DFV Deutsche Familienversicherung AG · LSX:A41YH3
DFV Deutsche Familienversicherung — Equity Forum Herbstkonferenz 2020
36 slides from DFV Deutsche Familienversicherung's conference presentation, Sep 1, 2020
Slide 1: Das führende InsurTech in Europa
Das führende InsurTech in Europa DFV Deutsche Familienversicherung AG FRANKFURT/MAIN | 01. September 2020 Equity Forum Herbstkonferenz
Slide 2: Der erste digitale Versicherer auf dem deutschen Markt
Der erste digitale Versicherer auf dem deutschen Markt Ein weltweit führendes InsurTech Gemischter Krankenzusatz- und Sachversicherer Sachversicherungen Hausrat-, Rechtsschutz-, Börsennotiert an der Frankfurter Börse Haftpflicht- und Unfallversicherung (Prime Standard) 2007 Gründung 15
Slide 3: DFV Wachstumsgeschichte
DFV Wachstumgsgeschichte Wir begannen als Sachversicherer und entwickelten uns zu ein vollständig 200 Mio. € digitalisiertes InsurTech mit einer ambitionierten Wachstumsstrategie. 125 Mio. € + 98 % 200 + 24 % Anzahl 101 Mio. € Mitarbeiter 70 Mio. € 70 Prämien- volumen (in € Mio.) 2007 2008 2012 2014
Slide 4: Ein Vorstand mit 90 Jahren Versicherungserfahrung
Ein Vorstand mit 90 Jahren Versicherungserfahrung Dr. Stefan Knoll Stephan Schinnenburg Marcus Wollny Gründer, CEO & CFO CSO CIO Assessor jur. Versicherungskaufmann Krankenversicherungsbetriebswirt Promotion im Versicherungsrecht Karriere Karriere Karriere 2007 | Deutsche 2014 – 2018 | Vorstands
Slide 5: Führendes InsurTech
Fuhrendes InsurTech LULU
Slide 6: Wir spielen in der Champions League des Neugeschäftswachstums
Wir spielen in der Champions League des Neugeschäftswachstums Unternehmen DFV AG beim Kundenwachstum 2019 in der Spitzengruppe(1) Kundenwachstum Mitarbeiter Kunden Gründungsjahr Eine der deutschen 95.000(2) 14.600 1.163.000 1922 Top 3-Versicherungen 71.400 15.771 2.100.000 1890 im Neugeschäft der 67
Slide 7: Führend im bestehenden Geschäft
Führend im bestehenden Geschäft Fast immer einen Schritt voraus Gebuchte Bruttobeiträge in Mio. €** 103,6 90,9 DFV AG Neodigital Element 66,5 41,1 wefox-Gruppe** Ottonova Lemonade 0,06 0,03 0,7 1,0 1,9 4,25 6,6 3,6 2018 2019 Deutschland USA Deutschland USA Verträge pro Mitarbeiter** Gebuchte Bruttob
Slide 8: Der erste echte Vergleich mit einem börsennotierten InsurTech
Der erste echte Vergleich mit einem börsennotierten InsurTech H1 2020 Bestandsbeiträge in Mio. € 114,3 137,5 46.415 171.042 Kundenzuwachs * * 2019 – H1 2020 Gewinn in Mio. € -4,1 -51,1 Markt- € kapitalisierung in Mio. € ~330 ~3.154 * Bestandskundenwachstum Lemonade und Neukundenwachstum bei DFV. 8 B
Slide 9: Hoch skalierbarer Multi-Channel Vertriebsmix
Hoch skalierbarer Multi-Channel Vertriebsmix Dank unseres skalierbaren Vertriebes können wir enormes Wachstum realisieren Neugeschäft (Verträge) nach Vertriebskanal H1 2020 Vertriebsausgaben 616 1,3% Steigerung des 46.415 Online-Vertriebs 5.292 11,4% Neu- um + 21,4 % im verträge Vergleich zum 40.507
Slide 10: Was macht unseren (Online-) Vertrieb so erfolgreich?
Was macht unseren (Online-) Vertrieb so erfolgreich? Skalierbar und digital Einfache und Schnellste Einfache online verständliche Produkte Abschlussstrecke Bezahlmethoden 10
Slide 11: Führend durch Produktqualität
Führend durch Produktqualität Wiederholt ausgezeichnete Produkte DFV–KrankentageGeld DFV–KlinikSchutz DFV–DeutschlandPflege DFV–ZahnSchutz 1. Mal 2. Mal in Folge 3. Mal in Folge 5. Mal in Folge Volldigitale Produktentwicklung bei der DFV: Einfach.Vernünftig. 11
Slide 12: Einfache Produktauswahl über unsere Website
Einfache Produktauswahl über unsere Website Kann kein anderer 1. Alter eingeben 2. Produkt und Tarif auswählen 12
Slide 13: Unser Kundenportal – Einfach.Vernünftig.
