Toyota Motor Corp. · TSE:7203
Toyota Motor — Q3 FY2021.3 Earnings Presentation
22 slides from Toyota Motor's earnings presentation, Feb 10, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算
2021年3月期 第3四半期決算 2021年2月10日 トヨタ自動車株式会社 MIRAI 1
Slide 2: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断お よび仮定に基づいており、 判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異な る可能性があります。なお、上記の不確定性および 変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 ● 日本、北米、欧州、アジアおよび当社が営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を与える経済情勢、市場の需要ならびにそれらに
Slide 3: 2021年3月期 第3四半期 実績
2021年3月期 第3四半期 実績 ※当社は、2021年3月期第1四半期より国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しました。そのため、次頁以降はIFRSに基づき作成しております。 3
Slide 4: 連結販売台数（9ヶ月累計）
連結販売台数 （9ヶ月累計） （単位：千台） 8,000 6,858 日本 北米 6,000 1,656 5,438 79.3％ 欧州 アジア 1,513 91.3％ その他 4,000 2,114 ・中南米 ・オセアニア 1,683 79.6％ 778 ・アフリカ ・中近東など 2,000 87.4％ 1,255 679 848 67.6％ 1,056 715 67.7％ 0 前年同期 当第3四半期累計期間 前年同期比 ご参考（小売） '19.4-12 '20.4-12 グループ総販売台数 8,140 7,211 88.6％ トヨタ・レクサス販売台数 7,401 6,627 89.5％ 4
Slide 5: トヨタ・レクサス販売台数の推移
トヨタ・レクサス販売台数の推移 （%） 日本 （%） 北米 （%） 欧州 （前年同期比：％） 140 137 140 140 127 112 113 117 114 115 120 111 120 107 120 111 107 105 104 99 95 93 96 97 100 89 112 100 100 87 88 80 83 82 77 98 グローバル 80 67 92 80 71 74 80 63 79 60 60 60 （%） 49 140 40 40 40 44 20 20 20 16 120 108 110 99 96 102 0 0 0 100 89 1 2 3 4 5
Slide 6: 連結決算要約（9ヶ月累計）
連結決算要約 （9ヶ月累計） （単位：億円） 当第3四半期累計期間 前年同期 増減 '20.4-12 '19.4-12 営業収益 195,252 229,672 △34,419 営業利益 15,079 20,393 △5,313 営業利益率 7.7％ 8.9% 営業外損益 3,620 3,544 +76 持分法による投資損益 2,014 ＊1 2,757 △742 税引前利益 18,699 23,937 △5,237 親会社の所有者に帰属する当期利益 14,680 17,088 △2,407 当期利益率 7.5％ 7.4％ 米ドル 106円 109円 3円円高 為替レート ユーロ 122円 1
Slide 7: 連結営業利益増減要因（9ヶ月累計）
連結営業利益増減要因（9ヶ月累計） 3ヵ月毎の推移 （単位：億円） '20.4-6 ：△7,250 為替・スワップ等の影響除き：△4,300 '20.7-9 ： △800 20,393 △1,750 '20.10-12： +3,750 +1,000 △6,150 為替変動の 原価改善の +850 +737 15,079 影響＊1 努力 その他＊4 販売面での 諸経費の増減 影響＊2 ・低減努力＊3 '19.4-12 '20.4-12 109円 / 米ドル 営業利益（△5,313） 106円 / 米ドル 121円 / ユーロ 122円 / ユーロ ＊1 内訳 ＊2 内訳 ＊3 内訳 ＊4 内訳
Slide 8: 所在地別営業利益（9ヶ月累計）
所在地別営業利益（9ヶ月累計） 営業利益（億円）＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ [ ] 営業利益率 連結販売台数（千台） 日本 北米 欧州 アジア その他地域 2,114 1,656 1,683 （79.6%） 1,513（91.3%） 1,255 848（67.6%） 1,056 778 715（67.7%） △4,493 679（87.4%） △501 △151 12,311 ［9.9％］ △482 △194 7,817 ［7.3％］ 1,158 675 692 497 3,206 2,705 ［4.5％］ 3,153 2,983 ［3.9％］ ［3.9％］ ［3.1％］ ［4
