TDK Corporation · TSE:6762
TDK — Q2 FY2009 Earnings Presentation
19 slides from TDK's earnings presentation, Oct 30, 2008
Slide 1: 2009年3月期 第2四半期 連結業績概要及び連結業績見通し
2009年3月期 第2四半期 連結業績概要 及び 2009年3月期の連結業績見通し 2008年10月30日 ＴＤＫ株式会社 取締役 専務執行役員 江南 清司 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 1
Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項
将来に関する記述についての注意事項 この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に 関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、 関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、 将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、 将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、 現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎とし 現在入手している情報に基づく予測
Slide 3: 2009年3月期第2四半期累計 連結業績概要
2009年3月期第2四半期累計 連結業績概要 （単位：百万円，％） 期 前第2四半期累計 当第2四半期累計 （2007.4.1～2007.9.30） （2008.4.1～2008.9.30） 増 減 科 目 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 売 上 高 433,088 100.0 396,537 100.0 △ 36,551 △ 8.4 営 業 利 益 47,145 10.9 14,381 3.6 △ 32,764 △ 69.5 税 引 前 四 半 期 純 利 益 48,362 11.2 14,826 3.7 △ 33,536 △ 69.3 四 半 期 純 利 益 34,62
Slide 4: 累計 営業利益増減
2009年3月期第2四半期累計 営業利益増減 営業利益減 328億円 の内訳 (単位：億円) 【営業利益増減 合計】 -328 売上高増加による利益増(操業度、品種構成含む) 45 合理化・コストダウン・原材料値下げ 98 販売費及び一般管理費減 28 為替変動 (1U.S.$=Yen 119.4 -> 106.1) -127 売価値引き (5.3%) -222 記録メディア販売事業譲渡益減 -149 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 4
Slide 5: 累計 為替影響
2009年3月期第2四半期累計 為替影響 売上換算レート 前第2四半期累計 当第2四半期累計 変化 US$ = Yen 119.4 106.1 11.1%の円高 Euro = Yen 162.3 162.8 0.3%の円安 売上高 383億円の減収 営業利益 127億円の減益 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 5
Slide 6: 累計 決算の特徴
2009年3月期第2四半期累計 決算の特徴 記録デバイス製品(HDD用ヘッド) 価格下落と為替影響による減収を、数量増加、製品ミックスの改善で カバーできず 記録デバイス以外の電子部品 コンデンサは想定以上の価格下落と為替影響により減収 インダクティブデバイスは製品と分野により需要の強弱あり、減収 電源等は半導体市場の不振の影響により減収 需要増を背景としたエナジーデバイスの増収 資材価格高騰の影響(金属磁石、フェライト磁石、フェライトコア) 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 6
Slide 7: 貸借対照表(資産の部)
2009年3月期第2四半期 貸借対照表(資産の部) （単位：百万円，％） 資 産 の 部 期 当第2四半期末 前 期 末 前期末比 当 第 1 四 半 期 末 当第1四半期 (2008.9.30現在) (2008.3.31現在) 増 減 (2008.6.30現在) 末比 増減 科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 金 額 構成比 金 額 流 動 資 産 480,963 45.2 462,820 49.5 18,143 487,973 49.2 △ 7,010 現金及び現金同等物 173,617 166,105 7,512 185,814 △ 12,197 売 上 債 権 160,91
Slide 8: 貸借対照表(負債、少数株主持分及び資本の部)
2009年3月期第2四半期 貸借対照表 (負債、少数株主持分及び資本の部) （単位：百万円，％） 負債、少数株主持分及び資本の部 期 当第2四半期末 前 期 末 前期末比 当 第 1 四 半 期 末 当第1四半期 (2008.9.30現在) (2008.3.31現在) 増 減 (2008.6.30現在) 末比 増減 科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 金 額 構成比 金 額 流 動 負 債 278,502 26.2 161,961 17.3 116,541 199,524 20.1 78,978 短 期 借 入 債 務 117,446 8,898 108,548 40,344 77
Slide 9: 累計 キャッシュ・フロー計算書
2009年3月期第2四半期累計 キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 期 前第2四半期累計 当第2四半期累計 (2007.4.1～2007.9.30) (2008.4.1～2008.9.30) 科 目 金 額 金 額 営 業活 動 に よるキ ャッ シ ュ ・フ ロー 四 半 期 純 利 益 34,626 11,868 営 業活 動に よる純 現 金収 入との 調 整 減 価 償 却 費 33,112 38,824 記録メディ ア販売事業譲渡益 △ 14,922 - 資 産 負 債 の 増 減 売 上 債 権 の 減少 （ △増 加） △ 25,008 △ 1,149 た な 卸 資 産
