39 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, May 28, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
2021年3⽉期 決算説明会 2021年5⽉28⽇ 株式会社エヌアイデイ （証券コード︓2349） copyright (c) 2021 NID all rights reserved
Slide 2: 目次
⽬次 １. 2021年3⽉期決算概要 ２. 2022年3⽉期通期⾒通し 3 . トピックス 付録︓会社概要／データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後の⽇本経済や情報処理業界の動向、新たな サービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは⼤きく異なる可能性がございます。あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 1
Slide 3: 2021年3月期決算概要
１. 2021年3⽉期決算概要 ２. 2022年3⽉期通期⾒通し 3 . トピックス 付録︓会社概要／データ資料 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 2
Slide 4: 新型コロナウイルス感染症への対応策
新型コロナウイルス感染症への対応策 施策 概要 ⼀般社員の在宅率7割を⽬安として推進 在宅勤務（テレワーク） ⇒ Microsoft Teamsの全社導⼊／RemoteViewの活⽤ 勤務体制変更 オフピーク通勤 7時30分〜10時00分の間で、フレキシブルな出社を許可 在宅勤務⼿当の創設 ⼀般社員を対象に在宅勤務⼿当を⽀給 来客受け⼊れ／客先訪問禁⽌ 来客受け⼊れ／客先訪問の原則禁⽌（共にリモート主体） 集合研修、セミナー、展⽰会禁⽌ 集合での研修／セミナーの原則禁⽌（オンライン推奨）、展⽰会等のイベント参加中⽌ 出張禁⽌ 出張の原則禁⽌（事業所間での移動も含め、社内会議はTeams、テレビ
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位︓百万円） 当初予想との乖離につ いては、次項で説明。 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 4
Slide 6: 連結損益計算書予想比についての補足
連結損益計算書予想⽐についての補⾜ 売上総利益が想定を上回ったことにより、営業利益が予想⽐＋270百万 2021年3⽉期 2021年3⽉期 予想 実績 差異 売 上 ⾼ 18,100 17,684 △416 3,667 3,895 +228 売 上 総 利 益 (20.3%) (22.0%) (+1.8%) 2,067 2,024 △42 販 管 費 (11.4%) (11.4%) (+0.0%) 1,600 1,870 +270 営 業 利 益 (8.8%) (10.6%) (+1.7%) copyright (c) 2021 NID all rights reserved 5
Slide 7: 営業利益差異分析（前年同期比較）
営業利益差異分析（前年同期⽐較） 営業利益 前年同期⽐ △69百万円 △74 1,940 減収に伴う減少 △28 +32 売上総利益率0.2pt低下 主な販管費の減少 ・会議費・交際費 ＋21 ・役員報酬 +12 1,870 2020年3⽉期実績 2021年3⽉期実績 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 6
Slide 8: 売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較
売上⾼・営業利益のセグメント別前年同期⽐較 （単位︓百万円） 売上⾼ 前年同期⽐ △332百万円 18,017 △250 △97 ＋15 17,684 システム開発事業 システムマネジメント事業 その他事業 2020年3⽉期実績 2021年3⽉期実績 営業利益 前年同期⽐ △69百万円 1,940 △151 +56 △０ 1,870 +25 調整額 その他事業 システム開発事業 システムマネジメント事業 2020年3⽉期実績 2021年3⽉期実績 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 7
Slide 9: セグメント別売上・利益構成
セグメント別売上・利益構成 （単位︓百万円） 2020年3⽉期 2021年３⽉期 セグメント名 実績 実績 前期⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 システム開発事業 11,535 1,395 11,285 1,243 △2.2% △10.9% (12.1%) (11.0%) システムマネジメント事業 5,040 461 4,943 487 △1.9% +5.6% (9.2%) (9.9%) その他事業 1,440 76 1,456 133 +1.1% +73.4% (5.3%) (9.2%) 連結計 18,017 1,940 17,684 1,870 △1.8% △3.6
