Slide 1: 2015年3月期 第2四半期決算説明会
2015年3月期 第2四半期決算説明会 2014年12月2日 株式会社アスラポート・ダイニング MARUTAKA TAKANAWA BUILDING 2-16-29 TAKANAWA MINATOKU TOKYO JAPAN Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All Right Reserved Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 Ⅰ. 2015年3月期第2四半期 決算の概要 取締役管理本部長 中村 敏夫 Ⅱ. 2015年3月期第2四半期の振り返りと今後の取り組み 代表取締役社長 檜垣 周作 2 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 3: グループ相関図 (2014年9月30日現在)
グループ相関図 (2014年 9月30日現在) 株式会社アスラポート・ダイニング グループ合計 343 店舗 株式会社 弘乳舎 株式会社プライム・リンク 株式会社 とり鉄 株式会社フードスタンドインターナショナル ※2013年9月に子会社化 172 店舗 20 店舗 60 店舗 4 店舗 2 店舗 69 店舗 2 店舗 その他 3 店舗 3 店舗 2 店舗 6 店舗 ※2013年12月に事業譲受 計： 265 店舗 計： 63 店舗 計： 13 店舗 計： 2 店舗 ※2014年9月末に子会社化したレゾナンスダイニング株式会社を合わせると グループ合計 433店舗 Copyright (C)2
Slide 4: Ⅰ. 2015年3月期第2四半期 決算の概要
Ⅰ. 2015年3月期第2四半期 決算の概要 １． 業態別店舗数推移 ２． 既存店売上高前年比 ３． 連結業績報告 3-1 連結損益計算書 3-2 セグメントの状況 3-3 連結貸借対照表 3-4 連結キャッシュ・フロー計算書 ４． グループ各社の売上高・損益の構成 4-1 売上高 4-2 営業利益 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 4
Slide 5: 業態別店舗数の推移
１． 業態別店舗数の推移 '14年3月期 '15年3月期 期首比 出店数 退店数 期末店舗数 9月末店舗数 増減 ㈱プライム・リンク 263 5 3 265 2 直営 6 0 0 6 0 牛角 ＦＣ 161 5 0 166 5 直営 4 0 0 4 0 とりでん ＦＣ 67 0 2 65 ▲2 直営 7 0 0 7 0 おだいどこ ＦＣ 14 0 1 13 ▲1 直営 4 0 0 4 0 その他 ＦＣ 0 0 0 0 0 ㈱とり鉄 67 4 8 63 ▲4 直営 15 0 4 11 ▲4 とり鉄 ＦＣ 48 4 3 49 1 直営 3 0 1 2 ▲1 その他 ＦＣ 1 0 0 1 0 ㈱フー
Slide 6: 既存店売上高前年比
２． 既存店売上高前年比 第2四半期 第2四半期 （％） 14年4月 5月 6月 7月 8月 9月 既存店 全店 牛角 98.1 102.5 97.6 98.1 103.4 102.0 100.4 107.4 とりでん 96.4 98.5 93.4 99.2 100.3 97.8 97.7 94.5 おだいどこ 99.2 101.1 92.9 93.9 94.2 97.4 96.5 84.7 とり鉄 102.9 101.9 97.2 98.9 100.3 99.4 100.1 99.4 グループ全体 98.8 101.4 96.3 98.1 101.7 100.4 99.5 101.5 JF平
Slide 7: 連結業績報告 損益計算書
３-１．連結業績報告 損益計算書 （単位：百万円） 2014年3月期 第2四半期 2015年3月期 第2四半期 期初予想値 対前年増減率 対期初予想増減率 実績 構成比 実績 構成比 売上高 3,944 100.0% 4,904 5,162 100.0% 30.9% 5.3% 売上原価 2,265 57.4% - 3,233 62.6% 42.7% - 売上総利益 1,678 42.5% - 1,928 37.3% 14.9% - 販売費及び 一般管理費 1,514 38.4% - 1,577 30.6% 4.2% - 営業利益 164 4.2% 251 351 6.8% 114.2% 39.
