Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q1 2019 Earnings Presentation
53 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, 2019
Slide 1: Delårspresentasjon Q1 2019
Delårspresentasjon Q1 2019 En drivkraft for vekst på Helgeland 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 31.03.19 (konsern)
Delårspresentasjon per 31.03.19 (konsern) Hovedtrekk Hanne Nordgaard Helgeland Administrerende direktør Resultat Utlån Innskudd Sverre Klausen Finansiering Finansdirektør Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Hovedtrekk per 31.03.19
Hovedtrekk per 31.03.19 Resultat før skatt 93 (94) mill. kr EK-avkastning 8,7 (9,0) % Forvaltningskapital 33,4 (32,2) mrd. Kr Soliditet Ren kjerne 15,1 (15,6) % 3 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 4: Hovedtrekk 31.03.19
Hovedtrekk 31.03.19 Eiendomsaktør kjøper hotell Syv Søstre • Eiendomsaktøren Ragde Eiendom AS og Breidablikk Eiendom AS har signert kontrakten på kjøp av Hotell Syv Søstre i Sandnessjøen. Dette er langsiktige eiere som jobber for å åpne hotellet så fort det lar seg gjøre. Salgsprisen harmoniserer me
Slide 5: Hovedtrekk 31.03.19: nye representanter i styret
Hovedtrekk 31.03.19 3 nye representanter i bankens styre i 2019 Ny styreleder • Stein Andre Herigstad-Olsen er 42 år, siviløkonom med spesialisering i finans. Han er administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap, og finanssjef i Torghatten ASA. Nye styremedlemmer • Siv Moxness er sivilingeniø
Slide 6: Finansielle mål
Finansielle mål Ren Ek-avkastning: kjernekapital: 10 % 15,0 % Utbyttegrad: Kostnadsvekst: 50 % <= 1 % Av utbyttegrunnlaget 6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 7: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 7 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 8: Boligprisutvikling
Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm 80.000 70.000 Prisutviklingen i 1. kvartal, 2,2 % på Helgeland og 3,0 % 60.000 Oslo i Oslo. 50.000 Trondheim 40.000 Bodø 30.000 Helgeland 20.000 10.000 Q1… Q2… Q3… Q4… Q1… Q2… Q3… Q4… Q1… Q2… Q3… Q4… Q1… Q2… Q3… Q4… Q1… 8 En drivkraft fo
Slide 9: Boligprisutvikling
Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Prisutviklingen i 1. kvartal, 70.000 8,3 % på Helgeland og 4,5 % i Oslo. 60.000 50.000 Oslo 40.000 Trondheim Bodø 30.000 Helgeland 20.000 10.000 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 20
Slide 10: Arbeidsledighet
Arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland Arbeidsledigheten på Helgeland 3,50% og i Nordland er lavere enn for 3,25% Norge samlet sett. 3,00% 2,75% • Norge 2,4 % 2,50% • Nordland 2,1 % 2,25% • Helgeland 2,1 % 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% Norge Nordland Helgeland 10 En drivkr
Slide 11: Digital satsing i Helgeland Sparebank
Digital satsing i Helgeland Sparebank 11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 12: Digital satsing - Generelt
Digital satsing • Generelt • Strategi: – Selvbetjene og automatisere økt rådgiverkapasitet – Fokus på integrasjon, samarbeid og nye løsninger – Innsiktsarbeid i fht. kunder, produkter/tjenester, digitalisering • Satsingsområder: – Selvbetjening – Robotisering – Open Banking – Mobil betaling 12 En
Slide 13: Digital satsing - Selvbetjening
Digital satsing • Selvbetjening • Strategi: Kunden ønsker det, vi ønsker det vi gjør det • Mobil- og Nettbank – Ekstern systemleverandør – Kontinuerlig utvikling av nye, brukervennlige tjenester • Selvbetjente og automatiserte kredittprosesser – Samtykkebasert Lånesøknad – Nye selvbetjente prosess
