Shimadzu Corporation · TSE:7701

Shimadzu — Investor Presentation (March 2023)

40 slides from Shimadzu's investor presentation, Mar 13, 2023

  1. Slide 1: 計測機器事業説明会

    表紙 2023年3月13日 計測機器事業説明会 株式会社島津製作所 専務執行役員 分析計測事業部長 馬瀬 嘉昭

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ．計測機器事業の概要 1)業績推移 2)売上高構成比 3)製品ポートフォリオ 馬瀬事業部長 Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 1)成長戦略概要 2)ヘルスケア戦略 的場副事業部長 3)GX(グリーン)戦略 中井副事業部長 4)製品戦略 冨田副事業部長 5)北米戦略 岡崎副事業部長 Ⅲ．Shimadzu Tokyo Innovation Plaza紹介 岡崎副事業部長 2 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  3. Slide 3: Ⅰ．計測機器事業の概要

    Ⅰ．計測機器事業の概要 Ⅰ 計測機器事業の概要 3 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  4. Slide 4: 業績推移

    Ⅰ．計測機器事業の概要 1) 業績推移  FY2016‐FY2022(予想)の売上高CAGRは6.5%と、分析機器市場平均の4.5％を上回って増加  高収益の重点機種（LC・MS・GC）が牽引し、計測機器の営業利益率は2.9%ポイント改善の18.7%と大幅に向上する見通し (億円) (億円) 重点機種(LC,MS,GC) 売上高推移 3,500 1000 (億円) 売上高 3,050 900 1,504 3,000 CAGR 6.5% 2,775 +396億円 800 1,108 2,414 2,486 2,500 2,316 2,362 700 2,092 570 600 2,000 5

  5. Slide 5: 売上高構成比

    Ⅰ．計測機器事業の概要 2) 売上高構成比  アフターマーケット比率は消耗品の開発推進により、FY2016-FY2021で8ポイント改善し36％を達成  市場別ではヘルスケア市場向けが伸長、地域別では海外売上高比率が向上 アフターマーケット比率 市場別構成比 地域別構成比 その他 アフター その他の 装置 地域 マーケット アジア その他 4% 11% 27% 4% 36% 26% 11% 日本 28% 32% ヘルス ケア 44% 41% 中国 21% 36% 23% 72% 20% 64% 大学・官公庁 22% 10% 10% 17% 産業 欧州 北米 20% 10% 11% *円グラ

  6. Slide 6: 製品ポートフォリオ

    Ⅰ．計測機器事業の概要 3) 製品ポートフォリオ New New New 一体型高速液体 超高速液体 ガスクロマトグラフ クロマトグラフ クロマトグラフ Nexis GC-2030 LC-2050/2060 Nexera XS inert 赤外ラマン顕微鏡 原子吸光分光光度計 AIRsight AA-7800シリーズ New New New Green New 質量分析計 Transformation 質量分析計 LCMS-8060NX LCMS-9050 小型SQMS 精密万能試験機 光電子分析装置 LCMS-2050 卓上X線CTシステム AXIS オートグラフ Xseeker 8000

  7. Slide 7: Ⅱ．計測機器事業の成長戦略

    Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 Ⅱ 計測機器事業の成長戦略 7 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  8. Slide 8: Ⅱ-1．成長戦略概要

    Ⅱ-1．成長戦略概要 1 成長戦略概要 8 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  9. Slide 9: 新中計の方針と事業領域

    Ⅱ-1．計測機器事業の成長戦略 1) 新中計の方針と事業領域 基本方針 社会価値創生領域であるヘルスケア、GX(グリーン)を中心に、世界のパートナーとの関係を強化し、サステナブ ルな社会を共創する 領域 事業分野 サステナビリティな社会実現に向けた課題 当社としての取り組み  製薬市場：核酸分野と北米地域を重点投資対 人の健康  がん・生活習慣病や感染症、神経・精神疾患な 象として事業を拡大 ヘルスケア どの病の克服  臨床市場：臨床診断・微生物検査・細胞関連を 事業領域  高齢化がグローバルに進展する中、健康寿命を 注力分野として事業を展開 伸ばす取組  パートナーとの協業により人