Slide 9: 中国事業/金融セグメント（9ヶ月累計）
中国事業/金融セグメント（9ヶ月累計） 中国事業の状況（ご参考） 金融セグメント 中国連結子会社 営業利益（億円） 営業利益（億円）＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ 中国持分法適用会社 持分法による投資損益（億円） 小売台数 1,527（119.9％） 1,273 （千台） 1,780 +758 営業面の 営業利益 1,022 努力等 3,553 +506 3,046 残価コストの 持分法による +250 減少等 投資損益 889 営業面の 1,139 努力等 '19.4-12 '20.4-12 '19.4-12 '20.4-12 金利ｽﾜｯﾌﾟなどの評価損益を含む営業利益（億円）
Slide 10: 2021473 A Wil
2021473 A Wil TOYOTA 10
Slide 11: 連結販売台数見通し
連結販売台数見通し （単位：千台） 10,000 8,955 日本 8,000 7,500 7,600 +100 2,240 北米 欧州 2,040 2,100 +60 アジア 6,000 2,713 その他 4,000 2,330 2,300 △30 ・中南米 1,029 ・オセアニア ・アフリカ 930 970 +40 2,000 1,600 ・中近東など 1,190 1,240 +50 1,010 990 △20 1,372 0 前回見通し 今回見通し 前期実績 増減 '20.4 – '21.3 '20.4 – '21.3 '19.4 – '20.3 ご参考（小売） グループ総販売台数
Slide 12: 連結決算見通し要約
連結決算見通し要約 （単位：億円） 今回見通し 前回見通し 前期実績 増減 '20.4 – '21.3 '20.4 – '21.3 '19.4 – '20.3 営業収益 265,000 260,000 +5,000 298,665 営業利益 20,000 13,000 +7,000 23,992 営業利益率 7.5％ 5.0％ 8.0％ 営業外損益 5,500 4,600 +900 3,937 持分法による投資損益 3,200 2,400 +800 3,102 税引前利益 25,500 17,600 +7,900 27,929 親会社の所有者に帰属する当期利益 19,000 14,200 +4
Slide 13: 連結営業利益増減要因（前回差）
連結営業利益増減要因 （前回差） 為替・スワップ等の影響除き：+6,750 （単位：億円） +1,400 +150 20,000 +5,050 その他＊4 13,000 +100 +300 諸経費の増減 ・低減努力＊3 為替変動の 原価改善の 営業面の 影響＊1 努力 努力＊2 ‘21.3期 前回見通し '21.3期 今回見通し 106円 / 米ドル 営業利益（+7,000） 105円 / 米ドル 121円 / ユーロ 123円 / ユーロ ＊1 内訳 ＊2 内訳 ＊3 内訳 ＊4 内訳 輸出入等の外貨取引分 △100 海外子会社の △100 台数・構成 +2,000 労務費 +50 スワップ
Slide 14: 連結営業利益増減要因（前期差）
連結営業利益増減要因 （前期差） （単位：億円） 為替・スワップ等の影響除き：△1,900 23,992 △2,550 +1,850 △4,750 為替変動の 原価改善の +1,000 +458 20,000 影響＊1 努力 販売面での 諸経費の増減 その他＊4 影響＊2 ・低減努力＊3 '20.3期実績 '21.3期 今回見通し 109円 / 米ドル 営業利益（△3,992） 105円 / 米ドル 121円 / ユーロ 123円 / ユーロ ＊1 内訳 ＊2 内訳 ＊3 内訳 ＊4 内訳 輸出入等の外貨取引分 △2,850 海外子会社の △100 台数・構成 △8,400 労務費 +50 ス
Slide 15: （ご参考）連結販売台数（3ヶ月）
（ご参考） 連結販売台数 （3ヶ月） （単位：千台） 2,500 2,353 106.9％ 2,201 日本 2,000 592 114.7％ 北米 516 欧州 アジア 1,500 668 753 112.7％ その他 ・中南米 1,000 ・オセアニア 248 285 114.8％ ・アフリカ ・中近東など 500 409 392 95.9％ 360 331 91.9％ 0 前年同期 当第3四半期 前年同期比 ご参考（小売） '19.10-12 '20.10-12 グループ総販売台数 2,685 2,845 106.0％ トヨタ・レクサス販売台数 2,450 2,616 106.8％ 15
Slide 16: （ご参考）連結決算要約（3ヶ月）
