Hugo Boss Ag · XETR:BOSS
Hugo Boss — FY2004 Earnings Presentation
35 slides from Hugo Boss's earnings presentation, Mar 30, 2005
Slide 1: Analystenkonferenz 30. März 2005
HUGO BOSS Analystenkonferenz 30. März 2005
Slide 2: Marken und Märkte
HUGO BOSS Marken und Märkte
Slide 3: HUGO BOSS 2004
HUGO BOSS HUGO BOSS 2004 • Konzernumsatz 1.168,4 Mio. EUR (+11% z. Vj., währungsbereinigt +13%) • Rohertrag 631,1 Mio. EUR (+16% z. Vj.) • EBIT 135,3 Mio. EUR (+13% z. Vj.) • Ergebnis vor Steuern 130,1 Mio. EUR (+8% z. Vj.) • Konzernergebnis 88,2 Mio. EUR (+7% z. Vj.)
Slide 4: HUGO BOSS 2004
HUGO BOSS HUGO BOSS 2004 • Aktienkurs (31.12.)1: - Stammaktie 23,45 EUR (+47% z. Vj.) - Vorzugsaktie 24,50 EUR (+54% z. Vj.) (DAX Entwicklung +7% z. Vj., MDAX Entwicklung +20% z. Vj.) • Dividendenrendite2: - Höchstkurs 3,5% (Vj. 4,4%) - Tiefstkurs 5,4% (Vj. 9,3%) • Marktkapitalisierung (31.12.): 1.6
Slide 5: Kursentwicklung
HUGO BOSS Kursentwicklung* 800% 700% 600% 500% Stammaktie 400% Vorzugsaktie DAX 300% 200% 100% 0% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja * inkl. Dividende
Slide 6: Umsatz nach Märkten
HUGO BOSS Umsatz nach Märkten 2004 2003 z. Vj. z. Vj. 2004 währgs.ber. Umsatz- Mio. EUR Mio. EUR in % in % anteile in % Deutschland 292,2 261,4 12 12 25 Andere europäische Länder 519,0 451,5 15 15 44 Amerika 205,1 186,7 10 20 18 Asien / Übrige Regionen 111,7 101,3 10 15 10 Lizenzen 40,4 53,2 (24) (2
Slide 7: Umsatz nach Marken
HUGO BOSS Umsatz nach Marken 2004 2003 z. Vj. z. Vj. währgs.ber. Mio. EUR Mio. EUR in % in % BOSS 1.044,5 941,0 11 13 Man 975,2 890,2 10 12 Woman 69,3 50,8 36 38 HUGO 106,6 94,3 13 14 BALDESSARINI 17,3 18,8 (8) (7) GESAMT 1.168,4 1.054,1 11 13
Slide 8: BOSS (Man)
BOSS (Man) • Marktpräsenz in 102 Ländern in mehr als 4.500 Einzelhandelsgeschäften • 13% Weltmarktanteil im Segment der gehobenen Herrenbekleidung • Umsatzanteile - Businessbekleidung 58% - Freizeitbekleidung 42% • In 65 internationalen Metropolen werden mit 22% aller Einzelhandelsgeschäfte 44% des
Slide 9: BOSS (Woman)
BOSS (Woman) • Marktpräsenz in 58 Ländern in 650 Einzelhandelsgeschäften • Umsatzanteile - Businessbekleidung 62% - Freizeitbekleidung 31% - Schuhe & Accessoires 7% • 51% Umsatzanteil der BOSS Stores • Aufbau des Geschäfts mit Schuhen und Accessoires wesentlich für Markenidentität und Stil • Erstmal
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Slide 11: BOSS
HUGO BOSS BOSS
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Slide 14: HUGO
HUGO • Marktpräsenz in 43 Ländern in mehr als 1.000 HUGO Man Einzelhandelsgeschäften und 350 HUGO Woman Einzelhandelsgeschäften • Umsatzanteile HUGO Man 76% HUGO Woman 24% • 20% Umsatzanteil der HUGO Stores • In vielen Märkten wurde eine führende Stellung im jungen, trendorientierten Modesegment err
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Slide 16: BALDESSARINI
BALDESSARINI • Marktpräsenz in 34 Ländern in mehr als 125 Einzelhandelsgeschäften • 50% Umsatzanteil der BALDESSARINI Shop-Flächen
Slide 17: BALDESSARINI
Boldepiarin:
Slide 18: Lizenzen
HUGO BOSS Lizenzen • Die vormals in Lizenz vergebenen Produktgruppen Schuhe und Lederaccessoires wurden in das Eigengeschäft integriert • Die Erträge der weiterhin als Lizenzen vergebenen Produktgruppen Düfte, Brillen und Uhren stiegen um 4%
Slide 19: Dimensionen des Markentransfers
HUGO BOSS Dimensionen des Markentransfers Kernkompetenz Transferbereich Businessbekleidung Freizeit- und Sportbekleidung Bekleidung Bekleidungsnahe Accessoires BOSS HUGO Lifestyle Welt Lifestyle Welt Herrenbekleidung Damenbekleidung Bekleidung Schuhe und Lederaccessoires
Slide 20: Wachstumsbereiche und ihre besonderen Wertbeiträge
