Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — Q3 2024 Earnings Presentation

19 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, 2024

  1. Slide 1: Union Bank of Taiwan 2024 Q3 Investor Conference

    US % #8 ak ¢5 UNION BANK OF TAIWAN 20247 S3S4ARAS 20244711748

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀簡報 資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確 保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營 運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他 因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實 際營運結果與簡報陳述有

  3. Slide 3: 2024年第3季財業務概況

    2024年第3季財業務概況  業務穩健成長  2024年前3季稅後淨利43.29億元，較去年同期36.63億元，稅後淨利增加18.18%；淨收益150.45億元， 較去年同期136.1億元，淨收益增加10.54％。  EPS0.94元，較去年同期0.84元，EPS增加0.1元，成長11.90％。  利息淨收益較去年同期略減3.06%；手續費淨收益持續穩健成長，成長率為10.06％。  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長4.56%及5.95%。  信用卡發卡簽帳金額較去年同期成長20.13%，收單簽帳金額較去年同期成長17.91%，卡戶信貸餘額較去 年同期成長16.04% ，

  4. Slide 4: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 3Q24(註) 3Q23 增減比例 利息淨收益 6,146 6,340 -3.06% 手續費淨收益 2,845 2,585 +10.06% 其他淨收益 6,054 4,685 +29.22% 淨收益（營收） 15,045 13,610 +10.54% 稅前損益 4,999 4,378 +14.18% 稅後損益 4,329 3,663 +18.18% EPS (元) 0.94 0.84 +11.90% 3Q24自結數 4

  5. Slide 5: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣佰萬元；％ 16,689 15,985 13,610 17,935 15,045 13,610 15,045 15,000 17.65% 29.80% 34.41% 34.97% 40.24% 12,000 20.78% 18.30% 9,000 19.00% 18.46% 18.91% 6,000 61.57% 51.90% 46.59% 46.57% 3,000 40.85% 0 3Q23 3Q24 2021 2022 3Q23 2023 3Q24 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 淨收益 3Q24為自結數 5

  6. Slide 6: 合併獲利表現

    合併獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 17,935 16,689 15,985 15,045 13,610 2021 2022 3Q23 2023 3Q24 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 1.11 1.02 4,463 4,321 4,329 0.94 0.81 0.84 3,542 3,663 2021 2022 3Q23 2023 3Q24 2021 2022 3Q23 2023 3Q24  3Q24為自結數 6

  7. Slide 7: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 占營收比重 50% 單位：% 40% 38.98% 37.49% 33.36% 30% 30.13% 18.03% 21.42% 企業金融業務, 20% 11.12% 消費金融業務, 9.47% 18.03% 33.36% 10% 0% 企業金融 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務暨其他 業務 3Q24 3Q23 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 投資業務暨其他, 業務 項 目 3Q24營收 3Q23營收 增減數 37.49% 財富信託 財富信託業務, 業務 企業金融業務 2,392 2,475 -83 11.12% 投資業務 消費金融業務 4,426

  8. Slide 8: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：新臺幣佰萬元； % 欄 業務項目 2024.9.30 2023.9.30 增減情形 增減比率 1 總存款(平均餘額) 787,001 752,685 34,316 4.56% 活期性存款 349,641 331,252 18,389 5.55% 定期性存款 333,195 323,506 9,689 2.99% 外幣存款 104,165 97,927 6,238 6.37% 總放款(平均餘額) 603,261 569,360 33,901 5.95% 企業金融 229,264 219,788 9,476 4.31% 消費金融 373,997 349,572 24,42

  9. Slide 9: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$7,870億元 單位：新臺幣億元 外幣存款, 3,496 3,313 3,332 3,235 13.24% 定期性存款, 42.34% 活期性存款, 44.42% 1,042 979 活期性存款 定期性存款 外幣存款 9M24 9M23  ９M24為自結數 9

  10. Slide 10: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 YOY 活期性存款餘額 YOY 定期性存款餘額 +4.06% 單位：新臺幣佰萬元 + 6.57% 394,797 393,496 410,834 390,000 360,144 379,857 312,838 380,000 368,219 370,000 364,410 356,424 360,000 354,939 350,000 340,000 2021 2022 9M23 2023 9M24 2021 2022 9M23 2023 9M24 總存款餘額 YOY 日期 +5.25% 2021 2022 9M23 2023 9M24 項目 790,691 活期性存款 76

