Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Japan — Q1 2006 Earnings Presentation
57 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Apr 26, 2006
Slide 1: 2006年12月期第１四半期決算説明会
2006年12月期第１四半期 決算説明会 2006年 ４月 26日 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（2579） 連絡先 ＩＲ室 TEL 092-641-8553 FAX 092-632-4304 URL http://www.ccwj.co.jp/ E-mail khisamat@ccwj.co.jp
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2006年12月期 第１四半期決算 Ⅲ．第１四半期マーケティング活動の振返り ・業界動向 … ３頁 ・マーケットの状況 …20頁 ・販売実績 … ４頁 ・ブランド別販売実績 …23頁 ・マーケットシェア … ６頁 ・チャネル別販売実績 …28頁 ・損益 … ７頁 ・第１四半期の課題 …35頁 ・利益増減要因（対計画、対前年） … ８頁 ・グループ会社の状況 … 10頁 Ⅳ．第２四半期マーケティング活動 ・第２四半期の活動のポイント …37頁 Ⅱ．第２四半期計画 ・商品戦略 …39頁 ・第２四半期連結損益計画 …12頁 ・チャネル戦略 …43頁 ・第２四半期以降の経営課題 …13頁 [
Slide 3: Ⅰ．2006年12月期 第１四半期決算
. CLAWS) I. 20064F12A 3A 10+ RRE
Slide 4: 第１四半期業界動向
第１四半期業界動向 ＜メーカー別販売数量 前年比（全国）＞… メーカー出荷時点 出典：飲料総研 ¾市場全体でゼロ成長 ¾コカ・コーラ、サントリー不振 ¾ 伊藤園、アサヒ飲料が好調持続 （単位 ： % ） １月 ２月 ３月 第１四半期 市場計 +1 +1 ±0 ±0 コカ･コーラ △2 △1 △4 △2 サントリー △3 ±0 △1 △1 キリンビバ +5 +8 +2 +4 伊藤園 +13 +13 +20 +15 アサヒ飲料 +6 +8 +11 +9 3
Slide 5: 第１四半期販売実績（ブランド）
第１四半期販売実績（ブランド） 販売数量 ： 対計画 △3.6％ 対前年 △0.5％ （単位 ： % ） ＜ブランド別販売実績＞ 計画比 前年比 ¾ コカ・コーラ ： 前年比微増 コカ・コーラ △ 4.3 +0.9 ¾ ジョージア ： 前年の不振が続き利益減の主要因 ジョージア △ 8.0 △ 7.1 爽健美茶 △ 12.1 △ 6.2 ⇒グラフィックおよび広告のインパクト低下 一(はじめ) △ 16.2 +5.0 ⇒コアターゲットとなる消費者のジョージア アクエリアス △ 12.5 +14.0 に対する意識の低下 森の水だより +49.5 +18.7 ¾ 爽健美茶 ： リニューアル後の２月か
Slide 6: 第１四半期販売実績（チャネル）
第１四半期販売実績（チャネル） ＜チャネル別販売実績＞ ¾計画比ではフードサービス以外のチャネルで未達 ¾前年比ではベンディング、チェーンストア、フードサービスがプラス ¾ベンディングでは、ジョージア不振により自販機セールスが減少し収益悪化 ¾チェーンストアはCBPPP戦略の実践により収益改善 ※CBPPP：Channel、Bｒand、Package、Price、Promotion （単位 ： % ） 計画比 前年比 ベンディング △ 2.8 +2.9 チェーンストア △ 5.7 +4.6 コンビ △ 2.0 △ 2.6 リテール △ 7.1 △ 10.1 フードサービス +0.9 +3.5
Slide 7: 第１四半期月別販売実績／マーケットシェア
第１四半期月別販売実績／マーケットシェア （１）月別販売実績 ¾計画比では１－３月で未達 ¾前年比では２月プラスしたものの、３月マイナス （単位：千ケース、％ ） 2005年 2006年第１四半期 第１四半期 計画対比 前年対比 計 画 実 績 実績 増減 増減率 増減 増減率 １月 5,878 6,003 5,863 △140 △ 2.3 △14 △ 0.2 ２月 5,427 5,856 5,593 △263 △ 4.5 +165 +3.0 ３月 7,257 7,285 7,007 △279 △ 3.8 △250 △ 3.4 第１四半期計 18,562 19,145 18,462 △682
Slide 8: 第１四半期決算概要（損益）
第１四半期決算概要（損益） （１）連結 （単位：百万円、%） 2005年 2006年第１四半期 第1四半期 計 画 実 績 計画対比 前年対比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 54,165 53,600 51,720 △ 1,879 △ 3.5 △ 2,444 △ 4.5 営 業 利 益 1,789 1,700 1,442 △ 257 △ 15.1 △ 346 △ 19.4 経 常 利 益 1,914 1,700 1,583 △ 116 △ 6.8 △ 330 △ 17.3 四半 期純 利益 827 900 892 △7 △ 0.8 64 7.8 （２）単体 （単位：百万円、
Slide 9: 第１四半期連結利益増減要因（対計画比）
第１四半期連結利益増減要因（対計画比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2006年第１四半期売上総利益計画 244 エリア内販売数量の減 △７ セールスミックスによる減 △４ 三笠グループの減 △1 その他の増 ＋１ 2006年第１四半期売上総利益実績 233 200 210 220 230 240 250 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2006年第１四半期営業利益計画 17 売上総利益の減 △11 人件費の減 ＋３ 販売手数料の減 ＋1 販売機器費の減 ＋１ その他費用の減 ＋３ 2006年第１四半期営業利益実績 14 0 5 10 15 20 8
Slide 10: 第１四半期連結利益増減要因（対前年比）
第１四半期連結利益増減要因（対前年比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2005年第１四半期売上総利益 241 セールスミックスによる減 △３ ＣＣＮＢＣの影響 在庫譲渡の減 △２ ＣＣＮＢＣの影響 受託加工利益の減 △１ エリア内販売数量の減 △１ 三笠グループの減 △１ 2006年第１四半期売上総利益 233 200 210 220 230 240 250 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2005年第１四半期営業利益 17 売上総利益の減 △８ 人件費の減 ＋３ 賃借料の減 ＋１ 減価償却費の減 ＋１ 2006年第１四半期営業利益 14 0 5 10 15 20 9
Slide 11: グループ会社の状況
グループ会社の状況 ＜三笠コカ・コーラボトリング＞ （単位：百万円、千ケース、%） 2005年 2006年第１四半期 第1四半期 計画 実 績 計画比 前年比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 3,167 3,200 3,102 △ 98 △ 3.1 △ 65 △ 2.1 売 上 高 5,970 5,800 5,693 △ 107 △ 1.8 △ 277 △ 4.6 営 業 利 益 △ 175 △ 100 △ 179 △ 79 － △4 － ＜西日本ビバレッジ＞ （単位：百万円、%） 売 上 高 4,720 4,260 4,237 △ 23 △ 0.5 △ 483 △ 10
Slide 12: Ⅱ.第２四半期計画
Ⅱ.第２四半期計画 11
Slide 13: 第２四半期当初損益計画
第２四半期当初損益計画 ＜ 連結 ＞ （単位：百万円、 ％） 2005年 2006年第２四半期 第２四半期 計画 ※ 増減額 増減率 売 上 高 63,193 65,000 1,807 2.9 営 業 利 益 3,523 3,600 77 2.2 経 常 利 益 3,594 3,700 106 2.9 当 期 純 利 益 1,715 2,500 785 45.8 ※上記計画は、2006年２月８日付で発表した通期の業績予想に基づく数値であります。 12
Slide 14: 第２四半期以降の経営課題（１）
第２四半期以降の経営課題（１） １．最重点ブランドの本格的な回復 ①ジョージアの再活性化 ・基幹商品の立て直し…基幹商品のリニューアル ・市場成長率が高く、シェアが低い「味覚セグメント」へ集中的・ 継続的な投資…新商品導入 ②コカ・コーラブランドの強化 ・生誕120周年マーケティングプランの実行 ・ワールドカップマーケティングプランの実行 ③爽健美茶／一（はじめ）リニューアルの最大訴求 ④アクエリアスブランドの強化 ・新商品導入…アクエリアスフリースタイル、アクエリアスリアルプロ 13
Slide 15: 第２四半期以降の経営課題（２）
第２四半期以降の経営課題（２） ２．市場開発の強化 ①最盛期に向けた自販機市場台数の獲得 ・各種開発プログラム活用による優良ロケの拡大 ②開発担当者に対するＯＪＴの強化によるスキルアップ ③開発ターゲットに対する商談進捗管理 14
