Migros Ticaret A.S. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.S — 9M 2023 Earnings Presentation
33 slides from Migros Ticaret A.S's earnings presentation, 2023
Slide 1: Şirket Sunumu 9A 2023 Finansal Sonuçlar
Şirket Sunumu 9A 2023 Finansal Sonuçlar
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler Pazar Payı Gelişimi Büyüme Finansal Bakış Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler Özet & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 3: Migros’un Pazar Payı Kazanımı Sürüyor
Migros’un Pazar Payı Kazanımı Sürüyor Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) Büyüme Odağı Çoklu kanal, Çoklu format +140 baz puan 16,3 15,1 14,9 +80 baz puan 9,4 Pazar Payı 8,4 8,6 Kazanımı İlçelerde Fiyat indirimleri daha fazla yaygınlaşma 9A 9A 9A 9A 9A 9A 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Toplam FMCG Mo
Slide 4: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Online Hizmet Mağaza Sayısı (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +455 3.205 +122 1.053 2.750 Satış Alanı 931 (bin m2) %9,1 1.897 1.739 9A 2022 9A 2023 9A 2022 9A 2023 9A 2022 9A 2023 4
Slide 5: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara Oranı (%) Satışlara Oranı (%) %1,8 %3,0 %2,7 %3,0 3.014 2.262 969 899 9A 2022 9A 2023 2021 2022 5
Slide 6: Finansal Bakış
Finansal Bakış
Slide 7: Satışlar (milyon TL)
Satışlar (milyon TL) Satışlar Satışlar %91 41.722 %103 101.856 Yılbaşından bugüne güçlü satış Güçlü satış büyümesi büyümesi 21.819 50.054 Yıl boyunca güçlü satış büyümesi Okula Trafik vedönüş sepet dönemi büyüklüğünde güçlü performans güçlü büyüme 3Ç 2022 3Ç 2023 9A 2022 9A 2023 7
Slide 8: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Brüt Kar Brüt Kar %87 %92 9.998 24.051 5.349 12.524 Tüm kategorilerde fiyat indirimleri 3Ç 2022 3Ç 2023 9A 2022 9A 2023 Marj %24,5 %24,0 Marj %25,0 %23,6 8
Slide 9: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) FAVÖK FAVÖK 3.036 6.995 %49 %58 2.037 4.417 FAVÖK FAVÖK (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) %45 2.518 5.631 %57 1.741 3.594 3Ç 2022 3Ç 2023 9A 2022 9A 2023 Marj %9,3 %7,3 3Ç 2022 3Ç 2023 Marj %8,8 %6,9 9A 2022 9A 2023 %8,0 %6,0 %7,2 %5,5 9 * Kıdem tazminatı & kullanılmayan iz
Slide 10: Net Kar (milyon TL)
Net Kar (milyon TL) Net Kar Net Kar 2.185 4.266 %169 %201 830* 542* Tek seferlik Tek seferlik gelir gelir 1.642 3.435 812 Marj: 1.415 Marj: %3,9 %3,4 3Ç 2022 3Ç 2023 9A 2022 9A 2023 Marj %3,7 %5,2 Marj %2,8 %4,2 10 * Ağırlıklı olarak; varlık satışı & ertelenmiş vergi etkisinden kaynaklanmaktadır.
Slide 11: Net Nakit Pozisyonu
Net Nakit Pozisyonu Toplam Finansal Borç* Net Nakit / FAVÖK* (milyon TL) (milyon TL) 2.903 12.106 2.708 Operasyonlardan güçlü nakit yaratımı 4.297 1,8x 1,0x 9A 2022 9A 2023 9A 2022 9A 2023 *TFRS 16 etkisi hariç *TFRS 16 etkisi hariç 11
Slide 12: Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Slide 13: Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor
Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor GMV GMV (milyar TL) (milyar TL) %128 5,9 %132 14,9 2,6 6,4 Randevulu Teslimat Ultra Hızlı Teslimat Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı +230 +169 504 9A 2022 9A 2023 1.022 3Ç 2022 3Ç 2023 792 335 Online Satışların Toplam Satışlar İçindeki Payı 9A 2023 (tütün &
Slide 14: Migros Yemek Bulut Mutfak, One Kitchen
Migros Yemek Bulut Mutfak, One Kitchen Hızla genişleyen hizmet ağı: 35 bulut mutfak & Her ilde hizmet 2 MigrosOne mutfak Migros Teslimat Modeli: 10 ilde 33 15 özgün ilçede hizmet markayla hizmet CRC A.Ş.'nin %50'sinin satın Mağazalarda alınması geniş yelpazede (GurmePack) paketli yemek seçenekleri •
Slide 15: Moneypay Migen Enerji
Moneypay Migen Enerji 1.2 milyon+ kayıtlı MoneyPay kullanıcısı Mevcut durumda 55 şarj istasyonu MoneyPay ile ödeme • Tüm Migros mağazalarında ve diğer üçüncü taraf 19 ilde faaliyette iş yerlerinde QR ile ödeme Migros Online’nin tüm kanallarında e-cüzdan ile 2024'e kadar ~ 150 istasyon ödeme 15
Slide 16: Paket Taxi Mimeda
Paket Taxi Mimeda Online Öngörü Mağaza Perakende Medya Dijital İçerik Online platformlar ve Migros, Medya, Data restoranlar için teslimat imkanı 1999'dan beri 25+ yıl CRM faaliyeti 5,000+ kurye 16 Veriye dayalı analizler sunma 550+ araç filosu 16
Slide 17: Mion
Mion Geniş yelpazede sağlık ve güzellik ürünleri +9.000 çeşit ve uygun fiyatlar Mevcut durumda 30 mağaza Mion online kanalı Ağustos 2023'te hizmete girdi ~150 mağaza 2024 yılı sonuna kadar 17
