Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q1 FY2026 Earnings Presentation

23 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jul 31, 2025

  1. Slide 1: 2026年3月期 第1四半期決算 補足説明資料

    2026年3月期 第1四半期決算 補足説明資料 2025年7月31日 トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. 連結売上高の増減分析 4. 連結売上高の増減分析（四半期推移） 5. 連結売上高の増減分析（BPOサービス） 6. 連結売上高の増減分析（CXサービス） 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別） 8. 連結営業利益の増減分析 9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移） 10. 単体サービス 営業利益の増減分析 11. 親会社四半期純利益の増減分析 12. 連結貸借対照表の概要 13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 Appendix：1Q 活動トピックス 2

  3. Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ

    1. エグゼクティブサマリ 連結売上高 連結営業利益 親会社四半期純利益 944.4億円 36.8億円 34.0億円 （前年同期比 +33.6億円） （前年同期比 +6.4億円） （前年同期比 +17.9億円）  売上高は対前年+3.7%の増収となり、第1四半期として過去最高売上高を更新。営業利益（営業利 益率：前1Q 3.3%⇒当1Q 3.9%）は、第1四半期として過去最高益の水準（コロナ関連業務の影響のあった 2021年3月期～2023年3月期を除く）  引き続き専門性の高い正社員領域を中心にアウトソース需要は強く、BPOサービスの売上高は対前 年+7.4％増収。営業利益率は+0.6ポ

  4. Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 1Q 2026年3月期 1Q 前年同期比 2026年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 金額 進捗率 売上高 910.8 100.0% 944.4 100.0% +33.6 +3.7% 4,000.0 23.6% 単体サービス 595.7 65.4% 623.0 66.0% +27.3 +4.6% 国内関係会社 104.1 11.4% 104.8 11.1% +0.8 +0.7% 海外関係会社 243.9 26.8% 250.0 26.5% +6.1 +2.5% セグメント間取引消去 -32

  5. Slide 5: 3. 連結売上高の増減分析

    3. 連結売上高の増減分析  連結売上高 増加：+33.6億円（+3.7%） 単体サービス CXサービスおよびBPOサービスの売上増加で増収 国内関係会社 ITコンサル子会社、開発子会社などの売上増加で増収 海外関係会社 中国・韓国・東南アジアの各子会社の売上増加で増収 +27.3 +0.8 +6.1 -0.6 単体サービス 国内関係会社 海外関係会社 セグメント間 取引消去等 944.4 910.8 +33.6 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 1Q 2026年3月期 1Q 連結売上高 連結売上高 5

  6. Slide 6: ご参考：海外関係会社セグメントの売上高に対する為替の影響

    ご参考：海外関係会社セグメントの売上高に対する為替の影響  外貨ベースの実質売上高は、韓国・中国の各子会社の売上増加で+9.4億円の増収。為替変動による影響は、-3.3億円 +9.4 -3.3 外貨ベースの 為替影響 実質売上高の増減 243.9 250.0 712.6 752.7 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 1Q 2026年3月期 1Q ※ 上記グラフは当社連結決算上影響が大きい、海外子会社の外貨ベース決算書を連結決算書に取り込む際の為替影響額について のみ表示しております。なお、営業利益についての影響は軽微であります。 6

  7. Slide 7: 4. 連結売上高の増減分析（四半期推移）

    4. 連結売上高の増減分析（四半期推移）  YoY：全セグメントの売上が増加し+33.6億円の増収  QoQ：単体サービスは増収に転換。一方、海外関係会社の売上減少などで-15.4億円の減収 単位：億円(千万円未満四捨五入) 売上高成長率 +33.6 -15.4 +2.4% +3.7% +3.3% +5.7% +3.7% 海外関係会社 261.7 247.0 270.2 250.0 243.9 国内関係会社 104.1 106.4 112.4 110.0 104.8 単体サービス 595.7 610.8 618.2 615.6 623.0 セグメント間消去等 -32.8 -34.3 -34

  8. Slide 8: ご参考：サービスポートフォリオ

    ご参考：サービスポートフォリオ CXサービス BPOサービス (連結売上高構成比 約70%) (連結売上高構成比 約30%) マーケティングからカスタマーケアまで 業界共通のコーポレートバックオフィス業務 カスタマージャーニー全体にわたる (会計、人事、IT など)と業界特有の業務 デジタル顧客接点をカバーする統合サービス のアウトソーシングサービス デジタルコンタクトセンター カスタマーサポート 業界共通型デジタルBPO 経理・人事・調達購買・受発注・営業事務、 デジタルインテグレーション ITシステムの運用保守などの業務をサポート Webサイト/アプリ構築・改善・運用、 SNS運用/LIN