  11. Slide 11: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$ 5,953億元 單位：新臺幣億元 4,385 政府, 大企業, 4,074 0.8% 2.3% 中小企業, 23.2% 1,3841,341 自然人, 50 104 134 76 73.7% 政府 大企業 中小企業 自然人 9M24 9M23  9M24為自結數 11

  12. Slide 12: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 366,773 344,692 350,199 317,712 234,150 285,910 215,967 215,494 201,012 166,979 2021 2022 9M23 2023 9M24 2021 2022 9M23 2023 9M24  企業金融(不含政府機關)  3Q24為自結數 12

  13. Slide 13: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 欄 項 目 2024年1月至9月 2023年1月至9月 增減數 成長率 1 近六個月有效卡數 1,884,640 卡 1,688,037 卡 196,603 卡 11.65% 流通卡數 2,843,748 卡 2,776,618 卡 67,130 卡 2.42% 營業收入 40.46 億元 37.31 億元 3.15 億元 8.44% 發卡簽帳金額 1,467.57 億元 1,221.65 億元 245.92 億元 20.13% 收單簽帳金額 1,024.86 億元 869.16 億元 155.70 億元 17.91% 卡戶信貸餘額 126.04 億元 108.62 億元

  14. Slide 14: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 有效卡數市佔 單位：千卡;% 總消費金額市佔 單位：新臺幣佰萬元 6.00% 180,000 4.54% 4.70% 4.90% 160,000 5.00% 3.93% 4.09% 4.23% 3.87% 140,000 3.85% 172,072 4.00% 120,000 3.27% 3.22% 147,111 100,000 3.00% 1,776 1,885 80,000 122,531 1,688 2.00% 1,300 1,378 60,000 113,066 102,223 40,000 1.00% 20,000 0.00% 0 2021 2022 9M23

  15. Slide 15: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread 1.52% 2.82% 1.55% 2.70% 2.70% 1.47% 1.50% 1.45% 2.11% 1.45% 1.33% 1.86% 1.41% 1.29% 1.28% 1.40% 1.40% 1.22% 1.25% 1.22% 1.33% 1.35% 1.21% 1.30% 0.53% 0.59% 1.25% 1.20% 2021 2022 3Q23 2023 3Q24 Overall Lending Rate Overall Deposit Rate 2021 2022 3Q23 2023 3Q24 NIM Interest Spread 

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 1800 1600 0.27% 0.27% 0.26% 1,620 1400 1,562 0.24% 1,487 1200 1,293 1000 800 0.10% 600 400 499 200 0 2021 2022 3Q23 2023 3Q24 2021 2022 3Q23 2023 3Q24  3Q24為自結數 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 8,000 1200.00% 7,500 1081.30% 7,166 6,732 6,874 7,000 6,224 1000.00% 6,500 864.33% 6,000 5,396 910.46% 968.74% 5,500 907.15% 800.00% 5,000 4,500 776.24% 4,000 600.00% 3,500 481.40% 452.66% 439.98% 442.40% 3,000 400.00% 2,500 2,000 1,500 200.00% 1,000 500 0 0.00% 2021 2022 3Q

  18. Slide 18: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2021 2022 9M23 2023 9M24 加權風險性資產 407,195,710 444,044,885 496,560,900 497,090,004 537,873,291 普通股權益 45,523,219 44,397,652 48,463,018 50,089,913 55,173,406 其他第一類資本 12,552,479 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 第二類資本 7,412,960 8,9

  19. Slide 19: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 16.08% 14.95% 14.73% 14.69% 1.82% 14.34% 2.02% 2.04% 2.02% 1.96% 3.08% 2.93% 2.62% 2.61% 2.41% 11.18% 10.00% 9.76% 10.08% 10.26% 2021 2022 9M23 2023 9M24 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率  9M24及9M23為個體自結數，其餘為個體財報數 19

Union Bank of Taiwan — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix