Gltechno Holdings, Inc. · TSE:255A
Gltechno — GL Sciences — Q3 FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Gltechno's earnings presentation, Feb 9, 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024年3月期 第3四半期 決算説明資料 2024年2月9日 ジーエルサイエンス株式会社 東証STD（7705）
Slide 2: 目次
目次 2024年3月期3Q ⚫ ハイライト P.4 ⚫ 決算概要（2024年3月期 第3四半期） ・全社 P.6 ・セグメント別 P.8 ・施策と進捗状況 P.17 ⚫ 業績・配当予想等（2024年3月期） P.18 ⚫ 直近のトピックス P.22 2
Slide 3: 全体戦略
全体戦略 2024年3月期3Q ３つの事業で成長拡大を推進します。 分析機器事業（安定成長事業） 半導体事業 （高成長事業） 自動認識事業（新規事業） 半導体事業 半導体 半導体 事業 事業 連結子会社 65.7% 全 自動認識事業 体 収 益 自動認識 連結子会社 100% 事業 分析機器事業 分析機器 事業 連結子会社 100% 時系列 3
Slide 4: G OL Sciences
G OL Sciences WAFWAI+
Slide 5: ハイライト
ハイライト 2024年3月期3Q １ 【全社】減収・減益 売上高： 26,314百万円 ▲4.9% ▲1,361百万円 （前3Q ：27,676百万円） 営業利益： 4,031百万円 ▲7.0% ▲305百万円 （前3Q ： 4,337百万円） ２ 【分析機器事業】増収・増益 売上高： 12,560百万円 +8.3% +960百万円 （前3Q ：11,600百万円） 営業利益： 1,311百万円 + 16.4% +185百万円 （前3Q ： 1,126百万円） (要因) 【増収】消耗品（多分野）＋【増収】装置＋【好調】海外 3 【半導体事業】減収・減益 売上高： 12,514百万円 ▲16.8
Slide 6: >” G OL Sciences
>” G OL Sciences RAGE (2024437 FA 3 30U-FR) (24) AO
Slide 7: 決算概要（全社）
決算概要 （全社） 2024年3月期3Q 減収・減益 分析機器・自動認識は増収増益も、半導体が需要低調 【分析機器事業】増収増益： 多くの分野で増収、特注システム製品、海外売上も好調 【半導体事業】 減収減益： メモリーを中心に在庫が滞留 半導体市場は引き続き着実な拡大見込み 高水準の受注残高を引き続き維持 【自動認識事業】増収増益： 全てのサブセグメントで増収増益 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 増減率 増減額 第3四半期 第3四半期 売上高 27,676 26,314 ▲4.9% ▲1,361 営業利益 4,337 4,031 ▲7.0% ▲305 （営業利益率） (15
Slide 8: 決算概要（セグメント別）
決算概要（2024年3月期 第3四半期） （セグメント別）
Slide 9: セグメント概要
セグメント概要 2024年3月期3Q 【売上高】 ：分析事業と半導体がほぼ同額で95% 【営業利益】：半導体が6割以上、分析が3割 単位：百万円、％ 売上高 売上高構成比 営業利益 営業利益構成比 分析機器事業 12,560 47.7% 1,311 32.5% 半導体事業 12,514 47.6% 2,654 65.8% 自動認識事業 1,240 4.7% 65 1.6% 売上高 営業利益 1,037 23 (3.7%) 1,240 (0.5%) (4.7%) 65 (1.6%) 15,038 12,514 (55.1%) (54.3%) (47.6%) 3,180 2,654 (73.3%)
Slide 10: 決算概要（セグメント別）分析機器事業
決算概要 （セグメント別）分析機器事業 2024年3月期3Q 増収・増益 【増収】消耗品（多分野にて）＋【増収】装置＋【好調】海外 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 増減率 増減額 第3四半期 第3四半期 売上高 11,600 12,560 +8.3% +960 営業利益 1,126 1,311 +16.4％ +185 要因・その他 ＜国内売上高＞ 売上高 営業利益 【多分野で増収】 単位：百万円 ・ 消耗品：食品、化学工業、環境分析、受託分析など 12,560 1,311 - 特にLC用充填カラム、LC/GC用部品、標準試薬、アフター 11,600 サービス関連が好調 1,1