  9. Slide 9: 5. 連結売上高の増減分析（BPOサービス）

    ※ サービス別売上高は、管理会計上の総売上高をベー 5. 連結売上高の増減分析（BPOサービス） スとしており、またセグメント間取引消去分は考慮 していません。  BPOサービスの売上高は対前年+7.4％の増収、営業利益率は+0.6ポイント上昇  引き続き国内において専門性の高い正社員領域のアウトソース需要を取り込み、業界特化型デジタルBPOサービス、業界共通型デジタル BPOサービスの売上が増加。海外は中国オフショア開発事業の売上が増加 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 前年同期比 (1Q) 四半期推移 (QoQ) 売上高 +24.7億円/+7.4％、営業利益率 +0.6pt

  10. Slide 10: 6. 連結売上高の増減分析（CXサービス）

    ※ サービス別売上高は、管理会計上の総売上高をベー 6. 連結売上高の増減分析（CXサービス） スとしており、またセグメント間取引消去分は考慮 していません。  CXサービスの売上高は対前年+3.6%の増収、営業利益率は+0.5ポイント上昇  trans-DX for Supportは受注好調、デジタルコンタクトセンターは成長性が回復。価格交渉の進展、生成AIなどデジタル技術を活用した 生産性改善などで収益性が改善。デジタルインテグレーションは既存の大型案件縮小などで減収 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 前年同期比 (1Q) 四半期推移 (QoQ) 売上高 +24.2億円/+

  11. Slide 11: 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別）

    ※ 海外売上高は、「海外関係会社」セグメントとは異 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別） なり、顧客の所在地を基礎とし国または地域に分類 しています。  韓国：対前年+0.8%の増収。デジタルコンタクトセンターの売上が増加  中国：対前年+4.1%の増収。デジタルコンタクトセンターの売上が増加  東南アジア：対前年+8.4%の増収。タイのEC事業の売上が増加  欧米・その他：対前年-24.3%の減収。米国・欧州での赤字解消に向け事業再編中 単位：億円(千万円未満四捨五入) 海外売上高比率 前年同期比 (1Q) 四半期推移 (QoQ) 売上高 +4.8億円/+2.1％、海外売上高比率

  12. Slide 12: 8. 連結営業利益の増減分析

    8. 連結営業利益の増減分析  営業利益 増加：+6.4億円（+21.0%） 単体サービス CXサービスおよびBPOサービスの収益性改善で増益 国内関係会社 上場子会社の利益増加などで増益 海外関係会社 中国・韓国子会社は利益増加、欧米子会社は事業再編の進展で収益性が改善。一方、東南アジア子会社の利益減少で減益 +1.8 -0.6 +0.1 +5.1 単体サービス 国内関係会社 海外関係会社 セグメント間 取引消去等 36.8 営業利益率 30.4 3.9% 営業利益率 3.3% +6.4 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 1Q 2026年3月期 1Q 連結営業利益 連結営

  13. Slide 13: 9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移）

    9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移）  YoY：単体サービス・国内関係会社の利益増加で+6.4億円の増益。営業利益率は＋0.6ポイント上昇  QoQ：単体サービス・国内関係会社の利益増加で+3.4億円の増益。営業利益率は＋0.4ポイント上昇。海外関係会社は、東南アジアの利益減少 で減益 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 +6.4 +3.4 4.3% 4.2% 3.9% 3.3% 3.5% 0.0 13.2 11.7 9.6 11.3 海外関係会社 10.2 7.8 7.9 8.9 5.8 国内関係会社 7.1 20.4 20.8 18.3 16.8 単体サービス 13.2

  14. Slide 14: 10. 単体サービス 営業利益の増減分析

    10. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 増加：+5.1億円（+38.9%） 売上総利益 売上増加に加え、稼働率上昇、価格交渉の進展などで売上総利益率が+0.3ポイント改善し+7.4億円の増益 販管費 情報セキュリティ向上、グループガバナンス強化、AI活用など中期事業成長に向けた戦略投資の実施で+2.2億円増加し たが、全体として販管費率は対前年で-0.4ポイントの改善 売上総利益率 +0.3pt 販管費率 -0.4pt 中期的な事業成長に向けた （19.7% ⇒ 20.1%） （17.5% ⇒ 17.1%） 戦略投資を実施 • 情報セキュリティ向上 • グループガバナンス強化

