Slide 1: 2009年3月期 決算説明会資料
株式会社ぐるなび 2009年３月期 決算説明会資料 代表取締役社長 久保 征一郎 http://www.gnavi.co.jp/ http://www.gnavi.co.jp/ 1
Slide 2: Section 1
2009453 A BA Section 1 iH HA FO win
Slide 3: 2009年3月期 業績の概況
2009年3月期 業績の概況 営業人員増強 東日本･東京･大阪･西日本の４ブロック制導入 営業･巡回ｽﾀｯﾌ･ｺｰﾙｾﾝﾀｰ･ぐるなび大学による多角的ｻﾎﾟｰﾄ強化 営業体制の強化により受注金額が順調に伸長 10～12月 忘年会・新年会シーズンに向けて販促・営業強化 1～ 3月 景気の影響により飲食店の閉店が増えるも予算を上回る受注獲得 売上高増加 対前年同期比 28.3%増 加盟店総数の増加 × 加盟店単価の向上 前年同期比 4,519店増 10.4%増 前年同期比 5,004円増 15.7%増 ページビュー過去最高達成 8.5億PV/月間 3
Slide 4: Section 2 通期決算ハイライト
2009年3月期 Section ２ 通期決算ハイライト 4
Slide 5: 決算ハイライト（連結）
決算ハイライト（連結） 売 上 高 ⇒ 対前年比： 28.3%増 経常利益 ⇒ 対前年比： 45.3%増 当期純利益 ⇒ 対前年比： 50.0%増 要約連結損益計算書 （単位：百万円） 2008年3月期 2009年3月期 前年比 売 上 高 15,602 20,011 +28.3% 売 上 原 価 2,662 3,542 +33.1% （ 売 上 原 価 率 ） （17.1%） (17.7%) ( +0.6p) 売 上 総 利 益 12,940 16,468 +27.3% 販管費及び一般管理費 10,219 12,555 +22.9% （ 販 管 費 率 ） （65.5%） (62.7%) (
Slide 6: 売上原価／販管費及び一般管理費内訳
決算ハイライト（連結） 売上原価／販管費及び一般管理費内訳 2008年3月期 2009年3月期 (単位：百万円) 内 容 金 額 売上比 金 額 売上比 前年比 コンテンツの強化、サーバーの増強 売 上 原 価 2,662 17.1% 3,542 17.7% + 0.6p レッツ事業承継（2007年10月～）による影響 販管費及び一般管理費 10,219 65.5% 12,555 62.7% - 2.8p 売上高増加に伴い経費率改善 臨時従業員を含む人員 人 件 費 4,025 25.8% 5,109 25.5% - 0.3p 1,130名→ 1,432名（3月末比） 賃 借 料 779 5.
Slide 7: 要約貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書
決算ハイライト（連結） 要約貸借対照表（連結） 要約キャッシュ・フロー計算書（連結） （単位：百万円） 2008年3月期 2009年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2008年3月期 2009年3月期 （単位：百万円） （2008.3.31） （2009.3.31） 比較増減 （2008.3.31） （2009.3.31） 比較増減 流動資産合計 7,379 8,709 +1,330 流 動 負 債 合 計 2,761 2,968 +206 営 業 活 動 C F 2,827 2,503 支払手形及び 現 金及び預金 4,371 4,711 +339 買 掛 金 83 118 +35
Slide 8: 決算ハイライト（個別・連結子会社）
決算ハイライト（個別・連結子会社） ●㈱ぐるなび（個別）： 売上高 28.6%増、経常利益 40.8%増、当期純利益 44.9%増 ●GPC ： 売上高 33.7%増、経常利益 114.4%増、当期純利益 47.7%増 ●ジョイジョイ㈱ ： 売上高 22.3%増、経常利益 77.2%増、当期純利益 79.5%増 ●ぐるなび上海社 ： 為替差益30百万円の計上により、経常利益及び当期純利益△88百万円 ㈱ぐるなび 2008年3月期 2009年3月期 前年比 要約損益計算書 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ （単位：百万円） 売 上 高 482 645 +33.7% ㈱ぐるなび 2008年3月期 20