Slide 10: システム開発事業
システム開発事業 （単位︓百万円） ■売上⾼・営業利益 ■売上⾼・棒グラフ 2020年 2021年 前期⽐ 11,535 11,285 3⽉期 3⽉期 596 官公庁・その他 493 売上⾼ 11,535 11,285 △ 2.2％ ⾦融分野で好条件の案件が 645 FA・装置制御 715 終了したことにより減益 1,395 1,243 カーエレクトロニクス 営業利益 1,504 △ 10.9％ 1,442 (営業利益率) (12.1%) (11.0%) 公共・ 社会インフラ 2,741 2,646 ⾦融 3,163 3,033 △ 4.1% 情報・通信 2,884 2,954 + 2.4%
Slide 11: システムマネジメント事業
システムマネジメント事業 （単位︓百万円） ■売上⾼・営業利益 ■売上⾼・棒グラフ 2020年 2021年 前期⽐ 5,040 4,943 3⽉期 3⽉期 199 その他 277 売上⾼ 5,040 4,943 △ 1.9％ 官公庁・団体、卸売分野で 209 卸売・⼩売 215 好条件の案件を受注したこ 489 建築・製造 営業利益 461 487 + 5.6％ とにより増益 463 (営業利益率) (9.2%) (9.9%) 官公庁・団体 578 620 ⾦融・保険 運輸・通信 2,319 2,354 + 1.5% 1,244 1,011 ⾦融・保険 1,244 1,011 △ 18.8%
Slide 12: その他事業
その他事業 （単位︓百万円） ■売上⾼・営業利益 ■売上⾼・棒グラフ 2020年 3⽉期 2021年 3⽉期 前期⽐ 1,440 1,456 プロダクト 売上⾼ 1,440 1,456 + 1.1％ 108 135 ⼈材派遣 営業利益 76 133 + 73.4％ ⽣産性向上により増益 (営業利益率) (5.3%) (9.2%) 540 512 データソリューション 792 807 + 1.8% データ ⼈材派遣 540 512 △ 5.4% ソリューション プロダクト 108 135 + 25.4% 792 807 2020年3⽉期 2021年3⽉期 copyright (c) 2021 N
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位︓百万円） 2020年 2021年 増減額 主な増減要因 ３⽉末 3⽉末 現⾦及び預⾦ +2,165 流動資産 12,789 14,452 +1,662 受取⼿形及び売掛⾦ △457 (67.2) (69.9) ソフトウェア +76 固定資産 6,254 6,223 △31 繰延税⾦資産 △175 (32.8) (30.1) 資産合計 19,044 20,675 +1,631 (100.0) (100.0) 買掛⾦ △59 流動負債 2,527 2,497 △30 (13.3) (12.1) 退職給付に係る負債 ＋53 固定負債 2,928 3,006 +78 役員退職慰
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位︓百万円） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 増減額 主な増減要因（前期との差異） 実績 実績 税⾦等調整前当期純利益 △32 売上債権の減少 ＋842 営業活動によるＣＦ 1,097 2,123 +1,026 未払⾦の増加 +110 投資有価証券の取得による⽀出 ＋540 投資活動によるＣＦ △ 873 354 +1,228 投資有価証券の売却及び償還による収⼊ ＋253 無形固定資産の取得による⽀出 ＋102 財務活動によるＣＦ △ 250 △ 258 △8 現⾦及び現⾦同等物期末残⾼ 8,849 11,069 営業CF 投資CF 財務CF 2017/
Slide 15: 2022年3月期通期見通し
１. 2021年3⽉期決算概要 ２. 2022年3⽉期通期⾒通し 3 . トピックス 付録︓会社概要／データ資料 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 14
Slide 16: 事業環境
事業環境 ●⼤企業業況判断DI（全産業） 業況判断は改善傾向にあり、2021年3⽉は4四半期ぶりにプラスに転じる。 国内経済 （⽇銀短観2021年4⽉調査） ●政府経済⾒通し 2021年度は実質GDP4.0％程度の成⻑⾒込み。 ●2021年国内ITサービス市場⾒通し 国内IT市場 2020年は新型コロナウイルスの影響を受けたものの、2021年以降はプラス 成⻑に回帰する⾒通し。 （IDC Japan2⽉22⽇発表） ●システム開発事業は順調に推移 上記要因により、開発案件の需要回復を⾒込む。 当社への影響 ●システムマネジメント事業は厳しい状況続く 新型コロナウイルス感染症の影響により、弊社主
Slide 17: 2022年3月期通期見通し
