Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2013 Earnings Presentation
51 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 14, 2013
Slide 1: 第17回 会社説明会 2013年度中間決算
ー あなたのいちばんに。 － 第17回 会 社 説 明 会 2013年度中間決算 ABCプランⅡの進捗 2013年11月14日
Slide 2: 本日の構成
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 本日の構成 PartⅠ 2013年度中間決算 PartⅢ 計数資料 PartⅣ 参考資料 z 2013年度中間決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金（銀行別） ・・・21 z 経済概況 ・・・39 貸出金（業種別） ・・・22 z 金融マーケット ・・・40 z 2013年度通期業績予想 ・・・ 04 z z 預金・ＮＣＤ ・・・23 z 景気動向 ・・・41 z 資金利益 ・・・ 05 ・・・24 生産動向 ・・・42 z 利回り（国内貸出金） z z 有価証券 ・・・ 06 z 利回り（銀行別） ・・・25 z 設備投資・住宅投資 ・・・43 z 非金
Slide 3: Part I 2013年度中間決算
ー あなたのいちばんに。 － Part I 2013年度中間決算
Slide 4: 2013年度中間決算サマリー
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2013年度中間決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） Point1 コア業務純益は過去最高益 中間期 中間期 中間期 中間期 前年比 前年比 前年比 前年比 【※公表比】 実績 実績 実績 実績 f 資金利益・非金利収益とも前年を上回り、 業務粗利益 958 18 699 28 103 ▲7 156 ▲3 中間期として過去最高益 資金利益 783 7 558 18 93 ▲3 132 ▲7 国内部門 756 2 530 11 94 ▲3 132 ▲7 f 資金利益は特殊要因あり ⇒
Slide 5: 2013年度通期業績予想
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2013年度通期業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 【銀行別】 損益推移 （億円） 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 福岡銀行 コア業務純益 業務粗利益 1,801 ▲89 1,293 ▲51 204 ▲11 304 ▲27 当期純利益 資金利益 1,509 ▲45 1,065 ▲18 185 ▲8 260 ▲20 581 599 599 578 国内部門 1,456 ▲49 1,010 ▲24 186 ▲6 260 ▲19 国際部門 5
Slide 6: 資金利益
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 資金利益 f 市場金利低下と競争激化により、貸出金利回りの低下が継続し、預貸金粗利鞘も縮小 f 預貸金のボリュームは、グループ3行ともに順調に増加し、利回り要因による資金利益減少の相当部分をカバー （億円） FY13上 （3行合算） 利息額 前年比 R要因 V要因 国内貸出金 88,628 89,430 92,842 86,261 （4.8%） （億円） （4.0%） （3.5%） （3.7%） 国内資金利益 756 ＋2 － － 13,761 12,503 13,018 13,493 （5.7％） 預貸金 651 ▲31 ▲54 ＋24 親和 （6.5％
Slide 7: 有価証券
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券 f ポートフォリオを見直し、債券売却を実施。含み益は3月末より減少したものの、一定水準を維持 f 円債のデュレーションは約４年で、ほぼ横ばいにて推移 その他有価証券残高・評価差額 （ＦＦＧ連結） 債券デュレーション （億円） （年） ※評価差額はFFG連結 1,311 1,091 円建債券 987 786 4.04 4.01 3.98 3.95 評価差額 3.73 3.69 ＦＦＧ連結 （前期比） 28,312 26,650 25,667 3.19 （▲1,662） 2.98 2.93 2.87 3.00 2.89 外債等 2,343 （▲983
Slide 8: 非金利収益
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非金利収益 f 非金利収益は、営業部門収益（投信・保険、外為・デリバティブ）を中心に前年同期比11億円の増加 f 資産運用商品販売額は、外貨定期を中心に前期比225億円の増加。平準払保険獲得も順調に推移 非金利収益額 （３行単体合算） 資産運用商品販売額 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く （億円） 平準払保険 （億円） 17,021件 19,342件 22,186件 20,100件 3行合算 113 107 124 108 成約件数 （+11） （+1） （前年同期比） 3行合算 1,835 2,180 2,405 2,370 23 （前期比）
Slide 9: 経費
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経 費 f 退職給付費用の減少や継続実施している物件費削減策の効果により、3行合算経費は前年同期比4億円の減少 f 経営効率指標であるコアOHRは56.2％と引き続き低い水準を維持 費目別・ＯＨＲ （３行単体合算） （億円） 銀行別 （億円） コアOHR 57.9% 60% 55.6% 56.2% 50%台後半 600 3行合算 515 494 511 508 前年比 年度 1,019 （前年同期比） （▲4） （+14） 600 年度 1,009 3行合算 ＋10 50% （前年同期比） 515 511 508 494 （▲4） （+14） 税 金 32
