FUJIFILM Holdings Corp · TSE:4901
FUJIFILM — Merger or Acquisition (December 2016)
13 slides from FUJIFILM's merger presentation, Dec 16, 2016
Slide 1: 和光純薬工業株式会社の買収について
和光純薬⼯業株式会社の買収について 富⼠フイルムホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ COO 代表取締役社⻑・COO 助野 健児 2016年12⽉16⽇
Slide 2: 本買収の概要
本買収の概要 買収⽅法： 富⼠フイルム株式会社による和光純薬株式の公開買付け 買付け価格： 1株当たり8,535円 公開買付け総額： 約1,547億円（予定） 今後のスケジュール(予定)： 2/27〜4/3 2/27 4/3 和光純薬株式の公開買付け実施 4/21 和光純薬株式の取得（連結⼦会社化） 本公開買付けが成⽴した場合には、和光純薬は富⼠フイルムホールディングスの連結⼦会社と なりますが、本公開買付けの決済の開始⽇は2017年4⽉21⽇を予定しているため、富⼠フイルム ホールディングスの2016年度の連結業績に与える影響はありません。 2017年度(来年度)の連結業績に与える影響につい
Slide 3: 和光純薬工業株式会社 概要
和光純薬⼯業株式会社 概要 会社名： 和光純薬⼯業株式会社 設⽴： 1922年（⼤正11年） 武⽥薬品⼯業の化学薬品部⾨を分離し、 「武 化学薬品株式会社 と 「武⽥化学薬品株式会社」として発⾜ 発⾜ 事業内容： 試薬、臨床検査薬及び化成品の製造・販売 売上⾼： 794億円（2015年度、連結ベース） 臨床検査薬事業 260億円 試薬事業 366億円 化成品事業 167億円 2
Slide 4: 和光純薬工業の事業内容(2015年度連結ベース)
和光純薬⼯業の事業内容(2015年度連結ﾍﾞｰｽ) 試薬事業 売上⾼ 366億円（構成⽐46％） 9 細胞培養に関連した試薬 9 遺伝⼦・タンパク質研究に関連した試薬 9 環境 環境・⾷品分野に関連した分析関連試薬 ⾷品分野に関連した分析関連試薬 9 有機合成⽤の試薬など 臨床検査薬事業 臨床検査薬事業 売上⾼260億円（構成⽐33％） 試薬事業 9 ⾃動分析装置⽤⽣化学検査薬など 化成品事業 9 免疫システム及び微⽣物関連の試薬など 化成品事業 売上⾼167億円（構成⽐21％） 9 半導体材料（CMP⽤後洗浄剤等） 9 ⾼吸⽔性樹脂向けアゾ重合開始剤 9 医薬中間体など 3
Slide 5: 本買収の意義・狙い
本買収の意義・狙い 成⻑を牽引する３事業分野 ⾼機能材料 ヘルスケア ドキュメント 試薬事業 臨床検査薬 化成品事業 事業 両社の技術を融合し、⼤きなシナジーを創出 社 技術 融合 ⼤ 創出 4
Slide 6: 再生医療における3大要素
再⽣医療における３⼤要素 細胞 ⾜場材 （リコンビナントペプチド） 培地//サイトカイン 培地 再⽣医療に必要な３⼤要素全て⾃社グループに保有 5
Slide 7: 再生医療事業におけるシナジー
再⽣医療事業におけるシナジー 培地の 培地 GMP準拠 準拠 細胞培養の⾜場材 細胞作製・ ⽣産技術 ⽣産設備 （リコンビナントペプチド） 培養関連の 特許・ノウハウ 特許 画像診断 ノウハウ 技術 分散・合成技術 iPS細胞の 開発 製造 開発・製造 再⽣医療製品の 開発 製造 開発・製造 再⽣医療事業の拡⼤ 6
Slide 8: 体外診断分野におけるシナジー
体外診断分野(ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ事業)におけるシナジー ＜和光純薬＞ 臨床化学分析 免疫診断 免疫分析装置 免疫分析装置 ⽣化学分析 システム システム 試薬 ⽣化学分析試薬 国内の営業網 医療機器などの販売で 国内の検査施設へアクセス 構築した海外ネットワーク できる広範な営業網 体外診断製品の拡販 ⾼機能体外診断製品の開発 7
Slide 9: 医薬品のCDMO分野におけるシナジー
医薬品のCDMO分野(医薬品事業)におけるシナジー ＜和光純薬＞ 低分⼦医薬の バイオ医薬品の 培地の 化学合成技術 ⽣産技術 免疫分析装置 ⽣産技術 化学合成技術 ⽣化学分析試薬 バイオ医薬品の 国内の営業網 開発製造受託 ニーズを吸い上げる 幅広い顧客網 富⼠フイルム 低分⼦医薬品の ファインケミカルズ 開発製造受託 医薬品の開発製造受託 （ＣＤＭＯ）の拡⼤ 8
Slide 10: 高機能材料(電子材料事業)におけるシナジー
⾼機能材料(電⼦材料事業)におけるシナジー ＜和光純薬＞ フォトレジスト CMPスラリー 免疫分析装置 ⾼性能 ⾼純度洗浄剤 エッチング液 ⽣化学分析試薬 国内の営業網 イメージセンサー⽤材料 ⾮イオン性界⾯活性剤 など など 電⼦材料事業の成⻑ 9
Slide 11: 高機能材料(産業機材事業)におけるシナジー
⾼機能材料(産業機材事業)におけるシナジー ＜和光純薬＞ ＜和光純薬＞ 化学合成技術 重合開始剤等 免疫分析装置豊富な 重合開始剤 20万種の ⾼分⼦関連素材 化合物ライブラリ 化合物ライ ラ ⽣化学分析試薬 解析技術 国内の営業網 国内外の化成品 製造拠点 強固な海外ネットワ ク 強固な海外ネットワーク 化成品ビジネスをグロ バルに拡⼤ 化成品ビジネスをグローバルに拡⼤ 10
Slide 12: 買収後の和光純薬工業の売上目標
買収後の和光純薬⼯業の売上⽬標 2021年度に売上⾼1,000億円超を⽬指す 新たな成⻑へ 1000 （億円） 776 794 751 1 1 1 化成品 167 167 155 臨床 500 260 244 252 検査薬 351 356 366 試薬 0 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 11
Slide 13: FUJIFILM Value from Innovation
FUJIFILM Value from Innovation
Fujifilm Holdings — Merger or Acquisition (December 2016) on 6ix