Slide 10: 連結業績概要(第2四半期)
2009年3月期第2四半期 連結業績 概要 （単位：百万円，％） 期 前第2四半期 当第2四半期 （2007.7.1～2007.9.30） （2008.7.1～2008.9.30） 増 減 科 目 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 売 上 高 226,389 100.0 205,914 100.0 △ 20,475 △ 9.0 営 業 利 益 31,016 13.7 8,988 4.4 △ 22,028 △ 71.0 税 引 前 四 半 期 純 利 益 28,181 12.4 9,249 4.5 △ 18,932 △ 67.2 四 半 期 純 利 益 18,604 8.2 7
Slide 11: 為替影響
2009年3月期第2四半期 為替影響 売上換算レート 前第2四半期 当第2四半期 変化 US$ = Yen 118.0 107.7 8.7%の円高 Euro = Yen 161.9 162.2 0.2%の円安 売上高 168億円の減収 営業利益 62億円の減益 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 11
Slide 12: 製品別売上高
2009年3月期第2四半期 製品別売上高 （単位：百万円，％） 期 前第2四半期 当第2四半期 （2007.7.1～2007.9.30） （2008.7.1～2008.9.30） 増 減 製 品 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 電子材料 53,063 23.4 46,517 22.6 △ 6,546 △ 12.3 電子デバイス 54,455 24.1 50,053 24.3 △ 4,402 △ 8.1 記録デバイス 86,504 38.2 77,624 37.7 △ 8,880 △ 10.3 その他 32,367 14.3 31,720 15.4 △ 647 △ 2.0 売
Slide 13: 分野別売上高
2009年3月期第2四半期 分野別売上高 前年同期比 構成比 増減要因 情報家電分野 4% 減 66% コンピュータ、ストレージ機器(HDD)向け減少 高速大容量ネットワーク分野 12% 減 10% 通信向け減少 自動車分野 8% 減 8% 電装品向け減少 その他 11% 減 16% 産業機器向け減少 記録メディア製品の売上高を除く。 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 13
Slide 14: 連結損益計算書
2009年3月期第2四半期 連結損益計算書 （単位：百万円，％） 期 前第2四半期 当第2四半期 (2007.7.1～2007.9.30) (2008.7.1～2008.9.30) 増 減 科 目 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 売 上 高 226,389 100.0 205,914 100.0 △ 20,475 △ 9.0 売 上 原 価 167,686 74.1 159,141 77.3 △ 8,545 △ 5.1 売 上 総 利 益 58,703 25.9 46,773 22.7 △ 11,930 △ 20.3 販 売費及 び一 般管理 費 42,609 18.8 3
Slide 15: 営業利益増減
2009年3月期第2四半期 営業利益増減 営業利益減 220億円 の内訳 (単位：億円) 【営業利益増減 合計】 -220 売上高増加による利益増(操業度、品種構成含む) 33 合理化・コストダウン・原材料値下げ 52 販売費及び一般管理費減 27 為替変動 (1U.S.$=Yen 118.0 -> 107.7) -62 売価値引き (5.5%) -121 記録メディア販売事業譲渡益減 -149 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 15
Slide 16: 前四半期比較 (1Q vs. 2Q)
前四半期比較(1Q vs. 2Q) (単位：億円) 当期第1四半期 当期第2四半期 増減 売上高 電子材料 457 465 8 電子デバイス 487 501 14 記録デバイス 724 776 52 その他 238 317 79 売上高合計 1,906 2,059 153 営業利益 54 90 36 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 16
Slide 17: 2009年3月期 連結業績見通し
2009年3月期 連結業績見通し 2008年10月30日 2008年3月期 2009年3月期 増減額 増減率 (単位：億円) 通期 実績 通期 見通し (％) 売上高 8,663 7,950 △ 713 -8.2% 営業利益 872 350 △ 522 -59.9% 税引前当期純利益 915 316 △ 599 -65.5% 当期純利益 715 250 △ 465 -65.0% 為替レート 114 103 * (U.S.$=Yen) *第3四半期以降の対米ドル円平均レートは、100円を想定しております。 ●この見通しには、EPCOS社の業績見通しを含めておりません。 ●1株当たり配当金は期首計
Slide 18: 2009年3月期 改善の為の施策
2009年3月期 改善の為の施策 ● 拠点の最適化(整理・統廃合) ● 不採算製品の終息 ● 人員・設備を含めた合理化 ● 開発テーマの選別 ● デンセイ・ラムダ社買収、アルプス電気からのHDDヘッド用資産買収、 マグネコンポ買収等の投資回収の徹底 ● ＥＰＣＯＳ社との相互補完シナジーの追求 2009年3月期第2四半期 (2008年10月30日) 18
Slide 19: プレゼンテーション資料に関する注記
プレゼンテーション資料に関する注記 本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。 百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、 差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決 算短信付属資料を参照していただきますようお願いいたします。