2022年3⽉期通期⾒通し システムマネジメント事業の利益率減及び全社的な販管費増により、増収減益 （単位︓百万円） 2021年3⽉期 2022年3⽉期 主な要因 実績 予想 前期⽐ 売 上 ⾼ 17,684 17,800 +0.7% ・粗利率が前期⽐0.5pt減 システムマネジメント事業における受注量減と外注⽐率 1,870 1,600 減により利益率が減少 営 業 利 益 △14.4% (10.6%) (9.0%) ・販管費が前期⽐208百万増 販管⼈員増とリモートワーク環境構築投資が主因 2,138 1,733 経 常 利 益 △18.9% (12.1%) (9.7%) 親会社株
Slide 18: 2022年3月期通期見通し（セグメント別）
2022年3⽉期通期⾒通し（セグメント別） （単位︓百万円） 2021年3⽉期 2022年３⽉期 セグメント名 実績 予想 前期⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 システム開発事業 11,285 1,243 11,686 1,244 +3.6% +0.1% (11.0%) (10.7%) システムマネジメント事業 4,943 487 4,639 270 △6.1% △44.5% (9.9%) (5.8%) その他事業 1,456 133 1,473 84 +1.2% △36.3% (9.2%) (5.8%) 連結計 17,684 1,870 17,800 1,600 +0
Slide 19: 営業利益差異分析（前年比）
営業利益差異分析（前年⽐） 営業利益 前年同期⽐ △270百万円 ＋26 増収に伴う増加 △89 売上総利益率0.5pt減 1,870 △208 主な販管費の増加 ・労務費 △84 ・リモートワーク環境整備 △41 ・研究開発費 △21 1,600 2021年3⽉期実績 2022年3⽉期通期⾒通し copyright (c) 2021 NID all rights reserved 18
Slide 20: 2022年3月期通期見通し（システム開発事業）
2022年3⽉期通期⾒通し（セグメント別） （単位︓百万円） ■システム開発事業 2021年3⽉期 2022年3⽉期 前期⽐ 実績 予想 ⾦額 率 売上 11,285 11,686 401 +3.6% 営業利益 1,243 1,244 1 +0.1% 営業利益率 11.0% 10.7% △0.4% ＜売上＞ 主⼒⾦融分野／情報・通信分野の主⼒顧客及びFA・装置制御分野の受注増を⾒込み、増 収を予想。 ＜営業利益＞ ほぼ前期並みを予想。 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 19
Slide 21: 2022年3月期通期見通し（システムマネジメント事業）
2022年3⽉期通期⾒通し（セグメント別） （単位︓百万円） ■システムマネジメント事業 2021年3⽉期 2022年3⽉期 前期⽐ 実績 予想 ⾦額 率 売上 4,943 4,639 △ 304 △6.1% 営業利益 487 270 △ 217 △44.5% 営業利益率 9.9% 5.8% △4.1% ＜売上＞ 運輸分野で案件の⼤幅な縮⼩を⾒込み、減収を予想。 ＜営業利益＞ 受注量減に伴い、外注⽐率が減少し原価率が上昇することにより、減益を予想。 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 20
Slide 22: 2022年3月期通期見通し（その他事業）
2022年3⽉期通期⾒通し（セグメント別） （単位︓百万円） ■その他事業 2021年3⽉期 2022年3⽉期 前期⽐ 実績 予想 ⾦額 率 売上 1,456 1,473 17 +1.2% 営業利益 133 84 △ 49 △36.3% 営業利益率 9.2% 5.8% △3.4% ＜売上＞ ⼈材派遣事業では主要顧客継続案件の縮⼩、データソリューション事業では新規顧客／ 新規案件の獲得を⾒込み、全体では増収を予想。 ＜営業利益＞ ⼈材派遣事業での主要顧客からの受注量減により、減益を予想。 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 21
Slide 23: 採用について
採⽤について ◆今期の採⽤は、⼤幅増の１１５名（新卒１００名、中途１５名）を予定 採⽤⼈数はコロナ禍以前の⽔準に回復を⾒込む。 140 120 116名 115名 5 15 100 94名 92名 10 7 80 60名 60 111 12 100 40 84 85 48 20 0 2022年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 （予定） 合計 94 92 116 60 115 中途 10 7 5 12 15 新卒 84 85 111 48 100 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 22
Slide 24: 配当予想について
配当予想について ◆今期の業績予想を踏まえ、期末配当予想を１株あたり22円といたします。 30 100% 配当⾦ 配当性向 90% 80% 22 22 22 21 19.3 70% 19.3 20 16.6 1.6 60% 15 15 15.6 17.7 50% 40% 10 30% 29.1% 26.3% 20% 22.5% 20.8% 19.8% 19.7% 18.3% 16.6% 16.1% 16.5% 10% 0 0% 2013年3⽉期 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 202
