Slide 1: 2016年3月期 1H 決算説明資料
2016年３月期 1H 決算説明資料 2015/4 – 2015/9 MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 2: メンバーズについて
メンバーズについて MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 3: 会社基本情報
会社基本情報 社名 株式会社メンバーズ (英文名称：Members Co., Ltd.) 設立 1995年6月26日 ソーシャルメディア時代をリードし 事業内容 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー “MEMBERS, The Internet Business Partner! ” 所在地 本社：東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーX 37階 Webガーデン仙台：宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6-1 第一生命タワービル 資本金 783百万円（2015年3月期） 社員数（連結） 385名 (2015年3月期 契約社員含む） 代表取締役
Slide 4: メンバーズの提供するサービス
メンバーズの提供するサービス 戦略立案から構築・運用・広告・プロモーションから効果検証まで、複数のサービスを最適に組み合わせる ことで、企業のビジネス成果の創出・拡大に貢献します 広告 (ネット広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 広告 ・ソーシャル ・ソーシャルメディア広告（Facebook、YouTube等） メディア広告) ・Webサイト・スマートフォンサイト運用/構築 運用 ・Webサイト戦略立案/データ分析 サービス ・コンテンツ企画/制作 ネ ・スマートフォンアプリ制作 ッ ト ・Webサイト・スマートフォンサイト構築 ビ 構築 ・Webサイト戦略立案 ジ ・データ分
Slide 5: 市場概況
市場概況 MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 6: ウェブビジネス市場規模の予測
ウェブビジネス市場規模の予測 自動車 産業規模へ 経済産業省統計、ウェブビジネスに関する各種市場調査などよりNRI推計 6
Slide 7: ウェブビジネス市場における雇用数の予測
ウェブビジネス市場における雇用数の予測 リクルート ワークス研究所「成熟期のパラダイムシフト」などよりNRI推計 7
Slide 8: 枯渇するネット専門職
枯渇するネット専門職 有効求人倍率 クリエイター 「インターネット全般」職 ・エンジニア 7.1倍 が不足 ネット専門職 は争奪戦 (市場全体1.27倍) インター ネット業界 の求人割合 PASONAキャリア「2015年1～3月 IT業界転職市場動向より 有効求人倍率:PASONAキャリアの求人数/登録者数(2015年1月) 8
Slide 9: メディア接触時間の変化
メディア接触時間の変化 40.7% 41.8% 携帯スマホ テレビ パソコン 合計 2014 (157分) (69分) タブレット 385分 (92分) 49.5% 29.3% テレビ パソコン 携帯 合計 2010 (172分) (77分) スマホ (25分) 347分 博報堂DY調べ(2014年6月)/東京地区 9
Slide 10: これからのデジタルマーケティング施策について
これからのデジタルマーケティング施策について 出典：宣伝会議2014 2月号 10
Slide 11: マーケティング業界のパラダイムシフト
マーケティング業界のパラダイムシフト デジタル広告メディアの発展 （アナログ広告メディアからデジタル広告メディアへのシフト） インターネット マーケティングの ・ マーケティング成果の可視化・定量化 ・ インターネットでの消費、および購入検討が大幅に増大 発展 ・ 消費者が能動的に情報／サービスを選択する「消費者起点の社会」が実現 SNS普及によるマーケティング業界の構造変化 SNSの 急速な普及 ・ ソーシャルネットワーキングサービスの急速な普及と影響力の増大 ・ ペイドメディア価値の相対的な低下 オウンドメディアの発展 ・ Webサイト、ソーシャルメディア、スマートフォンアプリなど多様な
Slide 12: 業績サマリー
2016年３月期 1H 業績サマリー MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 13: 売上 前年同期比
売上 前年同期比 収益性の低い広告案件からの撤退もあり 売上高は前年比でやや減少 計画比ではほぼ想定どおり 3,165 売上 -9.7% 2,858 3,000 2,000 1,000 （2015年 3月期 1H比） 0 単位：百万円 15/1H 16/1H 13
Slide 14: 営業利益 前年同期比
営業利益 前年同期比 利益率の高い制作案件の増加、収益性向上施策 により、期初の上半期業績予想を大幅に達成 上半期としては過去最高の営業利益を更新 150 157 営業利益 100 50 85 +83.8％ （2015年 3月期 1H比） 0 単位：百万円 15/1H 16/1H 14
Slide 15: 戦略サマリー
2016年３月期 1H 戦略サマリー MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 16: ミッション・VISION2020
ミッション・VISION2020 ミッション “MEMBERSHIP”でマーケティングを変え、心豊かな社会を創る VISION2020 ネットビジネスパートナーとして、 企業と人々のエンゲージメントを最も多く創出する ・エンゲージメント総量100億件 ・EMC（エンゲージメントマーケティングセンター） 導入顧客企業 50社 ＊EMC:エンゲージメント向上を通じてマーケティング成果を創出する総合的なWeb運用サービス ・社員数1000名 ・売上150億円、営業利益率10％ 16
Slide 17: VISION2020 戦略マップ
VISION2020 戦略マップ 心豊かな社会 最もエンゲージメントを創出できる集団 多くのCSV事例 EMCの確立 超会社の実践 Webマネジメントセンター ソーシャルメディアマーケティング PDCA運用力の確立 技能スキルの向上 体制の拡大 R&D 変革リーダーシップ 価値観の共有 （貢献・挑戦・誠実・仲間） 17
Slide 18: VISION2020 達成に向けた戦略
VISION2020 達成に向けた戦略 1. EMC（エンゲージメントマーケティングセンター）モデルの確立 ・PDCA運用の確立 ・技能スキルの向上 ・体制の拡大 2. 多くのCSV事例の創出 ・プロジェクトや案件、プロモーション毎での多くのCSV事例の創出と啓蒙活動 3. 超会社の実践 ・ウェブプロフェッショナルが仲間・会社と共に成長し続け、最も活躍する職場 ・日々の業務を積み重ね、ミッションの実現を通して社会に貢献 ・全員参加型経営による会社の発展に貢献し会社の発展により自らが幸せになる 18
Slide 19: EMC
エンゲージメント向上を通じて マーケティング成果を創出する 総合的なWeb運用サービス EMC (Engagement Marketing Center)
Slide 20: EMC 高いマーケティング成果の提供
高いマーケティング成果の提供 顧客企業 Twitter Youtube Google+ Owned Face Line Insta book gram Media EMC 専任チーム プロデューサー デザイナー エンジニア データアナリスト コンテンツプランナー
Slide 21: EMCメソッド
マーケティング成果向上の方法論 エンゲージ データ活用 メント スクラム PDCA サーベイ ユニット ユーザー アカウント 運営 インサイト プラン EMCメソッド
Slide 22: 2016年3月期 方針
2016年 ３月期 方針 テーマ EMC（エンゲージメント・マーケティング・センター）モデルの確立 ・顧客の専任チームによる“成果創出型”のオウンドメディア運用 EMCモデル事例を増やす ・ユーザーインサイトに基づく最高のWeb体験の提供 ・多様な背景を持つプロフェッショナルが一体となるスクラム運営 ・ 「品質・生産管理」「マーケティング」「エンゲージメント」の３つの観点で成果指標向 PDCA運用力の確立 上のPDCAサイクルを確立・推進 ・オウンドメディアの特性を活かしたデータ活用の推進 ・プロデューサー150名、1000名体制に向け教育カリキュラム確立 体制の拡大 ・アジャイル開発部隊、シ
Slide 23: EMC導入顧客 前年同期比
EMC導入顧客 前年同期比 EMCモデルの確立へ注力 既存のEMCモデル導入顧客の取引拡大が進む EMC導入社数 2,000 1,331 1,789 13社 1,000 EMC顧客売上 0 +34.4% 15/1H 16/1H 単位：百万円 （2015年 3月期 1H比） ※ 前年数値は当期EMC導入顧客13社の前年売上を参考値として算出。 23
Slide 24: 制作売上 前年同期比
制作売上 前年同期比 堅調なWebサイト運用案件に加え Webサイト構築案件が増加 上半期の過去最高を更新 2,104 制作売上 +16.3% 2,000 1,808 1,500 1,000 500 （2015年 3月期 1H比） 0 ※制作売上はSMM広告売上を除く 単位：百万円 15/1H 16/1H 24
Slide 25: 売上高付加価値率 前年同期比
売上高付加価値率 前年同期比 地方・新卒を始めとした社内人材の活用 不採算の広告案件の撤退により 売上高付加価値率は大幅に上昇 60% 60.1% 売上高付加価値率 ＋13.8P 46.3% 40% 20% （2015年 3月期 1H比） 0% ※付加価値売上高=売上高－外注費・仕入 15/1H 16/1H 社内リソースによる売上高を示す 25
Slide 26: 社内経費 前年同期比