  10. Slide 10: 基本戦略

    Ⅱ-1．計測機器事業の成長戦略 2) 基本戦略 戦略領域 項目 主な施策 ヘルスケア • 核酸分野への注力と低分子分野での欧米製薬のシェア獲得 （製薬、食品、臨床） • 機能性食品や代替タンパクなどへの取組によるシェア拡大とブランド向上 分野戦略 • 臨床診断・微生物検査・細胞関連を注力分野とした事業展開と薬機法取得体制整備 • NEDOなどの規制設定機関との関係強化による新たな標準的な計測方法の構築 GX（グリーン） • アプリケーション戦略と新製品戦略によるグローバルでの業績拡大 • バイオものづくり、水素エネルギーなど新たな産業への計測トータルソリューション提供 重点事業（LC、MS）

  11. Slide 11: Ⅱ-2．ヘルスケア戦略

    Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 2 ヘルスケア戦略 11 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  12. Slide 12: 製薬分野のセグメント別戦略

    Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 製薬分野のセグメント別戦略  製薬市場は成長市場であり、低分子はグローバルに成長、高分子は欧州・アジアで成長、核酸医薬は欧米で成長  中分子の核酸医薬に重点投資を行い競合優位を築くとともに、細胞・遺伝子治療では北米で先行投資 2020-2026年 分類 市場環境 当社の戦略 CAGR* • 後発品メーカ、CROやCDMOが増加 • 分取LCと超臨界流体クロマトグラフ(SFC)を核 低分子 3.5% • 連続生産やリアルタイムリリース試験が に、LC、LCMSのシェアを拡大 トレンド • 欧米中印韓で拡大 • バイオシミラーは工程の複雑さから限 高分子(抗体) 6.1

  13. Slide 13: 食品分野に向けた取組み

    Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 食品分野に向けた取組み  農研機構との協業など機能性食品分野への取組みで、食品業界でのシェア拡大  代替タンパク産業などの新規市場において、市場創出と規格化・標準化を推進  前処理＋分析＋解析のトータルソリューションの提供  規格化・標準化への取り組みにおいて、アプリケーション開発と人材育成を強化 現在の取組み 今後の取組み 機能性食品 製品・技術の獲得  メソッドパッケージ等のデータベー  農研機構との新たなメソッド開発  食品分野への競合優位なソリューション提供 スは当社の強み  メソッドの規格・標準化  テスティングラボでの顧客との共 ソリューシ

  14. Slide 14: 臨床事業の基本戦略

    Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 臨床事業の基本戦略  臨床診断・微生物検査・細胞関連事業の3つの領域に注力  日水製薬(2023年4月より島津ダイアグノスティクス)や保有技術の活用と、M＆A等も視野に入れ同領域での事業成長を加速 領域 戦略 臨床事業 プラットフォーム 消耗品（試薬）  プラットフォームを構築し、システム ① の拡販とリカーリング事業を拡大 臨床診断  日水製薬とAlsachimのシナジー ② プラットフォーム 消耗品（試薬） 注力領域での事業成長  微生物検査関連製品をワンストッ 微生物検査 プで提供 (臨床)  当社と日水製薬の製品技術を活用 臨床 微生物 細胞 診断

  15. Slide 15: 領域別戦略①臨床診断

    Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 領域別戦略①臨床診断  LCMS、免疫法検査、遺伝子検査の3つの領域でプラットフォームを構築  日水製薬とAlsachimとのシナジーにより消耗品(試薬)を含めた臨床検査システムの開発及びリカーリング事業を拡大 病院/検査機関：Laboratory Automation System（LAS） / Laboratory Information System (LIS) LCMSプラットフォーム 免疫検査法プラットフォーム 遺伝子検査法プラットフォーム 目指すビジネスモデル CLAM(全自動LCMS前処理装置)＋LCMS Amyloid MS CL、微生物同定 Aut

  16. Slide 16: 領域別戦略②微生物検査

    当社開発 Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 日水製薬製品 領域別戦略②微生物検査 情報の流れ  微生物検査とは、病原体を特定し効果のある抗生剤を選定するための一連の検査  検査ワークフロー改善のため、各工程の微生物検査関連製品を島津グループ全体でワンストップ提供  検査装置をプラットフォームに消耗品を拡充し、リカーリング事業拡大を目指す 検体採取 培養 観察・同定 薬剤感受性評価 診断・治療  尿 目指すビジネスモデル  喀痰  便 感受性 菌種同定 平板培養 グラム染色 耐性菌検出 顕微鏡検査  血液 血液培養 分離・濃縮 菌種同定/ 感受性_RAISUS 微生物検査管理システム（ソフト

