Raizen SA · BMFBOVESPA:RAIZ4

Raizen SA — Merger or Acquisition (April 2018)

7 slides from Raizen SA's merger presentation, April 2018

  1. Slide 1: Aquisição dos ativos de downstream da Shell Argentina

    Aquisição dos ativos de downstream da Shell Argentina Abril 2018 Título da apresentação | DD.MM.AAAA

  2. Slide 2: Disclaimer

    DISCLAIMER Esta apresentação contem estimativas prospectivas sobre nossa estratégia e oportunidades para o crescimento futuro. Essa informação é baseada em nossas expectativas atuais ou projeções de futuros eventos e padrões, que afetam ou que podem afetar nossa empresa e resultados das operações. A

  3. Slide 3: Racional da Aquisição

    Racional da Aquisição Ativos de Downstream Destaques da Transação Timeline Preço de aquisição de US$ 950 milhões – sem Refino, marketing e distribuição de produtos assumir dívidas e sujeito a ajustes de variações de Assinatura em Abril de 2018 derivados de petróleo em toda Argentina capital de giro.

  4. Slide 4: Argentina | Ambiente de Negócios

    Argentina|Ambiente de Negócios Mercado de tamanho considerável, com potencial para aumento do consumo de combustíveis alavancado pela recuperação do PIB Macro Downstream  Uma das maiores e mais atrativas economias  Indústria de petróleo e gás bem desenvolvida na América Latina com ambiente competi

  5. Slide 5: Argentina | Ambiente de Negócios

    Argentina|Ambiente de Negócios Integração do downstream. Ambiente competitivo saudável. Paridade internacional de preços. Produção e Capacidade de Participação no mercado Rede de postos de Consumo(2) Processamento de Petróleo(3) de Varejo(1) Serviços(3) (2) Outros 3% 2% 1000 700 Outros 5% 4% 50% Gas

  6. Slide 6: Shell Argentina | Operações

    Shell Argentina |Operações Modelo de negócios integrado com volume de vendas de 6 bi litros / ano Refino Varejo Other Businesses Lubrificantes GLP  Localizado na região metropolitana  645 postos com a bandeira Shell de Buenos Aires cobrindo 20 províncias Betume e Aviação Químicos  2ª maior refina

  7. Slide 7: Potencial de sinergias

    Potencial de sinergias Potencial de Visão Geral sinergias/upsides Aumento da escala de importações (Brazil + Argentina); replicar as melhores práticas da Raízen em transporte Otimização logística rodoviário Aumento das Receitas Maior receita de non fuels – loja de conveniência, gestão de frota e mei

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