Slide 18: Migros'un İştirakleri ve Temel Performans Göstergeleri
Migros'un İştirakleri ve Temel Performans Göstergeleri Migros’un online dahil Elektrikli araçlara Online gıda perakendeciliği Finansal çözümler Hızlı teslimat tüm medya varlıkları şarj hizmeti & yemek işleri Elektrikli Medya Lojistik araç şarj E-Ticaret Fintek şirketi varlıkları start-up hizmeti Sat
Slide 19: Özet & Beklentiler
: Ozet & Beklentiler
Slide 20: 9A 2023 Temel Performans Göstergeleri
9A 2023 Temel Performans Göstergeleri Net Satışlar Satış Büyümesi FAVÖK Marjı* Net Kar** 101.856 %103 %6,9 4.266 mn TL mn TL 2022: 74.502 mn TL 2022: %105 2022: %8,0 2022: 2.580 mn TL 20 * Kıdem tazminatı & kullanılmayan izin karşılıkları sonrası FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman – Diğer Gelirler +
Slide 21: 2023 Beklentileri (Konsolide)
2023 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları ~%95 %6,5-7,0* 500+ ~6.000 yeni mağaza milyon TL önceki: ~%90 korundu önceki: ~450 korundu * FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman - Diğer Gelirler + Diğer Giderler 21
Slide 22: Ekler
Ekler
Slide 23: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 126,3 milyar TL 51.275 +2.000 %49,18 9A23 son 12 ay ciro çalışan tedarikçi halka açık 9 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2015 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 3.205 mağaza 81 ilde 3Ç2023 itibariyle 11,4 milyon hane, Money Card 19,
Slide 24: Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 9A 2023
Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 9A 2023 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 2.000 – 40.000 ürün çeşidi Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Online 2.956 56 148 27 1.053 30 Eylül 2022 30 Eylül 2023 Satış Alanı Satış Alanı Mağaza Sayısı Mağaza Sayı
Slide 25: Migros One - Online Kanal
Migros One - Online Kanal 81 şehir 20.000+ ürün Randevulu Teslimat 9 10.000+ ürün şehir Gurme ürünler 5 3.000+ ürün şehir Taze ürün kategorisi Tarladan tüketiciye doğrudan teslimat Ultra Hızlı Teslimat 81 ~2.500 ürün şehir 15 dakika içinde teslimat 81 Kozmetik & Güzellik şehir 7.000+ ürün 81 tüm şeh
Slide 26: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 9A 2023
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 9A 2023 (milyon TL) 9A 2023 9A 2022 Net Satışlar 101.856 50.054 Satışların Maliyeti -77.805 -37.530 Brüt Kar 24.051 12.524 Faaliyet Giderleri -18.556 -8.955 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -1.563 -1.248 Esas Faaliyet Karı 3.932 2.321 Yatırım Faaliyetlerinden Geli
Slide 27: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 9A 2023
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 9A 2023 (milyon TL) 9A 2023 2022 Dönen Varlıklar 35.306 20.123 Duran Varlıklar 20.689 16.301 Toplam Varlıklar 55.995 36.424 Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.376 26.010 Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.412 6.324 Toplam Yükümlülükler 47.788 32.334 Özkaynaklar 8.207 4.090 Toplam Ka
Slide 28: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret Migros Ticaret A.Ş. A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 29: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Slide 30: Sürdürülebilirlik Hedefleri
Sürdürülebilirlik Hedefleri Sera Gazı Kadınların Yönetime Emisyonlarının Gıda İmha Oranının Su Tüketiminin Katılımının Azaltılması Azaltılması Azaltılması Artırılması %42 %50 %10 %27-33 2030’a kadar 2030’a kadar 2030’a kadar 2026’ya kadar (baz yıl 2020) (baz yıl 2018) (baz yıl 2021) (baz yıl 2018) 3
Slide 31: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM İÇİN ŞEFFAF, SORUMLU VE ETİK YÖNETİŞİM Değer odaklı iş modelimiz ve entegre düşünce sistemimiz ile tüm paydaşlarımız için en doğru yönetişimi benimsemek. Yarattığımız ekonomik değer, istihdam, ve yatırım ile gelişim hedeflerimize paydaşlarımızı dahil
Slide 32: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele* Plastik Atıklarla Mücadele* Plastik Poşetsiz Alışveriş Hareketi Gün Sonu İndirimli Satış: işlem başına %21 9.589 ton gıda daha az plastik poşet** İş Dünyası Plastik Girişimi Taahhüdüyle 247 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 13,1 milyon öğ
Slide 33: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild