Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2013.5 Earnings Presentation
21 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 15, 2013
Slide 1: 2013年5月期 第2四半期 決算説明会
2013年5月期 第2四半期 決算説明会 2013年1月15日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠川・大野（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2013年5月期 第2四半期累計 連結実績
2013年5月期 第2四半期累計 連結実績 2
Slide 3: 2013年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2013年5月期 第2四半期累計のPL（連結） PL（連結） 2012.5期 2013.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 83,811 100.0 90,461 100.0 107.9 99.4 売 上 総 利 益 22,087 26.4 23,929 26.5 108.3 99.6 販 売 管 理 費 17,568 21.0 19,026 21.0 108.3 98.5 営 業 利 益 4,519 5.4 4,903 5.4 108.5 104.3 経
Slide 4: 2013年5月期 第2四半期のBS（連結）
2. 2013年5月期 第2四半期のBS（連結） 主な増減要因 主な増減要因 （単位：百万円） 2012.5期末 2012.11末 増減 資産合計 資産合計 ・商品928百万円増加 （連結） （連結） ・商品 928百万円増加 ・新店17店舗の出店等による ・新店17店舗の出店等による 資産合計 68,030 70,030 +1,999 固定資産911百万円増加 固定資産 911百万円増加 流動資産 39,770 40,859 +1,088 負債合計 負債合計 ・買掛金196百万円増加 ・買掛金 固定資産 28,260 29,171 +911 196百万円増加 ・未払法人税等667百万円減少
Slide 5: 2013年5月期 第2四半期累計のCF（連結）
3. 2013年5月期 第2四半期累計のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2011.11末 2012.11末 増減 （連結） （連結） ・税引前四半期純利益5,066百万円 ・税引前四半期純利益 5,066百万円 ・減価償却費1,016百万円 ・減価償却費 1,016百万円 営業活動による ・法人税等支払額3,114百万円 ・法人税等支払額 キャッシュフロー 1,678 2,832 +1,153 3,114百万円 投資活動による キャッシュフロー ▲2,006 ▲1,907 +99 出店に伴う 出店に伴う ・有形固定資産の取得 1,357百万円 ・有形固定資産の取得 1,35
Slide 6: Create SD Holdings
SREMSHUORF HOLDINGS
Slide 7: 第2四半期累計のPL（クリエイトエス・ディー）
1.2013年5月期 第2四半期累計のPL （クリエイトエス・ディー） 2012.5期 2013.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 83,369 100.0 89,856 100.0 107.8 99.3 売上総利益 22,117 26.5 23,896 26.6 108.0 99.4 販売管理費 17,747 21.3 19,204 21.4 108.2 98.6 営 業 利 益 4,370 5.2 4,692 5.2 107.4 103.3 経 常 利 益 4,484 5.4
Slide 8: 売上高について
2. 売上高について クリエイト エス・ディー 既存店の客数を前期以上確保することを目標 既存店の客数を前期以上確保することを目標 競合他社との 競合他社との 品揃えの拡充を図るとともに手配りチラシの 品揃えの拡充を図るとともに手配りチラシの 価格競争が激化 価格競争が激化 内容の見直しにより客数改善に取り組んだ 内容の見直しにより客数改善に取り組んだ 既存店売上高・客数・客単価前期比の月次推移 単位：％ 8～10月 1 06 .0 価格を強化 売上高 1 04 .0 1 02 .0 1 00 .0 98 .0 客単価 96 .0 客数 94 .0 ‘12/05期 上半期 ‘13/05期 上半