Slide 11: 分析機器事業（他社比較）
分析機器事業（他社比較） 2024年3月期3Q 日本国内では分析に関する技術的知識も有する営業部隊が、顧客のニーズに合わせた アプリケーション提案からの装置販売と、導入後も必要になる消耗品販売を中心に展開 売るもの 製品知識 販売後 利益率 一般的な 装置メーカー 自社製品のみ 自社製装置に限り ◎ メンテナンスと 更新の対応が中心 ◎ 多様な製品を 消耗品も随時案内 △ 契約している 取り扱う反面、 一般的な メーカーの 専門領域に関しては 技術相談の 販売店 製品を幅広く メーカーのサポート 対応可能範囲は を要する場合もある 限定的 ジーエルサイエンス 自社 ＋ 自社製品の 知識を応用
Slide 12: 分析機器事業（地域別）売上高推移
分析機器事業（地域別）売上高推移 2024年3月期3Q 国内が7割強、海外が3割弱（主にアジア） いずれも堅調 前年同期比 2024年3月期 単位：百万円 2023年3月期 2024年3月期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 増減比 (％) 増減額 構成比(%) 国内 8,694 9,446 +8.6% +751 75.2% 海外 2,905 3,113 +7.2% +208 24.8% 北⽶ 321 418 +30.1% +96 3.3% アジア 1,909 1,993 +4.4% +84 15.9% その他 674 701 +4.0% +26 5.6% 合計 11,600 12,560
Slide 13: 分析機器事業 販売形態別比率
分析機器事業 販売形態別比率 2024年3月期3Q 分析機器事業における売上高構成割合 消耗品と自社製品がそれぞれ7割前後を占める 装置売上高 他社製品 30.4% 売上高 27.8% 消耗品 売上高 自社製品 69.6% 売上高 72.2% ジーエルサイエンス単体（国内売上高）における分野別売上高構成割合 化学・工業分野が主体 2024年3月期 化学・工業 大学・官公庁 製薬・生化学 食品・環境 1-3Q 38.8% 21.2% 19.8% 20.2% 2023年3月期 化学・工業 大学・官公庁 製薬・生化学 2023年3月期 食品・環境 1-3Q 37.7% 21.0% 19.0% 22.
Slide 14: 決算概要（セグメント別）半導体事業
決算概要 （セグメント別）半導体事業 2024年3月期3Q 減収・減益 PC・スマートフォン向け半導体は需要低下も、全体での受注残高は引き続き高水準を維持 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 増減率 増減額 第3四半期 第3四半期 売上高 15,038 12,514 ▲16.8% ▲2,524 営業利益 3,180 2,654 ▲16.5％ ▲525 売上高 営業利益 要因・その他 単位：百万円 【－需要低下】 15,038 3,180 ・ メモリーを中心に在庫が滞留 12,514 2,654 【＋市場動向】 ・ 生成AI分野での需要拡大 →新規需要の掘り起こし、業務改善活動の推
Slide 15: 半導体事業（地域別）売上高推移
半導体事業（地域別）売上高推移 2024年3月期3Q 国内・海外ほぼ同等割合 前年同期比 2024年3月期 単位：百万円 2023年3月期 2024年3月期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 増減比 (％) 増減額 構成比(%) 国内 7,439 6,070 ▲18.4% ▲1,369 48.5% 海外 7,598 6,443 ▲15.2% ▲1,155 51.5% 北⽶ 632 523 ▲17.1% ▲108 4.2% アジア 6,961 5,910 ▲15.1% ▲1,051 47.2% その他 5 9 +80.0% +4 0.1% 合計 15,038 12,514 ▲16.8% ▲2,
Slide 16: 決算概要（セグメント別）自動認識事業