Slide 10: 信用コスト・不良債権
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権 f 足元の新規倒産は落ち着いているものの、将来のリスク発生に備えるため要注意先に対する引当を強化 f 引き続き取引先の経営改善支援・事業再生に対する取組みを強化し、信用リスクを適切にコントロール 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率 （３行単体合算） （億円） （億円） 3行合算 458（57bp） 比率 3.70% ※部分直接償却後 460 （与信比率） 2.60% 2.64% 2.96% 2.81% 2.60% 2%台後半 968 合 計 3,098 親和 36 360 要管理 2,657 2,631 209 242
Slide 11: 自己資本比率
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率 f 内部留保の積上げとのれん代償却により自己資本の質は着実に向上 f 来年３月より適用が開始されるバーゼルⅢ国内基準でも十分な自己資本水準を確保 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） （億円） （億円） 9,000 項 目 13/3末 13/9末 増減 バーゼルⅢ 12.68 （国内基準） TierⅠ 4,993 5,234 +241 8,000 （％） 12.26 うち優先株式 94 94 ±0 自己資本比率 7,000 11.34 11％台前半 うち優先出資証券 750 750 ±0 10.98 うち控除項目 ▲1
Slide 12: Part Ⅱ ABCプランⅡの進捗
ー あなたのいちばんに。 － Part Ⅱ ABCプランⅡの進捗
Slide 13: ABCプランⅡの成長戦略
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ABCプランⅡの成長戦略 f マーケット変化と厳しい収益環境の下で縮小均衡に陥らず、成長を持続するためには構造改革が必要 f ＡＢＣプランⅡでは、『お客さま起点』で構造改革を進め、営業基盤の飛躍的拡大を実現し、収益拡大につなげていく ＜今後の成長に向けた課題＞ 第四次中計 『お客さま起点』で構造改革を進め、 社会構造・マーケットの変化 ABCプランⅡ 収益の源泉たる営業基盤の拡大を目指す 厳しい収益環境の継続 マーケット 『 お客さま起点 』 少子高齢化 縮小 経済活動の 競争激化 構造改革 営業基盤の拡大 広域化 資金利益減少 コアビジネスの構築
Slide 14: オーナーコンサルティング
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ オーナーコンサルティング f 「オーナーコンサルティング」をＦＦＧのリテール営業の“コアの競争力”と位置付け、法人・個人両面の意思決定者であるオーナー に対して、経営から個人に係るあらゆるニーズにワンストップで商品・サービスを提供 f ＦＦＧのアドバンテージである強固な顧客基盤を活かし、他行に真似できないビジネスを展開することで収益拡大につなげる オーナーコンサルティング 目的 商品・サービス 2013年上期実績 2013年上期実績 事業承継 X 事業承継コンサル z 「後継者不在」「経営者高 齢」「自社株分散」等、地 新規案件 場中小企業オーナーが抱え
Slide 15: 銀証連携
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 銀証連携 f 昨年10月以降、銀証連携の軸足を「仲介」から「紹介サービス」に移行し、ふくおか証券の顧客基盤を拡大 f これまで取り漏れていた資産運用ニーズを取込み、グループ全体の預り資産と収益の拡大に成果が出始めている 「紹介サービス」 の実績 「紹介サービス」 がもたらす収益効果 【紹介先数〈累計〉の推移（2012年4月以降）】 紹介顧客は株式などを購入し、 グループ内に 新たなニーズ を取込 （累計先数） 4,000 「仲介」中心 軸足を「紹介サービス」へ ⇒ふくおか証券の 収益拡大 に寄与し、６期ぶりに黒字転換 FFG リテール債 円 債 銀行からの
Slide 16: チャネル強化
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ チャネル強化 f 新規出店や店舗建替えによる「対面チャネルの強化」、新CRMシステム導入による「ニーズ感度の向上」、新型ATM更改やタブ レット導入による「サービス提供力の向上」などの顧客接点の高度化を通じて「コンサルティングリテール」の実現を下支え 店舗ネットワークの強化 サービス提供力・ニーズ感度の向上 ３行で最大10店舗の新規出店を計画 宇部支店（山口県宇部市） 店舗建替えは約30店舗 新型ATMへの更改 （グループ 新型ATMへの更改 3行：860拠点／2,000台） （グループ3行：860拠点／2,000台） 2010年12月 開設済 （2013
Slide 17: 資金需要を巡る環境
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 資金需要を巡る環境 f 緩やかな景気回復を背景に企業マインドが改善。収益改善で手元資金も潤沢となり、設備投資の素地が整いつつある f お客さま起点に立ちながら積極的に提案を行い、設備投資の資金ニーズを掘り起こしていく 20 企業マインドが改善 企業収益は増益見通し 法人預金が増加 日銀短観 業況DI （北部九州地方） （3行合算、平残） 7.6% 10 2013年度経常利益 30,000 法人預金 九州 +7 29,000 4.6% 0 区分 前年比 28,000 3.1% 3.2% 製造 非製造 27,000 2.8% （億円） ▲ 10 25,679
