Nissha Co.ltd. · TSE:7915
Nissha Co.ltd — Q2 2023 Earnings Presentation
17 slides from Nissha Co.ltd's earnings presentation, Aug 8, 2023
Slide 1: 2023年12月期 第2四半期 決算説明会
2023年12月期 第2四半期 決算説明会 2023年8月8日 NISSHA株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 鈴木順也
Slide 2: ハイライト
ハイライト 2023年12月期 第2四半期（H1）の実績 ⚫ Tailwinds ⚫ Q2は前回予想比で好転、H1は赤字想定から黒字へ転換 ⚫ メディカルテクノロジーはCDMO（開発製造受託）の需要が堅調、収益性の改善が継続 ⚫ 産業資材はモビリティ向けの需要が堅調、収益性が改善 ⚫ ディバイスはタブレットのモデルミックスが正常化、収益性が改善 ⚫ Headwinds ⚫ H1を通して巣ごもり消費の終焉やサプライチェーン在庫の調整による影響が継続 2023年12月期（通期）の見通し ⚫ 通期の売上高、営業利益は変更なし ⚫ H1に発生した為替差益による金融収益を反映し、税引前利益、親会社の所有
Slide 3: 2023年12月期 Q2（3カ月）の実績
2023年12月期 Q2（3カ月）の実績 Q1比で黒字転換、各事業で収益性が改善 （百万円） 2022 Q2 2023 Q1 2023 Q2 前年同期比 前四半期比 実績 実績 実績 （2022 Q2比） （2023 Q1比） 売上高 46,804 42,430 40,574 ▲13.3% ▲4.4% 産業資材 19,383 17,073 16,975 ▲12.4% ▲0.6% ディバイス 17,645 14,807 13,031 ▲26.1% ▲12.0% メディカルテクノロジー 7,924 8,525 8,793 +11.0% +3.1% その他 1,850 2,024 1,773 ▲4.
Slide 4: 2023年12月期 H1（6カ月）の実績
2023年12月期 H1（6カ月）の実績 営業利益が前回予想比で黒字化 （百万円） 2022 H1 2023 H1 2023 H1 前年同期比 実績 前回予想 実績 （2022 H1比） 前回予想比 売上高 88,217 83,000 83,005 ▲5.9% +0.0% 産業資材 36,169 34,200 34,049 ▲5.9% ▲0.4% ディバイス 33,603 28,000 27,839 ▲17.2% ▲0.6% メディカルテクノロジー 14,610 17,000 17,318 +18.5% +1.9% その他 3,833 3,800 3,798 ▲0.9% ▲0.1% 営業利益
Slide 5: 産業資材
産業資材 ⚫加飾（モビリティ）は製品需要が堅調 ⚫蒸着紙はサプライチェーン在庫の調整が継続 用途別売上高 ■ ■サステナブル資材（蒸着紙など） ■ ■加飾（家電その他） 30,000 ■ ■加飾（モビリティ） （百万円） 19,383 18,777 18,611 20,000 16,785 17,073 16,975 10,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2022 FY2023 ©2023 Nissha Group 5
Slide 6: ディバイス
ディバイス ⚫タブレットのモデルミックスはQ2に正常化、収益性が改善 ⚫産業用端末向けの需要低迷が継続 用途別売上高 ■ ■ゲーム機・産業用端末（物流関連）・モビリティ向け、ガスセンサーなど 30,000 ■ ■タブレット向け ■ ■スマートフォン向け 23,647 22,717 （百万円） 20,000 17,645 15,957 14,807 13,031 10,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2022 FY2023 ©2023 Nissha Group 6
Slide 7: メディカルテクノロジー
メディカルテクノロジー ⚫前年同期比で18.5%増加、CDMOの需要堅調 ⚫利益率の改善が継続（生産性・効率性の改善） 用途別売上高 ■ ■ビジネスメディア ■ ■医療機器（自社ブランド） （百万円） ■ ■医療機器（CDMO） 17,318 10,000 14,610 8,870 8,976 8,793 8,525 7,924 6,685 5,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2022 FY2023 ©2023 Nissha Group 7
Slide 8: 業績予想（通期）の修正
業績予想（通期）の修正 通期の売上高、営業利益は変更なし H1の金融収益（為替差益）計上を反映し、税引前利益、親会社の所有者 に帰属する当期利益を上方修正 （百万円） 前回予想（5/11発表） 今回予想（8/8発表） FY2023 FY2023 FY2023 FY2023 FY2023 FY2023 通期 予想 H1 予想 H2 予想 通期 予想 H1 実績 H2 予想 売上高 174,500 83,000 91,500 174,500 83,005 91,495 産業資材 70,500 34,200 36,300 70,500 34,049 36,451 ディバイス 60,500 28,00