Slide 9: 部門別実績
3. 部門別実績 クリエイト エス・ディー 客数改善を図るため 客数改善を図るため 食料品部門を中心に品揃えを強化 食料品部門を中心に品揃えを強化 2012.5期 第2四半期累計 実績 2013.5期 第2四半期累計 実績 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 前期比 ＜百万円＞ （％） （％） ＜百万円＞ （％） （％） 医 薬 品 18,275 21.9 106.9 19,683 21.9 107.7 化 粧 品 14,062 16.9 105.8 14,871 16.5 105.8 食 料 品 29,048 34.8 120.8 32,595 36.3 112.2 日用雑貨品 16,0
Slide 10: 販管費について
4. 販管費について クリエイト エス・ディー 継続してローコストに取り組み 継続してローコストに取り組み 計画内で運用 計画内で運用 ◆ローコストへの取り組み 人 計画比99.4％ 前期比110.1％ 人 件 件 費 費 ・シフト管理をより厳密にし 人時数をコントロール 既存店人時数前期比98.8％ ・採用媒体の見直し等により人事採用費前期比73.8％ 計画比82.6％ 前期比95.2％ 広告宣伝費 広告宣伝費 ・新ポイントカードシステムの全店切り替え ・手配りチラシの配布枚数見直し ・新店チラシの配布枚数 配布地域の精査 ・販促資材の仕様見直し そ そ の の 他 他 ・新店設備 器具 備
Slide 11: 出店について
5.出店について クリエイト エス・ディー 新店 OTC17店舗 新店 OTC17店舗 併設薬局11店舗出店 併設薬局11店舗出店 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 愛知 合計 2013.5期 O T C 12 1 1 0 2 0 0 1 17 2Q累計 出店数 併設薬局 7 0 2 1 0 0 0 1 11 OTCタイプ別出店数 OTCタイプ別出店数 郊外型：13店 郊外型：13店 インショップ型：1店 インショップ型：1店 駅前型：1店 NSC型：1店 駅前型：1店 NSC型：1店 都心型：1店 都心型：1店 退店3店舗 退店 3店舗 （神奈川1店舗・静岡2店舗）
Slide 12: 調剤部門について
6. 調剤部門について クリエイト エス・ディー 併設薬局を11店舗出店 併設薬局を11店舗出店 期末店舗数 72店舗 期末店舗数 72店舗 （専門薬局22店舗・併設薬局50店舗） （専門薬局22店舗・併設薬局50店舗） 調剤部門の売上高・処方箋枚数推移 棒グラフ：売上高（百万円） 折線グラフ：処方箋枚数（万枚） 2013.5期 第2四半期累計 実績 10,000 110 120 構成比 前期比 9,000 万枚 ＜百万円＞ (%) (%) 100 8,000 80 売 上 高 3,739 100.0 117.4 7,000 64 70 万枚 万枚 80 万枚 売上総利益 1,419 6,00
Slide 13: 介護付有料老人ホーム・デイサービス事業について
7. 介護付有料老人ホーム ウェルライフ サロンデイ デイサービス事業について 2013.5期 第2四半期累計 実績 構成比 計画差 ＜百万円＞ (%) (百万円) 売 上 高 604 100.0 +28 営 業 利 益 12 2.0 +43 経 常 利 益 12 2.1 +48 四 半 期 純 利 益 ▲21 － +54 ＊この損益計算書はウェルライフ㈱と㈱サロンデイ分について単純合算したものです デイサービス事業（サロンデイ） デイサービス施設 デイサービス施設 デイサービス施設 2013年5月期 第2四半期末施設数 2施設開設→26施設体制へ 2施設開設→26施設体制へ ・単独施設 ・単
Slide 14: 地域のお客様の健康増進をサポート
8. 地域のお客様の健康増進をサポート 第8回あるこう会の実施 第8回あるこう会の実施 目的 目的 ウォーキングと健康相談会を通じて ウォーキングと健康相談会を通じて 地域のお客様の健康増進に寄与すること 地域のお客様の健康増進に寄与すること 横浜みなとみらい地区 横浜みなとみらい地区約8kmをウォーキング 約8kmをウォーキング 過去最多の1,423名のお客様がご参加 過去最多の1,423名のお客様がご参加 ゴール会場での健康相談会 2005年より毎年秋に実施 2005年より毎年秋に実施 今後は神奈川のワクを越えて 今後は神奈川のワクを越えて さまざまな地域での開催を検討 さまざまな地域での