Slide 9: 加盟店数の伸びとARPUの伸び
加盟店数の伸びとＡＲＰＵの伸び 加盟店数、加盟店単価ともに順調に推移 （加盟店数：店） （単価：円 / 月額） 60,000 40,000 50,000 35,000 40,000 30,000 30,000 25,000 20,000 20,000 10,000 0 15,000 2006.3 2006.3 2006.3 2006.3 2007.3 2007.3 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 10: カテゴリー別売上推移（個別）
カテゴリー別売上推移（個別） 加盟店数増加、加盟店単価向上により、順調に売上増加 （百万円） 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006.3 2006.3 2006.3 2006.3 2007.3 2007.3 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 関連事業 30 41 52 69 55 7
Slide 11: カテゴリー別情報（個別）
カテゴリー別情報（個別） （単位：百万円） 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 2Q 3Q 4Q 売上（百万円） 2,063 2,188 2,372 2,578 2,821 2,961 3,210 3,443 3,731 3,879 販促パックサービス （販促正会員） 月額販促正会員単価（円） ＠80,441 ＠80,210 ＠82,762 ＠84,949 ＠86,280 ＠85,636 ＠88,696 ＠89,779 ＠91,109 ＠91,116
Slide 12: メディアパワー（1）
1996年4月 1996年7月 1996年10月 1997年1月 1997年4月 1997年7月 月間ＰＶ数 1997年10月 1998年1月 1998年4月 1998年7月 1998年10月 1999年1月 1999年4月 1999年7月 1999年10月 2000年1月 2000年4月 2000年7月 2000年10月 2001年1月 2001年4月 2001年7月 2008年12月 2001年10月 2002年1月 2002年4月 2002年7月 8.5億ＰＶ／月間 （ 前期は7.2憶PV/月間 ） ぐるなび会員数 641万人 （ 前期は588万人 2002年10月 2003年1月 月間
Slide 13: メディアパワー（2）-1 DoCoMoユーザー
メディアパワー（2）-1 モバイル３キャリアのユーザーから高い支持を得ています 【最近3ヶ月間の各キャリアユーザー別利用率上位15サイト】 ＤｏＣｏＭｏユーザー （単位：％） 株式会社ビデオリサーチ社調べ（2009年3月30日） http://www.videoi.co.jp/release/20090330.html 13
Slide 14: メディアパワー（2）-2 auユーザー
メディアパワー（2）-2 モバイル３キャリアのユーザーから高い支持を得ています 【最近3ヶ月間の各キャリアユーザー別利用率上位15サイト】 ａｕユーザー （単位：％） 株式会社ビデオリサーチ社調べ（2009年3月30日） http://www.videoi.co.jp/release/20090330.html 14
Slide 15: メディアパワー（2）-3 Softbankユーザー
メディアパワー（2）-3 モバイル３キャリアのユーザーから高い支持を得ています 【最近3ヶ月間の各キャリアユーザー別利用率上位15サイト】 Ｓｏｆｔｂａｎｋユーザー （単位：％） 株式会社ビデオリサーチ社調べ（2009年3月30日） http://www.videoi.co.jp/release/20090330.html 15
Slide 16: 2009年3月期の主なTOPIX
2009年3月期の主なTOPIX 全国13箇所の営業所を東日本、東京、大阪、西日本の４つのブロックに ぐるなびデリバリー リニューアル １Ｑ 全国13箇所において「GONミーティング（戦略共有会議）」開催（4月、9月、1月に実施） 「ぐるなびシェフ フェスティバル」開催 ホームページ リニューアル ⇒ユーザビリティ向上 表示幅を740ｐｘから950ｐｘへ拡大し、ユーザーが探したい情報を、わかりやすく提供できるデザインに変更。 ２Ｑ ぐるなびPRO for 飲食店 リニューアル ⇒経営サポート強化 飲食店のページ編集ツールであった加盟店管理画面を、「ぐるなびPRO for 飲食店」としてリニュー
Slide 17: Section 3 今期の見通し及び取組み
2010年3月期 Section ３ 今期の見通し及び取組み 17
Slide 18: 今期の業績見通し
今期の業績見通し 売上高 経常利益・当期純利益 百万円 百万円 通期予想 5,000 通期予想 25,000 23,482 経常利益 4,555 4,500 当期純利益 20,011 3,984 20,000 4,000 年初予想 18,850 3,500 年初予想 3,460 15,602 3,000 通期予想 15,000 2,742 2,583 11,746 2,500 2,259 10,000 2,000 年初予想 8,649 1,847 1,505 1,500 1,321 1,240 5,597 5,000 1,000 890 665 497 565 500 0 0 - 2005/3
Slide 19: 今期の主な施策
今期の主な施策 ユーザー参加型のコンテンツを強化することでメディアパワーを向上させる とともに顧客満足度向上を最重要課題として基盤事業・関連事業を推進 加盟店舗数の増加、加盟店単価向上 １．基盤事業 プロモーション強化 ぐるなび食市場、ぐるなびデリバリー ２．関連事業 ぐるなびトラベル、ぐるなびWedding Let’s Enjoy TOKYO 強化 19
Slide 20: 今期の主な施策 １．基盤事業
今期の主な施策 １．基盤事業 顧客満足度の向上を図り加盟店舗数の増加、加盟店単価向上 営業体制、人的サービスの拡充 ・営業人員の増強およびコンサルティング力向上 ・チーム制営業担当、ぐるなび大学、サポートセンター、ぐるなび通信、 巡回スタッフによる多角的なサポート体制の強化 ・ぐるなび大学強化（エリア大学、経営サポート講座開講） ・ぐるなび通信強化（リニューアル） 営業効率の向上 ・未加盟店に対するPRO for 飲食店の機能一部開放による新規営業対象店の精度向上 ・新規加盟店に対する新プラン販売 ・営業対象の拡充（ファストフード、ファミリーレストラン、地方） 飲食店に対するサービスメニューの
Slide 21: 飲食店サポート体制イメージ
今期の主な施策 １．基盤事業 飲食店サポート体制イメージ 飲食店 ＰＲＯ ｆｏｒ飲食店 人的サポート 多様なニーズに応える ＧＯＮデータ 商圏データを知りたい ぐるなび大学 低コストで求人したい ＡＳＰ／ＳａａＳ サポートセンター 不動産情報を知りたい ぐるなび通信 経営支援ツール 弁護士に相談したい 巡回スタッフ ＢｔｏＢ通販 福利厚生を実施したい 営業との「絆」 シェフのネットワーク コミュニティを活用したい ・・・ 企業情報・商品情報 外販したい もっと集客したい ＰＲＯ ｆｏｒメンバー Ｗｅｂサイト 企業情報・商品情報 [法人クライアント企業] [ネットユーザー] 21
Slide 22: 今期の主な施策 ２．関連事業
今期の主な施策 ２．関連事業 ぐるなび食市場 掲載店舗数拡大、商流の拡大 モバイル化、ぐるなび印定番化 ぐるなびトラベル 契約施設数拡大、予約件数拡大 オリジナルサービスの強化 ぐるなびデリバリー ユーザーの利便性向上 掲載店舗数拡大、注文件数拡大 モバイル版強化 Let’s Enjoy TOKYO ぐるなびWedding ぐるなびと連動しメディアパワーＵＰ 掲載会場数拡大 加盟会場のネット活用支援強化 22
Slide 23: 環境への取り組み
環境への取り組み ぐるなび環境宣言 地球はとても狭くなり、だれもがその環境への影響を実感しています。 今こそすべての人が、命の源である食の大切さを改めて見つめ直し、 日々の生活や経済活動に反映させていくことがとても重要だと考えています。 私たちぐるなびは食と地球の関係がもっとよくなるための情報発信に努め、 健やかで豊かな食生活の実現に貢献していきます。 2008年11月12日 代表取締役社長 久保 征一郎 （店舗ページTOP） （飲食店のエコページ） １年間の総タッチ数に （ぐるなびエコサイト） 応じて助成金総額が決定 「ぐるなび環境宣言」 お店でタッチして の趣旨に賛同する飲食 店が、自店に
Slide 24: Section 4 成長戦略
Section 4 C<SZ4EVOKR ERE i
Slide 25: 成長戦略における事業展開の位置づけ
成長戦略における事業展開の位置づけ 売上 フェイズ３ (食関連事業） 現在 基盤事業をベースとした関 連事業（旅関連、海外、外 食関連業者取引、飲食店の 経営支援など） 食関連事業の展開 フェイズ２ (基盤事業） 飲食店の販促支援事業に よる１加盟店あたりの収益 拡大 単価の上昇 フェイズ１ 加盟店舗数の増加 (基盤事業） 総加盟店数の増加 将来 2000年3月 2005年4月 事業譲受 株式公開 25
Slide 26: 加盟店の成長戦略
加盟店の成長戦略 2009年3月末データ：総掲載店舗数 50万店、詳細情報掲載店舗数 63,000店 加盟店舗数 47,893店、販促正会員数 14,256店、ビギナー会員数 33,637店 2009年3月末現在の会員構成像 １.4万店 当社が目指す会員構成像 1万店 正会員 10万店 販促正会員 ４.7万店 ビギナー加盟店 約15万店 約15万店 販促会員 約50万店 約50万店 見込み加盟店（通信会員） ビギナー加盟店 見込み加盟店（通信会員） リスト掲載店 リスト掲載店 26
Slide 27: ぐるなびの事業領域
ぐるなびの事業領域（安全、安心、健康、食育、食文化、環境） 飲食店及びネットユーザーに向けたITを核とした戦略 ネットユーザー向け事業戦略 飲食店向け事業戦略 食のトータルサイト 飲食店のサポーター 関連事業 中国国 関連事業 韓 台 湾 海外展開 食市場 ビジネスSNS ぐるなび 人材支援 トラベル 旬魚市場 新規採用 レシピ 従業員育成 お土産 未利用資源 勤怠管理 ぐるなび観光・ 出張お助けﾅﾋﾞ テイクアウト 新規出店支援 売上ＵＰ支援 えきから時刻表 リーシング 店舗内外装 サービス ウェディング 不動産物件紹介 メニュー Surf&Snow 基盤事業 再生 設計施工 顧客管理 デリ
Slide 28: Section 5 参考資料
Section ５ 参考資料 28
Slide 29: 株価情報
株価情報 （2009年5月8日終値現在） 2008年12月12日 東京証券取引所 市場第一部 上場 ■ 2008年5月～2009年5月8日チャート （株価：円） （出来高：株） 350,000 15,000 出来高 終値 300,000 250,000 10,000 200,000 150,000 5,000 100,000 50,000 0 0 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903 0904 0905 ※当株価情報では、QUICK情報端末の表示により2009年1月15日までは大証ヘラクレス市場、1月16日より東証一部の株
Slide 30: 会社概要（2009年3月末）
会社概要（2009年3月末） 社 名 株式会社ぐるなび （証券コード：２４４０） 設立年月日 １９８９年１０月２日（会社設立） ２０００年２月２９日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル 資 本 金 2,329百万円（発行済株式数 259,400株） 事 業 内 容 インターネットを活用した飲食店向けＰＲ・販売促進支援等のサービス事業 役 員 代表取締役社長 久保 征一郎、取締役会長 滝 久雄、取締役副社長 倉沢 仁 常務取締役 香月 壯一、他（常）取締役4名、（非）取締役1名、執行役員4名、監査役（常）1名（非）3名 株 主 構 成 滝 久雄 3
Slide 31: IRに関するお問合せ・Disclaimer
http://www.gnavi.co.jp/ ＩＲに関するお問合せ https://ssl.gnavi.co.jp/ir/webmaster/ Disclaimer:本資料は、平成21年3月期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものでは ありません。 又、本資料は平成21年3月末日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社の判 断であり、その情報の正確性・完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 31
Slide 32: （参考）基盤事業のビジネスモデル
（参考）基盤事業のビジネスモデル 当 社 ぐるなびサイト インターネットユーザー 飲食店情報検索 店舗基本情報の掲出 基本加盟サービス料金 加 盟 飲 食 店 無 料 ぐるなび ＰＲＯ for 飲食店 10,000円/月（年間契約） (旧加盟店管理画面） ⇒ビギナー会員 ぐるなび通信 ぐるなび大学 ＋ ＜販促パック＞ 特集、バナー広告 飲食店情報提供 e – DM、バリュープラン 販促パックサービス料金 ぐるなび外国語版 50,000円/月～（年間契約） スーパーらくらく幹事さん ⇒販促正会員 ぐるなびタッチ 等 来店 32
Slide 33: （参考）売上開示区分
（参考）売上開示区分 区分 受注の特徴 契約形態 売上概要 販促正会員の年間契約料金（毎月月額で売上計上） 販促パック 販促パックサービス(月間50千円以上の広告販促プラン) 料金 サービス ストック型 年間 ※平均単価 月間 91千円（2009.3期4Ｑ実績） ※販促正会員数 14,256店（2009.3期4Ｑ末） 基 ビギナー会員の年間契約料金（毎月月額で売上計上） 継続型 基本加盟サービス(月間10千円の店舗基本情報掲出料)料金 ストック型 年間 盤 サービス 及びその他ビギナー会員の年間契約サービス料金 ※ビギナー会員(＝販促正会員以外の加盟店)数 33,637店 事 販促正会員・ビギ
Slide 34: （参考）外食産業の動向と当社比較
（参考）外食産業の動向と当社比較 外食産業規模推移と当社売上高推移 【1999年～2007年】 （百万円） （百万円） 280,000 14,000 外食産業市場規模 12,000 270,000 当社売上高 10,000 260,000 8,000 250,000 6,000 4,000 240,000 2,000 230,000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (出典：外食産業市場規模 外食産業総合調査研究センター「外食産業市場規模推計値」
Slide 35: （参考）直近の外食産業の動向
（参考）直近の外食産業の動向 外食産業業態別売上前年同月比推移 【直近１年間の動き】 115.0% 全体 ファーストフード 110.0% パブレストラン／居酒屋 ディナーレストラン 105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 2009年1月 ２月 ３月 (出典：外食産業全店データ前年同月比 社団法人日本フードサービス協会「市場動向調査」より） 現状 ■ ファーストフード業態が、1月、2月、3月にそれぞれ前年同月比105.6%、102.5%、104.9%と全体平均を押し上げている ■ ディナーレストラン業態は、
Slide 36: （参考）直近の外食産業の動向と当社比較
（参考）直近の外食産業の動向と当社比較 外食産業全店データ前年同月比推移と当社基盤事業売上高推移 【直近１年間の動き】 （百万円） 115.0% 当社基盤事業売上高 110.0% 外食産業全店データ前年同月比 5,000 105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 3,500 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 2009年1月 ２月 ３月 (出典：外食産業全店データ前年同月比 社団法人日本フードサービス協会「市場動向調査」より） 外食産業 当社（ぐるなび） ■外食産業全店データは、昇降を繰返し、 3月 ■当社の加盟店舗数および基盤事業売上 は98.6%であ