  17. Slide 17: 領域別戦略③細胞関連事業

    Ⅱ-2．ヘルスケア戦略 領域別戦略③ 細胞関連事業  当社の計測・解析技術と日水製薬の培地技術、島津テクノリサーチ/日水製薬の受託機能を活用し、再生医療・細胞治療市場へ参入  製薬/ベンチャー企業の研究開発から臨床応用への橋渡しを支援し、グローバル展開を進める 研究開発 臨床応用 培地分析 画像解析 カスタム培地 安全性検査キット LCMS Cell Pocket 否定試験 製品残留物質試験 目指すビジネスモデル 培養条件AI最適化 • マイコプラズマ • 抗生物質 • ウイルス • 分化誘導因子 • 微生物 • 消泡剤 発熱性物質試験 • 界面活性剤等 本社 製品販売 製品販売 製品販売

  18. Slide 18: Ⅱ-3．GX(グリーン)戦略

    Ⅱ-3．GX(グリーン)戦略 3 GX(グリーン)戦略 18 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  19. Slide 19: GXで目指す姿

    Ⅱ-3．GX(グリーン)戦略 GXで目指す姿 新たな計測ニーズへのソリューション提供で社会貢献  バイオものづくり/新エネ・創エネ・畜エネ/環境・規制/マテリアル・次世代モビリティの4分野に注力  アプリケーション戦略と新製品戦略の両面から事業拡大  標準化･規制対応については、国内はNEDO、海外はEPA*、ISOとの関係を強化 GX４分野 短期的な取組み 中長期的な取組み GX・環境・エネルギー バイオものづくり  既存アプリケーションを用いた営業活動を支援 国際標準化し ・バイオ化学品 ・バイオ燃料  新規のGXアプリケーションの開発推進と海外展開 アプリケーション グローバル

  20. Slide 20: CO2を原料としたバイオものづくり技術での取組み

    Ⅱ-3．GX(グリーン)戦略 CO2を原料としたバイオものづくり技術での取組み  短期 ：研究開発段階からプラント段階まで、高次元での多検体・高速生産性評価システムの開発基盤を構築 研究開発はAutonomous Labを中心に自動化とAIによる研究開発サイクルの短縮化と、分析手法の標準化  中長期：プラント工程でのGCシステムなど分析装置やプロセス分析技術、培地、消耗品などの計測トータルソリューションを提供 研究開発 Autonomous 短期 研究開発サイクルの 短縮化を図る Lab 自動実験システムに合わせて AI学習機能Webアプリによるデザイン機能等も提供 Autonomous

  21. Slide 21: 水素社会に向けた取組み

    Ⅱ-3．GX(グリーン)戦略 水素社会に向けた取組み  短期 ：水素製造、輸送、利用等の段階に対して、製品ラインアップの強みを活かしアプリケーションを提供  中長期：プラント向けにシステムGC等のオンサイト計測ソリューションを提案 ①GCシステム Power to Gas市場での当社取組 ④材料試験機 ③ガス分析計  高速サンプリング/ 研究開発 分析 ①水素純度測定 ➄めっき・膜厚評価  排ガス中の 短期 NOxモニタ ④配管強度試験 ①不純物分析 ②ハイエンドUV ②太陽電池 ➄蛍光X線分析装置 ③ｱﾝﾓﾆｱ燃焼  水素貯蔵  膜上の触媒計測 タンク材料  ガラスの透過率 ①

  22. Slide 22: Ⅱ-4．製品戦略

    Ⅱ-4．製品戦略 4 製品戦略 22 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  23. Slide 23: 未来ラボに向けた開発推進

    Ⅱ-4．製品戦略 未来ラボに向けた開発推進  機種全体にまたがり、ITと自動化の技術が、顧客の現場全体を支える重要なパートになる  AI技術の活用で属人性を解消し、専門家の育成に悩むラボの運営を支援 分析計測装置群 試験計画・実行 メソッド開発 前工程 後工程 解析の自動化 実験プロトコル管理ソフト メソッド開発支援ソフト 前工程自動機 後工程自動機 AIによる解析ソフトウェア (LabSolutions MD) ・分取精製や継続 培養の自動設定/ 実行 移 動 相 とカ ラ ムか ら ・ロボット前工程自動機 最適な組合せを選択 最適水準でのクロマトグラム サンプル搬送 ・試験に関する情報

