Starts Corporation Inc. · TSE:8850

Starts — Q2 FY2020 Earnings Presentation

53 slides from Starts's earnings presentation, Nov 27, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明資料

    スターツコーポレーション株式会社 2019年11月27日 ２０２０年３月期 第２四半期 決算説明資料 （証券コード：８８５０） 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    ◆目次 ■ 決算サマリー P2 ■ セグメント別概況 P30～47 グループ組織図 P31 ■ スターツグループトピックス P3～10 建設事業 P32～35 海外事業 P4～6 賃貸仲介事業 P36 分譲不動産事業 QUWON GARDEN 新浦安 P7 売買仲介事業 P37 建設事業 受注トピックス・施工物件 P8～9 ピタットハウス店舗数の推移 P38 スポーツ・文化 協賛活動 P10 不動産管理事業 P39～41 分譲不動産事業 P42～43 ■ スターツグループ事業戦略 P11～18 高齢者支援・保育事業 P44 積層型ビジネスモデルの具現化 P12 ホテル・レジャー事業 P45 ス

  3. Slide 3: 決算サマリー

    ◆決算サマリー ✓ 営業利益 １００億円 ＜計画 ９８億円＞ 2020年3月期 第2四半期 ✓ 当期純利益 ６７億円 ＜計画 ６５億円＞ 決算サマリー ✓ 2020年3月期第2四半期時点 通期業績計画に対し着実に進捗 ✓ ５月 スターツインディア グルガオン支店 営業開始 ✓ ９月 スターツパシフィック ビバリーヒルズ支店 営業開始 2020年3月期 ✓ １１月 千葉県習志野市【大久保地区公共施設再生事業】 トピックス 習志野市生涯学習複合施設 「プラッツ習志野」 開業 ✓ １１月 愛知県岡崎市【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】 複合施設 「OTO RIVERSIDE TERRACE

  4. Slide 4: スターツグループトピックス

    スターツグループトピックス ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 海外事業①

    ◆海外事業① スターツ海外ネットワーク 世界22ヵ国 37都市 デュッセルドルフ ロンドン モスクワ フランクフルト 北京 大連 トロント サンノゼ ニューヨーク ニューデリー 武漢 ソウル ビバリーヒルズ ダラス 上海 グルガオン 広州 ハノイ 台北 ロサンゼルス ドバイ メキシコシティ ビエンチャン 香港 ハワイ ヤンゴン マニラ グアム バンコク ホーチミン クアラルンプール プノンペン シンガポール 連結対象 ジャカルタ 日系企業支援型不動産仲介 リゾート型不動産仲介 サンパウロ ゴールドコースト 業務提携 シドニー ◆２０１９年４月～２０１９年９月 賃貸及び売買仲介実績 取引企業 ６

  6. Slide 6: 海外事業②

    ◆海外事業➁ メルボルン分譲マンション「Melbourne Quarter」 シドニー分譲マンション「Mastery」 ⇒三菱地所株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、オーストラリアの不動産会社Lendleaseが共同開発 ⇒三菱地所レジデンス株式会社とオーストラリアの不動産会社Crown Group Holdingsが共同開発 日本人向け販売受託 日本人向け販売受託 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019

  7. Slide 7: 海外事業③

    ◆海外事業➂ ロンドン①⇒2019年2月賃貸仲介を中心に営業開始。売買仲介も本格稼働開始。 三井不動産株式会社の大規模再開発事業「テレビジョンセンター再開発計画」 ロンドン➁⇒リヴァプールの学生寮（2020年夏完成予定） 売買仲介開始 売買仲介成約済 完成イメージ 完成イメージ ハワイ ワイキキ 大規模複合開発「Ward Village」 ⇒米国大手デベロッパーハワードヒューズ社単独施工。 今後10～15年かけて、総数約15棟の高級コンドミニアム建設予定。 販売受託 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完成イメージ 完

  8. Slide 8: 分譲不動産事業 QUWON GARDEN 新浦安

    ◆分譲不動産事業 QUWON GARDEN 新浦安 現地空撮写真 平成30年３月2２日撮影 ◆QUWON GARDEN 新浦安 区画図 【事業概要】 所在地：千葉県浦安市明海 JR京葉線 新浦安駅 徒歩17分 QUWON 分譲戸数：90戸 新浦安 平均土地面積：188.22㎡ ※1からの街並み 平均建物面積：134.21㎡ ※1 ２０１９年４月 販売開始 順次引渡 スターツ （2019年9月時点 14戸契約済） ※2 コミュニティ ケアセンター 新浦安 近代建築の三大巨匠の一人として数えられる著名な建築家 フランク・ロイド・ライトの思想を継承したオーガニック ハウスとスターツとの提携による全９

  9. Slide 9: 建設事業 2020年3月期 受注トピックス

    竣工物件 ◆建設事業 2020年3月期 受注トピックス ～法人企業との取引拡大～ PCaPC造※1 あらかじめ工場で作成さ れた高耐震・高耐久コン クリートを使用した構造 物。高荷重・大スパン構 造が可能。 ■9階建【RC造】 共同住宅 3LDK-50戸 ■12階建【RC造】 共同住宅 1LDK-48戸、2LDK-50戸、 ■4階建【PCaPC造※1】 事務所・倉庫 敷地：7,439坪 延床:4,783坪 (東京都足立区）2021年8月竣工予定 3LDK-51戸 2024年3月竣工予定 (神奈川県藤沢市）2021年3月竣工予定 ■7階建【RC造】店舗 延床:248坪 ■9階建【RC造】オフィス

  10. Slide 10: 建設事業 2020年3月期 竣工物件

    竣工物件 ◆建設事業 2020年3月期 竣工物件 ■地下1階地上11階建【鉄骨造】 ホテル 客室144室 ■9階建【鉄骨造】 店舗・保育所・ホテル 客室102室 ■3階建【RC造】共同住宅 1LDK-2戸､2LDK-9戸､ ｵｰﾅｰﾙｰﾑ1戸 (大阪府大阪市) 2019年11月竣工 (愛知県岡崎市) 2019年7月竣工 （神奈川県横浜市）2019年8月竣工 ■9階建【RC造】共同住宅 1LDK-8戸､2LDK-16戸 ■7階建【RC造】共同住宅 1LDK-10戸､2LDK-5戸 ■10階建【RC造】共同住宅 1K-40戸､1DK-39戸 ■3階建【2×4造】共同住宅 1DK-1戸､1LDK-2

  11. Slide 11: スポーツ・文化 協賛活動

    ◆スポーツ・文化 協賛活動 協賛 東京マラソン2020 オフィシャルパートナー 主催 スターツシニアゴルフトーナメント 協賛 全日本卓球チーム （2007年 第１回大会～） （1989年～98年、2008年～） オフィシャルスポンサー （2007年～） ■主なスターツ所属 プロゴルファー 主催 スターツレディースゴルフ （1999年～） 高山忠洋プロ ■スターツSC所属 伊藤美誠選手 世界ランキング7位 （2019年11月現在） －2019年 主な戦績 ・オーストリアオープン（プラチナ） シングルス：優勝 ・チームワールドカップTOKYO 女子団体：銀メダル ・ドイツオープン（プラチナ） シン

  12. Slide 12: スターツグループ事業戦略

    スターツグループ事業戦略 ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 11

  13. Slide 13: 積層型ビジネスモデルの具現化

    ◆積層型ビジネスモデルの具現化 積層型ビジネスの展開により、顧客とのリレーションの更なる強化、ビジネスモデルの深化を図ります。 ホテル事業 信託事業 建設 シニア事業 証券・保険事業 コンサル 50年間培った顧客との 不動産 ティング/ 強固なリレーション 管理 開発 出版事業 商業施設事業 仲介 ポイントサービス セキュリティー事業 積層型ビジネスモデルの更なる強化を図る 不動産管理事業 賃貸・売買仲介 ホテル事業 シニア事業 建設事業 住宅管理戸数 出版事業 ポイントサービス ピタットハウス 施設数 施設数 免震累計受注棟数 66万戸 Ozmall会員数 夢なび会員数 店舗数 9施設 10

  14. Slide 14: スターツグループの成長戦略

    ◆スターツグループの成長戦略 積層型ビジネスモデルによる安定した成長を見込めるストックビジネスに加え、都市再開発事業への取り組みにより、更なる成長を目指します。 収 益 フロービジネス コンサルティング事業を起点とした 開発型事業の展開 • 都市再開発事業 • PPP / PFI事業 ➢ スターツコーポレーション ➢ スターツアセットマネジメント ➢ スターツ総合研究所 都市再開発事業 ストックビジネス 受注及び開発による物件増加に伴う 安定した収益成長の実現 • 建設事業 • 不動産管理事業 フロービジネス • 仲介事業 • アセットマネジメント事業 不動産管理事業 ➢ スターツCAM ➢

  15. Slide 15: 都市再開発プロジェクト

    ◆都市再開発プロジェクト 流山おおたかの森 市有地開発事業 京都市中央卸売市場第一市場 府中グリーンプラザ敷地活用事業 札幌北8西1地区再開発事業 千葉県・流山市 「賑わいゾーン」活用事業 東京都・府中市 北海道・札幌市 アルファグランデ千桜タワー 公共施設・ホテル・住宅 京都府・京都市 ホテル・店舗・事務所・コワーキングスペース ホテル・店舗 東京都・千代田区 2019年1月開業(ホテル棟) ホテル・商業 2021年夏開業予定 2023年6月竣工予定 住宅・店舗・事務所・生活支援施設 2019年4月開業(ホール棟) 2020年6月27日開業予定 2018年7月竣工 2020年3月竣工引渡予定

  16. Slide 16: 都市再開発①

    ◆都市再開発① 愛知県岡崎市【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】 名鉄名古屋本線「東岡崎駅」直結の複合施設。建設・施設維持管理、信託受託者として50年間事業サポート 2019年11月2日 「OTO RIVERSIDE TERRACE」開業 ホテル棟 駐車場棟 北棟 施設近影 北棟３F コワーキングスペース 広場入口 北棟通路 【事業概要】 ■敷地面積：6,333.19㎡（一部民有地） ■ 北棟（店舗、原付駐輪場237台） 駅直結のペデストリアンデッキ ■ 南棟（店舗・保育所） ■ 駐車場棟（駐車場198台、駐輪場1,400台） ■ ホテル棟（ホテル102室）「グランドイン東岡崎」 ■

  17. Slide 17: 都市再開発②

    ◆都市再開発➁ 千葉県習志野市【大久保地区公共施設再生事業】 2019年11月2日 習志野市生涯学習複合施設 【事業概要】 【施設更新前】 ■事業用地：45,583㎡ ■民間付帯事業用地：1,337㎡ 「プラッツ習志野」開業 ■都市公園：公示面積45,460㎡ 大 久 大 保 勤 久 公 中央公民館（集会室、音楽室、研修室、和室、 労 駐 保 民 車 北館 館 工房、会議室、調理室） 会 館 場 図 書 ・ 北館 [公民館・図書館棟] 館 市 民 [別棟]（工事中） 中央図書館（蔵書数：35万冊） 会 館 2020年7月開業予定 リ ホール（多目的利用） リ ノ ノ ・ベ ベ 南館 新 増ー

  18. Slide 18: 都市再開発③

    ◆都市再開発③ 京都府京都市【京都市中央卸売市場第一市場「賑わいゾーン」活用事業】 2020年6月27日「ホテル エミオン 京都」開業予定～2020年2月1日より予約受付開始～ イメージ 展望デッキからの眺望イメージ（五山送り火） 完成イメージ 現地案内図 イメージ 客室（スタンダードフォース） 客室（エミオンフォース） 展望デッキ 梅小路京都西駅 JR京都駅 イメージ 2019年11月撮影 【事業概要】 イメージ イメージ イメージ 朝食レストラン 大浴場 ３階 メインロビー ■敷地面積：4,000㎡ ■階数：地上8階 ■ホテル（3～8階）：客室数：206室 ■店舗（1～2階） ：店舗数：1

  19. Slide 19: 都市再開発④

    ◆都市再開発④ 青森県弘前市【弘前市吉野町緑地周辺整備等PFI事業】 東京都府中市【府中グリーンプラザ敷地活用事業】 「弘前れんが倉庫美術館」2020年4月開業予定 2021年夏開業予定 府中駅前の市有地「府中グリーンプラザ」跡地に 近代化産業遺産の赤煉瓦倉庫改修・運営 ホテルをメイン用途とする新たなランドマークを提案 2018年5月着工済 2018年4月解体着工済 完成イメージ ©Atelier Tsuyoshi Tane Architects 2019年9月撮影 完成イメージ 8F 【事業概要】 ホテル （154室） ■敷地面積：1,092.27㎡ 予定 完成イメージ ©Atelier T

  20. Slide 20: 2020年3月期 第2四半期 決算概要

    2020年3月期 第2四半期 決算概要 ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 19

  21. Slide 21: 【連結】決算概要（損益）①

    ◆【連結】決算概要（損益）① （単位：百万円） 2020年3月期 2020年3月期 2019年3月期 計画比 前期比 第2四半期 第2四半期 第2四半期 計画 実績 実績 金額 増減 金額 増減 売上高 90,000 91,718 96,277 +1,718 +1.9% △4,558 △4.7% 営業利益 9,800 10,046 10,342 +246 +2.5% △296 △2.9% 経常利益 9,600 10,014 11,025 +414 +4.3% △1,010 △9.2% 四半期純利益 6,500 6,739 7,060 +239 +3.6% △321 △4.6% （※） ＥＰＳ（

  22. Slide 22: 【連結】決算概要（損益）②

    ◆【連結】決算概要（損益）② ✓ 計画比 売上高増減 ✓ 計画比 営業利益増減 （単位：百万円） 19/9 19/9 19/9 19/9 計画 実績 計画 実績 90,000 91,718 9,800 10,046 ※調整額を除く ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 21

  23. Slide 23: 【連結】決算概要（損益）③

    ◆【連結】決算概要（損益）③ ✓ 前年同期比 売上高増減 ✓ 前年同期比 営業利益増減 （単位：百万円） 18/9 19/9 実績 実績 96,277 91,718 18/9 19/9 19/3期 実績 実績 実績 10,342 10,046 195,177 18/3期 実績 20,949 19/9 実績 96,277 ※調整額を除く ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 22

  24. Slide 24: 【連結】業績推移（全社）

    ◆【連結】業績推移（全社） （売上高：億円） （利益：億円） 2,400 800 通期 2,060 2,065 1,951 645 1,808 616 1,800 1,688 585 600 第２四半期 累計期間 515 536 1,200 400 962 277 917 274 236 250 228 249 757 209 247 240 235 201 202 207 600 160 200 152 154 100 136 137 93 103 110 100 95 63 70 67 0 0 17/9実績 18/9実績 19/9実績 17/3実績 18/3実績 19/3実績 20/3（計

  25. Slide 25: 【連結】営業利益構成

    ◆【連結】営業利益構成 ✓建設・賃貸・売買・不動産管理事業で営業利益の８０％以上を構成 コンサル 2019年3月期(実績) 2019年3月期第２四半期(実績) 高齢者支援・ 2020年3月期(計画) ティング 保育 1.2% 物販 ホテル・ コンサル 出版 1.9% 出版 コンサル ホテル・ 5.8% レジャー 高齢者支援・ 物販 0.9% 物販 0.6% 0.7% ティング ホテル・ 1.8% ティング 出版 1.8% レジャー 高齢者支援・ 4.0% 保育 2.3% 3.8% レジャー 5.5% 建設 25.3% 3.8% 保育 0.9% 4.2% 分譲不動産 1.7% 分譲不動産 分譲不

  26. Slide 26: 【連結】業績推移 セグメント別売上高

    ◆【連結】業績推移 セグメント別売上高 通期 （単位：億円） 2,200 1,808 1,688 1,951 2,060 2,065 12 12 2,000 60 67 13 87 93 54 16 79 103 117 1,800 第２四半期 41 44 99 49 累計期間 55 13 42 85 87 48 228 1,600 35 67 218 84 757 962 917 39 1,400 285 69 1,200 875 850 794 1,000 730 6 671 24 6 38 27 48 19 43 800 50 6 21 23 173 49 63 32 41 74 18