Slide 14: Digital satsing - Robotisering
Digital satsing • Robotisering • Strategi: Internt fagmiljø, økt kapasitet • Oppskalere automatisering – Etablert fagmiljø – Robotisere interne prosesser • Integrasjon – Integrere automatiseringsløsning med CRM – Automatisere håndtering av Webskjema og enkle selvbetjente mekanismer 14 En drivkraft f
Slide 15: Digital satsing - Open Banking
Digital satsing • Open Banking • Strategi: Integrasjon og samarbeid • "Innsyn" – Compliance i fht. PSD2-krav I rute – Q3/19 – Utvidet samarbeid med tredjeparter På idéstadiet • "Utsyn" – Konti fra andre banker i våre kanalløsninger Under utvikling – Q3/19 – Tjenester fra andre aktører i våre kanallø
Slide 16: Digital satsing - Mobil betaling
Digital satsing • Mobil betaling • Strategi: Åpen men avventende • Tokenisering – Sikkert, spennende, framtiden, umodent marked – Differensiert implementasjon: – Støtte for tokenisering Under utvikling - Q3/19 – Støtte for BankAxept Under utvikling - Q3/19 (Vipps i butikk) – Støtte for ulike Wallets
Slide 17: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 17 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 18: Resultat
Resultat Endring resultat før skatt (mill kr.) Resultat før skatt 93 mill. kr 120 97 1,0 -6,0 1,0 96 • Redusert inntekter fra i finansielle 100 95 investeringer 80 94 • Redusert nedskrivning på utlån -1,0 1,0 93 3,0 60 92 94 93 91 40 90 20 89 88 0 87 18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 19: Resultat
Resultat Profit developement (MNOK) Resultat Q1 40% 452 460 35% Resultat før skatt 93 mill kr 85 348 30% • Ek-avkastning etter skatt på 8,7 % 360 107 72 25% 260 101 185 20% 106 76 160 15% (Engangseffekt pensjon 74 mill i Q1 2016) 74 91 49 93 10% 60 94 93 80 84 5% -34 -40 0% 2016 2017 2018 Q1 2019 Q1
Slide 20: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK 200 • Effekt av siste renteendring • Høyere innlånskostnad med 141 141 140 145 142 økte Nibor renter 150 • Besluttet renteendring 1,79% 22. mai vil gi positiv effekt på 1,75% 1,75% 1,74% 100 1,70% nettorenten 50 0 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2
Slide 21: Provisjon
Provisjon Utvikling netto provisjonsinntekter • Stabile provisjonsinntekter 0,30% 0,28% 0,28% 0,28% 85 86 90 23 2016 2017 2018 Q1 2019 Netto provisjonsinntekter (MNOK) i % av FVK 21 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 22: Helgeland Sparebank - produktselskaper
Helgeland Sparebank - produktselskaper 7,9 % Frende er eid av 15 frittstående sparebanker. Frende Forsikring består av selskapene Frende Livsforsikring og Frende Skadeforsikring. Selskapet eies av Helgeland Sparebank, tretten andre frittstående sparebanker og Must 7,5 % Invest AS. Selskapet har etab
Slide 23: Driftskostnader
Driftskostnader Driftskostnader (mill. kr.) og i % av inntekt 100 72 71 74 73 75 69 Stabile kostnader i kroner • Kostnader i % av inntekter 42,7 % 50 41,4% 42,5% 41,5% 42,7% 34,3% 25 0 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % 23 En drivkraft for vekst på Helge
Slide 24: Tap på engasjement
Tap på engasjement Lave utlånstap • 5 mill. kr i tap på utlån i Q1 0,89% 0,25% 0,15% 0,06% 36 66 249 5 2016 2017 2018 31.03.19 Netto tap mill kr Netto tap i % av brutto utlån 24 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 25: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 25 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 26: Vekst