Slide 9: 中期の展望（～2025年） 再掲
中期の展望（～2025年） 再掲 ⚫ 事業機会、競争ポジションに変化なし 産業資材 ディバイス メディカルテクノロジー ⚫ 新製品が成長を牽引 ⚫ 2024～：タブレットの製品 ⚫ 医療機器CDMOが拡大 （モビリティ、サステナブル資材） グレードアップ ■その他 ■ガスセンサー ■モビリティ向け ■ビジネスメディア ■サステナブル資材 ■加飾（家電その他） ■タブレット向け ■スマートフォン向け ■医療機器（自社ブランド） ■加飾（モビリティ） ● 営業利益率 0,000 100,000 ● 営業利益率 94,000 ■医療機器（CDMO） ● 営業利益率 （百万円） 90,000 70,5
Slide 10: モビリティ新製品の受注が拡大
モビリティ新製品の受注が拡大 ＜社会課題＞ ＜新製品＞ ⚫モビリティ市場の社会課題の解決に 快適性 当社の新製品が貢献 車室空間の居住性向上 ⚫ 2023年の新規案件受注額は、2022年比で2.5倍に拡大 内装向け 加飾×機能 → 新製品は既存製品に比べて付加価値（単価）が上昇 ⚫ EV車種での採用が広がる サステナ ビリティ 新規案件受注額※ 環境負荷の低減 外装向け フィルム加飾 ※受注額とは中期的に売上高として実現していく ものであり、現在の売上高ではありません。 ✔2.5倍 ■新製品 利便性 ■既存製品（内装向け加飾） 安全性 ヒトとクルマの コミュニケーション向上 外装向け 加飾×機
Slide 11: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み ESG推進部 副部長 吉田 尚子 ©2023 Nissha Group 11
Slide 12: 気候変動への取り組み
気候変動への取り組み ⚫CO2削減の取り組み ⚫ 2030年に向けてCO2総排出量を30％削減、2022年は7.7%削減 （2020年比、スコープ1と２） ⚫ スコープ３排出量の把握を進め、算定の対象範囲を拡大 CO2排出量削減目標と実績（スコープ1,2） スコープ３排出量把握の取り組み ⚫ カテゴリーごとの該否を確認 ⚫ 15カテゴリーのうち9カテゴリーで該当することを確認 該当するスコープ３のカテゴリー カテゴリー1 購入した製品・サービス カテゴリー2 資本財 カテゴリー3 スコープ1,2に含まれない燃料・ エネルギー活動 7.7％削減 カテゴリー4 輸送・配送（上流） カテゴリー5 事
Slide 13: 人的資本への取り組み
人的資本への取り組み ⚫多様な人材の活躍 ⚫ 当社のShared Values（価値観）で「Diversity and Inclusion」を表明 ⚫ 「女性管理職比率」を「女性社員比率」に近づけることを目標 女性管理職比率 女性社員比率 2021年末 2022年末 2023年末見通し 2022年末 グローバル連結 20.0% 21.5% 21～22% 36.9％ 日本（NISSHA単体） 5.4％ 5.9％ 7.0～8.0％ 27.7％ ⚫エンゲージメントサーベイ ⚫ 回答率83.0％（国内・海外合計） ⚫ 結果に対する要因を分析・改善 ⚫ すべての社員が情熱をもって働く風土 を高めていく
Slide 14: 情報開示の充実と外部評価
情報開示の充実と外部評価 ⚫当社の取り組み ⚫ Nissha Report（統合報告書） ⚫ CEOメッセージを核とし、NISSHAグループ の強みを活かした価値創造の考え方を示す ⚫ サステナビリティレポートでの開示の充実化 ⚫ 非財務情報の詳細を網羅的に掲載 ⚫ TCFDのフレームを用いた気候変動情報の開示 ⚫ 上記をもとに、定期的に株主・投資家のみなさま Nissha Report 2023（統合報告書） NISSHAサステナビリティレポート2023 と対話 ⚫外部評価 ⚫ MSCI ESG格付において、「AA」評価 （最上位から2番目）を獲得 ⚫ 当社の人事基本方針に基づいた人事制度の
Slide 15: （参考）ESGに対する当社の外部評価
（参考）ESGに対する当社の外部評価 ⚫ ESG評価機関 ⚫ CDP: 気候変動レポート2022において「B」評価 ⚫ MSCI ESG Ratings「AA」評価 ⚫ インデックス ⚫ GPIF 5指数のうち4指数採用 ⚫ 認定 ©2023 Nissha Group 15
Slide 16: （ご参考）設備投資・減価償却費・M&A投資・研究開発費
（ご参考） 設備投資・減価償却費及び償却費・M&A投資・ 研究開発費（2023年） （百万円） 第1四半期 第2四半期 （1-3月） （4-6月） 実績 実績 設備投資 1,817 729 減価償却費 及び償却費 2,250 2,270 M&A投資 2,611 359 研究開発費 1,095 1,132 ©2023 Nissha Group 16
Slide 17: ©2023 Nissha Group
本プレゼンテーションに掲載されている情報および決算説明会・カンファレンスで提供される情報 のうち業績の目標、計画、見通し、戦略、その他過去の事実ではない情報については、現時点で入 手可能な情報に基づいて当社の経営者が合理的と判断したもので、リスクや不確実性を含みます。 実際の業績は、経済動向、市場需要、為替の変動などのさまざまな要因によって大きく変わる可能 性があります。 ©2023 Nissha Group