Slide 16: 第２四半期以降の経営課題（３）
第２四半期以降の経営課題（３） ３．コカ・コーラウエストホールディングス （ＣＣＷＨＤ）グループの立ち上げ ･さらなる企業価値の向上を目指して ・経営統合後の体制 ・統合効果を実現させるための将来の構想 15
Slide 17: さらなる企業価値の向上を目指して
さらなる企業価値の向上を目指して 統合準備の基本方針 ①７月１日から円滑なスタートを実現させる ②将来を見据えた体制・仕組みを考える ③ＣＣＷＨＤと事業会社で機能を重複させない ビジネスモデルの考え方 ①ＣＣＷＨＤは単なる純粋持株会社にはせず、グループ戦略の立案・推進 およびコカ・コーラシステム各社との契約主体としての役割を担う ②事業会社は将来的に飲料販売事業に特化する ③ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣの戦略的パートナーとなる （機能統合会社との連携を強化する） ④グループ戦略・システム戦略を実現させる グループ業績と成果の向上 16
Slide 18: 経営統合後の体制（2006年７月１日時点）
17 エフ・ヴィ・コーポレーション 持分法適用会社 コカ・ コーラナショナルセールス コカ・ コーラナショナルビバレッジ 経営統合後の体制（2006年７月１日時点） 大山ビバレッジ 秋吉システムズ シーアンドシー レックスエステート セイコーコーポレート 近畿社 関西ロジスティクス ＣＣＷＨＤ カディアック ネスコ Ｇ 関西ビバレッジサービス 近畿ＣＣプロダクツ 三笠ロジスティク 三笠社 三笠サービス ＷＪＳ 三笠ビバレッジサービス 鷹正宗 ニチベイ ＣＣＷＪＬ ＣＣＷＪＣＳ ＣＣＷＪＶ ＮＮＢ ＣＣＷＪＰ 新ＣＣＷＪ
Slide 19: 統合効果を実現させるための将来の構想
統合効果を実現させるための将来の構想 ¾機能別にグループ会社を統合（製造、物流、ベンディング、機器メンテナンス等） ⇒経営の効率化と役割・機能の専門性向上による業績拡大 ¾コカ・コーラシステム機能統合会社への持分法適用により、さらなる連携強化 ＣＣＷＨＤ 持分法適用会社 近畿社 製造 ベンディング 三笠社 物流 機器メンテナンス ＣＣＷＪ エフ・ コカ・コーラナショナルセールス コカ・ コーラナショナルビバレッジ ヴィ・ ・・・ コーポレーション 18
Slide 20: Ⅲ．第１四半期マーケティング活動の振返り
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Slide 21: マーケットの状況 － 販売数量
マーケットの状況 － 販売数量 <出荷ベース販売数量> … メーカー出荷時点 出典：飲料総研 （１）カテゴリー別前年比（全国） ¾ 市場全体はゼロ成長 ¾ ミネラルウォーター、日本茶、紅茶が伸長 ¾ ウーロン茶、スポーツ、コーヒーが縮小 （単位 ：% ） ミネラル 市場計 炭酸 コーヒー 紅茶 ウーロン茶 日本茶 スポーツ ウォーター 第１四半期 ±0 +1 △1 +2 △ 13 +2 △4 +24 （２）メーカー別前年比（全国） ¾ コカ・コーラ、サントリー不振 ¾ 伊藤園、アサヒ飲料が好調持続 （単位 ： % ） １月 ２月 ３月 第１四半期 ＜好調な競合商品＞ 市場計 +1 +1 ±0
Slide 22: マーケットの状況 － マーケットシェア（全国）
マーケットの状況 － マーケットシェア（全国） <手売りマーケットシェア（除く自販機）> 出典：インテージ ¾コカ・コーラシステム全体では、累計で前年比マイナス ¾競合他社ではサントリー、キリンもシェアダウン、伊藤園のみがシェアアップ 100％ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： %、ポイント ） その他 41.0 41.4 41.2 41.2 アサヒ 伊藤園 5.0 △0.1 5.3 △0.1 5.2 +0.3 5.2 +0.0 7.1 +0.7 7.0 +0.8 7.1 +1.1 7.1 +0.9 キリン 8.9 △0.6 8.8 △0.4 9.3 △0.8 9.0 △0.6 サントリー
Slide 23: マーケットの状況 – マーケットシェア（CCWJエリア）
マーケットの状況 – マーケットシェア（CCWJエリア） <手売りマーケットシェア（除く自販機）> 出典：インテージ ¾前年比マイナスで推移 ¾競合他社ではサントリー、キリンもシェアダウン、伊藤園、アサヒがシェアアップ 100％ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： %、ポイント ） その他 41.2 41.6 42.2 41.8 アサヒ 4.8 +0.0 5.2 +0.1 5.4 +0.4 5.1 +0.2 伊藤園 5.8 +0.4 5.5 +0.4 5.6 +0.7 5.6 +0.5 キリン 7.9 △0.6 8.3 △0.2 8.4 △1.0 8.2 △0.7 サントリー 11.2 △0