Slide 8: セグメントの状況 ①
３-２． セグメントの状況 ① 当社のセグメントについて ■ 店舗運営 ・ 飲食直営店舗（牛角、とりでん、とり鉄、おだいどこ、キムカツ、鳥造、うまいもんや） ・ 洋菓子直営店舗（GOKOKU） ■ フランチャイズ ・ フランチャイズ加盟店からのロイヤリティ／加盟金等収入 ・ フランチャイズ加盟店への食材・備品販売 ■ 食品 ・ 食品製造事業（弘乳舎） ※「その他」 上記セグメント以外のもの。フランチャイズ加盟店及び一般飲食店への販売促進コンサルティング 事業、飲食店舗転貸事業及び店舗開発事業等。 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All
Slide 9: セグメントの状況 ②
３-２． セグメントの状況 ② セグメント別売上高 （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 店舗運営事業 1,440 1,349 ▲ 91 ▲6.3% フランチャイズ事業 1,696 1,890 194 11.4% 食品事業 366 1,445 1,079 294.8% その他 440 476 36 8.2% 売上合計 3,944 5,162 1,218 30.9% 2014年3月期 店舗運営 フランチャイズ 食品 その他 第2四半期 1,440 1,696 366 440 3,944 2015年3月期 店舗運営 フランチャイズ 食品 その
Slide 10: 連結業績報告 連結貸借対照表
３-３．連結業績報告 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2014 年3月期 2015年3月期 2014 年3月期 2015年3月期 増 減 増 減 期末 第2四半期 期末 第2四半期 流動資産 4,939 5,269 330 流動負債 3,273 3,234 ▲ 39 固定資産 4,789 5,160 371 固定負債 4,568 4,921 353 負債合計 7,841 8,155 314 純資産 1,886 2,274 388 資産合計 9,728 10,429 701 負債/純資産合計 9,728 10,429 701 ・流動資産 ： 店舗営業収入やロイヤリティ収入の増加、レゾナンスダイ
Slide 11: 連結業績報告 キャッシュ・フロー計算書
３-４．連結業績報告 キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 増減 (単位：百万円） 第2四半期 第2四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 296 475 179 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,882 ▲ 720 1,162 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,271 438 ▲ 1,833 現金及び現金同等物の増減額 686 193 ▲ 493 現金及び現金同等物の期首残高 659 2,630 1,971 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,345 2,823 1,478 ・営業CF ： 当期純利益の増加、弘乳舎取得による減価償却、
Slide 12: グループ各社の売上構成
４-１．グループ各社の売上構成 2015年3月期第2四半期 （単位：百万円） 8,000 アスラポート・ 弘乳舎 連結売上高 ダイニング 連結調整 1,460 722 ▲590 6,000 5,126 +1,182 +1,094 フードスタンド インターナショナル とり鉄 +298 207 1,073 4,000 +138 ▲95 プライム・リンク 2,254 前期より増加分 2,000 ▲85 前期より減少分 0 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 12
Slide 13: グループ各社の営業損益
４-２．グループ各社の営業損益 2015年3月期 第2四半期 （単位：百万円） 500 アスラポート・ ダイニング 連結調整 連結 87 ▲65 営業利益 400 351 弘乳舎 +65 +187 127 300 +117 フードスタンド とり鉄 インターナショナル プライム・リンク 19 ▲10 193 200 +47 +17 ▲3 100 前期より増加分 前期より減少分 0 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 13
Slide 14: Ⅱ. 第2四半期の振り返りと今後の取り組み
Ⅱ. 2015年3月期第2四半期の振り返りと今後の取り組み １．当第２四半期業績について ２．当第２四半期の施策/トピックス ３．その他のトピックス ４．グループの現状と今後の戦略 ５．通期業績予想 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 14
Slide 15: 当第２四半期 業績について（進捗）
１． 当第２四半期 業績について（進捗） （ 百万円） 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 10,000 9,396 4Q 8,000 2,844 （ 百万円） 600 562 +30.9% 6,000 3Q 500 460 5,162 +114.2% 2,608 298 +123.4% 351 400 226 317 300 +139.7% 4,000 2,489 252 2Q 300 85 68 2,168 145 45 100 200 93 2,000 1Q 71 266 249 50 2,673 42 100 207 30 1,776 93 99 75 0 0 '14年3月期 '
