Kion Group Ag · XETR:KGX
Kion — Investor Presentation (June 2010)
29 slides from Kion's investor presentation, June 2010
Slide 1: KION Group Unternehmenspräsentation
KION Group Unternehmenspräsentation Wiesbaden, Juni 2010
Slide 2: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 2
Slide 3: Unternehmensgeschichte
Unternehmensgeschichte Vier Marken und mehr als 100 Jahre Erfahrung 2006 Bündelung der Marken unter Linde übernimmt Linde Linde einem neuen Güldner übernimmt übernimmt Dach: KION Group STILL OM Gründung der Güldner Motoren- Gesellschaft* Gründung STILL 2008 Integration von Baoli als vierte Marke Grü
Slide 4: Auftragseingang im Markt 2009
Auftragseingang im Markt 2009 Globale Rezession belastet Flurförderzeugmarkt in Tausend Einheiten Osteuropa -71% Westeuropa 71 -39% 21 298 181 ’08 ’09 ’08 ’09 Amerika Asien (ohne China) -41% -42% 200 154 China 119 89 +4% 113 118 ’08 ’09 ’08 ’09 ’08 ’09 Quelle: WITS Weltmarkt ging um 37% auf ein Nive
Slide 5: Weltmarkt Flurförderzeuge Regionale Aufteilung 2009
Weltmarkt Flurförderzeuge Regionale Aufteilung 2009 Welt Europa 100% = 547.000 Einheiten 100% = 200.000 Einheiten 100% Restliche Welt 3% Deutschland 22% Asien* 16% Frankreich 21% Westeuropa 33% China 22% Spanien 6% Italien 12% Süd- amerika 4% Großbritannien 9% Russland 2% Osteuropa 4% Osteuropa** 9%
Slide 6: Global Player Vier einzigartige Marken – eine starke Gruppe
Global Player Vier einzigartige Marken – eine starke Gruppe Linde Material Handling – Globale Premium-Marke, Nr. 2 weltweit – Starke Präsenz in China – Innovations- und Technologieführer KION Group STILL Umsatzanteil – Europäische Premium-Marke, führend bei E-Trucks – Starke Präsenz in Brasilien, Nr
Slide 7: Global Player und Marktführer
Global Player und Marktführer Weltrangliste nach Umsatz (2009) Umsatz in Mio. € Toyota* J 3.301 KION GER 3.084 Jungheinrich GER 1.677 NACCO USA 1.058 Quelle: Geschäftsberichte Wechselkurse 2009: USD/EUR = 1,39 YEN/EUR = 130,4 * Basierend auf Kalenderjahrbasis 7
Slide 8: KION Group Marktposition
KION Group Marktposition Führend in Kernmärkten Markt KION Position 2009 Westeuropa Nr. 1 Osteuropa Nr. 1 Brasilien Nr. 1-2 China Nr. 3 Welt Nr. 2 8
Slide 9: Weltweite Produktionsstandorte
Weltweite Produktionsstandorte Fertigungsstätten Flurförderzeuge Zentrale KION Group 9
Slide 10: Vertriebspräsenz in mehr als 100 Ländern
Vertriebspräsenz in mehr als 100 Ländern 700 300 300 100 1.400 Standorte Standorte Standorte Standorte Standorte Mehr als 5.400 Service Ingenieure Europa Dichtestes Händlernetz mit 730 Vertriebsstellen Nordamerika 300 etablierte Vertriebsstellen Weltweit Brückenköpfe 30 Vertriebsstellen in weiteren
Slide 11: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 11
Slide 12: Hervorragende Ausgangssituation nach dem Markteinbruch 2009
Die KION Group befindet sich nach dem Markteinbruch 2009 in einer hervorragenden Ausgangssituation – Restrukturierungsprogramm erfolgreich umgesetzt und Ziele übererfüllt – Optimierung der Produktion und der Standorte – Hohe Fixkostenreduktion – Effizienter Einsatz von Kurzarbeit in Deutschland, Fra
Slide 13: Finanzkennzahlen 2009
Finanzkennzahlen 2009 Mio.€ 2009 2008 +/- Auftragseingang 3,028 4,399 -31% Umsätze 3,084 4,554 -32% EBITDA (bereinigt) 311 709 -56% EBITDA margin (bereinigt) 10,1% 15,6% -5,5%-pts. EBIT (bereinigt) -29 358 >-100% EBIT margin (bereinigt) -0,9% 7,9% -8,8%-pts. Flüssige Mittel 463 413 +12% Investitione
Slide 14: Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung Investitionen in den technologischen Vorsprung F&E Gesamtaufwand 2007 - 2009, KION – 833 Mitarbeiter in F&E in Mio.€ / % der Umsätze – F&E-Schwerpunkte: 119 111 – Modulbauweise 101 – Energieeffizienz – Schadstoffreduzierung 2,8% 2,4% 3,3% – Neue Technologien (z.B. Brennstof
Slide 15: Mitarbeiter 2009
Mitarbeiter 2009 Mitarbeiter nach Regionen (per 31.12.2009) Mitarbeiter nach Funktionen (per 31.12.2009) 100% = 19.953 Mitarbeiter 100% = 19.953 Mitarbeiter Asien 8% Restliche Welt 1% Zentralbereiche 8% Auszubildende 3% Nord- u. Südamerika 3% F&E 4% Osteuropa 6% Deutschland 39% Sales & Produktion 33
