Bank Polska Kasa Opieki S.A. · GPW:PEO
Bank Polska Kasa Opieki — Bank Pekao — Investor Presentation (2016)
24 slides from Bank Polska Kasa Opieki's investor presentation, 2016
Slide 1: Bank Pekao S.A. – podstawowe informacje
BANK PEKAO S.A. – PODSTAWOWE INFORMACJE
Slide 2: Zastrzeżenie
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia
Slide 3: Agenda
Agenda ▪ Podstawowe informacje o Banku ▪ Prognoza na 2016 r. ▪ Załącznik 2
Slide 4: Bank Pekao w pigułce
Bank Pekao w pigułce EUR 30.06.2016 Ranking 62 Klienci detaliczni 4,8 mln 2 26 54 Klienci korporacyjni i MSP 0,3 mln 2 32 29 Aktywa 180 37,5 mld 2 21 61 Kredyty 28,5 mld 2 72 67 Kredyty detaliczne w PLN 12,6 mld 2 47 18 24 Kredyty korporacyjne 15,9 mld 1 Pozycja Pekao (1) 92 Kredyty sektora publiczn
Slide 5: Solidny, trwały model biznesowy
Solidny, trwały model biznesowy CORE TIER 1 ROE 11,7% 18,1% 15,7% 9,0% Pekao Sektor Pekao Sektor KREDYTY/DEPOZYTY KOSZTY/DOCHODY 95,6% 91,4% 52,1% 49,4% Pekao Sektor Pekao Sektor ROA KOSZT RYZYKA 1,6% 0,6 1,0% 0,4 Pekao Sektor Pekao Sektor NOTA: Dane wg stanu na 30 czerwca 2016 r. bądź za 1 półrocze
Slide 6: Udział w rynku – Detal
Udział w rynku – Detal Udział w rynku ■ Lider na rynku kredytów detalicznych 8,9% ■ Lider na rynku depozytów detalicznych 10,0% ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE(%) KREDYTY KONSUMENCKIE - PEX(%) + 1,7 pp + 0,9 pp 18,0% 9,3% 8,4% 16,3% Gru 10 Cze 16 Gru 10 Cze 16 Źródło: Kalkulacja w oparciu o skorygowane d
Slide 7: Udział w rynku - Korporacje
Udział w rynku - Korporacje Udział w rynku ■ Lider na rynku kredytów korporacyjnych 14% ■ Lider na rynku depozytów korporacyjnych 14% ■ Transakcje Project Finance i Leveraged Finance 25% ■ Rynek dłużnych papierów wartościowych 20% ■ Wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst w 2015 r. 28% ■ Lider obsł
Slide 8: Udział w rynku - Bank Pekao vs konkurencja
Udział w rynku - Bank Pekao vs konkurencja dane w EUR Depozyty Kredyty Kapitalizacja na GPW 45,1 PKO 43,3 Pekao 8,1 PKO 28,7 Pekao 26,3 PKO 6,6 Pekao 23,9 BZWBK 22,7 BZWBK 5,9 BZWBK 21,1 MBank 18,3 ING 3,6 ING 19,3 ING 17,7 MBank 2,9 MBank 12,4 BGŻBNPP 12,1 Handlowy 2,1 GetinNoble 12,1 GetinNoble 10
Slide 9: Główne akcje komercyjne realizowane przez Bank
Główne akcje komercyjne realizowane przez Bank Wzrost wolumenów kredytowych w obszarach strategicznych Pozyskiwanie klientów Rozwój biznesu Agro Program dla przedsiębiorstw PeoPay PeoPay Rozwój biznesu kartowego Digital Agenda Klik TabletPOS OCR PeoPay Digital Agenda PekaoBIZN ES24 mBanki ngCRM Peka
Slide 10: 2020 - Aspiracje Pekao
2020 - Aspiracje Pekao Wzrost udziału w dochodach sektora poprzez systematyczne powiększanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości, pozyskanie ~1 mln klientów Osiągnięcie wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie <42%, intensywne korzystanie z nowych technologii Utrzymanie
Slide 11: Historia Banku Pekao
Historia Banku Pekao 1929 1998 1998 1999 2007 2012 Utworzenie Połączenie z 3 Oferta UniCredit inwestorem Spin-off BPH Nowe logo Banku bankami publiczna strategicznym regionalnymi Pierwsze notowanie na GPW 10
Slide 12: Oceny ratingowe Banku Pekao S.A.
Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS PEKAO POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- 0 Ocena wsparcia 2 0 Perspektywa Stabilna Stabilna S&P GLOBAL RATINGS* PEKAO POLSKA Ocena długookresowa BBB+ BBB+ Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (
Slide 13: Agenda
Agenda ▪ Podstawowe informacje o Banku ▪ Prognoza na 2016 r. ▪ Załącznik 12
Slide 14: Polska gospodarka – prognoza 2016
Polska gospodarka – prognoza 2016 2015 2016F PKB, % r/r 3.6 3.5 Konsumpcja prywatna, % r/r 3.1 4.0 Inwestycje, % r/r 5.8 2.3 Bezrobocie, % eop 9.8 9.0 Inflacja CPI, % -0.9 -0.6 3M WIBOR, % eop 1.72 1.70 Stopa referencyjna, % eop 1.50 1.50 Kurs wymiany EUR, eop 4.24 4.30 Kurs wymiany USD, eop 3.90 3.
Slide 15: Polski sektor bankowy - prognoza 2016
Polski sektor bankowy - prognoza 2016 (2) 2015 2016F Kredyty, % r/r 6.8 3,1 Detal, % r/r 6.6 3,7 Złotowe kredyty hipoteczne 10.4 6,8 (1) Pożyczki konsumenckie 6.8 5,8 Korporacje, % r/r 8.1 5,9 Kredyty SME 7,0 4,0 (3) Oszczędności , % r/r 7,6 6,9 Depozyty, % r/r 7.4 7,6 Detal, % r/r 9.4 9,9 Korporacj
Slide 16: Agenda
Agenda ▪ Podstawowe informacje o Banku ▪ Prognoza na 2016 r. ▪ Załącznik 15
Slide 17: Wybrane dane
Wybrane dane Bank Gru 10 Gru 11 Gru 12 Gru 13 Gru 14 Gru 15 Cze 16 Placówki 1 014 1 002 1 001 1 001 1 034 975 947 Bankomaty 1 800 1 817 1 845 1 847 1 825 1 759 1 754 Pracownicy 18 276 17 921 17 433 17 092 16 914 16 387 16 258 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 743 4 834 5 305 5 108 5 214 5 314 5 377 Licz
Slide 18: Skonsolidowany rachunek zysków i strat (1/2)
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (1/2) dane w PLN Udział w 2016 mln PLN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 przychodach lub 1H kosztach (%) (1) Wynik z tytułu odsetek 4 180 4 638 4 989 4 572 4 533 4 232 2 188 57% Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 368 2 449 2 122 2 143 2 044 2 006 968 25% Dochody z d
Slide 19: Skonsolidowany rachunek zysków i strat (2/2)
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (2/2) dane w EUR Udział w 2016 mln EUR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 przychodach lub 1H kosztach (%) Wynik z tytułu odsetek (1) 944 1 048 1 127 1 033 1 024 956 494 57% Wynik z tytułu opłat i prowizji 535 553 479 484 462 453 219 25% Dochody z działalności operac
Slide 20: Struktura zysku netto Grupy (1/2)
Struktura zysku netto Grupy (1/2) dane w PLN Udział Grupy w dane skumulowane w mln PLN kapitale % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6M 2016 Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2 552 2 826 2 925 2 800 2 662 2 290 1 304 Podmioty konsolidowane metodą pełną 170 206 188 175 143 195 54 w tym: (*) Pek
Slide 21: Struktura zysku netto Grupy (2/2)
Struktura zysku netto Grupy (2/2) dane w EUR Udział Grupy w mln EUR skumulowane kapitale % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6M 2016 Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 599 663 686 657 625 537 295 Podmioty konsolidowane metodą pełną 40 48 44 41 34 46 12 w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasi
Slide 22: Skonsolidowany bilans (1/2)
Skonsolidowany bilans (1/2) dane w PLN mln PLN Gru 10 Gru 11 Gru 12 Gru 13 Gru 14 Gru 15 Cze 16 Udział w Bilansie Kasa, należności od Banku Centralnego 5 969 4 886 9 207 4 191 9 226 7 882 5 892 4% Należności od banków 6 259 5 586 4 054 7 548 7 170 7 315 4 351 3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Slide 23: Skonsolidowany bilans (2/2)
Skonsolidowany bilans (2/2) dane w EUR mln EUR Gru 10 Gru 11 Gru 12 Gru 13 Gru 14 Gru 15 Cze 16 Udział w Bilansie Kasa, należności od Banku Centralnego 1 401 1 147 2 161 984 2 165 1 850 1 331 4% Należności od banków 1 469 1 311 951 1 771 1 682 1 716 983 3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 18 9
Slide 24: Bank Pekao na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Bank Pekao na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bank Pekao S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Bank Pekao S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Londynie (program GDR) Największy bank na GPW pod względem kapitalizacji (8,1 mld EUR) Najwi