Slide 24: ブランド別販売実績（第１四半期）
ブランド別販売実績（第１四半期） ¾ ジョージアのマイナスが全体セールスに大きく影響 ¾ 森の水だより、アクエリアス、一（はじめ）、コカ・コーラが前年増で推移 ¾ 爽健美茶はリニューアル効果により２月以降上向き ¾ その他では主にHOT商材、スプライト／カナダドライ／アンバサが好調 HOT商材 ： 対計画 ＋248.3％ 対前年 ＋371.4％ スプライト／カナダドライ／アンバサ ： 対計画 ＋28.3％ 対前年 ＋21.3％ （単位：千ケース、％） 実績 前年実績 対計画 対前年 全国 計画比 計画差 前年比 前年差 前年比 ★ コカ･コーラ 1,331 1,319 △ 4.3 △60 0.
Slide 25: ブランド別構成比
ブランド別構成比 100％ 24% 27% 27% 29% その他 38% 40% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 一／まろ茶 5% 4% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 爽健美茶 7% 6% 6% 7% アクエリアス 52% 49% 51% 48% ジョージア 37% 34% コカ・コーラ 7% 7% 6% 7% 7% 6% 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 2005年 第１四半期 2006年 第１四半期 24
Slide 26: ジョージアの状況
ジョージアの状況 ¾ 1-3月で前年比、計画比ともマイナスだが回復傾向 ¾ 競合他社ではＵＣＣ、アサヒがシェアアップ （単位 ： ％） ＜販売数量＞ 2 計画比 前年比 △3 全国前年比 △ 2.8 ＜第１四半期累計＞ △ 7.5 △ 8.3 △ 5.4 CCWJ計画比 △8.0％ △8 △ 8.0 △ 8.4 △ 8.4 CCWJ前年比 △7.1％ △ 10.1 △ 8.7 △ 13 全国前年比 △7.3％ １月 ２月 ３月 ＜手売りマーケットシェア（CCWJエリア、除く自販機）＞ （単位： ％、ポイント ） 出典：インテージ その他 100％ ※グラフ外の数字は前年増減 主要商品 アサヒ
Slide 27: 爽健美茶の状況
爽健美茶の状況 ¾ リニューアル（フィットボトル）効果により２月以降回復の兆し ¾ ブレンド茶では高いシェアがさらに向上 （単位 ： ％） ＜販売数量＞ 10 9.9 計画比 前年比 4.2 ＜第１四半期累計＞ 全国前年比 0 CCWJ計画比 △12.1％ △ 3.1 CCWJ前年比 △6.2％ △ 10 △ 11.7 △ 9.4 △ 12.5 △ 10.9 全国前年比 △1.0％ △ 12.6 △ 14.2 △ 20 １月 ２月 ３月 出典：インテージ ＜手売りマーケットシェア（CCWJエリア、除く自販機）＞ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： ％、ポイント ） 主要商品 100％ その他
Slide 28: 一（はじめ）の状況
一（はじめ）の状況 ¾ 1-2月は前年比大幅プラス、3月は前年新発売の反動でマイナス ¾ マーケットシェアでは1-2月は前年比プラスで推移、3月マイナスの影響により累計でほぼ横ばい ¾ 競合他社では伊藤園、アサヒがシェアアップ、サントリー、キリンがシェアダウン 80 （単位 ： ％） ＜販売数量＞ 60 75.7 計画比 前年比 40 35.8 全国前年比 ＜第１四半期累計＞ 30.3 20 24.5 CCWJ計画比 △16.2％ 0 △ 14.0 CCWJ前年比 ＋5.0％ △ 20 △ 27.5 △ 40 △ 15.0 △ 20.5 △ 33.8 全国前年比 △8.8％ １月 ２月 ３月
Slide 29: チャネル別販売実績
チャネル別販売実績 ¾ 計画比では、フードサービスのみ達成 ¾ 前年比では、ベンディング、チェーンストア、フードサービスがプラス （単位：千ケース、％） 実績 前年実績 対計画 対前年 計画比 計画差 伸長率 前年差 ベンディング 6,4 95 6,31 4 △ 2.8 △187 2 .9 +180 チェーンス トア 3,2 24 3,08 3 △ 5.7 △196 4 .6 +142 コンビ 2,2 74 2,33 5 △ 2.0 △45 △ 2 .6 △61 リテール 2,5 39 2,82 6 △ 7.1 △195 △ 10 .1 △287 フードサービス 1,6 87 1,63 0 0