Slide 18: 業容拡大の進捗
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 業容拡大の進捗 f 前中計で築いた成長トレンドを引き継ぎ、預貸金ともに順調に増加しており、国内貸出金は初の9兆円台乗せ f 熊本銀行・親和銀行は預貸金とも年率６％以上の高い成長を実現し、成長のモメンタムが強まっている （億円） 国内貸出金 国内預金・NCD （3行合算、平残） 3.6 （3行合算、平残） 5.5 3.4 4.0 3.2 3.1 2.9 2.9 2.3 1.9 117,415 111,328 111,989 90,218 107,967 107,657 21,375 89,468 84,219 86,704 87,246 19,583 19,
Slide 19: 中小企業向け貸出金の拡大
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 中小企業向け貸出金の拡大 f 業容の拡大は、顧客基盤の中核である「中小企業向け貸出金」を中心に実現 f 「法人債務者先数」も順調に伸びており、営業基盤の拡大を伴った業容の拡大を実現していく 中小企業貸出金平残／法人債務者先数の推移 （億円） 法人債務者 4.9万先 4.9万先 5.0万先 5.1千先 5.2万先 質の高い 先数 業容拡大 36,095 35,537 を実現 34,413 34,769 （3.3％） （3.8％） FFG 33,416 （4.0％） （4.2％） 3行合算 （3.4％） 5,086 4,987 4,616 4,801 （8.0
Slide 20: ブランド戦略
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ブランド戦略 f ブランド戦略によりＦＦＧブランドを磨き上げ、ブランドスローガンである「あなたのいちばんに。」をお客さまに実感していただく ことで、ＦＦＧ・銀行の“ファン”を作り、営業基盤の拡大につなげていく 営業基盤の拡大 （FFG&銀行 ファン の増加） 想起 想起 好感 好感 認知 認知 ブランド戦略 経験 経験 お客さまとの様々な接点で 《イメージ戦略》 《コンタクト戦略》 “FFGの約束”を実感していただく FFGを、知っていただく FFGを、感じていただく fメディアの活用 ブランドスローガンf お客さま感謝デー ・企業ブランドCMの放映 f
Slide 21: Part Ⅲ 計数資料
FF — SaF-OUSIFAl=. — Fukuoka Financial Group Part Ill at ak
Slide 22: 貸出金（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 69,213 69,213 13,493 13,493 13,761 13,761 66,318 9,869 セグメント別平残 64,731 64,731 66,263 66,263 66,318 9,618 9,618 9,869 13,018 13,018 9,027 9,347 9,347 12,503 12,503 9,291 9,027 2,161 9,695 8,684 833 844 2,239 公金
Slide 23: 貸出金（業種別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（業種別） 1 3 /9 末 13/3末 比 3行 単 体 合 算 福岡 熊本 親和 3行 合 算 福岡 熊本 親和 構成比 構成比 構成比 国内店分 9 4 ,2 5 4 1 0 0 .0 % 7 0 ,3 6 6 1 0 0 .0 % 9 ,9 3 3 1 0 0 .0 % 13,953 100.0% 1,742 1,430 △8 319 業種別貸出金 （除 く 特 別 国 際 金 融 取 引 勘 定 ） 製造業 7 ,0 5 9 7 .5 % 5 ,2 5 4 7 .5 % 532 5 .4 % 1,272 9.1% △ 97 △ 106 △
Slide 24: 預金・NCD（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 80,224 83,720 83,720 84,560 84,560 79,862 79,862 80,224 12,321 12,321 12,386 12,386 21,376 21,376 21,112 21,112 セグメント別平残 5,353 11,438 11,552 11,552 20,029 20,214 20,214 5,211 11,438 20,029 公金 4,864 4,828 764 739 370 3,121 2,901 20,431 4
Slide 25: 利回り（国内貸出金）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 （％） 2.65 個人 2.58 2.48 2.39 2.30 2.22 2.13 2.01 2.04 貸出金 1.96 1.97 1.88 1.89 法人 1.80 1.91 1.75 1.85 1.69 1.79 1.64 1.72 1.59 1.65 1.52 1.59 1.47 1.53 公金 1.46 1.38 1.40 1.37 1.32 1.31 1.25 1.24 1.20 1.20 1.13 1.11 1.07 FY09上 FY09下 FY10上 FY10下 FY11上 FY11下 FY12上 FY12
Slide 26: 利回り（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.32 2.25 貸出金利回り 2.10 2.15 2.02 2.03 2.07 個人 1.94 1.94 1.87 2.07 1.85 1.78 1.80 1.77 1.98 1.65 1.99 1.90 1.59 1.56 1.51 1.91 1.87 全体 1.44 1.42 1.83 1.77 1.67 法人 1.27 1.24 1.59 1.43 1.15 1.48 1.41 1.37 1.31 1.11 （％） 公金 1.29 1.34 1.32 1.17 1
