Roca Industry Holdingrock1 Sa · BVB:ROC1
Roca Industry Holdingrock1 Sa — Roca Industry Holding — FY2022 Earnings Presentation
28 slides from Roca Industry Holdingrock1 Sa's earnings presentation, Mar 28, 2023
Slide 1: Prezentarea rezultatelor financiare pentru anul 2022
PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU ANUL 2022 28 MARTIE 2023
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Această Prezentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul administratorilor și în situațiile financiare individuale și consolidate pentru anul 2022. Această Prezentare are doar scop informativ și nu constituie o ofertă, stimulent sau invitație de a cumpăra, a subscrie
Slide 3: Executive Summary
EXECUTIVE SUMMARY Capitolul 1 – Despre ROCA Industry Capitolul 3 – Despre viitor ▪ Managementul ROCA Industry ▪ Piața de materiale de construcție ▪ Informații despre ROCA pe piața de capital ▪ Strategie și perspective ▪ Evoluția acțiunilor ROC1 și evenimente cheie ▪ ROCA Industry – imagine de ansamb
Slide 4: Managementul Roca Industry
MANAGEMENTUL ROCA INDUSTRY Ioan Bindea Rudolf Vizental Alexandru Savin Președinte al Consiliului Mihai Bîrliba Vasile Sandu Membru în Consiliul de Membru în Consiliul de de Administrație și CEO Membru în Consiliul de Membru în Consiliul de Administrație Administrație Administrație Administrație Alex
Slide 5: Informații despre ROCA pe piața de capital
INFORMAȚII DESPRE ROCA PE PIAȚA DE CAPITAL Simbol ROC1 Piață Sistemul Multilateral de Tranzacționare BVB (AeRO) Dată listare 27 ianuarie 2022 Capitalizare(1) 171.637.358,10 RON Capital social 176.945.730 RON Valoare nominală 10 RON/acțiune Nr total acțiuni 17.694.573 Lichiditate de la 33.133.969 RON
Slide 6: Evoluția acțiunilor ROC1 și evenimente cheie
EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 ȘI EVENIMENTE CHEIE Volumul zilnic și preț de închidere ale acțiunilor ROC1 Preț/acțiune Volum Majorare 12,0 Finalizare 350.000 deținere Roca tranzacție Terra Schimbare Investments 11,0 management 300.000 Finalizare tranzacție Dial Achiziție a 50% 10,0 Europlas 250.000 Final
Slide 7: Evoluția acțiunilor ROC1 (2/2)
EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 (2/2) Evoluție preț de închidere ROC1 vs BET AeRO Evoluție ROC1: -0,1% 20% Evoluție BET AeRO:-16,0% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Evolutie BET AeRO (%) de la listare Evolutie pret ROC1 (%) de la listare
Slide 8: Roca Industry – imagine de ansamblu
ROCA INDUSTRY – IMAGINE DE ANSAMBLU 70% 100% 100% 100% DOORSROCK4 NATIVEROCK1 100% 100% SARCOM 100% 50% 100%
Slide 9: Despre Roca Industry
DESPRE ROCA INDUSTRY HOLDING SPECIALIZAT CARE GRUPEAZĂ SUB UMBRELA SA COMPANII ROMÂNEȘTI PRODUCĂTOARE DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII Înființată în septembrie 2021, cu scopul de a dezvolta și de a scala branduri autohtone și de a le transforma în campioni regionali Listată din ianuarie 2022 pe piața AeR
Slide 10: Despre Bico
DESPRE BICO CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST ȘI AL PATRULEA CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ÎN EUROPA Înființată în 2006, producător de geotextile tehnice, plasă din fibră de sticlă pentru sisteme ETICS și pentru alte materiale industriale și colțare cu plas
Slide 11: Despre Sarcom
DESPRE SARCOM UNUL DINTRE CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN INDUSTRIA DE PRODUCȚIE DE VOPSELE ȘI LACURI Înființată în anul 1993, unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele, lacuri și tencuieli Acționari: Roca Industry (100%) Deținere din septembrie 2021 Realizări 2022: • Impleme
Slide 12: Despre Eco Euro Doors
DESPRE ECO EURO DOORS CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ROMÂN DE UŞI DESTINATE CONSTRUCŢIILOR REZIDENŢIALE Experienţă de 27 de ani pe piaţă, cel mai mare producător român de uşi de interior destinate construcţiilor rezidenţiale. Acționari: Roca Industry (100%) Deținere 70% din mai 2022, 100% din decembrie 202
Slide 13: Despre Dial
DESPRE DIAL UNUL DINTRE CEI MAI MARI PRODUCĂTORI DE PANOURI ȘI PLASĂ DE GARD Experienţă de peste 20 de ani pe piaţă, producția de panouri bordurate de gard – zincate și plastifiate, plasă împletită și sudată de gard, plasă Rabitz, stâlpi rectangulari, sârmă ghimpată Acționari: Roca Industry (100%) D
Slide 14: Piața de materiale de construcție