Slide 16: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 16
Slide 17: Linde Material Handling
Linde Material Handling PureMotion: Gebündelte technologische Kompetenz Kennzahlen 2009 und Produktportfolio – Auftragseingang: 54.400 Einheiten – Umsatz: 1.920 Mio. Euro* – Mitarbeiter: 11.753 – Marktanteil weltweit: ~10% – Marktanteil Europa: ~21% – Globale Premium-Marke – Technologieführer; erste
Slide 18: STILL
STILL Führend in der Intralogistik Kennzahlen 2009 und Produktportfolio – Auftragseingang: 25.500 Einheiten – Umsatz: 1.095 Mio. Euro* – Mitarbeiter: 6.295 – Marktanteil in Europa: ~11% – Europäische Premium-Marke – Europaweites Servicenetz mit über 2.000 Technikern – STILL Partnerplan bietet ganzhe
Slide 19: OM
OM Value Marke mit attraktivem Produktportfolio Kennzahlen 2009 und Produktportfolio – Auftragseingang: 8.000 Einheiten – Umsatz: 191 Mio. Euro* – Mitarbeiter: 1.038 – Marktanteil in Italien: ~21% – Marktführer in Italien – Attraktive Produktpalette für das Value Segment * vor Konsolidation 19
Slide 20: Baoli
Baoli Neue Lösungen für das Economy Segment Kennzahlen 2009 und Produktportfolio – Auftragseingang: 2.600 Einheiten – Umsatz: 19 Mio. Euro* – Mitarbeiter: 476 – Baoli bietet kompetitive Material Handling - Lösungen im Economy Segment an – Attraktiver Heimatmarkt China als Plattform für international
Slide 21: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 21
Slide 22: Strategie
Strategie Fokus auf Wachstum, Effizienz und Profitabilität 1 Mehrmarken-Strategie Ziele 1. Führender Hersteller 2 Etablierung einheitlicher Systeme und Prozesse im Konzern 2. Wachstum KION oberhalb Markt- 3 Erschließung des vollen Marktpotenzials wachstum 3. Profitabelster 4 Positionierung entlang d
Slide 23: Erfolgreiche Mehrmarkenstrategie
1 Erfolgreiche Mehrmarkenstrategie Weltweite Marktabdeckung durch mehrere Marken Nr. 2 Welt Globale Marke Nr. 1 ausländ. Marke China * Lokale Marke Nr. 1 Frankreich Europäische Marke Nr. 3 Europa + Lokale Marke Nr. 1-2 Brasilien Lokale Marke Nr. 1 Italien Top 10 unter den Lokale Marke chinesischen M
Slide 24: KION Konzernstruktur
2 KION Konzernstruktur One KION: Marken- und Funktionsmatrix Mehrmarkenstrategie Matrix Organization Production, Quality, Operational Excellence, KION Central Ops Production Control, Logistics Product planning, development, purchasing KION 3P Hydraulic Solutions & other components KION Components KI
Slide 25: Wachstumsstrategie
3 Wachstumsstrategie Marktpotenzial voll erschließen, Auslandsanteil steigern Marktanteil Marktgröße Ost- europa Süd- amerika Asien Marktwachstum Gesättigte Märkte Wachstumsmärkte Wachstumsstrategie: – Partizipation an der Dynamik der Wachstumsregionen – Lokale Produkte und F&E um den Markterfordern
Slide 26: Vom Hersteller zum Partner
4 Vom Hersteller zum Partner Positionierung entlang der Wertschöpfung Mehr- RFID Fuel Cell Innovationen wert Prozess-Consulting Automatisierung IT Lösungen Wartung und Reparaturen Ersatzteile Flottenmanagement Service Rental-Service Leasing Direktverkauf Finanzierung Elektro Diesel / Gas Heavy- Lage
Slide 27: Niedrige Gesamtkosten (TCO)
5 Niedrige Gesamtkosten (TCO) Differenzierung durch Technologieführerschaft Total Cost of Ownership (indexiert; europäische Betreiber) 100 -19% Energiekosten 8 81 Innovative Produkte mit 6 – niedrigstem Arbeitskosten 61 Energieverbrauch 45 – bester Ergonomie und präziser Lenkung Servicekosten 16 13
Slide 28: Inhalt
Inhalt 1. Die KION Group im Überblick 2. Daten und Fakten 3. Aktivitäten 4. Strategie 5. Zusammenfassung 28
Slide 29: Zusammenfassung
Zusammenfassung Führender Anbieter in attraktivem Wachstumssektor Technologie bietet klare Effizienzvorteile für die Kunden Positionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette KION Group Erschließung des gesamten Synergiepotenzials innerhalb der Gruppe Weltweite Ausrichtung um von Wachstumschanc