Unser Kundenportal – Einfach.Vernünftig. Kundenorientierung in Perfektion 13
Slide 14: Die beste App – und die beliebteste
Die beste App – und die beliebteste Unsere Kunden verdienen nur das Beste 4,8 Über 48.000 4,7 Downloads IOS: 27.000 4,6 Android: 21.000 4,2 Ausgezeichnete App App Store: 4,8 Sterne 4,2 Google Play Store: 4,9 Sterne Über 63.000 2,0 Rechnungen IOS: 32.000 Android: 31.000 Im Google Play Store sogar 14
Slide 15: Schadenmeldung per App
Einfacher als ein Selfie – unsere Schadenmeldung per App Mehr Kundenzufriedenheit durch Digitalisierung App 1. Rechnung 2. Bestätigen fotografieren „Ich möchte einen Brief Schaden melden“ Drei Wege, um eine Schadensmeldung bei der DFV E-Mail einzureichen. 15
Slide 16: Führend durch Digitalisierung
Führend durch Digitalisierung Java- und Event-basiertes Bestandsführungssystem Wir haben das leistungsfähigste Bestandsführungssystem und den „Product Module Editor" entwickelt. Mit über 1.500 Eingabemöglichkeiten können wir Produkte so konfigurieren, dass die gesamten Benutzeroberflächen, die Korre
Slide 17: Kosteneffizient und skalierbar wachsen dank unseres IT-Systems
Kosteneffizient und skalierbar wachsen dank unseres IT-Systems Sinkende IT-Kosten bei steigenden Kundenzahlen Im Durchschnitt sind wir in unseren IT-Kosten um mehr als Unsere IT-Kosten pro versichertem Risiko sind 50 % günstiger als im Durchschnitt der Versicherungsbranche niedriger als der Durchs
Slide 18: Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen LULU
Slide 19: Führend durch Wachstum
Führend durch Wachstum Trotz COVID-19 sind wir auf Kurs + 46.415 114,3 Mio.€ +15,4 Mio.€ + 28,8 % Neuverträge Bestandsbeiträge neu generiertes mehr gebuchte Prämienvolumen Bruttobeiträge +330 % 218 % 119,4 Mio.€ 60,5 % mehr Sach- stabile ausgeglichene niedrige Schaden- versicherungen Solvenzquote Ka
Slide 20: Wir investieren in unser Wachstum und sind im Kerngeschäft profitabel
Wir investieren in unser Wachstum und sind im Kerngeschäft profitabel Versicherungstechnisches Ergebnis nach HGB Beiträge H1 2020 Verhältnis Bestandsbeiträge zu Vertriebsausgaben (Plan) Gebuchte Bruttobeiträge 53.620.661 € Abgabe Beitragseinnahmen an RV -24.965.943 € Netto Beitragseinnahmen 28.654.7
Slide 21: Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge in H1 2020 um 28,8 %
Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge in H1 2020 um 28,8 % Wir halten, was wir versprechen Gebuchte Bruttobeiträge in Mio. € Neugeschäft in Verträgen, Beiträge in Mio. € Total Krankenzusatz Sach Verträge Beitrag 90,9 100.034 85 66,5 62 53,7 50,1 55.227 29,9 41,8 39,1 49.105 46.415 17,6 16,4 15,4 4,5
Slide 22: Vollständige Erholung der Kapitalanlage nach dem COVID-19-Schock
Vollständige Erholung der Kapitalanlage nach dem COVID-19-Schock Erfolgreiche Restrukturierung führt zur Erhöhung der Kapitalanlagen Solvenzquote in % Kapitalanlagen in Mio. € 469 131,5 122,5 119,4 104,5 314 90,1 > 300 266 218 DFV Zielkorridor 180 % - 220 % 2018 H1 2019 2019 H1 2020 Juli 2020 2018 H
Slide 23: Ausblick
Ausblick Das Erreichen einer neuen Dimension 23
Slide 24: Solides und garantiertes Wachstum
Solides und garantiertes Wachstum CareFlex Neue Risikoträger Europa Sach Kranken Leben 24
Slide 25: CareFlex: Deutschlands First Mover
CareFlex: Deutschlands First Mover Einzigartig in Deutschland und Europa Normalerweise investieren wir 70.680.000 € CareFlex ist (12MB), um 500.000 Kunden mit einem die erste Branchenlösung für eine Monatsbeitrag von 11,78 € pro Kunde zu arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatz- versicherung für bis zu 5