Slide 25: トピックス
１. 2021年3⽉期決算概要 ２. 2022年3⽉期通期⾒通し 3 . トピックス 付録︓会社概要／データ資料 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 24
Slide 26: トピックス
トピックス ①観光庁の「誘客多⾓化等のための ③「AWS ソリューションプロバイダー」 ②「サブスクONE」の提供を開始 滞在コンテンツ造成」実証事業を開始 に認定 観光庁の「『誘客多⾓化等のための滞在コン サブスクONEは、サブスクビジネスを展開す AWSソリューションプロバイダープログラム テンツ造成』実証事業（第⼆次）」に採択さ る事業者様に必要な管理機能を提供するクラ は、AWSが認定したパートナーが、⾃社ソ れた千葉県⾹取市佐原地区における隙間時間 ウドプラットフォームで、様々な料⾦体系に リューションの⼀部としてAWSのサービスを に楽しむ江⼾優り佐原・⽂化体験ショートツ 広く対応
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました copyright (c) 2021 NID all rights reserved 26
Slide 28: 付録：会社概要／データ資料
１. 2021年3⽉期決算概要 ２. 2022年3⽉期通期⾒通し 3 . トピックス 付録︓会社概要／データ資料 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 27
Slide 29: 主要な経営指標推移
主要な経営指標推移 （単位︓百万円） 22年3⽉期 16年３⽉期 17年３⽉期 18年3⽉期 19年3⽉期 20年3⽉期 21年3⽉期 （予想） 売上⾼ 17,102 17,683 17,913 17,964 18,017 17,684 17,800 増 減 率 (+10.1) (+3.4) (+1.3) (+0.3) (+0.3) (△1.8) (+0.7) 営業利益 1,544 1,834 1,826 1,983 1,940 1,870 1,600 率（対売上⾼） (9.0) (10.4) (10.2) (11.0) (10.8) (10.6) (9.0) 増 減 率 (+52.7) (+
Slide 30: 株価と出来高の推移
株価と出来⾼の推移 株価（%） 出来⾼（千株） 700 1600 ①2021/5/26終値 1,425円 上場来株価推移（2003年1⽉〜） ②1株あたり純利益（ʼ22/03予） ③1株あたり純資産（ʼ21/03実） 105.88円 1,336.00円 1,425円 （604） ④PER（①÷②） 13.46倍 ⑤PBR（①÷③） 1.07倍 1400 600 出来⾼ エヌアイデイ株価 TOPIX ※株価の括弧内は2003年1⽉の株価を100%としたときの値 1200 500 1000 400 800 300 1,920.67 （234） 600 200 400 236円 （100） 100
Slide 31: 売上高の推移（2012.3〜2021.3）
売上⾼の推移（2012.3〜2021.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 20,000 +1.3％ +0.3％ +0.3％ +3.4％ △1.8％ 18,000 +5.4％ +3.8％ +0.7％ 16,000 +4.8％ 前年⽐ 4,972 5,082 5,172 4,703 4,805 5,319 14,000 4,440 4,529 4,429 4,198 12,000 4,321 4,174 4,270 4,344 10,000 4,143 4,117 4,041 3,924 3,409 3,691 8,000 4,287 4,587 4,592 4,480 4,367 6,00
Slide 32: 営業利益の推移（2012.3〜2021.3）
営業利益の推移（2012.3〜2021.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q +8.6％ 2,000 △2.2％ +18.8％ △3.6％ △0.4％ 1,800 1,600 +9.1％ 711 740 573 +42.5％ △1.8％ 625 626 1,400 402 533 1,200 406 +16.1％ 424 528 1,000 456 428 前年⽐ 460 388 332 800 419 454 355 600 515 426 450 424 352 364 465 148 267 400 382 207 194 200 299 313 327 322 333 275 34
Slide 33: 経常利益の推移（2012.3〜2021.3）
経常利益の推移（2012.3〜2021.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 2,500 +5.1％ +7.6％ △6.2％ +2.4％ +14.6％ 2,000 +10.2％ 920 627 762 +3.9％ 701 +37.6％ 673 1,500 569 470 457 +21.2％ 575 466 459 510 1,000 前年⽐ 488 377 479 473 388 364 490 569 456 501 538 500 277 352 379 158 442 209 198 350 354 371 446 303 332 311 168 142 227 0 12.03 1