決算概要 （セグメント別）自動認識事業 2024年3月期3Q 増収・増益 全てのサブセグメントにおいて増収増益 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 増減率 増減額 第3四半期 第3四半期 売上高 1,037 1,240 +19.5% +202 営業利益 23 65 +180.7％ +42 売上高 営業利益 要因・その他 単位：百万円 全てのサブセグメント（「機器組込製品」「完成系製品」 1,240 「その他」）において増収増益 65 【＋復調傾向 】 1,037 ・各分野での顧客調達計画が復調しており、 中長期的なフォーキャストも共有・合意 【＋堅調に推移】 ・住居関連施設、入退
Slide 17: 施策と進捗状況
施策と進捗状況 2024年3月期3Q 各セグメントで業績改善に向けた取り組みを積極的に推進 施策 進捗状況（１-３Q） ・ 引き続き海外での売上が牽引して好調。 ・ LC充填カラムの販売強化 ・ 新規表面処理技術であるInertMaskを応用した製品も 正式に販売開始。 分析機器 事業 ・ 次世代エネルギー・カーボンニュートラル ・ 多くの装置案件を確保。通期ベースでは、 関連領域の事業拡大 前期を上回る売上となる見込み。 ・ 引き続き目立った動きはなし。今後の規制強化リスクに備えた 半導体 ・ アメリカの対中国輸出規制への対応 中国国内の半導体製造装置メーカーへの営業活動については、少 事業
Slide 18: G OL Sciences
G OL Sciences ta Fo 4 PSs (2024553 AHA)
Slide 19: 業績・配当予想（2024年3月期）
業績・配当予想（2024年3月期） 2024年3月期3Q （予想）減収・減益、純利益は前年並み （全社） 2023年3月期 2024年3月期 増減率 増減額 単位：百万円 実績 （予想※） （前期比） （前期比） 売上高 38,679 36,540 ▲5.5％ ▲2,139 営業利益 6,034 5,780 ▲4.2% ▲254 営業利益率 15.6% 15.8% - +0.2pt 経常利益 6,468 6,050 ▲6.5% ▲418 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,499 3,500 +0.0% +0 年間配当(円) 65 70 - +5 ※ 2023年10月31日発表の予想修正の通
Slide 20: 業績予想（2024年3月期）セグメント別
業績予想（2024年3月期） 2024年3月期3Q 【分析機器】増収・増益 【自動認識】大幅な増益率 【半導体】減収・減益 （セグメント別） 2023年3月期 2024年3月期 増減率 増減額 単位：百万円 実績 （予想※） （前期比） （前期比） 売上高 17,163 18,310 +6.7% +1,146 分析機器事業 営業利益 1,888 2,220 +17.5% +331 売上高 20,003 16,450 ▲17.8% ▲3,553 半導体事業 営業利益 4,068 3,470 ▲14.7% ▲598 売上高 1,513 1,780 +17.6％ +266 自動認識事業 営業利益 6
Slide 21: 進捗率
進捗率 2024年3月期3Q 3Qで70%前後を達成 4Qは、例年下半期の寄与が大きい分析機器事業を中心に売上確保のための活動を推進する。 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 2024年3月期 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 (予想※） （進捗率） 分析機器事業 11,600 12,560 18,310 68.6% 半導体事業 15,038 12,514 16,450 76.1% 売上高 自動認識事業 1,037 1,240 1,780 69.7% 売上高合計 27,676 26,314 36,540 72.0% 営業利益 4,337 4,031 5,780 69.7%
Slide 22: G OL Sciences
G OL Sciences BuOkKEYAR
Slide 23: 経営統合の概要
経営統合の概要 2024年3月期３Q ジーエルサイエンスとテクノクオーツは、共同株式移転により共同持株会社を 設立し経営統合を行うことについて基本合意書を締結（2024年２月９日公表） ジーエルサインエンス テクノクオーツ 株式移転比率 １ 2.10 ジーエル テクノ 旧ジーエル 旧テクノ サイエンス クオーツ サイエンス クオーツ 株主 株主 株主 株主 ジーエル 共同持株会社 サイエンス （新設） 100% 100% 65.74% 34.26% テクノ ジーエル テクノ クオーツ サイエンス クオーツ 23