PIAȚA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE • Anul 2022 a debutat cu o serie de creșteri de preț la materiile prime, bunuri de larg consum și utilități. Pe fondul acestor creșteri succesive, prețurile materialelor de construcții au avut de asemenea creșteri consistente. Al doilea semestru a fost o Anul 2022 p
Slide 15: Strategie și perspective
STRATEGIE ȘI PERSPECTIVE Viziunea pe termen • Unul dintre liderii pieței de producție materiale de construcții, prin dezvoltarea unor campioni regionali, care să beneficieze mediu-lung (3-7 ani) de creștere organică, dar și prin crearea unui grup de filiale în acest sector de activitate • Dezvoltare
Slide 16: Rezultate financiare combinate
REZULTATE FINANCIARE COMBINATE 11.772 Profit brut mii RON 9.015 Profit mii RON 2.757 Impozit Venituri Totale 12.386 Ajustarea de valoare mii RON pe profit 102.357 mii RON 366.738 mii RON mii RON a participațiilor deținute 11.342 Cheltuieli cu EBITDA mii RON amortizarea 39.605 mii RON 4.105 Rezultat
Slide 17: Rezultate financiare combinate
REZULTATE FINANCIARE COMBINATE Toate datele în mii RON Variație FY 2022 Indicatori (mil. RON) FY 2022 FY 2021 Marjă FY 2022 vs FY 2021 Cifră de afaceri 366.738 294.256 - 24,6% Din care companii productive 366.738 294.256 - 24,6% EBITDA 39.605 45.941 10,8% -13,8% Din care companii productive 43.246 4
Slide 18: Buget de venituri și cheltuieli
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI Obiective financiare pentru anul 2023 Contul de profit și pierdere consolidat 2023 Suma (Ron) • Cifră de afaceri consolidat de 466,3 mil. RON, +77% comparativ cu 2022, prin Cifra de afaceri 466.307.773 • extindere canale de distribuție Total costuri directe 343.397.81
Slide 19: Anexe
ANEXE În paginile care urmează puteți regăsi informații detaliate cu privire la rezultatele financiare consolidate și individuale ale Roca Industry și ale companiilor deținute majoritar de aceasta
Slide 20: Performanța financiară consolidată
PERFORMANȚA FINANCIARĂ CONSOLIDATĂ INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE EBITDA consolidată de 23,6 mil. RON în 2022, generată FY 2022 FY 2021 (RON) • din activitatea desfășurată de companiile Bico (EBITDA 8,9 mil. RON), Venituri din exploatare, din care 279.226.794 - Terra (EBITDA 2,9 mil. RON), Sa
Slide 21: Performanța financiară individuală ROC1
PERFORMANȚA FINANCIARĂ INDIVIDUALĂ ROC1 INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE Cheltuieli din exploatare în 2022 - 3,4 mil. RON, în principal costuri FY 2022 FY 2021 (RON) operaționale de funcționare ale holdingului (cheltuieli cu personalul, dar Venituri din exploatare 771 - și cheltuieli aferente a
Slide 22: Rezultate financiare: Bico
REZULTATE FINANCIARE: BICO Toate datele în mii RON Cifra de afaceri EBITDA (marjă 8,7%) Rezultatul net (marjă 1,3%) 8.928 102.357 4.817 7.760 78.401 1.337 209 (3.423) 2.417 17.553 19.115 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 (1.151) T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 Cifră de
Slide 23: Rezultate financiare: Terra
REZULTATE FINANCIARE: TERRA Toate datele în mii RON Cifra de afaceri EBITDA (marjă 9,6%) Rezultatul net (marjă 6,4%) 4.250 2.820 44.197 36.908 2.384 1.552 8.937 9.299 451 85 140 (113) T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 Cifră de afaceri +20
Slide 24: Rezultate financiare: Sarcom
REZULTATE FINANCIARE: SARCOM Toate datele în mii RON Cifra de afaceri EBITDA (marjă 12,3%) Rezultatul net (marjă 9,0%) 77.030 10.364 7.773 9.482 6.915 64.316 9.222 12.421 (271) 259 (368) (462) T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 Cifră de af
Slide 25: Rezultate financiare: EED
REZULTATE FINANCIARE: EED Toate datele în mii RON Cifra de afaceri EBITDA (marjă 17,5%) Rezultatul net (marjă 7,8%) 67.093 11.709 11.769 7.247 55.964 5.256 15.207 11.241 822 (1.379) (821) (1.447) T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 Cifră de
Slide 26: Rezultate financiare: Dial
REZULTATE FINANCIARE: DIAL Toate datele în mii RON Cifra de afaceri EBITDA (marjă 12,0%) Rezultatul net (marjă 6,7%) 65.446 13.035 8.493 49.251 7.825 4.374 12.107 8.296 (1.242) (373) (641) (392) T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 T4 2021 FY 2021 T4 2022 FY 2022 Cifră de
Slide 27: Vă invităm la o sesiune de întrebări și răspunsuri!
Q&A VĂ INVITĂM LA O SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI!
Slide 28: Vă mulțumim!
VĂ MULȚUMIM! ROCA Industry T + 40 (0)723 51 11 38 E-mail: investors@rocaindustry.ro