Minebeamitsumi Inc. · TSE:6479
Minebeamitsumi — Merger or Acquisition (January 2015)
20 slides from Minebeamitsumi's merger presentation, January 2015
Slide 1: Explanation of the Sartorius Intec acquisition
それではザルトリウスインテックの買収につきましてご説明をさせていただきます。 1
Slide 2: Intec's technology in four pillars
インテックの技術は主に4本の柱でご紹介することができます。1つ目の柱は、スラ イド左下の、食品・医療品・化粧品などの衛生分野におけるTank & Hopper 、その 周辺機器、およびロードセルに関する技術であり、例えばロードセルは、高圧水洗 浄による防水機能が要求されるなど、高い技術力を備えている製品です。2つ目の 柱は、スライド左上の、検査機器に関する技術であり、食品関係の生産工程におい てラインに組み込まれる異物検知や金属検知の装置が含まれ、充填された食品の 重さを検量・計測する工程はこの後もご紹介させていただきます。3つ目の柱は、ス ライド右上の、超精密はかりに関する技術であり、超高精
Slide 3: Intec's positioning in the market
市場におけるインテックの位置付けですが、高精度・高剛性な検査機器、計量手法 など関する高度な技術を確立し、ハイエンド領域に属しています。そのためザルトリ ウスインテックは高品位なブランドとして業界で認識されています。ミネベアの計測 機器事業部のロードセルはミドルレンジに位置し、インテックの技術と合わせること で、ミドルレンジからハイエンドにわたったスケールメリットを期待しています。 3
Slide 4: Overview of Sartorius
ザルトリウスの概要について説明をさせていただきます。商号はザルトリウス メカ トロニクス T&H GmbHで、代表者はPeter Grimley氏、Bodo Krebs氏、Wolf Dieter Schultze氏の3名です。Peter氏は販売、Krebs氏は技術、Dieter氏は経理をそれぞれ 担当し、非常に優秀な人材です。ザルトリウスAGの設立年は1870年です。主な事 業内容は、タンク＆ホッパー、産業用はかりおよび計量・検知機器の製造販売であ り、さらに校正・補正、補修、工程最適化、等約30億円程度の事業を持っています。 従業員は2014年9月30日現在で701名。生産拠点はドイツ、イン
Slide 5: Business scale of Minebea measurement and Intec
ミネベア計測機器とインテックの事業規模につきましてご説明いたします。ミネベア の計測機器事業部とインテックとで競合する部分は小規模であり、ミネベア計測機 器事業と、インテックのTank ＆Hopper・Industrial Scale・Inspectionの事業と重複す ることなく、それぞれの分野の売上を伸ばすことが可能だと考えています。 5
Slide 6: Synergy with Minebea's equipment manufacturer customers
ミネベアの計測機器事業は日本国内の機器製造メーカー様へ、ロードセル、および センサー、等を納めています。今後はTank ＆ Hopperトラックスケールも含めて、イ ンテックと一体となることによって大きなシナジーを期待できると考えています。 6
Slide 7: Synergy in scales and load cells
ミネベアの計測機器事業は、小売業界で用いるはかりをはじめ、多くのはかりに用 いられるロードセルを製造販売しています。 はかり専門メーカーでもあるインテッ クとひとつになることによって、部品の開発をはじめ、様々な付加価値を生みだすこ とができると考えております。さらにまた、インテックの超高精度・高速計量技術に おいても相互でシナジーを出せます。 7
Slide 8: Synergy with equipment makers: new solutions
ミネベアの計測機器事業は、設備機器メーカー様、例えば、織機のテンション計測 などにミネベアのロードセルをご提供しています。インテックが所有する検査装置の ノウハウを併せることで、新しいソリューションを提案できます。 8
Slide 9: Intec inspection equipment from receiving to shipping
インテックの検査機器類は、原材料の受入から出荷・物流までをカバーしているこ とが大きな特色です。原材料の重量計測と金属検知に始まり、サイロ計量と呼ば れる材料の重量測定、パッケージングにおける充填計量、金属探知、Ｘ線異物探 知、検量計量、梱包計量があり、最後にパレット計量による出荷前の製品検査とい う、材料の入りから出荷までをお客様にご提案できます。 9
