Slide 1: 2006年3月期 決算説明会
2006年3月期 決算説明会 ２００６．０４．２８ 代表取締役社長 鈴木 繁 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
Slide 2: 2006年3月期 連結決算ハイライト
2006年3月期 連結決算ハイライト （億円） 2005/3期 2005/3期 2006/3期 2006/3期 対前年 対前年 2006/3期 2006/3期 対公表値 対公表値 （実績） （実績） （実績） （実績） 差異 差異 （（前 前回回公 公表表値 値）） 差異 差異 AA BB BB--AA CC BB--CC 売上高 売上高 1,465 1,465 1,483 1,483 ++ 18 18 1,500 1,500 -- 17 17 業務ソリューション 業務ソリューション 819 819 840 840 ++ 21 21 845 845 -- 55 基盤ソリューション 基盤ソリュー
Slide 3: サービス・顧客業種別の売上高（2006/03期実績）
サービス・顧客業種別の売上高（2006/03期実績） （億円） 2005/3期 2005/3期 2006/3期 2006/3期 対前年 対前年 サー サービス/業種 ビス/業種 （実績） （実績） （実績） （実績） 差異 差異 コ コメメント ント AA BB BB--AA 業務ソ 業務ソリュ リュー ーシショョン ン 706 706 720 720 ++ 14 14 大手製造業向けスク 大手製造業向けスク 産業・流通・サービス 産業・流通・サービス 328 328 366 366 ++ 38 38 ラッチ開発増 ラッチ開発増 メガバンクを中心に メガバンクを中心に 金融 金融 194 19
Slide 4: 産業・流通・サービス及び金融向けの内訳(2006/03期）
産業・流通・サービス及び金融向けの内訳(2006/03期） 産業・流通・サービス 金 融 自動車・ 自動車部品 保険 その他製造 1 その他 9% 24% % 8% 電機・ﾊｲﾃｸ 25% 証券 25% 電力・鉄道 5% 卸・小売 銀行 サービス 9% 66% 24% 食料品 4% Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 3
Slide 5: 2006年3月期 連結営業利益分析
2006年3月期 連結営業利益分析 対 前 年 外注・購買コスト削減他 （億円） ○3億円 億円 高付加価値ビジネスへのシフト ○7億円 億円 １２１ 増収による売上総利益増加 ○4億円 億円 ４億円ＵＰ １１７ 100 構造強化投資 ×10億円 億円 2005年３月期 2005年３月期 2006年３月期 2006年３月期 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 4
Slide 6: 2007年3月期 連結業績見通し
2007年3月期 連結業績見通し （億円） 2006/3期 2006/3期 2007/3期 2007/3期 対前年 対前年 （実績） （実績） （見通し） （見通し） 差異 差異 AA BB BB--AA 売上高 売上高 1,483 1,483 1,520 1,520 ++ 37 37 業務ソリューション 業務ソリューション 840 840 865 865 ++ 25 25 基盤ソリューション 基盤ソリューション 242 242 245 245 ++ 33 ビジネスサービス ビジネスサービス 401 401 410 410 ++ 99 売上総利益 売上総利益 305 305 314 314 +
Slide 7: サービス・顧客業種別の市場認識
サービス・顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション 産業・流通・ ・システム刷新、物流、CRM、PLM等の分野において ↑ ｻｰﾋﾞｽ 旺盛なIT投資意欲 ※ 金融 ・メガバンクを中心とした戦略的IT投資の拡大 → 公共 ・政府の調達制度改革の動きと厳しい価格競争 → ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ普及に伴うITｲﾝﾌﾗの強化・統合化の動き エンジニアリング 基盤ソリューション → ･セキュリティの強化 プロダクト → ・データセンターサービスの市場拡大 ビジネスサービス ↑ ・各種ユーティリティサービスのニーズ CRM: Customer Relations
Slide 8: サービス・顧客業種別の売上高（2007/03期見通し）
サービス・顧客業種別の売上高（2007/03期見通し） （億円） 2006/3期 2006/3期 2007/3期 2007/3期 対前年 対前年 サー サービス/業種 ビス/業種 （実績） （実績） （見通し） （見通し） 差異 差異 コ コメメント ント AA BB BB--AA 製造・金融を中心 製造・金融を中心 業務ソ 業務ソリュ リュー ーシショョン ン 720 720 735 735 ++ 15 15 に拡大 に拡大 産業・流通・サービス 産業・流通・サービス 366 366 375 375 ++ 99 金融 金融 196 196 200 200 ++ 44 社会公共他 社会公共他
Slide 9: 2007年3月期 連結営業利益分析
2007年3月期 連結営業利益分析 対 前 年 増収による売上総利益増加 顧客／プロジェクト構造 （億円） の見直し（選択と集中）／ ○7億円 億円 オフショア開発他 ○2億円 億円 １２１ １２４ 100 ３億円Ｕ BCM関連費用 関連費用※ 関連費用 ×3億円 億円 新データセンター関連費用 ×3億円 億円 ※前年の構造強化投資は継続 2006年３月期 2006年３月期 2007年３月期 2007年３月期 ※BCM: Business Continuity Management Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights re
Slide 10: 2007年3月期 上下別連結業績見通し
2007年3月期 上下別連結業績見通し （億円） 2006/3期（実績） 2006/3期（実績） 2007/3期（見通し） 2007/3期（見通し） 対前年差異 対前年差異 上期 上期 下期 下期 上期 上期 下期 下期 上期 上期 下期 下期 AA BB ＣＣ ＤＤ ＣＣ－ －ＡＡ ＤＤ－ －ＢＢ 売上高 売上高 648 648 835 835 660 660 860 860 ++ 12 12 ++ 25 25 業務ソリューション 業務ソリューション 336 336 504 504 335 335 530 530 -- 11 ++ 26 26 基盤ソリューション 基盤ソリューション 123
Slide 11: 2006年3月期の主要施策