Slide 27: 預貸金の種類別構成比
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（13/9末） 国内資金（13/9末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 8.3% 7.9% 10.4% 8.9% 有利息 45.5% 49.4% 35.6% 36.4% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 8.7% 10.3% 2.6% 5.0% 無利息 10.7% 11.2% 6.3% 11.6% 短期貸出金 17.0% 18.2% 13.0% 13.9% 流動性預金 56.2% 60.6% 41.9% 48.0% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 24.6% 22.4% 42.0% 22.7% コア預金 2
Slide 28: 有価証券（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,058 69 205 59 59 162 177 878 45 104 その他有価証券残高 766 637 2,456 2,456 評価差額 2,313 2,313 0 2,202 2,202 2,186 7,599 7,599 7,885 7,885 2,186 7,281 7,281 0 0 6,806 18,257 18,257 520 0 0 25 6,806 513 3
Slide 29: 非金利収益・資産運用商品（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非金利収益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 99 99 10 22 22 92 92 10 88 3 21 21 非金利収益 88 77 21 21 77 77 79 79 3 3 18 18 1 4 1 その他 21 3 20 3 1 2 11 11 3 5 1 6 6 内国 27 28 26 8 8 3 27 6 7 6 3 為替 3 14 8 16 11 2 外為 ▲2 デリバ ▲3 ▲3 ▲5 1
Slide 30: 経費（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 332 332 330 330 329 329 319 319 税金 23 76 76 107 107 107 経 費 23 21 22 73 73 74 74 107 102 107 107 72 72 102 3 3 3 6 5 6 5 物件費 3 149 136 149 148 36 34 36 33 52 49 52 54 人件費 160 160 159 159 36 35 35 35 49 49 49 48 （億円） FY12上 FY12下 FY13上 FY13下計 FY12上 FY12下 FY13上
Slide 31: 信用コスト・不良債権（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 26 26 29 29 17 17 信用コスト 65 77 77 15 65 19 格付変動 ▲24 22 77 ▲1 ▲1 77 ▲24 13 48 48 15 12 89 ▲2 ▲2 6 1 3 6 担保下落 50 00 11 1 1 1 1 0 0 13 ▲8 ▲7 ▲10 ▲9 8 7 8 44 新規倒産 3 ▲38 ▲14 （億円） 回収等 ▲95 FY12上 FY12下 FY13上 FY13下計 FY12上 FY12下 FY13上 FY13下計 FY12上 FY12下 FY13上 F
Slide 32: 債務者区分遷移：福岡銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2013年3月末→2013年9月末） （単位：億円） 13年9月末債務者区分 （合計 70,809億円） 増減 13年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 42 → 26 - 1 - - - ▲ 15 実質破綻先 102 → 3 55 4 - 3 0 ▲ 37 破綻懸念先 1,293 → 4 19 1,061 32 33 5 ▲ 139 要管理先 553 → 0 - 13 427 47 -
Slide 33: 債務者区分遷移：熊本銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況（2013年3月末→2013年9月末） （単位：億円） 13年9月末債務者区分 （合計 9,994億円） 増減 13年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 6 → 4 - 1 - - - ▲2 実質破綻先 17 → 0 14 0 - - 0 ▲3 破綻懸念先 218 → 0 6 190 - 3 0 ▲ 19 要管理先 93 → 1 - 2 75 5 - ▲ 10 要注意先 要管理以外 の要注
Slide 34: 債務者区分遷移：親和銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2013年3月末→2013年9月末） （単位：億円） 13年9月末債務者区分（合計14,032億円） 増減 13年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 (新規) 破綻先 懸念先 要管理以外 要管理先 の要注意先 破 綻 先 8 → 5 - - - - - ▲3 実質破綻先 23 → 0 16 2 - 0 0 ▲5 破綻懸念先 379 → 1 5 330 1 22 0 ▲ 20 要管理先 39 → - - 3 33 1 - ▲2 要注意先 要管理以外 の要注意先