Slide 24: 経営統合の背景と目的
経営統合の背景と目的 2024年3月期３Q ・ 安定成長のジーエルサイエンス グループ戦略機能の強化と ・ 景気循環の影響を受けやすい 最適な経営資源配分による テクノクオーツ 成長機会の捕捉 ・ 人材やノウハウが両社に分散 管理機能の集約等による ・ 急成長したテクノクオーツは 経営効率の向上 オペレーションや管理に課題 ・ 両社でのシナジー効果が限定的 各利害関係者に対する ・ テクノクオーツ少数株主との 提供価値の最大化と 利益相反の懸念 意思決定の迅速化 24
Slide 25: 今後のスケジュール
今後のスケジュール 2024年3月期３Q 2024年６月下旬に開催される両社の定時株主総会で関連する議案が承認される ことを条件として、下記予定にて実施 ※詳細はプレスリリースをご参照ください（2024年２月９日公表） URL https://www.gls.co.jp/info/pressrelease_20240209.html 2024年２月９日 経営統合に関する基本合意書締結 2024年５月中旬（予定） 統合契約書及び株式移転計画承認の取締役会決議 2024年６月21日（予定） テクノクオーツの定時株主総会 2024年６月25日（予定） ジーエルサイエンスの定時株主総会 2024年10
Slide 26: トピックス①（分析機器事業）
トピックス①（分析機器事業） 2024年3月期3Q 自社製消耗品「イナートファミリー※」販売好調 2020年3月期(コロナ前)におけるイナートファミリーの年平均の売上金額を100%として 算出した場合、2024年3月期第３四半期は、84％の進捗。 2024年3月期 84%(1-3Q) 2023年3月期 1Q [4-6月] 2Q [7-9月] 3Q [10-12月] 4Q [1-3月] 107% 2022年3月期 107% 2021年3月期 103% 2020年3月期 100%(基準値） 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 注：ジーエルサイエンス単体の数値（連結対象となる海
Slide 27: トピックス②（分析機器事業）新メタルフリーカラム IM Column
トピックス②（分析機器事業） 2024年3月期3Q 新しいメタルフリーカラム「IM Column」が新登場 この度、PEEKカラムに続く新しいメタルフリーカラムとして「IM Column」が新登場しました。 当社独自の金属表面加工技術”Inert Mask”をステンレスカラム管に施した製品で、カラム管由来の金属 配位性吸着を防止し、高感度かつ優れたピーク形状を実現します。また、PEEKカラムの場合、耐圧の 点からガードカラムの製作が難しいですが、「IM Column」ではガードカラムもご用意が可能。新発売 を記念し、2024年3月末までの40%OFFのキャンペーンも実施中。 27
Slide 28: トピックス③（半導体事業）
トピックス③（半導体事業） 2024年3月期3Q 受注残は引き続き2023年3月期に近い水準で推移 単位：百万円 9,000 8,129 8,297 8,000 7,335 7,191 7,211 7,102 7,000 6,687 6,000 6,000 5,007 5,000 4,444 4,202 4,263 3,974 4,000 3,610 3,767 3,590 2,841 2,769 2,821 3,000 2,000 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020年3月期 2021年3月
Slide 29: 免責事項
免責事項 本資料に記載されている資料には、将来に関する業績の見通しを含みますが、現 時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不 確実性が含まれています。そのため、様々なリスクや不確定要素に左右されるた め、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性 があります。 本資料の著作権はジーエルサイエンス株式会社に帰属します。事前の承諾なしに 著作物を使用することはできません。 【当資料に関するお問い合わせ先】 ジーエルサイエンス株式会社 TEL ： 03-5323-6633 FAX ： 03-5323-6636 URL：https://www.