Slide 1: Презентация для инвесторов
MPESEHTALIVA . MHTEP ANAURBECTOPOB =r
Slide 2: Ограничение ответственности
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Настоящий документ подготовлен сотрудниками ПАО «Интер РАО» (далее «Компания»). Принимая участие в мероприятии, на котором делается презентация, или читая слайды презентации, вы соглашаетесь со следующим. Настоящий документ не является частью рекламы ценных бумаг, предлож
Slide 3: Оглавление
ОГЛАВЛЕНИЕ 01 02 03 04 О Компании Финансовые и Стратегия развития Устойчивое производственные Группы развитие результаты ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ 3
Slide 4: Оглавление: разделы презентации
Dunancospie vu npov3eogcTBeHHBIe pesynbrartel Crparerua paseuria Yerounaoe pasantve NpnaokeHva Tpynnst
Slide 5: Интер РАО сегодня
ИНТЕР РАО СЕГОДНЯ (1) Группа «Интер РАО» это диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, Европе и СНГ Стратегия развития «Интер РАО» до 2025 года с перспективой до 2030 31,2 ГВт 131,6 ТВт·ч года определяет новые масштабные задачи, реализация которых Установленная Выраб
Slide 6: Электроэнергетика России
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ Единая энергетическая система России (ЕЭС России) на 01.01.2025 г. ВЫРАБОТКА ЕЭС РОССИИ Структура выработки Установленная (за 2024 г.) мощность 263 717 МВт ВИЭ 0,6% ГЭС Объединенные 17,6% энергосистемы 7 ОЭС 1 209 (ОЭС) Востока ТЭС Сибири АЭС ТВт*ч 64,0% Урала 17,8% Средней
Slide 7: Конкурентная позиция Группы Интер РАО на российском рынке
КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕЙДИНГ СБЫТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Среди крупнейших Среди электростанций РФ Крупнейший оператор Среди энергосбытовых №4 генерирующих компаний РФ (по выработке э/э, ТВт*ч) №4 (по отпуску т/э, млн
Slide 8: Факторы инвестиционной привлекательности
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ Современный парк Диверсифицированная бизнес- генерирующих мощностей модель с прозрачной долгосрочной с потенциалом дальнейшего стратегией развития, направленная обновления в рамках на эффективное использование программы модернизации инвестиционного ресурса Мо
Slide 9: Финансовые и производственные результаты
02 ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Финансовые и производственные результаты
Slide 10: Ключевые финансовые показатели 1К2025/1К2024
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1К2025/1К2024 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, млрд руб. ДИНАМИКА EBITDA, млрд руб. Показатель 1К2024 1К2025 Изменение 54,6 Выручка 392,0 441,3 +12,6% 49,0 5,4 0,3 -3,6 3,5 19,0 Операционные расходы 358,3 405,4 +14,6% 13,6 Сбыт 0,8 1,1 Трейдинг EBITDA 49,0 54,6 +11,5% -1,6% 11,5%
Slide 11: Генерация 1К2025/1К2024
ГЕНЕРАЦИЯ 1К2025/1К2024 Динамика EBITDA, млрд руб. Динамика выработки электроэнергии, ТВт*ч +11,2% +0,5% 34,1 30,6 36,2 36,0 2014 1К2024 1К2025 2020 1К2024 1К2025 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ Прирост мощности КОММод и окончание поставки ДПМ на 1К2025, МВт ▪ рост фактической средневзвешенной цены продажи электро
Slide 12: Сбытовой сегмент 1К2025/1К2024
СБЫТОВОЙ СЕГМЕНТ 1К2025/1К2024 Динамика EBITDA, млрд руб. Объем реализации электроэнергии, ТВт*ч +39,7% -2,9% 19,0 64,6 62,7 13,6 1К2025 1К2024 1К2025 1К2024 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ▪ рост маржинальной прибыли по коммерческим сервисам; ▪ повышение операционной эффективности деятельности компаний сегмента;
Slide 13: Энергомашиностроение и инжиниринг 1К2025/1К2024
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ И ИНЖИНИРИНГ 1К2025/1К2024 Энергомашиностроение: динамика EBITDA, млрд руб. Инжиниринг: динамика EBITDA, млрд руб. +90,1% -63,7% 2,4 3,1 1,3 1,1 1К2024 1К2025 1К2024 1К2025 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ▪ Рост финансовых показателей энергомашиностроения за счёт компаний, вошедших в периметр
Slide 14: Трейдинг 1К2025/1К2024
ТРЕЙДИНГ 1К2025/1К2024 Трейдинг: динамика EBITDA, млрд руб. Объёмы экспортно-импортных операций, ТВт*ч +36,6% +6,6% 2,4 2,5 -0,1 +0,2 1,1 0,3 Импорт 0,5 Экспорт 0,8 2,1 2,0 1К2024 1К2025 1К2024 1К2025 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ▪ На динамику показателя EBITDA зарубежных трейдинговых активов в том числе оказал
Slide 15: Операционные расходы 1К2025/1К2024
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1К2025/1К2024 СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ДИНАМИКА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, млрд рублей Передача электроэнергии Расходы за 1К2024 353,8 25,5% Покупка Покупка электроэнергии и 21,8 мощности электроэнергии и мощности 42,2% Передача электроэнергии 14,0 Расходы на топливо Расходы
Slide 16: Стратегия развития Группы
03 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ Стратегия развития Группы
Slide 17: Реализация стратегии Группы Интер РАО и ключевые акценты
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ГРУППЫ ИНТЕР РАО(1) И КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ Устойчивое Рост стоимости Диверсификация Цифровизация развитие ▪ Участие в программе ▪ Энергетическое ▪ В сфере управления ▪ Внедрение механизмов модернизации ТЭС машиностроение производственными анализа и оценки (КОММод) активами и фондами
Slide 18: Потенциальные возможности для использования инвестиционного ресурса
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕСУРСА Энергетическое IT-компании машиностроение 1,0 трлн руб.* Предприятия Модернизация энергостроительного существующих активов 2020- 2030 сектора Объём эффективного использования накопленного Установка ИСУ Генерирующие и тепловые ресурс
Slide 19: Ключевые стратегические направления неорганического роста
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ Участие в проектах строительства и Развитие активов модернизации мощностей энергетического машиностроения ▪ КОММОД ПСУ (отобранные проекты) ▪ Локализация производства и сервиса ГТ ▪ ПГУ на КашГРЭС с использова
Slide 20: Модернизация тепловой энергетики
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Результаты конкурентного отбора мощности для модернизации, 2022 – 2028 гг. Прочие Т-Плюс 3 206 МВт Повышение экономической эффективности генерирующих объектов 785 МВт Татэнерго Интер РАО ~4,3 Мощность введенных проектов КОММОД 915 МВт 10 404 МВт ГВт En+ Повышение кон
Slide 21: Проект строительства ПГУ на площадке Каширской ГРЭС
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПГУ НА ПЛОЩАДКЕ КАШИРСКОЙ ГРЭС Ключевая информация и контрольные точки проекта Проект отобран в 2021 г. для участия в государственной программе модернизации теплоэнергетики в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергетического оборудован
Slide 22: Модернизация тепловой энергетики (расчет выручки)
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ) Цена для месяца поставки m =< 12 Цена для месяца поставки m > 12 Возврат инвестиций исходя из Оплата исходя из заявки заявки с нормой доходности = Оплата исходя на конкурсе. Значение Коэффициент 14% и ДГО* = 8,5% в течение 15 из заявки на удельных за
Slide 23: Модернизация/ДПМ выручка 1К2025/1К2024
МОДЕРНИЗАЦИЯ/ДПМ ВЫРУЧКА 1К2025/1К2024 Выручка по объектам ДПМ(1) Выручка по объектам КОММод(2) млрд руб. млрд руб. +13,2% +49,5% 13,8 9,7 + 0,5 + 0,7 10,9 9,2 +1,6 +3,0 5,6 4,3 4,9 Электро Мощность энергия Мощность 2,7 Электро 9,5 4,8 5,3 6,5 энергия 1К2024 1К2025 1К2024 1К2025 (1) Представлена выр
Slide 24: Проект строительства Новоленской ТЭС в Республике Саха (Якутия)
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЛЕНСКОЙ ТЭС НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЛЕНСКОЙ ТЭС Строительство Новоленской ТЭС осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. №867 р для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в Бодайбинском энергорайоне
Slide 25: Проект строительства 2-х блоков Харанорской ГРЭС
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 2-Х БЛОКОВ ХАРАНОРСКОЙ ГРЭС НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Х БЛОКОВ НА ХАРАНОРСКОЙ ГРЭС Проект отобран в рамках конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) в августе 2024 г. для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в ОЭС Сибири. М
Slide 26: Бизнес-модель энергомашиностроительного кластера
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД ГАЗОВЫХ ТУРБИН г. Екатеринбург Ленинградская область Паровые турбины и Производство и сервис вспомогательное газотурбинных установок Siemens тепломеханическое оборудование НПО «ЭЛСИБ» ПАО г. Новосибирск
Slide 27: Устойчивое развитие
04 Устойчивое развитие Устойчивое развитие Приложения
Slide 28: Стратегические цели в области ESG
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ESG Устойчивое развитие (ESG) В 2019 г. «Интер РАО» присоединилась к Глобальному договору ООН, одобрила стратегические принципы ООН с фокусом на четырех целях для дальнейшей интеграции их в деятельность Группы (из 17 Целей ООН в области устойчивого развития): Внедрение
Slide 29: Соблюдение высоких стандартов устойчивого развития
СОБЛЮДЕНИЕ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ E Соблюдение высоких стандартов устойчивого развития Углеродные единицы Прямые выбросы ПГ Сведения об удельных Климатические риски В обращение выпущено (Scope 1) выбросах 55 664 углеродных 78 135 тыс. т в 2024 г. 433,9 г СО2/кВт*ч в В 2024 г. провед
Slide 30: Приложения
MPUSIO-KERUA @nnancospie 0 Komnannia npovasogctsentbie pesynbtatel Crparerua paasuTia Ycro#unsoe paseyime Tpynnet
Slide 31: Цена на рынке электроэнергии 1К2025/1К2024
ЦЕНА НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1К025/1К2024 Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России ДИНАМИКА ЦЕН РСВ % м/м Руб./МВт*ч -2,7%* в среднем за 1К2025/1К2024 1ЦЗ 2ЦЗ +15,8% +34,3% 1 832 1 582 1 793 янв фев март 1 336 -1,0 -3,1 1К2024 1К2025 1К2024 1К2025 -4,0 ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО(1), % СРЕДНЕЧА
Slide 32: Дополнительная информация: IR план мероприятий и контакты
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ IR ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОСТИЖЕНИЯ Декабрь 2024 2023 Лауреат рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» 2023 • День инвестора «Интер РАО» Лауреат рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» 2022 2022 Январь-Март 2025 • Раскрытие финансовых и операционных результатов (РСБУ, МСФО) з