  27. Slide 27: 【連結】業績推移 セグメント別営業利益

    ◆【連結】業績推移 セグメント別営業利益 290 通期 （単位：億円） 201 209 228 236 250 1 12 240 1 4 9 14 1 3 5 第２四半期 3 13 9 0 11 2 4 累計期間 1 9 4 8 4 2 3 7 9 190 1 13 93 103 100 2 5 100 96 88 91 140 71 18 1 0 1 17 5 18 6 6 2 5 0 1 4 1 90 1 7 14 16 23 1 21 9 20 16 20 43 54 40 40 9 74 78 6 7 6 69 70 5 63 5 30 25 26 △3 △2 △2 △ 10 17/9

  28. Slide 28: 【連結】総資産・自己資本・有利子負債の推移

    ◆【連結】総資産・自己資本・有利子負債の推移 （単位：億円） 率（％） 2,500 2,389 2,421 2,415 50.0 2,342 2,225 2,237 43.6 41.1 39.1 39.3 2,000 1,928 40.0 36.7 34.1 35.0 1,500 30.0 1,054 995 1,000 930 938 20.0 893 874 820 820 808 759 768 740 707 624 500 10.0 0 0.0 17/3実績 17/9実績 18/3実績 18/9実績 19/3実績 19/9実績 20/3（計画） 総資産 自己資本 有利子負債 自己資本

  29. Slide 29: 配当について

    ◆配当について （円） （百万円） 80 配当実績の推移 3,716 3,779 4,000 3,231 2,962 5 60 3,000 2,531 2,370 35 32 30 40 1,627 30 2,000 22 25 1,148 861 18 20 669 4 1,000 526 574 574 14 32 35 30 ※ 10 25 8 22 6 6 6 16 18 8 10 5 6 6 6 0 0 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3実績 13/3実績 14/3実績 15/3実績 16/3実績 17/3実績 18/3実績 19/3実績 20/3（予想

  30. Slide 30: ROE・ROAの推移

    ◆ROE・ROAの推移 2015年8月より４年連続JPX日経インデックス400構成銘柄として選定 30.0% 25.0% 23.9% 20.7% 20.0% 18.7% 17.9% 17.3% 16.1% 15.5% 14.9% 10.2% 10.2% 10.0% 8.0% 7.0% 6.0% 6.4% 6.4% 5.9% 5.8% 4.7% 3.4% 2.6% 3.0% 1.6% 1.6% 1.1% 0.5% 0.0% 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3実績 13/3実績 14/3実績 15/3実績 16/3実績 17/3実績 18/3実績 19/3実績 20/

  31. Slide 31: セグメント別概況

    セグメント別概況 ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 30

  32. Slide 32: グループ組織図

    ◆グループ組織図 【当社グループ図】 ５７社 （事業区分） （主な業務内容） スターツコーポレーション㈱ 連結子会社 （事業区分） （主な業務内容） 持分法適用会社 １社 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ 非連結子会社 ２４社 建 （海外） 分 注文戸建建築・リフォーム スターツホーム㈱ 譲 不 設 動 マンション・戸建分譲 スターツデベロップメント㈱ Starts CAM(Cambodia)Corporation 産 九州スターツ㈱ 出 版 出版事業 スターツ出版㈱ 関西スターツ㈱ 中部スターツ㈱ ホテル・レジャー業 スターツホテル開発㈱ 賃 貸 不動産賃貸仲介 仙台スターツ㈱ 仲 スター

  33. Slide 33: セグメント別の概況 建設事業 売上・営業利益

    ◆セグメント別の概況 【建設事業 売上・営業利益】 ◆売上 ２３４億４０百万円 ・ 営業利益 ２６億９９百万円 （売上：百万円） （営業利益：百万円） 80,000 通期 9,000 建設事業 12,000 ✓ 19/9 計画比 60,000 3,000 7,000 10,000 ・売上 +440百万円 11,500 ➣建築工期管理徹底による進行基準売上の増加 7,500 3,000 6,726 9,945 ➣建築工期の短い低層賃貸受注による増加 2,500 10,000 2,273 40,000 2,159 9,000 5,000 ・営業利益 △301百万円 第２四半期 累計期間 7,099