  24. Slide 24: 液体クロマトグラフ

    Ⅱ-4．製品戦略 液体クロマトグラフ 振り返り 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 i-Series (1st) i-Series i-Series (3 rd) 一体型LC＆UHPLC-like Plus (2 nd) 製品投入ヒストリー ・広範な装置群で市場全 体を広く網羅 Nexera UC ・一体型LC i-seriesは 高性能分析 主力製品に成長 Nexera Nexera SFC・SFE Prep UC Prep ・前処理自動化などの活 Nexera XS 用を積極的に開始 inert ・分取や超臨界流体クロ Nex

  25. Slide 25: 質量分析計

    Ⅱ-4．製品戦略 質量分析計 振り返り 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LCMS-8050 LCMS-8060 LCMS-9030 LCMS-9050 LCMS-8060NX 製品投入ヒストリー ・LCMS-TQは中高級機 にラインアップを展開, SQ は省フットプリント新製品 LCMS-8045 をリリース。 ・Q-TOFを参入障壁の低 GCMS-TQ8040 い分野へ投入 LCMS-2050 ・機能改良を積み重ねて GCMS-QP2020NX バージョンアップしブランド GCMS-TQ8050NX/8040NX 構築を継続

  26. Slide 26: ガスクロマトグラフ

    Ⅱ-4．製品戦略 ガスクロマトグラフ 振り返り 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tracera HS-10 SCD-2030 AOC-30 GC-2030 製品投入ヒストリー (BID検出器) ・ハイエンドモデル、ミドルレ ンジ製品を投入して製品 ラインアップ拡充 GC-2014S GC-2030 ・オートサンプラなど周辺 HS-20NX 機器を強化し、化学市場、 GC-2010Pro 製薬市場での拡販に貢献 戦略  基幹製品の強化  GX分野攻略で新規市場開拓  システムGCのグローバル展開 26 Copyright

  27. Slide 27: 試験機

    Ⅱ-4 ．製品戦略 試験機 振り返り 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 76型バルブ StrainView LabSolution AG 高容量AGSX 伸び計 HITS-X 製品投入ヒストリー TRAPEZIUMX ・ミドルローエンド引っ張り 試験機を投入してアジア EMT-5kN 市場を中心に拡販 ・機能強化したハイエンド 引っ張り試験機を投入し NJ-SERVO AGX-V てアプリケーション拡大 ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ TRAPEZIUMX-V ・複数の測定モジュールを HMV-G21 ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ 結合するロボッ

  28. Slide 28: Ⅱ-5．北米戦略

    Ⅱ-5．北米戦略 5 北米戦略 28 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  29. Slide 29: 北米戦略

    Ⅱ-5．北米戦略 北米戦略  北米が世界をけん引している製薬分野と臨床分野での事業拡大。環境分野ではアプリ開発を強化しGTA顧客シェアを拡大  製薬分野：強みである分取精製システムで市場認知度を高め、市場ニーズに沿った技術＆製品開発を進め、競合優位な製品を投入  臨床分野：臨床診断、微生物検査、細胞関連の３注力市場における事業基盤を構築 製薬 臨床 環境  核酸分野での競合優位確立  臨床診断、微生物検査、細胞関連市場における事  GCMS、 LCMSのヘビーユーザーである 目的  低分子分野における分取LCシステムによる 業基盤構築 GTA*顧客での引合創出とシェア拡大 シェア

  30. Slide 30: 北米開発体制強化

    Ⅱ-5．北米戦略 北米開発体制強化  西海岸・東海岸にそれぞれアプリケーションセンターと開発センターを設置。メリーランドと合わせて、3拠点での開発体制を構築  北米開発センターでは、顧客に近いところでニーズを拾い上げるとともに、イノベーションセンターや開発部隊と密に連携し、タイムリーな製品を投入  LC関係では分取・精製技術の強化、MS関連ではCutting-edge Technology製品の開発 Phase 2 ボストン Phase 3 北カリフォルニア 東海岸開発センター(新設) 西海岸開発センター(新設) ニュージャージー • 大手製薬上流部門やアカデミアと協働、 • 製薬＆バイ

  31. Slide 31: Ⅲ．Shimadzu Tokyo Innovation Plaza紹介

    Ⅲ．Shimadzu Tokyo Innovation Plaza紹介 Ⅲ Shimadzu Tokyo Innovation Plaza紹介 31 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  32. Slide 32: グローバルな研究開発拠点

    Ⅲ．S h i m a d z u To k y o I n n o v a t i o n P l a z a 紹 介 ●基盤技術研究 ●製品・サービス開発 グローバルな研究開発拠点 ●アプリケーション技術開発  グローバルな成長基盤の強化に向けたアプリケーション開発機能の拡大  イノベーションを加速し、新事業の創出を促進する基盤技術の開発  共同研究・オープンイノベーションを通じた先進的な技術開発・事業化の推進 ● Shimadzu Tokyo 欧州イノベーションセンター Innovation Plaza （2017年） （2023年1月） ● 米国イノベーションセンター ● （20