Slide 30: チャネル別構成比
チャネル別構成比 100％ その他 4% 5% 4% 5% 11% 2% 2% 10% 2% 2% 代理店 3% 3% 3% 3% 2% 2% 9% 15% 14% フードサービス 9% 17% 15% リテール 15% 8% 14% 12% 8% 12% 6% 7% 12% 12% コンビ 12% 11% チェーンストア 17% 18% 60% 52% 62% 51% ベンディング 34% 35% 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 2005年 第１四半期 2006年 第１四半期 29
Slide 31: ベンディングにおけるブランド別販売実績
ベンディングにおけるブランド別販売実績 ¾ 計画比ではジョージアのマイナスが全体セールスに大きく影響 ⇒自販機コラムの多くを占めるジョージアの不振により、ＶＰＭが前年比 約１ケース低下 VPM…自販機1台当りのセールス（Volume Per Machine） ＜ ベンディング ブランド別販売実績 ＞ （単位：千ケース、％） 2005年 2006年第１四半期 第１四半期 計画対比 前年対比 計 画 実 績 実 績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 319 341 312 △29 △ 8.5 △8 △ 2.4 ジョージア 3,368 3,607 3,225 △382 △ 10.6 △143
Slide 32: ベンディングにおける市場開発の状況
ベンディングにおける市場開発の状況 ¾ 新規設置台数は前年比増で推移 …特にインマーケット、重点エリア ¾ 市場台数は引揚台数の増加により、前年末から横ばい ＜新規設置台数＞ （単位：台、％） 2005年 2006年第1四半期 第１四半期 前年対比 実績 実績 増減 増減率 重点エリア 301 450 +149 +49.5 イン その他エリア 340 347 +7 +2.1 重点エリア 169 300 +131 +77.5 アウト その他エリア 196 125 △ 71 △ 36.2 合計 1,006 1,222 +216 +21.5 ＜市場台数＞ （単位：台、％） 2006年3月末 2005
Slide 33: チェーンストアにおけるパッケージ別販売実績
チェーンストアにおけるパッケージ別販売実績 ¾ 大型ペットが計画比マイナス ＜チェーンストア パッケージ別販売実績＞ （単位：千ケース、％） 2005年 2006年第１四半期 第１四半期 計画対比 前年対比 計 画 実 績 実 績 増減 増減率 増減 増減率 小 ～ 350ｍｌ 53 46 61 +15 +31.8 +8 +16.1 型 ～ 500ｍｌ 503 597 554 △44 △ 7.3 +51 +10.1 小計 555 644 615 △29 △ 4.5 +59 +10.6 P E ～ 1000ｍｌ 45 67 34 △32 △ 48.3 △10 △ 22.7 大 ～ 1500ｍｌ
Slide 34: チェーンストアにおけるセールスミックスの変化
チェーンストアにおけるセールスミックスの変化 ＜セールス構造の変化（販売数量構成比）＞ コカ・コーラ アクエリアス 一（はじめ） その他 （１）ブランド ジョージア 爽健美茶 森の水だより 2005年第１四半期 15.9% 12.8% 18.7% 11.0% 7.0% 8.4% 26.2% ¾ アクエリアス、森の水だより、爽健美茶が増加 ジョージア、一（はじめ）が減少 15.9% 11.6% 20.4% 11.9% 6.2% 9.4% 24.6% 2006年第１四半期 その他 小型ＰＥＴ 大型ＰＥＴ （２）パッケージ 缶 1.5% 2005年第１四半期 18.0% 63.4% 17.1% ¾
Slide 35: チェーンストアの価格傾向
チェーンストアの価格傾向 ¾ 競合他社に比べ高めの価格設定により、 収益改善のプラス効果と大型ＰＥＴ販売数量減のマイナス効果 ¾ 競合他社は高低のメリハリをつけた価格戦略 出典：インテージ ＜スーパーマーケット無糖茶２LPET価格推移(CCWJエリア)＞ <平均単価（円）> 190.0 おーいお茶 はじめ 爽健美茶 伊右衛門 180.0 180.4 「はじめ」 176.7 「爽健美茶」 173.5 「おーいお茶」 170.0 170.3 「伊右衛門」 167.7 「生茶」 生茶 はじめ2.0LPET 160.0 生茶2.0LPET 伊右衛門2.0LPET おーいお茶2.0LPET 爽健美茶2.