Slide 34: 当期純利益の推移（2012.3〜2021.3）
当期純利益の推移（2012.3〜2021.3） （百万円） 1,500 1Q 2Q 3Q 4Q +6.0％ +4.4％ +7.7％ +36.3％ △12.3％ 1,300 286 511 1,100 478 437 358 +21.0％ 900 +22.4％ 455 270 +10.4％ 302 132 308 343 700 329 +78.4％ 244 223 237 500 前年⽐ 286 382 323 309 338 355 224 300 154 227 292 195 116 299 100 242 195 229 238 249 210 44 172 102 60 ‐44 ‐6
Slide 35: 主要顧客売上高上位20社
主要顧客売上⾼上位20社 順位 主要顧客 売上構成⽐ 順位 主要顧客 売上構成⽐ 1 ANAグループ 14.0% 11 キヤノングループ 2.7% 2 全労済グループ 7.0% 12 森永乳業グループ 2.5% 3 トヨタグループ 6.0% 13 NHKグループ 2.1% 4 ソニーグループ 5.8% 14 東芝グループ 1.4% 5 フコク⽣命グループ 5.7% 15 伊藤忠グループ 1.4% 6 東北電⼒グループ 5.7% 16 横河グループ 1.3% 7 SOMPOグループ 5.3% 17 フクダ電⼦ 1.2% 8 ⽇⽴グループ 4.6% 18 京セラ 1.1% 9 パナソニックグループ
Slide 36: 会社概要
会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名︓Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 ⽴ 1967年5⽉ 資 本 ⾦ 6億5,335万円 事 業 内 容 システム開発事業、システムマネジメント事業、その他事業 連 結 ⼦ 会 社 3社（NID・MI＜千葉県＞、NID東北＜宮城県＞、NID air＜東京都＞） 社 員 数 連結︓1,530名 単体︓1,015名（2021年3⽉末現在） 発⾏済株式数 13,109,490株 株 主 数 798名（2021年3⽉末現在） copyright (c) 2021
Slide 37: 事業の概要
事業の概要 当社グループ 連結⼦会社（3社） 当社 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ＮＩＤ・MI ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 エヌアイデイ ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・システム開発事業 ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ・IT技術者派遣 ・その他事業 ・IT技術者派遣 お客様 ・システム開発事業 ・システムマネジメント事業 ＮＩＤ東北 ・その他事業 ・システム開発事業 ＮＩＤ air ＜資⾦の流れ＞ ＜資⾦の流れ＞ ・その他事業 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜資⾦の流れ＞ ・IT技術者派遣 ビジネスパートナー copyright (c) 2021 NID all rights reserved 36
Slide 38: 組織変更について（エヌアイデイ）
組織変更について（エヌアイデイ） ◆ITコミュニケーションデザイン事業部を新設 〜2021年3⽉31⽇ 2021年4⽉1⽇〜 DX事業本部 ＤＸ→デジタルトランスフォーメーションの略 DX事業本部 ソーシャルデザイン事業部 ソーシャルデザイン事業部 new ITコミュニケーションデザイン事業部 デジタルビジネスデザイン事業部 デジタルビジネスデザイン事業部 ICTデザイン事業部 ICTデザイン事業部 マーケティング本部 マーケティング本部 コーポレートデザイン本部 コーポレートデザイン本部 copyright (c) 2021 NID all rights reserved 37
Slide 39: 連結セグメントについて
連結セグメントについて 連結セグメント 会社 内容 エヌアイデイ カーエレクトロニクス、ＦＡ（ファクトリーオートメーション）・装置制御、社会インフラ、 NID・MI メディカルシステム等の分野の顧客を対象に、組込みソフトウエアの設計／開発を幅広く提供。 NID東北 エヌアイデイ システム開発事業 NID・MI モバイル、企業システム、社会インフラ、ホームエレクトロニクス等の分野の顧客を対象に、 （開発） 通信システム開発を中⼼に設計／開発を幅広く提供。 NID東北 エヌアイデイ ⽣命保険・損害保険、クレジット・証券、情報・サービス等の分野の顧客を対象に、⾦融ビジ NID・MI ネスソフトウエア