Slide 26: Ein Beispiel für strategische Unternehmensplanung
Ein Beispiel für strategische Unternehmensplanung Die Vorgeschichte zu CareFlex Seit 2012 Erstpräsentation in Börsengang als Umsetzung Henkel CareFlex KW17/2018 InsurTech Fokussierung auf die Digitalisierung der DFV IPO am 04.12.2018 Januar 2019 November 2019 Pflegezusatz- versicherung 26
Slide 27: Die Gründung neuer Risikoträger
Die Gründung neuer Risikoträger Unsere Meilensteine zum europäischen Markteintritt Plan 2021 Unser Zeitplan Versicherungsholding Stabsstelle Schadenregulierung Europäischer Service Einführung Markteintritt DFV All-In-Finance- Gründung Gründung Sachversicherer* Gründung Solution Krankenversic
Slide 28: Ausblick – Fortschreibung des profitablen Wachstums
Ausblick – Fortschreibung des profitablen Wachstums Plan Ziel Mittelfristiges 2019 2020 2021 Ziel Kunden / 514.104 570.000 1.100.000 2.000.000 Verträge 101 Mio. € >125 Mio. € >200 Mio. € 500 Mio. € Bestandsbeitrag EBIT Marge EBIT -5,2 Mio. € -9 bis -11Mio. € profitabel > 10 % 28
Slide 29: Wir freuen uns auf Ihre Fragen!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen! Unsere nächsten IR-Termine: 21/09 Goldman Sachs/Berenberg Corporate Konferenz Deutschland Dr. Stefan M. Knoll 25/09 Baader Investment CEO & CFO Conference 12/11 Quartalsmitteilung Q3 2020 Ihr Ansprechpartner: Lutz Kiesewetter Abteilungsleiter IR & PR +49 (0)69 / 74 30
Slide 30: Deutsche Familienversicherung
DEUTSCHE €> Familienversicherung
Slide 31: Appendix
Appendix LULU
Slide 32: Erfolgreiche Kapitalerhöhung
Erfolgreiche Kapitalerhöhung Trotz schwierigem Marktumfeld Aktionärsstruktur pre Kapitalerhöhung Aktionärsstruktur post Kapitalerhöhung 6,77 % 14,28 % Kapitalerhöhung an einem Tag 11,95 % 23,16 % 26,09 % 9,56 % Bruttoerlös 32 Mio. € Pesarini Freefloat SK Beteiligungen (Dr. Knoll) Pesarini A. Vogel S
Slide 33: Konzernkennzahlen H1 2020 (IFRS)
Konzernkennzahlen H1 2020 (IFRS) in T EUR H1 2020 Q1 2020 2019 Q3 2019 H1 2019 Q1 2019 2018 Neugeschäft Verträge (Stück) 46.415 27.718 100.034 70.539 49.105 30.049 55.227 - Krankenzusatzversicherungen (Stück) 34.000 20.687 90.381 65.045 46.214 29.045 53.272 - Sachversicherungen (Stück) 12.415 7.031
Slide 34: Prämienvolumen seit H1 2019 um 24,4 Mio. € gestiegen
Prämienvolumen seit H1 2019 um 24,4 Mio. € gestiegen Hervorragendes Neugeschäft trotz COVID-19 Prämienvolumen in Mio. € Neugeschäft in Verträgen + 24,4 Mio. € 100.034 114,3 101 89,9 75,7 55.227 49.105 46.415 2018 H1 2019 2019 H1 2020 2018 H1 2019 2019 H1 2020 Henkel 34
Slide 35: 87,3 % des Neugeschäfts durch Direktvertrieb generiert
87,3 % des Neugeschäfts durch Direktvertrieb generiert Enormer Erfolg dank unseres skalierbaren Vertriebes Neugeschäft (Verträge) nach Produkt H1 2020 Neugeschäft (Verträge) nach Vertriebskanal H1 2020 679 495 350 320 1.765 134 110 2.502 2.570 616 1,3% Steigerung des 46.415 46.415 Online-Vertriebs 3
Slide 36: Ausgewogene Kapitalanlage im Wert von 119,4 Mio. €
Ausgewogene Kapitalanlage im Wert von 119,4 Mio. € Vollständige Erholung innerhalb von drei Monaten – Kapitalanlage des DFV-Multi-Asset-Fonds in € Anlageklassen 31.03.2020, in € In % 30.06.2020, in € In % 11.08.2020, in € In % Plan 2020, in € In % Sicherheitsvermögen 61.447.453 56 % 69.766.229 58 %
DFV Deutsche Familienversicherung — Equity Forum Herbstkonferenz 2020 on 6ix