Slide 36: 第１四半期課題
第１四半期課題 Tジョージアの再活性化 9基幹フレーバーの低迷 …エメラルドマウンテン／テイスティ／ヨーロピアンの落ち込み 9マーケットシェアの低下 ⇒成長セグメント変化への対応の遅れ …カフェオレ、スタンダードからスタンダードビター、ブラックセグメントへ ⇒グラフィックおよび広告のインパクト低下によるコアユーザー離れ T爽健美茶／一（はじめ）リニューアル効果の最大化 Tチェーンストアにおけるパッケージミックスの改善 35
Slide 37: Ⅳ. 第２四半期マーケティング活動
Ⅳ. 第２四半期マーケティング活動 36
Slide 38: 第２四半期の活動のポイント
第２四半期の活動のポイント 営業基本政策の徹底 市場開発の強化 売り方皆革 生産性の向上 37
Slide 39: 売り方革新 － ブランド別当初販売計画
売り方皆革 － ブランド別当初販売計画 ＜ブランド別当初販売計画（第２四半期）＞ （単位：千ケース、％） 2005年 2006年第2四半期 第2四半期 前年対比 計 画 実 績 増減 増減率 コカ・コーラ 2,291 2,510 +219 +9.6 ジョージア 6,285 6,602 +316 +5.0 爽健美茶 1,718 1,851 +133 +7.7 一(はじめ) 1,644 1,805 +161 +9.8 アクエリアス 2,420 2,587 +167 +6.9 森の水だより 612 617 +5 +0.9 その他 7,922 8,000 +78 +1.0 合計 22,892 23,9
Slide 40: 売り方革新 － 商品戦略（ジョージア）
売り方皆革 － 商品戦略（ジョージア） 基本方針 ； コアユーザーに焦点を絞った活動に集中 ◆重点活動 ； エメラルドマウンテンリニューアル強化 ¾ 2006年上半期の最重要活動（５月からの立て直し） ¾ リニューアル訴求ＴＶ広告、チャネル別アクティベーションの実施 課 題 消費者マインドシェアの低下 プレゼンスの低下、製品価値埋没 目 的 既存ユーザー（保守的）の囲い込み 甘みを抑えコーヒーとのバランスを調整 改善方向性 消費者が認知する「青色」、「山」を強調 39
Slide 41: wWASe —
a wWASe — Pl an ERAS (7 - —F) PUA AT a 3 a a | NiGoke. Please! [s+ --t—_ OIE aa A j ‘c — ee) Fis si , ; a Parti ter =3 ee] IVER SE ay | I £0
Slide 42: 売り方革新 －商品戦略（主な新商品）
売り方皆革 －商品戦略（主な新商品） 基本方針 ； 新商品の効果的投入によるセールス・シェアの拡大 ブランド名 新商品／リニューアル パッケージデザイン T アクエリアス フリ－スタイル '炭酸入りスポーツドリンク アクエリアス T アクエリアス リアルプロ 'アスリート向けパウダー商品 T 新500ml角型PET 一(はじめ) T 新商品（２品種） T からだ巡茶 T カナダドライスパークリング・ ドライレモン（新無糖炭酸水） T コエンザイムQ10 T 翌朝プルン T Qooぷるんぷるんクー その他 T 紅茶花伝新商品（２品種） ＜リニューアル＞ T カナダドライジンジャーエール T 紅茶
Slide 43: 売り方革新 － チャネル別当初販売計画
売り方皆革 － チャネル別当初販売計画 ＜チャネル別当初販売計画（第２四半期）＞ （単位：千ケース、％） 2005年 2006年第2四半期 第2四半期 前年対比 計 画 実 績 増減 増減率 ベンディング 7,586 7,918 +332 +4.4 チェーンストア 4,624 4,932 +309 +6.7 コンビ 2,530 2,698 +168 +6.7 リテール 3,683 3,689 +5 +0.1 フードサービス 1,964 2,048 +84 +4.3 代理店 466 480 +14 +2.9 その他 2,038 2,207 +168 +8.3 合計 22,892 23,972 +
Slide 44: 売り方革新 － チャネル戦略(ベンディング)
売り方皆革 － チャネル戦略(ベンディング) 第２四半期 第２四半期 重点活動／主要施策 重点活動／主要施策 重点活動 主要施策 T 市場開発の強化 市場台数の拡大 T 引揚げ台数の抑制 T コラム最適化活動 ・ＩＴシステムを活用したコラムづくり T 最重点ブランドの強化 ・コカ・コーラ120周年マーケティング活動 ＶＰＭの向上 ・ジョージア…基幹商品リニューアル、新商品投入、プロモ活用 ・爽健美茶・一（はじめ）の500PET強化 ・アクエリアス新商品投入 T 夏型自販機づくり ・ミネラルウォーターの強化 ・コカ・コーラ／アクエリアス増量缶 43