Slide 15: 社会貢献への取り組み
9.社会貢献への取り組み お客様とともに お客様とともに 「世界の子どもにワクチンを」運動へ参加 「世界の子どもにワクチンを」運動へ参加 2007年より 2007年より 店頭における 店頭における ペットボトルキャップ回収を開始 ペットボトルキャップ回収を開始 地域・店舗数を 拡大しながら 累計で75,000人分の 累計で75,000人分の ポリオワクチンを提供 ポリオワクチンを提供 （2012.12月時点） （2012.12月時点） 15
Slide 16: 2013年5月期 通期 計画
2013年5月期 通期 計画 16
Slide 17: 今後の施策 1.専門性の強化
今後の施策 1.専門性の強化 1.専門性の強化 ～より医療分野へ～ ～より医療分野へ～ 調剤併設薬局の店舗数推移 ・調剤併設化の推進 70 65 併設店舗数 併設店舗数 60 64 店 55 (計画) 50 ’12/05期末 ’12/05期末 ’13/05期 ’13/05期 ’13/05期末（計画） ’13/05期末（計画） 45 39店舗 39店舗 第2四半期末 第2四半期末 64店舗 40 50店舗 50店舗 64店舗 35 30 39 店 3 1店 25 28 店 ・在宅施設の開拓 20 '10/05期 '11/05期 '12/05期 '13/05期（計画） 訪問服薬指導提携施設数 訪問
Slide 18: 便利性の向上・ローコストへの取り組み
2.便利性の向上 2.便利性の向上 ～よりお客様へ近づく～ ～よりお客様へ近づく～ ・品揃えの拡充 野菜・デザート等の品揃えの拡充 野菜・デザート等の品揃えの拡充 ・お買上げ商品配達サービス実施店舗数の拡大 ’13/05期 ’13/05期 ’13/05期末（計画） ’13/05期末（計画） 第2四半期末 第2四半期末 10店舗 10店舗 60店舗 60店舗 3.ローコストへの取り組み 3.ローコストへの取り組み 建築費・人事採用費・消耗品費・販促費・通信費等 建築費・人事採用費・消耗品費・販促費・通信費等 予算プラスαの施策・効果の状況確認を毎月継続して実施 予算プラスαの施策・効果の状況確認
Slide 19: 2013年5月期の計画（連結）
2013年5月期の計画（連結） 通期予想は修正しておりません 通期予想は修正しておりません 2012.5期 （連結実績） 2013.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 169,790 100.0 183,403 100.0 108.0 売上総利益 45,123 26.6 48,752 26.6 108.0 販売管理費 35,999 21.2 39,027 21.3 108.4 営 業 利 益 9,124 5.4 9,725 5.3 106.6 経 常 利 益 9,441 5.6 10,005 5.5 106.0 当期純利益 4,82
Slide 20: 2013年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業）
2013年5月期の計画 通期予想は修正しておりません 通期予想は修正しておりません （ドラッグストア・調剤事業 [クリエイトエス・ディー]） 2012.5期 （実績） 2013.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 168,711 100.0 182,176 100.0 108.0 売上総利益 45,155 26.8 48,715 26.7 107.9 販売管理費 36,301 21.5 39,368 21.6 108.4 営 業 利 益 8,853 5.2 9,347 5.1 105.6 経 常 利 益 9,076 5.4 9,549
Slide 21: 2013年5月期の計画（介護付有料老人ホーム・デイサービス事業）
通期予想は修正しておりません 2013年5月期の計画 通期予想は修正しておりません （介護付有料老人ホーム・デイサービス事業） 2012.5期 （実績） 2013.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 1,078 100.0 1,226 100.0 113.7 営 業 利 益 ▲79 － ▲10 － － 経 常 利 益 ▲75 － ▲18 － － 当期純利益 ▲146 － ▲99 － － デイサービス施設は今期6施設開設予定 デイサービス施設は今期6施設開設予定 21
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