Vekst Utlån personmarked Utlån bedriftsmarked 18.691 9.496 17.853 6,7 % 8.813 7,7 % 16.956 5,3 % 4,7 % 8.256 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 31.03.17 31.03.18 31.03.19 26 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 27: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Utlånsvekst HSB • 12 mnd vekst 5,7 (5,8) % 20% Lokalt på Helgeland 15% • Per Q2 82,4 (83,5) % 10% PM-andel • Mål minst 60 % • Per Q1 66,3 (67,0) % 5% 0% -5% 2016 2017 2018 Q1 2019 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 27 En drivkraft for vekst på He
Slide 28: Utlånsvekst BM
Utlånsvekst BM Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% 15% • 12 mnd vekst BM 7,7 (6,7) % • Forventer lavere 12 mnd. vekst ut 2019 10% 5% 0% -5% 2016 2017 2018 Q1 2019 HSB Helgeland BM SSB Norge BM 28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 29: Utlånsvekst PM
Utlånsvekst PM Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 20% 12 mnd vekst PM 4,7 (5,3) % 15% • Bankens markedsandeler er stabile 10% 5% 0% -5% 2016 2017 2018 Q1 2019 HSB Helgeland PM SSB Norge PM 29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 30: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Godt diversifisert 12,2 % utlånsportefølje i BM og lojale Eiendomsdrift 11,4 % bedriftskunder 5,1 % Jord og skogbruk Andel BM av totale utlån 33,7 5,1 % (33,0) % eller MNOK 9.496 4,8 % Bygg, anlegg og kraft (8.951) 5,1 % 4,3 % Fiske og havbruk 5,0 % 3,2 %
Slide 31: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Netto misligholdte og tapsutsatte 600 engasjement utgjør 340 mill. kr, en økning på 20 mill. kr siden årsskiftet. 500 Utgjør 1,2 % av brutto utlån. 400 Økning av mislighold og tapsutsatte 300 engasjement i 2018 • Restruk
Slide 32: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 32 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 33: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) 12 mnd vekst 2,6 (3,5) % 20% PM-andel 15% • Per Q1 57,7 (56,5) % Lokalt på Helgeland 10% •Per Q1 89,9 (90,2) % 5% Innskuddsdekning • Mål minst 60 % 0% • Per Q1 61,3 (63,1) % -5% 2016 2017 2018 Q1 2019 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 33 E
Slide 34: Innskuddsvekst BM
Innskuddsvekst BM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 35% 12 mnd vekst BM -0,2 (+2,4) % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2016 2017 2018 Q1 2019 HSB Helgeland BM SSB Norge BM 34 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 35: Innskuddsvekst PM
Innskuddsvekst PM Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 12 mnd PM 4,8 (4,2) % 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2016 2017 2018 Q1 2019 HSB Helgeland PM SSB Norge PM 35 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 36: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd 9,4 % Kommuner 11,5 % Godt diversifisert 9,9 % innskuddsportefølje i BM Transport og tjenesteyting 11,0 % 6,2 % Andel BM 42,3 (43,5) % eller Bygg, anlegg og kraft 3,6 % MNOK 7.303 (7.321) av totale 6,6 % Fiske og havbruk 3,4 % innskudd 4,4 % Eiendoms
Slide 37: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 38: Finansiering
Finansiering Andel finansiering (mill. kr.) 120% 100% 2,8 % 2,1 % 2,5 % 2,5 % 17,5 % 19,3 % 22,0 % 22,9 % 80% 19,2 % 18,7 % 17,1 % 16,7 % 60% 40% 60,5 % 59,9 % 58,4 % 57,8 % 20% 0% 2016 2017 2018 Q1 2019 Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 39: Innlån