  34. Slide 34: セグメント別の概況 建設事業 受注高

    ◆セグメント別の概況 【建設事業 受注高】 ◆受注高 ２３８億８百万円 （単位：百万円） 80,000 56,032 22,584 53,992 33,959 69,087 23,808 70,000 71,000 73,000 ✓ 19/9 ・消費税増税に伴う駆け込み需要の反動 13,000 13,000 13,000 ➣個人からの建築受注が一服 13,602 60,000 3,000 3,000 3,000 ・法人企業ニーズに応じた様々な建築受注が増加 2,499 8,111 11,000 ➣社屋建替・ホテル・オフィス・社員寮など希望に 10,000 10,500 2,095 12,672

  35. Slide 35: セグメント別の概況 建設事業 受注残高

    ◆セグメント別の概況 【建設事業 受注残高】 ◆受注残高 ９７１億７３百万円 （単位：百万円） 77,288 78,216 80,121 92,805 96,804 97,173 112,304 120,304 120,304 120,000 23,844 24,844 100,000 20,844 3,208 3,208 15,344 19,792 3,208 11,324 ✓ 19/9 受注残高 ９７１億円のうち 14,168 10,824 80,000 2,708 10,824 ・20/3期 売上計上予定 約３１０億円 2,838 2,687 5,741 7,233 11,687 9,8

  36. Slide 36: 免震建築受注・開発推移

    ◆免震建築受注・開発推移 60 （受注/年） （受注/累計） 500 受注累計 479 479棟 受注棟数 463 450 累計棟数 49 2019年9月30日現在 428 50 397 400 42 360 350 40 38 37 37 35 34 318 300 281 31 30 250 27 243 25 216 27 22 200 19 20 20 167 16 150 145 12 111 100 10 66 91 16 16 16 39 ※ ※ ※ 50 20 0 0 05/3実績 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3実績

  37. Slide 37: セグメント別の概況 賃貸仲介事業

    ◆セグメント別の概況 【賃貸仲介事業】 （売上：百万円） （営業利益：百万円） 8,000 通期 2,800 ✓ 募集管理受託戸数増加 前年同期比+2.8％ ➣契約更新手数料が増加 6,000 2,100 ✓ ワンストップサービスを活かした地域密着営業 ➣新規提携法人数増加 4,000 第２四半期 1,400 累計期間 20/3期（計画） ✓ 新規募集受託営業を強化 2,000 700 ✓ オフィス・寮社宅等の法人営業に注力 0 0 17/9 18/9 19/9 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 実績 実績 実績 実績 実績 (計画) (計画) (計画) 売上 2,723 2,

  38. Slide 38: セグメント別の概況 売買仲介事業

    ◆セグメント別の概況 【売買仲介事業】 （売上：百万円） （営業利益：百万円） 8,000 2,800 通期 ✓ 売買専門部署の増設（都内・横浜等に５部署） ➣売買スペシャリスト育成に注力 6,000 2,100 ✓ 個人・法人共に取扱件数増加（前期比+11.4％） ✓ 売買金額1億円超の事業用物件の取引減少 4,000 第２四半期 1,400 累計期間 ✓ マイホームオークションの積極活用 （公正、透明、安心な不動産取引を推進） 2,000 700 0 0 17/9 18/9 19/9 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 実績 実績 実績 実績 実績 (計画) (計画) (計画

  39. Slide 39: ピタットハウス店舗数の推移

    ◆ピタットハウス店舗数の推移 店 900 840 800 775 ネットワーク店 （コンサルティング事業） 713 700 ピタットハウスのネットワークを全国で展 666 開するとともに、全国の加盟店を対象とし 656 633 た接客コンテストの開催、グループ海外拠 611 600 583 593 点と協力した海外視察、各種研修の実施な 554 ど、質の高いサービス･接客･店作りができ 526 るように、「人材育成」に力を入れており 500 ます。 711 651 591 400 541 545 472 480 497 519 スターツ店 445 418 （賃貸・売買仲介事業） 300 首都圏

  40. Slide 40: 不動産管理事業① 住宅管理戸数推移

    ◆セグメント別の概況 【不動産管理事業① 住宅管理戸数推移】 （単位：戸） 598,770 617,991 635,948 643,518 668,037 685,790 725,790 765,790 800,000 600,000 512,000 482,000 440,547 452,000 422,597 422,324 411,685 397,755 400,000 3,790 3,790 3,633 3,598 3,790 3,482 3,633 200,000 3,482 100,000 105,000 87,231 91,777 95,000 76,092 79,054 84,

  41. Slide 41: 不動産管理事業② 駐車場管理台数推移

    ◆セグメント別の概況 【不動産管理事業② 駐車場管理台数推移】 （単位：台） 180,000 142,402 146,943 147,189 148,766 150,081 152,300 155,800 159,400 15,500 15,000 15,200 14,902 14,445 15,754 14,915 12,648 120,000 51,000 45,000 48,000 41,089 42,031 43,554 39,404 40,421 60,000 90,350 90,768 91,185 91,833 92,082 92,300 92,600 92,900 0 17/9

  42. Slide 42: 不動産管理事業③

    ◆セグメント別の概況 【不動産管理事業③】 （売上：百万円） （営業利益：百万円） ✔不動産管理事業 種別売上 （単位：百万円） 12,000 100,000 賃貸事業売上 メンテナンス売上 通期 10,000 10,000 1,748 4,936 5,600 1,026 80,000 9,800 5,418 4,470 9,500 9,041 8,000 8,585 27,000 26,500 17,660 8,129 25,700 16,246 6,614 60,000 第２四半期 23,746 累計期間 21,867 6,000 18/9実績 19/9実績 18/9実績 19/9実績 一

  43. Slide 43: セグメント別の概況 分譲不動産事業

    ◆セグメント別の概況 【分譲不動産事業】 ●第２四半期売上計上 （売上：百万円） （営業利益：百万円） 30,000 1,000 QUWON GARDEN 新浦安（千葉県浦安市） 分譲戸建 全９０戸 ２０１９年４月 販売開始 順次引渡 800 25,000 都市再開発 QUWON GARDEN 八千代緑が丘（千葉県八千代市） 事業 8,400 分譲戸建 全４８戸 順次引渡 600 ●渡済物件 QUWON 新浦安（千葉県浦安市） 20,000 分譲マンション 全１7０戸 順次引渡 400 ◆都市再開発事業 15,000 大久保地区公共施設再生事業（千葉県習志野市） ２０１９年９月引渡 ２０１９年

  44. Slide 44: 分譲不動産事業・ウェアハウジング物件

    ◆分譲不動産事業・ウェアハウジング物件 プロシード金山３ プロシード舞浜 プロシード門前仲町 スターツCAM施工 スターツCAM施工 スターツCAM施工 イメージ イメージ ＜物件概要＞ 2019年10月引渡 ＜物件概要＞ ＜物件概要＞ ✓所在地：愛知県名古屋市中区正木二丁目 ✓所在地：千葉県浦安市富士見四丁目 ✓所在地：東京都江東区福住一丁目 ✓構造・規模：鉄筋コンクリート造 ✓構造・規模：鉄筋コンクリート造 ✓構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上１３階建 地上５階建 地上７階建 ✓敷地面積：465.41㎡ ✓敷地面積：922.85㎡ ✓敷地面積：665.38㎡ ✓延床面積：2,008.86

  45. Slide 45: セグメント別の概況 高齢者支援・保育事業

    ◆セグメント別の概況 【高齢者支援・保育事業】 （営業利益：百万円） （売上：百万円） ✓ 19/9 ３事業所開設 １００事業所運営 12,000 500 （介護福祉施設９0施設・保育所10ヵ所運営） 通期 ・認可保育所 「葛西きらきら保育園」（東京都江戸川区） 400 ・グループホーム 9,000 「きらら岡崎」（愛知県岡崎市）他 ✓ 20/3期（計画）首都圏・近畿エリアにて5事業所開設予定 第２四半期 300 累計期間 ・グループホーム 6,000 「きらら調布」（東京都調布市） 「きらら曳舟」（東京都墨田区） 200 ・ケアステーション 「きらら阿佐ヶ谷」（東京都杉並区）他 3,000

  46. Slide 46: セグメント別の概況 ホテル・レジャー事業

    ◆セグメント別の概況 【ホテル・レジャー事業】 （売上：百万円） （営業利益：百万円） ✓ 東京ディズニーリゾート近隣のホテル供給量増加 15,000 1,500 ➣稼働率低下 （※2） 12,000 1,200 （※1） ホテル エミオン 東京ベイ ホテル エミオン 東京ベイ 9,000 900 エミオンタワー（全380室） エミオンスクエア（全204室） ホテル ルミエール葛西 （全154室） 6,000 600 ホテル ルミエール西葛西 沖縄ナハナ・ホテル＆スパ ホテル ルミエール グランデ 3,000 300 （全192室） （全200室） 流山おおたかの森（全167室） 0 0 17