2006年3月期の主要施策 1. 組織的システム開発技術力の強化 2. 近代的工場構想の推進 3. コンサル力の強化 4. 営業プロセスの確立 5. ARM・ ARM・SLC- SLC-Tタスクフォース ※ 6. 新規ソリューションの創出 7. NSSLCサービス㈱の立上げ・強化 NSSLCサービス㈱の立上げ・強化 z年初計画通り進捗 年初計画通り進捗 z構造強化投資は１０億円 構造強化投資は１０億円 ※ ARM: Account Relationship Management SLC-T: System Life Cycle Total Solution Copyright © 2006 N
Slide 12: 2007年3月期 事業運営の基本方針
200７年3月期 事業運営の基本方針 顧客・プロジェクト構造の変革 マーケットの拡大とリソース制約 背 zプロジェクトの規模が拡大 プロジェクトの規模が拡大 景 zプロダクトのマージンが低下 プロダクトのマージンが低下 z顧客数が多い 顧客数が多い 方 z業種・顧客の選択と集中 業種・顧客の選択と集中 z大規模・高付加価値ビジネスへのシフト 大規模・高付加価値ビジネスへのシフト 針 zプロダクトからエンジニアリング・保守へのシフト プロダクトからエンジニアリング・保守へのシフト Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights rese
Slide 13: 2007年3月期 主要施策
200７年3月期 主要施策 1. 組織的システム開発技術力の強化 2. 営業力の強化 3. サービス事業の育成 4. BCM(Business Continuity Management)の推進 5. 外部人材マネージメントの推進 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 12
Slide 14: 組織的システム開発技術力の強化
組織的システム開発技術力の強化 2006/3期 200７/3期 1. 標準の制 z普及 ①SLC標準の制定 SLC標準の制定※1 z定着 ・開発プロセス ・タスク zプロセス改善の継続的実行 ・成果物 ②基盤エンジニアリング標準 の制定 システム運用標準 2. ノウハウ共有化の zD-PMO連絡会※2 z事例研究・技術情報交換 推進 z技術アドバイザリー制度 z本社/分社/パートナーの効率的 業務分担体制 3. 近代的工場構想の zR&Dの推進 zパイロット・プロジェクトの試行 推進 ・プロジェクトマネジメントツール ・自動化ツール ・分散開発環境 ※1 SLC:System Life Cyc
Slide 15: 営業力の強化
営業力の強化 2006/3期 200７/3期 z営業プロセスの確立 営業プロセスの確立 SFA（Sales Force Automation) を活用 z営業ナレッジ 営業ナレッジDB 営業ナレッジDBの構築 DBの構築 した営業プロセスの導入 z営業教育プログラムの整備 営業教育プログラムの整備 zコンサルティング方法論の整備 コンサルティング方法論の整備 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 14
Slide 16: サービス事業の育成
サービス事業の育成 データセンターサービスの拡充 z新データセンターの本格稼動 zDR（Disaster Recovery）サービスの開始 プロフェッショナル・ネットワークサービスの育成 z各種ユーティリティサービスの育成 zセキュリティサービス、ネットワーク性能評価サービス NSSLCサービス㈱の事業確立 サービス㈱の事業確立 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 15
Slide 17: BCM(Business Continuity Management)の推進
BCM(Business Continuity Management)の推進 BCMマスタープランを策定しビジネスユニット・子会社を含めた BCMマスタープランを策定しビジネスユニット・子会社を含めた 検討体制を整備し推進 ①財務報告の信頼性に関するリスクへの対応 z内部統制の整備状況・運用状況の評価 z業務プロセス標準化の推進 ②情報資産保護に関するリスクへの対応 z対策の強化 zPDCAの整備 ③災害に関わるリスクへの対応 z災害BCP(Business Continuity Plan)の策定 zDR(Disaster Recovery)サイトの構築 ④BCMソリューションの対外展開 ソリ
Slide 18: 外部人材マネジメントの推進
外部人材マネジメントの推進 ①コンプライアンスの徹底 z下請法・派遣法の遵守 ②外部人材マネジメントシステム zID管理、入館管理 ③e-ラーニング ラーニング Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 17
Slide 19: トピックス
トピックス （１）職場環境・モチベーション 深夜残業（22：00-5：00 ）・休日出勤禁止 リフレッシュ連９制度（9日間の連休取得を推奨） （2）組織・設備 BCM推進室の設置（2005年10月） 新データセンターの設置（2006年1月稼動） （3）提携関連 電子公告（宝印刷、帝国データバンク） SOX法対応（プロティビティ） 中国事業（上海宝信ソフトウエア） 性能評価ソリューション （Shunra Software） Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 18
Slide 20: 配当方針
配当方針 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 対前年で増収増益を実現 対前年で増収増益を実現 株主への利益還元 株主への利益還元 １株当たり年間配当金を増配する計画 平成１７年度 平成１８年度 ２５．００円 ３５.００円 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 19
Slide 21: Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意 図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従っ て、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、 リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異な る可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映する ために修正することを保証するものではありません。 Copyright © 2006 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
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