  33. Slide 33: Shimadzu Tokyo Innovation Plaza

    Ⅲ．S h i m a d z u To k y o I n n o v a t i o n P l a z a 紹 介 Shimadzu Tokyo Innovation Plaza コンセプト： 「魅せて、繋げる Innovation Plaza」 ・名称：Shimadzu Tokyo Innovation Plaza （殿町事業所） ・建物：地上4階建て ・延床面積：9,503㎡ ・人員規模：約100名 ・竣工：2022年10月 3 3 33 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説

  34. Slide 34: Shimadzu Tokyo Innovation Plaza 周辺マップ

    Ⅲ．Shimadzu Tokyo Innovation Plaza紹介 東京都大田区 川崎市殿町 多摩川 風の塔 D滑走路 羽田空港 首都高速神奈川6号川崎線 ペプチドリーム㈱ 国立医薬品食品衛生研究所 多摩川スカイブリッジ クリエートメディック㈱ JSR㈱ ライフイノベーションセンター(LIC) SBカワスミ㈱ 臨港消防署 日本アイソトープ協会 RGB(リサーチゲートビルディング)3A ジョンソン・エンド・ジョンソンインスティテュート 殿町バス停 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM) CYBERDYNE㈱ PDRファーマ㈱ 川崎生命科学・環境センター(LiSE) 至 大師橋駅 バス路

  35. Slide 35: Shimadzu Tokyo Innovation Plazaの目的

    Ⅲ．S h i m a d z u To k y o I n n o v a t i o n P l a z a 紹 介 Shimadzu Tokyo Innovation Plazaの目的 社会課題の解決に資する 分析手法（アプリケーション）の開発 先端分析手法 購入検討時の装置見学・デモ ラボ新設時の参考となる設備・運用 の開発 装置納入後の技術フォロー お客様への 社外連携 技術サポート 3 5 立地や設備を活かした共同研究 イベント、学会の誘致・開催 35 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日

  36. Slide 36: アプリケーション開発 ～重点分野～

    Ⅲ．S h i m a d z u To k y o I n n o v a t i o n P l a z a 紹 介 社会課題の解決に資するアプリケーションを開発します アプリケーション開発 ～重点分野～ 36 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  37. Slide 37: お客様への技術サポート ～魅せるラボ～

    Ⅲ．S h i m a d z u To k y o I n n o v a t i o n P l a z a 紹 介 お客様への技術サポート ～魅せるラボ～ １）お客様の参考になるような先進的なラボ 廊下からも見通せる開放的なラボで、先進的な実験環境・働き方 をご覧いただきます。 殿町事業所 神奈川県川崎市 ・測定データ x.x mg/L ・測定日時 x 月 x 日 xx 時 ～魅せるラボ～ 全有機体 炭素(TOC) ２）最新のLab Totalシステム オンライン TOCで実験排水を常時監視し、規制値 測定装置 以下であること確認して放流するシステ ムの導入や、ガスや試薬の貯蔵量管理・

  38. Slide 38: Main Hall・ICHIHANA Hall・展示空間

    Ⅲ．Shimadzu Tokyo Innovation Plaza紹介 ICHIHANA Hall Main Hall ラウンジ 大階段 オフィス Green Science Optics Science Healthcare Science 展示空間 Material Science 正面玄関 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料 38

  39. Slide 39: 社外連携 ～研究者ネットワークの醸成～

    Ⅲ．S h i m a d z u To k y o I n n o v a t i o n P l a z a 紹 介 国際学会やシンポジウムの開催などにも 社外連携 ～研究者ネットワークの醸成～ 両ホール共に オンライン形式 イベントにも対応 4Fラウンジ Main Hall バーカウンター ICHIHANA Hall ラウンジからの夜景 39 Copyright © Shimadzu Corporation. All Rights Reserved. 2023年3月13日 計測機器事業説明会資料

  40. Slide 40: 裏表紙

    裏表紙 本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は、経済 情勢・為替・テクノロジーなど様々な外部変動要素により、 事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。 お問い合せ先：㈱島津製作所 コーポレート・コミュニケーション部 IRグループ 電話 075-823-1673 E-Mail ir@group.shimadzu.co.jp

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