Slide 10: Global service network synergy
ミネベアの計測機器事業は、日本国内を中心にサービス部隊を配置してきました が、インテックのサービス部隊を活用することによって、グローバルなサービスを展 開できると考えています。 10
Slide 11: Technology fusion with Minebea
インテックの4本の柱にかかる技術と、ミネベアの複合化技術、解析技術、超精密 加工技術、センサー技術、および無線技術とを融合させることで、新たな高付加価 値製品をグローバルに拡販することができます。特に先を見据えた技術として進め ているのが無線技術であり、計測と無線を繋げたビジネスにより次の展開を図って 参ります。 11
Slide 12: Complementary technologies and digitalization
ミネベアとインテックそれぞれが所有する技術の相互補完が期待されます。例えば 今後は、はかり業界にもデジタル化が浸透してくると予想されますが、このような流 れに対しても、お互いの技術を補完しながら確実に次のステージに向かっていくこ とができます。 12
Slide 13: Minebea Sartorius Intec MCBU
Minebea Passion to Exceed Precision SANP stiles ¢ Sartorius IntecOH Ese Sartorius Intec Minebea MCBU Sfy O-LYK S1BA SHLD Re a Sty MA LYK — Sty BERRA VLKIDAY BRAM IA BRA % | xexmmoe “URS Ay Vj XRD DT sPC, YDR ih. = ‘iz => Pv 20144125248 =] ROSS Y. DBS PIT St P TR 13
Slide 14: Personnel by region
地域ごとの人員配置です。ミネベアの計測機器事業は、日本国内を中心としたビジ ネス展開をしています。 14
Slide 15: Global expansion and optimal-location production
インテックのワールドワイドの人員を活用することで、ビジネスをグローバルに拡大 することができます。ミネベアの計測機器事業はタイと上海に大規模な量産拠点を 持ち、インテックはドイツに製造拠点を持っていますが、お互いの強みを活用してグ ローバルな最適地生産を図っていきます。 15
Slide 16: Expansion in US and Asian markets
今後は両社でアメリカ、および日本を含むアジア市場で事業を拡大していく予定で す。 16
Slide 17: Synergies: R&D, procurement, manufacturing, sales
これはインテックとの相乗効果を挙げています。技術・Ｒ＆Ｄのシナジーとして、イン テックははかりにおける高度な精密加工技術を持っておりますが、ミネベアの高精 細機械加工技術と融合しながら次のステージに進んでまいります。またビーム型 ロードセルと呼ばれるはかりに使われるセンサーをインテックは他社から購入して いますが、今後はミネベアのロードセルを供給することによるシナジーも期待できま す。調達コストダウンとしては、インテックの設備機器の中にベアリングやファン モーターなど多くの部品・パーツが使われているため、これらを内部で調達する事 によるコストダウンを図ることができます。製造・工場においても、ミ
Slide 18: Scale of expected synergies
シナジーの規模としては、スライドに記載の金額を想定しています。 18
Slide 19: Sales target for fiscal year ending March 2018
グラフの一番下の部分がミネベア計測機器事業部の売上規模です。個々の売上を 着実に伸ばすことに加え、いかにシナジーを創出するかということに注力してまいり ます。センサー技術・センサーの販売、両社の技術を有効に活用し、2018年3月期 の500億円を実現してまいります。 19
Slide 20: SHAT RASA
SHAT RASA http://www. minebea.co.jp/ LRRARCRAGNIABOIA RL HER CEULD IS, —EORMIED FIM RLINGRO BBL THY, Ete. TA SSHEA F ESBS BON SHAESO MMBC THVET RRO RAIS, SESESERICLY CHORBLESAKERESBREGSBAMHVET. RRORMIVRESASBBCBRCLTS, (1) SHEMV ERAS. REMASORIE. (2) BBL—-b. BASORM, (3) TLIO =PACLAAPH CRSCARERHSREMANTH
Minebeamitsumi — Merger or Acquisition (January 2015) on 6ix