Innlån God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 94,3 % (88,9) % Samlet durasjon på 2,9 (2,9) år. Durasjon i boligkreditt- selskapet på 3,2 år 39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 40: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er 100 % eid av Helgeland Sparebank • Resultat etter skatt 13 (15) mill kr. • Ren kjernekapitaldekning ble 18,1 (20,1)%. • Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. • Brutto utlån utgjør 7.494 (6.791) mill kr og OMF 6.836 (5.707) mill kr. God sikker
Slide 41: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 42: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Rentebærende verdipapirer: • Durasjon portefølje 2,0 (2,1) år • 98 % er ratet A- eller bedre • 98,7 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. Kommunepapirer brukes aktivt som kortsiktige likviditetsplasseringer. 42 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 43: Kapitaldekning
Kapitaldekning Utvikling kapitaldekning i % 22% Kapitaldekning 20% • Ren kjernekapital 15,1 (15,6) % 1,8 % • Kjernekapital 16,7 (17,2) % 18% 1,7 % 2,4 % 2,4 % • Totalkapital 19,1 (19,0) % 2,6 % 1,6 % 16% 1,6 % 1,6 % Konsernets kapitalkrav (ren kjerne) inkludert Pilar 2 tillegg på 2,2 % 14% utgjør 14
Slide 44: HELG - de største eierne
HELG – de 20 største eierne Per 31.03.19 Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland 7.315.020 35,0 % Catilina Invest AS 256.046 1,2 % Pareto AS 1.949.392 9,3 % VPF Nordea Avkastning 244.270 1,2 % VPF Nordea Norge 1.407.987 6,7 % VPF Nordea Kapital 238.245 1,1 % Merrill Lynch Prof. 1
Slide 45: HELG - de største lokale eierne
HELG-de 20 største lokale eierne Per 31.03.19 Antall %-andel Antall % %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland 7.315.020 35,05 % Torghatten ASA 16.824 0,08 % Helgeland Kraft AS 377.691 1,81 % Harald Svendsen 13.710 0,07 % Vigner Olaisen AS 144.653 0,69 % Dan Erik Kjellnø 13.000 0,06 % Steffen Nervik 11
Slide 46: HELG - kursutvikling
HELG – kursutvikling 2016 2017 2018 Q1 2019 Egenkapitalbevisbrøk IB 75,1 % 76,5 % 76,3 % 76,4 % Egenkapitalbevisbrøk UB 76,4 % Antall EKB (mill) 20,9 20,9 20,9 20,9 Børskurs 81,0 88,0 69,5 72,0 Børsverdi 1.692,9 1.839,2 1.452,6 1.504,8 Bokført EK per EKB 101 108 110 112 Resultat per EKB 13,5 9,5 5,0
Slide 47: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 47 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 48: Prioriteringer 2019
Prioriteringer 2019 – Tilpasse beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen gitt kravet om motsyklisk buffer. – Lønnsom vekst i privatmarkedet; opprettholde markedsposisjonen. – Økt breddesalg. – Fortsette omstruktureringen av porteføljen og øke lønnsomheten i bedriftsmarkedet. – Forenkle og forbedre a
Slide 49: Hovedtrekk Helgeland
Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 49 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 50: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Netto renteinntekter 135 141 142 147 141 141 140 145 142 Netto provisjonsinntekter 20 22 21 23 22 22 22 24 23 Andre driftsinntekter 1 1 0 2 1 3 6 6 2 Ordinære driftskostnader 69 68
Slide 51: Helgeland Sparebank - datterselskap og TS
Helgeland Sparebank – datterselskap og TS 100 % Helgeland Boligkreditt har konsesjon som kredittforetak med tillatelse til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets skal sikre konsernet stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår. Helgeland Invest AS er et investerings
Slide 52: Helgeland Sparebank
Helgeland Sparebank Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helge
Slide 53: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Bjørn Audun Risøy, nestleder Marianne Terese Steinmo Telefon 75 11 90 00 Siw Moxness Internett www.hsb.no Nils Terje Furunes Org.nr 937904029