップのみの予約サービス。一部のauショップでは対応していない場合があります
Slide 9: 長期ご利用のお客さまへの還元を強化
国内通信事業 ② 8 長期ご利用のお客さまへの還元を強化（11月開始予定） 従来のポイントに加えて、auのご利用年数とデータ定額料に応じたWALLETポイントを毎月還元 ご利用年数 4～6年 7～9年 10～12年 13～15年 16年～ 1,000円ごとに 1,000円ごとに 100ポイント 1,000円ごとに 80ポイント 1,000円ごとに 60ポイント データ定額料 （1ポイント＝ 1,000円ごとに 40ポイント 例えば、2年間合計で 1円相当） 20ポイント 8,880ポイント還元* （370ポイント×24カ月） 注）auスマートバリューまたはauスマートバリューmineご加入の場
Slide 10: WALLETポイント
国内通信事業 WALLETポイント 9 チャージして現金と同じように使える「お得」なポイント ポイントのご利用先（17.3期1Q） au WALLET プリペイドカード au WALLET MasterCard®が使える プリペイドカードへの 世界約3,960万店舗*2 チャージ*1含む でご利用可能 通信サービス 通信料金の 以外の お支払や お買い物等 スマートフォン等 のご購入 周辺機器・ アクセサリー等 全国のコンビニ、 のご購入 ドラッグストア、 家電量販店等 *1 チャージ条件：au IDあたり、月1回、上限20,000ポイント（100ポイント単位） *2 Nilson Repor
Slide 11: 様々な特典をご用意。ポイントの利用用途も拡大予定
国内通信事業 ③ 10 様々な特典をご用意。ポイントの利用用途も拡大予定 8月から提供開始 2016年秋から提供予定 「世界データ定額」 の24時間分（毎月） 以下のサービスで使える 無料 3,000円分の ギフト券* 乞うご期待 エンタメコンテンツ 「au STAR会員専用 「au WALLET Market のポイント交換サイト」 powered by LUXA」 無料 ポイント 利用用途拡大 注）適用プランや機種によりご利用いただけない場合があります * 誰でも割の2年契約更新後も継続いただいたお客さま対象。 更新期間経過後6カ月以内に専用サイトよりお申し込みが必要です
Slide 12: UQによるスマートフォンサービスの強化・推進
国内通信事業 11 UQによるスマートフォンサービスの強化・推進 お客さまタッチポイント 通信料金プラン リアル NEW ぴったりプラン* 携帯3社 最大1年間 月額2,980円～ → 1,980円～ 格安スマホ ショップなど auおよびau系MVNOからの転入時は月額2,980円～ スマートフォンラインアップ 取扱家電量販店を 約1,000店舗へ WEB中心 拡大中 NEW iPhone 5sなど 順次追加 オンライン * 記載の金額は税抜。新規・MNP加入のお客さま対象。記載の月額料金は、「スマトク割」、「イチキュッパ割」を適用した場合のご利用開始翌月以降の料金。 定期契約あり。2年目以降
Slide 13: IoTの推進
国内通信事業 IoTの推進 12 中長期戦略として、新たな市場開拓を目指す コネクティッドカー スマートメーター市場 全電力会社のスマートメーター導入計画* トヨタスマートセンター（TSC） 「無線マルチホップ方式」「1:N無線方式」「PLC方式」を含む 5,700万超 グローバル通信プラットフォーム 通信回線の統合管理・監視 各国通信事業者 各国通信事業者 各国通信事業者 314万 X国 Y国 Z国 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *スマートメーター設置数の累計。スマートメーターは３つの通信方式「無線マルチホップ方式」「1:N無線方式」「PLC方式」で構築されてお
Slide 14: ライフデザイン戦略 ～au経済圏の拡大に向けて～
ライフデザイン戦略 ～au経済圏の拡大に向けて～
Slide 15: au経済圏における新サービス
ライフデザイン 戦略 au経済圏における新サービス 14 4月に「auでんき」、「auのほけん・ローン」を開始 連携・強化 auケータイ au 食品 日用品 でんき 生命保険 損害保険 住宅ローン auスマートフォン ひかり 2015/12 2016/4 NEW 2016/4からauブランドにて販売開始 NEW 全国展開 提供開始 2015年 2010年 2008年 資本・業務提携 共同出資 共同出資
Slide 16: オンラインとオフラインの両面でタッチポイントを強化
ライフデザイン 戦略 お客さまタッチポイント 15 オンラインとオフラインの両面でタッチポイントを強化 auスマートパス ショップチャンネル*1 auショップ 強化 決済サービスの テレビ通販市場での 対面ならではの ご利用率が高いお客さま トップシェア企業 ご提案＆アフターサポート 会員数 視聴可能世帯 全国 1,464万*2 約2,900万世帯*3 約2,500店舗 *1 KDDIグループにおいて、ジュピターショップチャンネル株式のうち55%を取得（2016/3） *2 2016/6末時点 *3 2016/3末時点
Slide 17: au経済圏の拡大を推進する3つのイネイブラー
ライフデザイン 戦略 au IDを中心にしたプラットフォーム 16 au経済圏の拡大を推進する3つのイネイブラー 強化 ポイント還元 プラットフォーム ビッグデータ／ 位置情報 購買情報 時間・天候 データマネジメント レコメンデーション、 プラットフォーム（DMP） お客さま情報 特別セール 新製品 プロモーション 情報 情報 etc. 決済 auかんたん決済 セキュリティ、 プラットフォーム au WALLET 強固な認証