Slide 35: 引当・保全状況：福岡銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：77.6％ 2013年9月期 （ ）内は2013年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 36 (21.4%) (100%) (100%) 106 17 17 － － 14.1% 100% 100% 実質破綻先 87 (43.9%) (77.8%) (78.5%) (96.7%)
Slide 36: 引当・保全状況：熊本銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：77.5％ 2013年9月期 （ ）内は2013年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 5 (22.8%) (100%) (100%) 22 5 5 － － 20.1% 100% 100% 実質破綻先 22 (28.7%) (61.8%) (64.5%) (95.2%) (84
Slide 37: 引当・保全状況：親和銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：84.7％ 2013年9月期 （ ）内は2013年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 6 (17.8%) (100%) (100%) 26 5 5 － － 15.9% 100% 100% 実質破綻先 25 (35.2%) (74.1%) (76.2%) (95.9%) (89
Slide 38: 自己資本比率（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 バーゼルⅢ オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 （国内基準） バーゼルⅢ バーゼルⅢ 12.93 13.28 11％台 （国内基準） 13.09 （国内基準） 12.70 12.79 12.85 後半 10％台 11.89 10％台 自己資本比率 11.80 11.33 後半 10.84 10.80 半ば 10.38 10.56 10.58
Slide 39: Part Ⅳ 参考資料
FF — £EP-OWBIFAIZ. Fukuoka Financial Group Part IV SHAR
Slide 40: 経済概況
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （地域経済報告 １０月） （県内経済の動向 １０月） （金融経済概観 １０月） （金融経済概況 １０月） 熊本県内の景気は、緩やかに回復し 基調判断 緩やかに回復している ー 長崎県の景気は、持ち直している ている。 生産（鉱工業生産）は緩やかに増 県内製造業の生産は、緩やかに回 生産動向 生産は、持ち直している。 管内製造業の生産は下げ止まってい 加している 復している。 る。 ２５年度の設備投資は、非製造業が 県内主要企業・工場の設備投資を 設備投資はなお低水準ながら持ち直 設備投資 非製造業を中心に持ち直
Slide 41: 金融マーケット
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 金融マーケット 福岡県 大分県 人口 事業所 貸出金 預貯金 人口 事業所 貸出金 預貯金 507万人 227千所 17.0兆円 30.3兆円 120万人 57千所 3.0兆円 6.9兆円 福岡銀行 貸金 31 25 7 7 13 17 10.2兆円 貸金 42 12 16 13 4 13 預金 25 19 6 10 11 29 預金 35 7 13 14 3 28 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0.5兆円 7.8兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本Ｃ 信金・信組 労金・農協
Slide 42: 景気動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 景気動向 業況判断DI：日銀短観 予測 20 20 10 福岡県 予測 0 ▲ 10 10 ▲ 20 福岡地方 北九州 全 国 ▲ 30 （注） （注）福岡地方：福岡県から北九州 ▲ 40 を除き佐賀を加えた範囲 0 ▲ 50 07/12 08/6 08/12 09/6 09/12 10/06 10/12 11/06 11/12 12/06 12/12 13/06 13/12 20 予測 10 熊本県 ▲ 10 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 九 州 07/12 08/6 08/12 09/6 09/12 10/06 10/
Slide 43: 生産動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） （千個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 1,000,000 15 900,000 生産数量 10 800,000 前年比 5 700,000 0 110 600,000 ▲5 全 国 500,000 ▲ 10 400,000 【九 州】 主要産業の生産動向 300,000 ▲ 15 200,000 ▲ 20 100 100,000 ▲ 25 0 ▲ 30 11/1 11/4 11/7 11/10 12/1 12/4 12/7 12/10 13/1 13/4 13/7 90 自動車の生産動向 （
Slide 44: 設備投資・住宅投資