Slide 45: ベンディング販売数量達成のシナリオ
ベンディング販売数量達成のシナリオ （単位：千C/S） 中古（ｱｳﾄ） +23 中古（ｲﾝ） 新品（ｱｳﾄ） +15 +46 新品（ｲﾝ） +293 既存機 VPM低下 台数増加 +148 △191 7,918 低ｾｰﾙｽ機 引揚 ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 通常引揚 △13 +59 △48 7,586 2005年 2005年 2006年 2006年 第2四半期実績 第2四半期当初計画 44
Slide 46: 売り方革新 － チャネル戦略(チェーンストア)
売り方皆革 － チャネル戦略(チェーンストア) 基本政策 重点活動 T 6つの買場づくりの徹底 ※6つの買場…冷却定番、常温定番、セカンド定番、 お客さま視点でのCBPPP戦略 大陳、エンド・島陳、チラシ テンラウンド・1 の実現と進化 T 販促プログラムの積極展開 T 最重点新商品の配荷･露出拡大 カスタマーマネジメントの強化 T カテゴリーマネジメントの推進 0 T 販促プログラムの市場実行の最大化に 向けた商談の徹底 個人・組織営業能力の向上 T カスタマーマネジマント計画の策定と実行 ※CBPPP：Channel、Bｒand、Package、Price、Promotion 45
Slide 47: カテゴリーマネジメントについて
カテゴリーマネジメントについて お得意さま ・ＰＯＳデータ ・お得意さま内の商品 ・商品情報 ／ お客さま動向 ・お客さま情報 ……etc ・「棚割」作成協働取り組み ＣＣＷＪ ・ＰＯＳデータ分析報告会と 課題の抽出 ・市場データ ・お得意さま以外での ・商圏データ 商品／お客さま動向 ・消費者購買行動 ……etc 市場で販売力のある 商品を取り込む 【2005年春夏】 【2005年秋冬】 46
Slide 48: チェーンストア販売数量達成のシナリオ
チェーンストア販売数量達成のシナリオ （単位：千C/S） ＜カスタマー別達成シナリオ＞ その他 ﾅｼｮﾅﾙﾁｪｰﾝ 当社ｾｰﾙｽ /NEW KAM トップ31-50位 +16 +52 +６ 4,932 当社ｾｰﾙｽ ﾄｯﾌﾟ1-30位 4,624 ＋235 2005年 2005年 2006年 2006年 第2四半期実績 第2四半期当初計画 ※ナショナルチェーン…コカ･コーラナショナルセールス社扱いのナショナルチェーンスーパーマーケット ※New KAM…CCJCとボトラー社の共同扱いのチェーンスーパーマーケット ＜パッケージ別達成シナリオ＞ その他 500ｍｌPET △10 160ｍｌ缶 缶
Slide 49: ［参 考］
［参 考］ 48
Slide 50: 日本のコカ・コーラシステム
日本のコカ・コーラシステム 出資 コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ（株） ⑤ (CCNBC） ⑥ コカ・コーラ （株）コカ・コーラ ウエストジャパン（株） （５％） 東京研究 （ CCWJ ） （１００％） 開発センター コカ・コーラ ① （CCTR&D） ビバレッジ ④ サービス（株） （CCBSC) ⑦ コカ・コーラ ザ セントラルジャパン《株） （CCCJ) （５％） コカ・コーラ コカ・コーラ カンパニー 日本 ナショナル （１００％） セールス（株） （TCCC） コカ・コーラ（株） （CCNSC） ② （CCJC） ⑧ ③ コカ・コーラ ボトリング 12社 （株）FV （CCB
Slide 51: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ ） ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社（CCNBC ） 1999 年7月に山陽コカ・コーラボトリング株式会社と北九州 日本のコカ・コーラシステムにおける全国統合サプライチェー コカ・コーラボトリング株式会社の合併により誕生、併わせ ンマネージメント（SCM ）構築のために、ザ コカ・コーラ カ てザコカ・コーラカンパニーの資本参加を得て、日本初のア ンパニーおよびボトラー社の共同出資により2003 年4 月に ンカーボトラーとしてスタート。 設立、2003 年10 月より事業開始。原材料・資材の共同調
Slide 52: グループ会社概要（１）