社内経費 前年同期比 継続的な内製化方針により社内経費は増加 今後も拡大に向けて人材採用・育成へ投資を行う 社内経費 2,000 100% 1,500 1,397 1,563 60.1% 80% +166百万円 60% 1,000 46.3% 社内経費比率 40% +10.5P 54.7% 44.2% 500 20% 0 0% （2015年 3月期 1H比） 15/1H 16/1H ※社内経費比率=社内経費÷売上高 社内経費 社内経費比率 売上高付加価値率 ※社内経費は仕掛品の影響を除く ※売上高付加価値率＝全体の売上高に対し社内 単位：百万円 リソースによる売上高が占める割合 26
Slide 27: 社員数 推移
社員数 推移 安定した人材の確保に向け 新卒・地方を中心とした積極的な採用を継続 379 385 435 社員数 +56名 400 316 331 63 61 51 14 256 274 19 300 54 55 20 44 13 20 45 17 200 16 358 298 315 249 256 100 195 213 （2015年 3月期 1H末比） 0 13/1H 13/2H 14/1H 14/2H 15/1H 15/2H 16/1H 単位：人 正社員 エキスパート職 ネットクルー職 27
Slide 28: 地方拠点の拡大
地方拠点の拡大 制作基盤の強化を目的とし 地方拠点を拡大 15年4月に ウェブガーデン北九州を開設 79 57 地方社員数 +22名 50 （2015年 3月期 1H末比） 0 15/1H 16/1H 28
Slide 29: 目標 年間100億エンゲージメント
目標 年間100億エンゲージメント 「体験」を測るオウンドメディアエンゲージメントと 「参加」を測るソーシャルメディアエンゲージメントで 2020年に年間100億エンゲージメントを目指す 500,000,000 オウンドEM ソーシャルEM 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 16/Q4 29
Slide 30: リリース情報
リリース情報 MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 31: インバウンドビジネスにおけるデジタルマーケティング支援事業に本格参入
インバウンド（訪日外国人旅行者）ビジネスにおける デジタルマーケティング支援事業に本格参入 継続的な訪日外国人旅行者数の増加を背景とし、 国内企業と訪日外国人旅行者との エンゲージメント強化・拡大をデジタルマーケティング領域で 総合的に支援するインバウンドビジネス事業に本格参入。 31
Slide 32: 株式会社マイナースタジオの子会社化
株式会社マイナースタジオの子会社化 複数のバーティカルメディア（テーマ特化型メディア）運営を 行うMINER STUDIO社を子会社化。 同社のメディア運営に関する知見を取り入れ インバウンド（訪日外国人旅行者）向けメディアの 立ち上げ、運営を共同で行う。 会社名 株式会社マイナースタジオ（英: MINER STUDIO, Inc.） 資本金 3.3百万円 設立 2011年9月 所在地 東京都渋谷区渋谷2-10-14青山アルファビル8階 役員 代表取締役社長：石田健 取締役：岩山裕一 取締役：剣持 忠 取締役：高野 明彦 監査役：小峰 正仁 32
Slide 33: 第13回お客さま満足度調査の実施
第13回お客さま満足度調査の実施 サービス品質向上の一環として、顧客企業に対し 「第13回お客さま満足度調査」（アンケート調査）を実施。 全お客さま企業の平均満足度スコアは4年連続で向上。 第6回目（2008年）の実施以来、過去最高値をマーク。 全体平均の満足度スコア推移 80 60 40 20 0 第10回 第11回 第12回 第13回 満足度平均 70.4 73.0 74.8 77.9 33
Slide 34: 2016年3月期 業績予想
2016年３月期 業績予想 MEMBERS, The Internet Business Partner!
Slide 35: 2016年3月期 業績予想
2016年 ３月期 業績予想 期初上半期業績予想に対し上方修正をリリース（15年10月15日）し 結果として上半期としては過去最高の営業利益を更新 内製化／体制の拡大等、継続的な収益性向上の取り組みによる成果 通期業績予想は、期初予想通り売上高＋1.2%（前期比）営業利益＋5.7%（前期比） の見込み。業績を注視しつつ、修正が必要な場合は速やかに公表を致します 2015年3月期 実績 2016年3月期 1H 通期 1H 通期 前年同期比 前年同期比 実績 予想 売上高 3,165 6,325 2,858 ▲9.7% 6,400 +1.2% 営業利益 85 303 157 +83.8% 320
Slide 36: MEMBERS, The Internet Business Partner!
MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし 顧客と共にビジネスを創造する ネットビジネスパートナー