Slide 18: ライフデザイン戦略
ライフデザイン 戦略 ライフデザイン戦略 17 サービス 食品 日用品 でんき 生命保険 損害保険 住宅ローン オンライン オフライン お客さま auショップ auスマート テレビ タッチポイント パス ショッピング 全国約2,500 店舗 プロモーション・レコメンデーション イネイブラー お客さま情報 購買情報 製品情報 システム & プラットフォーム ポイント還元プラットフォーム / WALLETポイント ビッグデータ / データマネジメントプラットフォーム（DMP） 決済プラットフォーム / auかんたん決済・au WALLET お客さま基盤 auお客さま基盤 （=au ID）
Slide 19: ミャンマー・モンゴルにおける通信事業の推進
18 グローバル事業 グローバル事業 ミャンマー・モンゴルにおける通信事業の推進 契約者数は順調に伸長 2016年5月 ARPUは安定傾向に 4Gサービス（LTE）を開始 ARPU* MPT モバイル 契約者数 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 * 四半期ベース（ミャンマーチャット/MMK）
Slide 20: まとめ
19 まとめ 新中期目標の達成に向けて、国内外の事業戦略を推進 • 1Q 営業利益 2,751億円。通期予想に対して31%の進捗 1Q • パーソナルセグメントにおける「au通信ARPA収入増」と 連結業績 「販売コスト削減」が、増益を牽引 ① 国内通信事業・・・au STAR開始。UQモバイル強化 事業戦略 ② ライフデザイン戦略・・・auでんき、auのほけん・ローンを開始 ③ グローバル事業・・・ミャンマー・モンゴルでの取組みを推進
Slide 21: Appendix
Appendix
Slide 22: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 21 （億円） 16.3期1Q 17.3期1Q 進捗率 17.3期（予） 売上高 10,466 11,305 24.1% 47,000 営業利益 2,310 2,751 31.1% 8,850 営業利益率 22.1% 24.3% -- 18.8% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 1,439 1,671 30.9% 5,400 EBITDA 3,675 4,153 28.1% 14,800 EBITDAマージン 35.1% 36.7% -- 31.5% FCF ▲801 1,277 -- 3,500
Slide 23: セグメント別業績一覧（1）
セグメント別業績一覧（1） 22 （億円） セグメント 16.3期1Q 17.3期1Q 進捗率 17.3期（予） 売上高 8,146 8,685 24.5% 35,500 営業利益 1,792 2,205 32.0% 6,900 パーソナル 営業利益率 22.0% 25.4% -- 19.4% EBITDA 2,998 3,412 28.4% 12,000 EBITDAマージン 36.8% 39.3% -- 33.8% 売上高 618 1,035 23.5% 4,400 営業利益 184 254 28.2% 900 バリュー 営業利益率 29.7% 24.5% -- 20.5% EBITDA
Slide 24: セグメント別業績一覧（2）
セグメント別業績一覧（2） 23 （億円） セグメント 16.3期1Q 17.3期1Q 進捗率 17.3期（予） 売上高 1,512 1,514 23.8% 6,350 営業利益 201 203 32.2% 630 ビジネス 営業利益率 13.3% 13.4% -- 9.9% EBITDA 310 316 28.7% 1,100 EBITDAマージン 20.5% 20.9% -- 17.3% 売上高 768 658 21.2% 3,100 営業利益 113 72 21.1% 340 グローバル 営業利益率 14.7% 10.9% -- 11.0% EBITDA 140 105 21.8% 48
Slide 25: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 24 セグメント 3/’16 6/’16 増減 3/’17（予） 連結 au累計契約数 （万） 4,591 4,659 +68 4,871 パーソナル au累計契約数 （万） 3,824 3,846 +22 3,924 一人当たりモバイルデバイス数 （台） 1.41 1.42 +0.01 1.44 スマートフォン浸透率 （%） 58.2 58.9 +0.7pt -- auスマートバリュー（モバイル） （万） 1,155 1,183 +28 -- auスマートバリュー（固定） （万） 572 585 +13 -- バリュー auスマートパス （万） 1,447 1,464 +17
Slide 26: 連結 設備投資
連結 設備投資 25 設備投資（支払） （億円） モバイル（UQを含む） 固定その他 うち工事実施時期 17.3期1Q 変更影響等 5,600 約300億円 5,314 879億円 1,449 YOY ▲571億円 479 879 進捗率 15.7% 369 971 510 1Q 通期 1Q 通期（予） 16.3期 17.3期
Slide 27: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは 経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは 大きく異なる可能性があります。
Slide 28: Designing The Future
Designing The Future 7268.