  47. Slide 47: セグメント別の概況 コンサルティング事業

    ◆セグメント別の概況 【コンサルティング事業】 （売上：百万円） （営業利益：百万円） 8,000 2,000 ● 証券業 ✔ 生命保険商品の一部販売中止 ➣保険取扱手数料収入減少 6,000 1,500 ● ピタットハウスフランチャイズ事業 ✔ フランチャイズ加盟店数増加 前年同期比 +26店舗 4,000 1,000 ● 保険業 ✔ 少額短期保険契約数の増加 ➣保険料収入増加 2,000 500 ● 信託業 ✔ 受託件数増加 受託累計件数 236件 受託資産残高 876億円 前年同期比 +28件 前年同期比 +135億円 0 0 17/9 18/9 19/9 18/3 19/3 20/3

  48. Slide 48: セグメント別の概況 出版事業・物販事業

    ◆セグメント別の概況 【出版事業・物販事業】 （売上：百万円） （営業利益：百万円） ●出版事業 6,000 600 ✓電子書籍、電子コミックの販売が好調 4,000 400 ✓「オズのプレミアム予約」送客手数料が伸長 予約可能な施設が増加 2,000 200 0 0 17/9 18/9 19/9 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 実績 実績 実績 実績 実績 （計画） （計画） （計画） 売上 1,683 1,960 2,100 3,915 4,246 4,400 4,900 5,300 営業利益 51 175 194 301 429 450 500 600 （売上：百万円）

  49. Slide 49: 決算財務データ

    決算財務データ ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2019 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 48

  50. Slide 50: 【連結】決算概要 損益計算書

    ◆【連結】決算概要 損益計算書 （単位：百万円） 2020年3月期 2020年3月期 2019年3月期 前年同期比 第2四半期 対計画達成率 第2四半期 第2四半期 （計画） 売上高 91,718 96,277 △ 4,558 90,000 101.9% 営業利益 10,046 10,342 △ 296 9,800 102.5% 営業外収益 467 936 △ 468 - - 営業外費用 499 254 245 - - 経常利益 10,014 11,025 △ 1,010 9,600 104.3% 特別利益 22 9 12 - - 特別損失 103 106 △2 - - 法人税等 3,144

  51. Slide 51: 【連結】決算概要 貸借対照表

    ◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月 2019年3月 第2四半期 第2四半期 2019年3月期末 第2四半期 第2四半期 2019年3月期末 期末比 期末比 (2019年9月末) (2018年9月末) (2019年9月末) (2018年9月末) （資産の部） （負債の部） 買掛金及び 現金及び預金 45,709 43,522 46,877 △ 1,168 14,043 11,468 19,090 △ 5,046 工事未払金 受取手形及び売掛金 13,208 8,868 11,998 1,209

  52. Slide 52: 【連結】決算財務データ

    ◆【連結】決算財務データ 20/3期 20/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 第2四半期 (計画) 営業利益 83億円 70億円 74億円 82億円 98億円 109億円 124億円 160億円 164億円 179億円 201億円 209億円 228億円 100億円 236億円 EBITDA 100億円 96億円 102億円 112億円 128億円 137億円 154億円 192億円 198億円 214億円 238億円 243億円 270億円 123億円 277億円

  53. Slide 53: スターツの企業理念

    スターツの企業理念 「人が、心が、すべて。」 スターツは出会ったお客様と末永くお付き合いできるサービスに真正面から取り組み、 『総合生活文化企業』として建設、不動産仲介・管理から金融、出版、ホテル、高齢者支援へ、 地域密着で事業領域を広げてまいりました。 私たちは「切る・捨てる」という合理主義ではなく、 「拾う・救う」という考えのもと、社員一人ひとりの個性・持ち味を活かし、 お客様へ真のホスピタリティを提供する事を第一に考え、行動してまいりました。 そして、これまでに培ってきた信用を礎として地域・社会とともに永続する企業を目指します。 本資料は、当社をご理解いただくために作成されたもので、当社

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