（ご参考） 連結決算要約 （3ヶ月） （単位：億円） 当第3四半期 前年同期 増減 '20.10-12 '19.10-12 営業収益 81,500 76,089 +5,411 営業利益 9,879 6,400 +3,478 営業利益率 12.1％ 8.4% 営業外損益 1,532 1,318 +213 持分法による投資損益 1,250 ＊1 758 +492 税引前利益 11,411 7,719 +3,692 親会社の所有者に帰属する当期利益 8,386 5,592 +2,793 当期利益率 10.3％ 7.4％ 米ドル 105円 109円 4円円高 為替レート ユーロ 125円 120円 5
Slide 17: （ご参考）連結営業利益増減要因（3ヶ月）
（ご参考） 連結営業利益増減要因 （3ヶ月） 為替・スワップ等の影響除き：+3,750 （単位：億円） +3,550 △300 +278 9,879 諸経費の増減 その他＊4 6,400 △550 +500 ・低減努力＊3 営業面の 為替変動の 原価改善の 努力 ＊2 影響 ＊1 努力 '19.10-12 '20.10-12 109円 / 米ドル 営業利益（+3,478） 105円 / 米ドル 120円 / ユーロ 125円 / ユーロ ＊1 内訳 ＊2 内訳 ＊3 内訳 ＊4 内訳 輸出入等の外貨取引分 △750 海外子会社の △100 台数・構成 +2,000 労務費 ±0 スワップ評価損
Slide 18: （ご参考）所在地別営業利益（3ヶ月）
（ご参考） 所在地別営業利益 （3ヶ月） 営業利益（億円）＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ [ ] 営業利益率 連結販売台数（千台） 日本 北米 欧州 アジア その他地域 668 753（112.7%） 516 592（114.7%） 409 392 360 285（114.8%） （95.9%） 331 +1,340 248 （91.9%） +914 5,387 +707 ［12.3％］ 4,046 +85 +121 ［10.0％］ 1,995 464 549 376 1,081 1,556 255 ［6.8％］ ［5.4％］ ［6.1％］ 848 ［4.0％］ ［10.1％］ ［
Slide 19: （ご参考）中国事業/金融セグメント（3ヶ月）
（ご参考） 中国事業/金融セグメント （3ヶ月） 中国事業の状況（ご参考） 金融セグメント 中国連結子会社 営業利益（億円） 営業利益（億円）＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ 中国持分法適用会社 持分法による投資損益（億円） 小売台数 （千台） 439 535（121.8％） 1,441 655 +520 +415 営業利益 239 920 持分法による 254 +94 348 投資損益 '19.10-12 '20.10-12 '19.10-12 '20.10-12 金利ｽﾜｯﾌﾟなどの評価損益を含む営業利益（億円） 719 1,523 19
Slide 20: （ご参考）業績推移
‘17.3～'19.3：米国会計基準 （ご参考） 業績推移 '20.3～'21.3：IFRS 連結販売台数 （千台） 営業収益 （兆円） 営業利益 （億円） 親会社の所有者に （億円） 営業利益率 (%) 帰属する当期利益 8,971 8,964 8,977 30.2 8.2 8.2 8.0 7.5 当期利益率 (%) 8,955 29.3 29.8 7.2 8.5 7,600 7.2 27.5 6.6 6.8 23,998 24,675 23,992 6.2 26.5 19,943 20,000 24,939 20,361 18,311 18,828 19,000 17.3 18.3 19.
Slide 21: （ご参考）台数見通し
（ご参考） 台数見通し （単位：千台） 今回見通し 前回見通し 前期実績 増減 '20.4 - '21.3 '20.4 – '21.3 '19.4 – '20.3 国内 2,940 2,900 +40 3,304 ト 生産 生産*1 海外 5,310 5,350 △40 5,437 ヨ タ 合計 8,250 8,250 ±0 8,741 ・ レ ク 国内 1,520 1,450 +70 1,587 サ 生産 販売 ス 海外 7,380 7,150 +230 7,879 （小売）*2 合計 8,900 8,600 +300 9,466 グループ総販売（小売）*2 ・・・ダイハツ、日野ブランド含む
Slide 22: （ご参考）販売台数について
（ご参考） 販売台数について P4,8,11,15, P4,11,15, 18,20 21下段 ダイハツ・日野ブランド車 非 連 結 デ グ 連 ィ ル 結 ス P4,5,9,11, ー 販 ト 15,19,21 プ 売 リ 総 お 台 ビ ト 販 トヨタ・レクサスブランド車 数 ュ ヨ 売 客 ー タ 台 様 タ ・ 数 レ ー ク ・ サ トヨタ単体及び連結子会社 製造・出荷分 販 ス 売 販 店 売 台 非連結会社（中国合弁事業体など）製造・出荷分 数 ＊一部例外的に、上記フローに当てはまらないケース有り 22