グループ会社概要（１） 100.0％ 西日本ビバレッジ㈱ ① 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ ③ コカ・コーラ 94.3％ 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ウエストジャパン ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱ プロダクツ㈱ コカ･コーラ ④ 5.7％ ② ウエストジャパン㈱ 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ （CCWJ） ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ ⑤ 100.0％ 33.0％ ㈱ニチベイ ⑥ 大山ビバレッジ㈱ 100.0％ ⑬ 鷹正宗㈱ ⑦ 100.0％ ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ ⑧ 66.0％ 100.0％ コカ･コーラ事業 三笠ロジ
Slide 53: グループ会社概要（２）
グループ会社概要（２） ①西日本ビバレッジ株式会社 ・・・コカ・コーラ製品を中心とした自動販売機のオペレーター事業 ②コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ株式会社・・・飲料の製造 ③コカ・コーラウエストジャパンベンディング株式会社・・・自動販売機のオペレーション業務 ④コカ･コーラウエストジャパンカスタマーサービス株式会社 ・・・販売機器にかかわる、設置、故障対応、衛生管理等の自動販売機関連事業 ⑤コカ･コーラウエストジャパンロジスティクス株式会社・・・貨物自動車運送業 ⑥株式会社ニチベイ・・・食品の加工 ⑦鷹正宗株式会社・・・酒類の製造・販売 ⑧ウエストジャパンサービス株式会社・・・保険代
Slide 54: 用語の解説（１）
用語の解説（１） １．チャネル ・ベンディング ・・・自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業）。 ・チェーンストア ・・・スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業）。 ・コンビ ・・・コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・リテール ・・・一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・フードサービス ・・・ファーストフード、映画館、スポーツ施設、ファミリーレストラン、テーマパークなどを 中心に、シロップ販売を行うビジネスのこと。 ・代理店 ・・・離島、遠隔地において、コカ・コーラ製品をオペレーションしていただい
Slide 55: 用語の解説（２）
用語の解説（２） ２．ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 ・・・お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機。 （当社がお得意さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 ・・・当社が直接設置し､管理（製品補給、売上金管理等）している自販機。 （設置先へロケフィーの支払い） ・インマーケット ・・・屋内の自動販売機で、利用するお客さまが比較的特定している。 ・アウトマーケット ・・・屋外の自動販売機で、利用するお客さまが比較的不特定。 ・プレダトリー ・・・競合自販機の設置場所を奪取することおよび排除すること。 ・グレードアップ ・・・お客さまのニーズ、販売動向に応じ
Slide 56: 用語の解説（３）
用語の解説（３） ３．チェーンストア関係 ・ナショナルチェーン ・・・ コカ･コーラナショナルセールス社扱いのナショナルチェーンスーパーマーケット ・New KAM ・・・CCJCとボトラー社の共同扱いのチェーンスーパーマーケット ・リージョナルチェーン ・・・２つ以上のボトラー社にまたがってストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット ・ローカルチェーン ・・・１つのボトラー社内でのみストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット ・ＣＢＰＰＰ戦略 ※CBPPP：Channel、Bｒand、Package、Price、Promotion ・・・お客さまの来店動機に基づいてスーパーマーケ
Slide 57: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 56