  15. Slide 15: 11. 親会社四半期純利益の増減分析

    11. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 増加：+17.9億円（+111.4%） 営業外損益 主に持分投資利益を計上（前年同期は持分投資損失）したことで+0.1億円の増加 特別損益 主に投資有価証券評価損が減少したことで+4.7億円の増加 法人税等 過年度の株式評価損を税務上損金算入したことによる税金費用の減額などで-5.2億円の減少 +1.5 +5.2 +4.7 ＋6.4 +0.1 34.0 営業利益 営業外損益 特別損益 法人税等 非支配株主損益 16.1 +17.9 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 1Q 2026年3月期 1Q 親会社四半期純利益

  16. Slide 16: 12. 連結貸借対照表の概要

    12. 連結貸借対照表の概要  資産：前期末の売上債権の回収等による「受取手形、売掛金及び契約資産」が減少  負債：借入金返済による「長期借入金」が減少、当期支給対象期間分の引当積み増しによる「賞与引当金」が増加  純資産：「為替換算調整勘定」が減少 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月末 2025年6月末 増減額 • 受取手形及び売掛金 -36.1 流動資産 1,546.6 1,526.9 -19.7 固定資産 533.3 529.0 -4.3 • 有形固定資産 -7.9 • 投資有価証券 +6.6 資産合計 2,079.8 2,055.8 -24.0 • 関係会社株式 -

  17. Slide 17: 13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 1Q 2026年3月期 1Q 増減率  設備投資額 単体の設備投資が減少 設備投資額 9.8 6.0 -38.7%  減価償却費 国内関係会社・海外関係会社の減価償却費が減 減価償却費 14.1 13.7 -2.8% 少  従業員数 2025年3月末 2025年6月末 増減  連結 連結従業員数 41,682 42,100 418 主に単体で従業員数が増加。臨時従業員は一部 （臨時従業員数） 28,971 28,135 -836 案件の縮小に伴い東南アジア

  18. Slide 18: Appendix

    Appendix

  19. Slide 19: 1Q活動トピックス（国内）

    1Q活動トピックス（国内） サービスの開発・強化  アパレル向け画像⽣成AIサービス「trans-AI Pics(ベータ版)」の提供を開始  自社と競合のCXの急所を可視化する「trans-CX Survey（COMX診断）」を提供開始  TikTok Shopのローンチを見据え、出店企業向け運営支援サービスを開始 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  「TTテッククリエーション株式会社」の設立について  NTT Comとトランスコスモス、Digital BPO®ソリューションの提供を本格的に開始 サービスの提供実績／受賞・認定・その他企業活動など 

  20. Slide 20: 1Q活動トピックス（国内）

    1Q活動トピックス（国内） サービスの提供実績／受賞・認定・その他企業活動など  バンダイの人気IP「たまごっち」を活用したコンテンツ「Tamagotchi Party」をRobloxで公開  トランスコスモスグループの温室効果ガス排出削減目標が「SBT認定」を取得  教員の働き方改革への取り組みとして文部科学省「学校における保護者等への対応の高度化事業」に採択  東京都中小企業振興公社が実施するスタートアップを活用したリスキリング施策を支援し、都内中小企業のデジタル化を推進  地方自治体向けクラウドサービス「KANAMETO」が実質CO2排出量ゼロのサービスに  運営するエンター

  21. Slide 21: 1Q活動トピックス（海外）

    1Q活動トピックス（海外） サービスの開発・強化 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  中国企業の日本進出支援サービスを強化 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  韓国に新たなオペレーション拠点を開設  韓国通信会社のKTと戦略的パートナーシップを締結 受賞・認定・その他企業活動など  CTIゴールドイノベーションアワード「スマートカスタマーサービスソリューション賞」を2年連続受賞  中国のオペレーション拠点「合肥センター」の開設10周年記念式典を開催  韓国の漢陽大学MBAと奨学協約を締結 21

  22. Slide 22: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項 • 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、 日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動するこ とがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 • 本資料では、金額は千万円未満を四捨五入、%は小数点以下第2位を四捨五入で、それぞれ表記していま す。 22

  23. Slide 23: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 コーポレート統括 IR推進部 ir_info@trans-cosmos.co.jp 23

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