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （％） （戸） （％） 30 1,200,000 10 戸数 5 1,000,000 前年比 0 全 国 全 国 20 800,000 ▲5 600,000 ▲ 10 ▲ 15 400,000 10 ▲ 20 200,000 ▲ 25 0 ▲ 30 0 08 09 10 11 12 13 120,000 15 戸数 10 100,000 前年比 ▲ 10 5 九 州 0 九 州 80,000 ▲5 ▲ 10 60,000 ▲ 20 ▲ 15 40,000 ▲ 20 ▲ 25 20,00
Slide 45: 地価動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 地価動向 公示地価変動率 福岡県内主要都市 ＜国土交通省：平成25年都道府県地価調査結果の概要＞ ＜国土交通省：平成25年都道府県地価調査結果の概要＞ ○ 平成２４年７月以降の１年間の地価は、全国的に依然として下落しているものの下落率 ○ 平成２４年７月以降の１年間の地価は、全国的に依然として下落しているものの下落率 住宅地 商業地 は縮小傾向が継続 は縮小傾向が継続 12年 13年 12年 13年 ○ 三大都市圏平均では、住宅地はほぼ横ばいとなり、商業地は上昇に転換 ○ 三大都市圏平均では、住宅地はほぼ横ばいとなり、商業地は上昇に転換 福岡市 ▲ 0.3
Slide 46: 企業倒産
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 500 50 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 45 福岡県 （件数） 400 40 （億円） 1300 35 14000 300 30 1200 25 12000 200 20 全 国 1100 15 10000 100 10 1000 5 8000 0 0 10/9 11/3 11/9 12/3 12/9 13/3 13/9 900 6000 （億円） （件数） 4000 800 80 20 熊本県 2000 700 60 15 0 600 40 10 10/9 11/3
Slide 47: 貸出金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金 2.8 6.0 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.0 （％） 福岡県 6.0 2.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 2.7 4.0 ▲ 6.0 全 国 ▲ 8.0 08/1 08/7 09/1 09/7 10/1 10/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 13/7 2.0 2.6 6.0 4.0 2.5 熊本県 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 2.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 08/1 08/7 09/1 09/7 10/1 10/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 13/7 九 州 6.
Slide 48: 預金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預 金 6.0 銀行預金残高 （前年同月対比） （％） 5.0 5.0 福岡県 4.0 3.0 4.2 2.0 2.8 4.0 1.0 0.0 全 国 ▲ 1.0 ▲ 2.0 3.0 08/1 08/7 09/1 09/7 10/1 10/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 13/7 2.8 5.0 4.0 熊本県 2.0 3.0 2.0 1.0 2.4 1.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 0.0 ▲ 3.0 九 州 08/1 08/7 09/1 09/7 10/1 10/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 13/7
Slide 49: 主な経済指標（１）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新築住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 （2005年＝100） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 102.7 0.3 103.6 ▲ 5.3 152.5 13.8 47,139 4.6 12,542 ▲ 5.
Slide 50: 主な経済指標（２）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 百万円 百万円 百万円 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 ▲ 3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 2009年 480 ▲
Slide 51: 照会先
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ FAX ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com HP http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着・奈須 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環 境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写・複製し、又は第三者に伝
Fukuoka Financial Group — H1 FY2013 Earnings Presentation on 6ix