HUGO BOSS Wachstumsbereiche und ihre besonderen Wertbeiträge Bereich Wertbeitrag BOSS Woman Modekompetenz Freizeit- und Sportbekleidung Jugend & Aktivität HUGO Mode & Trend BOSS Selection Qualitätskompetenz Schuhe und Lederaccessoires Stil & Identität Eigener Einzelhandel Marktkompetenz HUGO BOSS St
Slide 21: HUGO BOSS Stores
HUGO BOSS HUGO BOSS Stores Paris – Champs-Elysées
Slide 22: HUGO BOSS Stores nach Märkten
HUGO BOSS HUGO BOSS Stores nach Märkten 2004 2003 Deutschland 113 97 Andere europäische Länder 313 272 Amerika 88 81 Asien / Übrige Regionen 215 186 GESAMT 729 636 Anteil am Konzernumsatz in % 31 30 Davon eigene HUGO BOSS Stores 97 81 Anteil am Konzernumsatz in % 8 8
Slide 23: Umsatztrends 2005 nach Märkten
HUGO BOSS Umsatztrends 2005 nach Märkten 2005 2004 Mio. EUR Deutschland Ò 292,2 Andere europäische Länder Ò 519,0 Amerika Ò 205,1 Asien / Übrige Regionen Ò 111,7 Lizenzen Ò 40,4 GESAMT Ò 1.168,4 Währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich
Slide 24: Ergebnistrends 2005
HUGO BOSS Ergebnistrends 2005 2005 2004 Mio. EUR Umsatz Ò 1.168,4 Rohertrag Ò 631,1 in % vom Umsatz Ò 54,0 EBIT Ò 135,3 Ergebnis vor Steuern Ò 130,1 Konzernergebnis Ò 88,2 Ergebnis vor Steuern sollte sich proportional zum Umsatz entwickeln
Slide 25: Mitarbeiter - Nach Regionen
HUGO BOSS Mitarbeiter - Nach Regionen Kapazitäten 2004 2003 z. Vj. in % Deutschland 1.747 1.623 8 Andere europäische Länder 3.936 2.342 68 Amerika 958 878 9 Asien / Übrige Regionen 301 267 13 GESAMT 6.942 5.110 36
Slide 26: Mitarbeiter - Nach Funktionsbereichen
HUGO BOSS Mitarbeiter - Nach Funktionsbereichen Kapazitäten 2004 2003 z. Vj. in % Produktion / Logistik 4.774 3.226 48 Vertrieb / Kreation / Marketing 1.649 1.424 16 Verwaltung 519 460 13 GESAMT 6.942 5.110 36
Slide 27: Finanzen
HUGO BOSS Finanzen
Slide 28: Gewinn-und-Verlust-Rechnung
HUGO BOSS 2004 2003 Veränderung Gewinn-und-Verlust-Rechnung Mio. EUR Mio. EUR in % Umsatzerlöse 1.168,4 1.054,1 11 Materialaufwand inkl. Bestandsveränderungen (537,3) (508,8) (6) Rohertrag 631,1 545,3 16 in % vom Umsatz 54,0 51,7 Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge1 (261,7) (224,9) (16) P
Slide 29: Ergebnisentwicklung
HUGO BOSS Ergebnisentwicklung Mio. EUR Konzernergebnis 2003 82,4 Veränderung Rohertrag 85,8 Veränderung der Lizenzerträge (12,8) Umsatzeffekt auf den Rohertrag 62,5 Effekt aus der Veränderung der Rohertragsmarge 36,1 Veränderung betrieblicher Aufwand und Abschreibungen (70,1) aus Sachaufwand (36,6)
Slide 30: Finanzbedarfsrechnung
HUGO BOSS Finanzbedarfsrechnung 2004 2003 Veränderung Mio. EUR Mio. EUR in % Forderungen, sonstige Vermögenswerte1 176,7 222,6 (21) Vorräte 250,7 214,7 17 Waren- und sonstige Verbindlichkeiten1 (66,8) (53,0) (26) Rückstellungen (81,2) (74,2) (9) Kurzfristiges Nettovermögen 279,4 310,1 (10) Forderung
Slide 31: Free Cashflow
HUGO BOSS Free Cashflow 2004 2003 Veränderung Mio. EUR Mio. EUR in % Konzernergebnis 88,2 82,4 7 Abschreibungen1 37,4 32,9 14 Veränderung der Pensionsrückstellungen (5,7) (3,4) (68) Cashflow 119,9 111,9 7 Nettozugänge zum Anlagevermögen (78,3) (35,0) Veränderung des verbleibenden Nettovermögens 9,0
Slide 32: Appendix
HUGO BOSS Appendix
Slide 33: Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Risiken
HUGO BOSS Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Risiken Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können/könn
Slide 34: Finanzkalendar 2005
HUGO BOSS Finanzkalendar 2005 30. März 2005 Bilanzpresse- und Analystenkonferenz in Metzingen 28. April 2005 Veröffentlichung des Berichts über das erste Quartal 2005 11. Mai 2005 Hauptversammlung in Stuttgart 28. Juli 2005 Veröffentlichung des Berichts über den Verlauf des ersten Halbjahres 2005 3.
Slide 35: Adresse Inhalt Verfügbare Sprachen
HUGO BOSS Adresse Inhalt Verfügbare Sprachen Geschäftsbericht Zwischenbericht Unternehmenspräsentation www.hugoboss.com Deutsch / Englisch Investor Relations Kalender Aktienkurse Pressemeldungen