Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Q1 2012 Earnings Presentation
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's earnings presentation, Mar 31, 2012
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Mart 2012
‘ TURKIYE iS BANKASI Mart 2012 YATIRIMC] SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında / Finansal Göstergeler / Bireysel Bankacılık / Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: İş Bankası Hakkında
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı… Ülke Çapında Güçlü Konum…
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay 31.18% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, Tabanı… İş Bankası Munzam Sandığı 28.09% ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlari...
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2012/3 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13,9 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,0 1 TP Krediler 12,8 1 YP Krediler 16,9 2 Tüketici Kredileri (3) 11,6 1 Mevduat(1) TP Mevduat 12,1 1 YP Mevduat 16,3 1 Vadesiz Mevduat 15,3 1 Toplam Mevduat 13,6 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hacmi 1
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 91,621 93,038 161,669 162,584 131.796 64,232 113.223 97.552 47,610 48,335 2008 2009 2010 2011 2012/3 2008 2009 2010 2011 2012/3 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 98,313 94,284 19,038 88,260 17,014 17,921 72,177 13,494 63,539 9,449 2008 2009 2010 2011 20
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2011 2012/3 Değişim Aktif Kompozisyonu Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 16.034 16.028 - 10% 10% Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 42.778 41.745 -2% 26% 26% Menkul Değerler Krediler 91.621 93.038 2% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.275 7.203 15% Krediler Duran Varlıklar (Net)
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü - Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) Kredi / Mevduat 111.8% 105.5% 98.7% 95.4% 91,621 93,038 93.2% 90.6% 97.5% 93.1% 86.4% 81.1% 58,804 60,434 32,817 32,604 TP YP* Toplam 2011 2012/3 2011/12 2012/3 Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* TL Kredi/TL Mevduat TL Kredi/TL Mevduat* YP Kredi/YP Mevduat *Ku
Slide 12: Toplam Krediler
Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %51’si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 18.833 19.305 21% 21% İhtiyaç Kredileri Bireysel Krediler %28 Taşıt Kredileri 7% 7% Tüketici Kredileri * 50% 50% Konut Kredileri 22% 23% Kredi Kartları Bireysel Kredili KOBİ** Mevdua
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık 0,2% ayrılmaktadır. -0,2% 0,0% -0,3% 487 -0,4% 483 3.2% 2.8% 2.5% 2.1% 2.1% TL mn. 236 205 190 182 172 143 149 146 36 -64 -41 -62 -4 2011/3 2011/6 2011/9 2011/12 2012/3 2011/3
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 94% 96% 97% 99% 98% 5.2% 5.2% 1.5% 1.5% 2.1% 2.1% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 6% 4% 3% 1% 2% 2011 2012/3 2008 2009 2010 2011 2012/3 • Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandı
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 42.8 41.7 YP Değişken Faizli TP İskontolu 5.6% 33.7 ve Sabit Faizli 32.5 35.6% TP Değişken Faizli YP İskontolu 45.1% ve Sabit Faizli 13.7% 10.3 8.1 5.5 4.5 2011 2012/3 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2011 2012/3 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat 98.313 94.284 -4% 11% Özkaynaklar 12% REPO ve Para Piyasaları 19.461 23.177 19% 7% 7% Alınan Krediler* 14.930 14.282 -4% 9% Diğer 9% Diğer 11.044 11.803 7% 12% 14% Alınan Özkaynaklar 17.921 19.038 6% Krediler* Toplam Pasifler 161.669 162.584 1%
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. 98.3 94.3 88.3 59.6 60.3 54.1 38.0 40.2 68% 28.7 62%20.2 22.6 18.6 64% 64% 2010 2011 2012/3 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) Pazar Payları 15.7% 16.3% 13.4% 14.2% 98,313 94,284 12.1% 13.6% 60,332 54,067 37,981 40,217 TP YP* Toplam 2011/12 2012/3 2011 2012/3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP Mevduattaki artış %12 seviyesindedir . TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Önceki
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2012/3 18.627 17.166 14.469 81.8% 53% 11.259 55% 8.788 18.2% 64% 60% 54% 47% 36% 45% 46% 40% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2008 2009 2010 2011 2012/3 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri
Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) ... 141 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 141.481 141.372 133.835 107.320 10,062 10,166 90.617 Bilanço İçi 8,338 7,498 69% 67% 70% 66% 6,158 67% 13% 9% 11% 14% 14% 6% 6% Bilanço Dışı 5% 11% 5% 4% 18% 18% 12% 15% 2008 2009 2010 2011
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 19,263 16.5% destekler durumdadır. 18,643 16.1% 18,252 17,935 17,207 17,183 17,056 14.7% 14.6% 14.3% 16,319 14.1% 13.9% 15,925 13.1% 15,102 13.0% 12.4% 6.787 8.164 10.056 10.891 6.001 1.278 3.040 832 889 2011/3
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Aylık)
3 Aylık (TL mn.) 2011/12 2012/3 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.315 1.312 - Net ücret ve Komisyon Gelirleri 403 370 -8% Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 279 82 -71% Temettü Gelirleri 0 95 56% Net Ücret ve +++ 62% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 313 229 -
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2011/3 2012/3 Değişim Net Faiz Geliri 1.118 1.312 17% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 304 370 22% 57% 62% Net Ticari Kâr/Zarar 99 82 -17% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 100 95 -5% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 288 229
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2011/3 2012/3 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 29.817 41.119 38% 422 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 15.672 57.619 268% 342 Yatırım Fonları Kom.