Slide 16: 新事業（弘乳舎、GOKOKU）の業績への寄与
２．当第２四半期の施策/トピックス その１： 新事業（弘乳舎、ＧＯＫＯＫＵ）の業績への寄与 ● 弘乳舎（こうにゅうしゃ：乳製品加工メーカー） ・ 余剰乳加工受託は堅調 ・ バター、脱脂粉乳等の販売が好調 ・ アイスクリーム、デザート等の受託製造が伸長 当社運営外食店舗用ＰＢ商品の製造販売開始 ・ 「脱脂濃縮乳（液状乳製品）」が好調 粉乳よりも味、香りに優れた業務用原料（アイスクリーム、洋菓子等） ● GOKOKU（ゴコク：洋菓子製造販売） ・ 催事販売への注力 ・ 卸販売チャネルの開拓（ホテル・宴会場のギフト商品等） ・ 商品開発の強化 （フランス企業との協業、若手パティシエの企画・提案推進）
Slide 17: 引き続き堅調な「牛角」ブランド
２．当第２四半期の施策/トピックス その２： 引き続き堅調な「牛角」ブランド ● 49月期で、ＦＣ５店舗を出店 ・全店売上高前年比 107.4％(前年同期比8店舗増) ・既存店売上高前年比 100.4％ ●ファミリー向けキャンペーン・テレビＣＭの投入 ・ファミリー、お子様に向けたＴＶＣＭ ・人気キャラクター（妖怪ウォッチ）を使ったキャンペーン ●高付加価値メニュー「特選四種盛り」 ・高付加価値、高品質メニューの導入による ミドル・シニア層（40～60代）含む客層の多様化 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reser
Slide 18: 居酒屋業態の収益力改善・強化
２．当第２四半期の施策/トピックス その３： 居酒屋業態の収益力改善・強化 おだいどこ ●メニュー数の絞り込みによる オペレーション、食材管理の効率化 とり鉄 ●名物メニューの強化 ●メニュー数の絞り込みによる オペレーション、食材管理の効率化 とり鉄 新名物 「手羽つく」 とりでん ●客単価アップによる収益改善 （7月のグランドメニュー変更時） ●季節メニューの積極的投入による リピーター獲得 とりでん 季節メニュー Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 18
Slide 19: レゾナンスダイニング子会社化
３．その他トピック①： レゾナンスダイニング子会社化 レゾナンスダイニング： 九州スタイルの「鶏のバラ焼き」が特徴の居酒屋業態の フランチャイズ本部。ぢどり亭1号店は1985年オープン。 ・原料に「親鳥」を使用（味、歯ごたえに特徴） ・ぢどり亭より幅広い客層向けの業態 ・小型店舗／個人ＦＣオーナー中心 ・中型店舗／法人ＦＣオーナー中心 ■店舗数 関西 関東 直営/FC計 総計 ●特徴ある業態をポートフォリオに加える レゾナンスダイニング 64 26 90 直営 3 1 4 ●当社グループのＦＣノウハウ（加盟開発、 ぢどり亭 43 14 57 61 スーパーバイジング機能）を活かして ＦＣ 直営
Slide 20: 海外展開の進捗
３．その他トピック②： 海外展開の進捗 ● アスラポート・フランス設立 ● 英国三社（T&S, S.K.Y., Atari-Ya)株式取得 水産加工卸。高い処理技術と鮮度で、イギリ T&S Enterprises (LONDON) Ltd. ス全土のレストラン・小売へ販売 S.K.Y. Enterprise UK Ltd., 日本食材を中心とした総合食品卸。ドイツに子 (Atariya S.K.Y. Gmbh) 会社を持ち、欧州本土にも販売 Sushi Bar Atari-Ya Ltd. イギリス国内で5店舗の寿司店を運営 欧州における日本食材のバリューチェーンに参画、出店の足掛かりに Cop
Slide 21: グループの現状と今後の戦略
４．グループの現状と今後の戦略 国内 海外 外食フランチャイズ＋製造業 ヨーロッパでの出店インフラ獲得 ・バリューチェーンで利益を生み出す ・アスラポート・フランス 現在 仕組みの構築中 ・T&S（水産加工卸） ・外食事業の拡大⇒店舗数431 ・S.K.Y.（食品卸） ・食品製造事業の収益力強化 ・ATARIYA（寿司店５店舗の運営） グローバルなバリューチェーン さらなるバリューチェーンの構築 の構築 今後 ・外食：Ｍ＆Ａによる拡大 ・ヨーロッパ：水産加工・食品卸・店舗を 新業態の獲得による規模拡大 起点とした競争力のある外食 既存業態の出店・収益力強化 店舗の展開 高品質な日本の商品・サー
Slide 22: グループ通期業績予想
５．グループ通期業績予想 2014年3月期 2015年 3月期 増 減 率 実 績 予 想 （百万円） （百万円） （％） 売上高 9,396 11,026 17.3 営業利益 562 696 23.8 経常利益 460 623 35.4 当期純利益 300 355 18.3 Copyright (C)2014 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 22
Slide 23: ご参考：業績推移
ご参考：業績推移 売上高 営業利益 営業利益率 （ 百万円） 20,000 2000 6.0% 6.3% 4.9% 4.4% 3.9% 3.3% 2.4% 1.7% 15,000 1500 0.9% 12,525 10,885 11,026 10,162 10,000 9,396 1000 7,347 7,307 7,320 6,747 696 5,000 562 500 356 325 260 286 224 176 108 0 0 ‘07年 ‘08年 ‘09年 ‘10年 ‘11年 ‘12年 ‘13年 ‘14年 ‘15年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
Slide 24: お問い合わせ先
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業 績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社アスラポート・ダイニング 経営企画室 TEL