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 4.28% 4.84% 3.85% 3.90% 4.40% 3.50% 3.83% 3.48% 2011 2012/3 2011 2012/3 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı için d
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 45.2% 42.6% 40.6% 40.0% 2,126 34.0% 1,954 794 850 2008 2009 2010 2011 2012/3 2011/3 2012/3 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 7% 8% Diğer Giderler 7% 4% 2.6% 7% 7% 2.3% 2.3% TMSF Primleri 2.1% 30%
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* 28.9% 28.6% 2.4% 2.3% 2.1% 2.2% 21.6% 21.5% 21.0% 19.9% 20.3% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 15.6% 15.2% 15.3% 2008 2009 2010 2011 2012/3 2008 2009 2010 2011 2012/3 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesap
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 32.7% 32.1% 36.1% 34.6% 32,4%** 24,836 23.2% 23.2% 20.3% 19,450 19,832 2,982 14,963 2,667 2,372 11,342 1,702 1,509 1,109 956 2008 2009 2010 2011 2012/3 635 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB-100 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB- Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB- Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 - Uzun Vadeli Mevduat Notu BB - Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 - Kısa Vadeli Kredi Notu B - Uzu
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 28 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 267.214 adet üye iş yeri ve 198.083 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5,8 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,7 milyona ulaşmıştır. İş Bankası düny
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 36 7,090 6,776 farklı tipte yatırım fonu 6,430 6,340 810,052 bulunmaktadır. 801,402 5,165 693,003 646,754 590,000 2008 2009 2010 2011 2012/3 2008 2009 2010 2011 2012/3 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaş Anlaşmaları Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 5,945 5,262 5.230 4.934 5,460,790 5,095,266 2011/3 2012/3 2011/3 2012/3 Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı Tutar (TL milyon) 31.03.2012 itibariyle, Maaş Hesapları sayısı 1.150.999
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31
Slide 36: İş Bankası'nın İştirakleri
is Bankas) ye Istirakleri... Ana Faaliyet Kollar Bankacilik Hizmetleri Finansal istirakler Diger Faaliyet Kollar Finansal Olmayan istirakler 36
Slide 37: Sektörel Dağılım
Sektörel Dağılım Finansal 40.7% Finansal Olmayan 59.3% Diğer Telekom 7,3% Bankalar 10,8% 14,1% Sigorta Cam Finansal Olmayan Finansal 16,3% 41,2% Finansal Kurumlar TRY 4.8 billion 10,3% Borsaya Kote Olmayan 28.4% Borsaya Kote Olan 71.6% 31 Mart 2012 itibarıyla İş Bankası’nın 22 iştiraki vardır. 2002
Slide 38: Şişecam (İş Bankası %68)
İş Bankası (68 %) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%) * Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 71.0 13.4 3.8 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreti
Slide 39: Topluluk bölge ülkelerine yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. * Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik * Rusya’daki düzcam yatırımının 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 39
Slide 40: Avea (Türk Telekom)
İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Aria ve Aycell’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte önemli düzeyde artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmış
Slide 41: Başlıca iştirakler tablosu
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.029.735(4) 726.468 (4) 22,7 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacı
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri iletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10 - 316 95 42 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr