Slide 1: 2010年3月期 第2四半期 決算説明会
2009年11月2日 2010年3月期 第2四半期 決算説明会 代表取締役社長 久芳 徹夫
Slide 2: 6ヵ月通算 決算概要（前年同期比）
2010年3月期 6ヵ月通算 決算概要 （前年同期比） （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期 前年同期比増減 6ヵ月通算 6ヵ月通算 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 金 額 率(%) 売 上 高 6,587 100.0 4,839 100.0 -1,748 -26.5 営 業 利 益 622 9.4 89 1.8 -534 -85.8 税引前四半期純利益 740 11.2 171 3.5 -569 -76.8 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 452 6.9 87 1.8 -365 -80.7 希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する四半期
Slide 3: 6ヵ月通算 決算要約（１）
2010年3月期 6ヵ月通算 決算要約 （１） ー 前年同期比 ー １．事業環境の低迷による収益の減少 部品事業 売上高 ▲988億円、 事業利益 ▲348億円 デジタルコンシューマ機器、産業機械、自動車産業などの 主要市場において需要は減少 ソーラーエネルギー事業における価格下落の進行 機器事業 売上高 ▲703億円、 事業利益 ▲90億円 情報化投資の抑制により、プリンタ、デジタル複合機の販売が 低迷 携帯電話端末の売上減少 2
Slide 4: 6ヵ月通算 決算要約（２）
2010年3月期 6ヵ月通算 決算要約 （２） -前年同期比- ２．米ドル・ユーロに対する円高の影響 2009年3月期 6ヵ月通算 2010年3月期 6ヵ月通算 平 均 為 替 レ ー ト 対ドル： 106円 対ユーロ： 163円 対ドル： 95円 対ユーロ： 133円 為替変動による 売上高 -342億円 -450億円 影響額 税引前 （前年同期比） 四半期純利益 -57億円 -135億円 ３．コスト削減の進展 今期予想：前期比 年間▲560億円削減を前倒しで実施 ４．その他：一時的な利益の減少 前年同期比 約▲78億円 前年同期における一時的な損益 • その他の事業（不動産売却益） 約10
Slide 5: 第2四半期（3ヵ月）決算概要
2010年3月期 第2四半期 （3ヵ月） 決算概要 ー 前四半期比 ー （単位：億円） 2010年3月期 前四半期比増減 第1四半期 第2四半期 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 金額 率(%) 売 上 高 2,254 100.0 2,585 100.0 331 14.7 営 業 利 益 -56 -2.5 144 5.6 200 － 税引前四半期純利益 7 0.3 164 6.4 157 － 当社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 -5 -0.2 92 3.6 96 － 希薄化後当社株主に帰属する 1株当たり四半期純利益(円) -2.50 － 50.07 － 52.57 －
Slide 6: 第2四半期（3ヵ月）決算要約（１）
2010年3月期 第2四半期 （3ヵ月） 決算要約 （１） ー 前四半期比 ー １．全ての事業セグメントで第1四半期比増収増益 部品事業 売上高 ＋199億円、 事業利益 ＋101億円 デジタルコンシューマ機器用部品の需要が引き続き拡大 産業機械、自動車関連部品の需要は緩やかに増加 ソーラーエネルギー事業は国内を中心に順調に拡大 生産拡大に伴う設備稼働率の上昇、コスト削減効果による利益増 機器事業 売上高 ＋98億円、 事業利益 ＋74億円 新製品の貢献による通信機器・情報機器関連事業の売上増 事業再編の効果やコスト低減による利益改善 5
Slide 7: 第2四半期（3ヵ月）決算要約（２）
2010年3月期 第2四半期 （3ヵ月） 決算要約 （２） ー 前四半期比 ー ２．事業強化に向けた戦略的施策の実施 ① Ｍ＆Ａによる新たな経営資源の獲得 情報機器関連事業： 本社： ソウル市 韓国情報機器販売会社2社を子会社化 従業員数*： 約100人 チョンホ・オーエーシス社 2008年12月期売上高*：約350億ウォン （約28億円） チョンホ・ドキュメントソリューション社 その他の事業： 本社： 東京都台東区 国内通信エンジニアリング会社 従業員数： 約300人 ネットイットワークス社を子会社化 2009年2月期売上高： 約77億円 ② 経営資源の最適化の推進 通信機器関連事業： ソフ
Slide 8: 事業セグメント別四半期推移 ファインセラミック部品関連事業
事業セグメント別四半期推移 ファインセラミック部品関連事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 50 200 188 186 148 18 123 11 96 93 0 100 -4 -8 -27 -28 0 -50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋30億円 前四半期比 ＋20億円 • 半導体製造装置用部品、自動車関連部品 • 増収効果及びコスト削減の進展により の需要が緩やかに増加 大幅に事業損失は縮小 • デジタルコンシューマ機器用部品の需要 回復が継続 7
Slide 9: 事業セグメント別四半期推移 半導体部品関連事業
事業セグメント別四半期推移 半導体部品関連事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 500 100 412 411 62 341 312 50 45 281 28 250 217 12 17 0 -32 0 -50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋61億円 前四半期比 ＋11億円 • デジタルコンシューマ機器用セラミックパッ • 増収による効果、生産性向上、徹底した ケージの需要拡大が継続 コスト削減による利益改善 • ゲーム機、サーバー用有機パッケージの 需要回復 8
Slide 10: 事業セグメント別四半期推移 ファインセラミック応用品関連事業
事業セグメント別四半期推移 ファインセラミック応用品関連事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 500 150 451 412 114 362 370 100 93 299 73 265 250 50 32 11 0 -5 0 -50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋71億円 前四半期比 ＋21億円 • ソーラーエネルギー事業： • 増収及び原価低減効果による収益性の 国内需要の拡大及び海外需要の回復 改善 • 切削工具事業： 自動車産業向けの需要が緩やかに増加 9
Slide 11: 事業セグメント別四半期推移 電子デバイス関連事業
事業セグメント別四半期推移 電子デバイス関連事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 800 100 703 677 52 525 491 26 454 8 407 400 0 -9 -23 0 -100 -92 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋37億円 前四半期比 ＋49億円 • デジタルコンシューマ機器を中心に主要部 • 主要部品の増収及び原価低減の効果 品の需要が増加 により黒字化 10
Slide 12: 事業セグメント別四半期推移 通信機器関連事業
事業セグメント別四半期推移 通信機器関連事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 900 100 760 594 600 490 12 429 0 368 344 300 -21 -35 -54 -71 0 -100 -83 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋61億円 前四半期比 ＋32億円 • 新製品の投入効果により、国内での携帯 • 増収効果、コスト削減の推進並びに 電話端末の売上増 開発・販売面での統合効果により 損失額は縮小 11
Slide 13: 事業セグメント別四半期推移 情報機器関連事業
事業セグメント別四半期推移 情報機器関連事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 800 100 69 611 646 574 63 53 539 538 496 50 24 21 400 0 -11 0 -50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋36億円 前四半期比 ＋42億円 • 市場が低迷する中で、プリンタ及び複合機 • 増収及び原価低減により増益 の新製品の拡販により増収 • 固定資産売却益（約15億円）の計上 12
Slide 14: 事業セグメント別四半期推移 その他の事業
事業セグメント別四半期推移 その他の事業 売上高 （単位：億円） 事業利益 （単位：億円） 400 150 341 133 322 307 291 310 268 100 200 50 5 14 18 -0 0 不動産売却益 -11 0 -50 106億円を含む Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY09/3 FY10/3 FY09/3 FY10/3 前四半期比 ＋42億円 前四半期比 ＋19億円 • 京セラコミュニケーションシステム㈱： • 増収効果による黒字化 ＩＣＴ事業の売上増、新規子会社の貢献 • 京セラケミカル㈱： 電子部品材料の需要回復により増
Slide 15: 業績予想
2010年3月期 業績予想 （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期 予想 前期比増減 金額 金額 売上高比(%) 金額 増減率(%) 売 上 高 11,286 10,400 100.0 -886 -7.8 営 業 利 益 434 440 4.2 6 1.3 税引前当期純利益 560 570 5.5 10 1.8 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 295 340 3.3 45 15.2 希薄化後1株当たり当社株主に 帰 属 す る 当 期純利益(円) 157.23 185.26 － 28.03 17.8 2010年3月期予想 2009年３月期 平 均 為 替
Slide 16: 事業セグメント別 売上高予想 -前回予想比-
2010年3月期 事業セグメント別 売上高予想 -前回予想比- （単位：億円） 2010年3月期 前回予想 今回予想 前回予想比増減 事業セグメント （2009年4月） （2009年10月） 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率(%) ファインセラミック部品関連事業 500 4.8 480 4.6 -20 -4.0 半導体部品関連事業 1,100 10.6 1,270 12.2 170 15.5 ファインセラミック応用品関連事業 1,580 15.2 1,480 14.2 -100 -6.3 電子デバイス関連事業 1,850 17.8 1,900 18
Slide 17: 事業セグメント別 事業利益予想 -前回予想比-
2010年3月期 事業セグメント別 事業利益予想 -前回予想比- （単位：億円） 2010年3月期 前回予想 今回予想 前回予想比増減 事業セグメント （2009年4月） （2009年10月） 金 額 利益率(%) 金 額 利益率(%) 金 額 増減率(%) ファインセラミック部品関連事業 0 － 0 － 0 － 半導体部品関連事業 40 3.6 105 8.3 65 162.5 ファインセラミック応用品関連事業 180 11.4 115 7.8 -65 -36.1 電子デバイス関連事業 20 1.1 55 2.9 35 175.0 部品事業 計 240 4.8 275 5
Slide 18: 事業セグメント別 下期の取組み ファインセラミック部品関連事業
事業セグメント別 下期の取組み ファインセラミック部品関連事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 373 売上高 需要増加による売上増加 事業利益 • デジタルコンシューマ機器用部品 265 • 半導体製造装置用部品 244 215 • 自動車関連部品 一層の原価低減の推進 36 29 -31 -36 上期 下期 上期 下期予想 ＬＥＤ用サファイア基板 半導体製造装置用部品 グロープラグ FY09/3 FY10/3 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 17
Slide 19: 事業セグメント別 下期の取組み 半導体部品関連事業
事業セグメント別 下期の取組み 半導体部品関連事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 823 売上高 デジタルコンシューマ機器及びサーバー向け 事業利益 製品の売上拡大 • 水晶/SAWデバイス用セラミックパッケージ 648 • CCD/CMOSイメージセンサー用セラミック 622 パッケージ 529 • 携帯電話用SiP基板 • ASIC用有機パッケージ 107 主要製品の一層のシェアアップ 60 45 徹底した原価低減による収益性の向上 -21 上期 下期 上期 下期予想 水晶／ＳＡＷ用 イメージセンサー用 ＡＳＩＣ用 FY09/3 FY10/3 セラミックパ
Slide 20: 事業セグメント別 下期の取組み ファインセラミック応用品関連事業
事業セグメント別 下期の取組み ファインセラミック応用品関連事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 売上高 ソーラーエネルギー事業 863 事業利益 811 販売網拡大による好調な 国内市場での拡販 669 原価低減による 627 コスト競争力の強化 住宅用 ソーラー発電システム 207 切削工具事業 67 71 自動車関連市場での 44 受注拡大 上期 下期 上期 下期予想 FY09/3 FY10/3 切削工具 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 19
Slide 21: 事業セグメント別 下期の取組み 電子デバイス関連事業
事業セグメント別 下期の取組み 電子デバイス関連事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 1,380 売上高 デジタルコンシューマ機器向け部品の 事業利益 売上拡大 新製品の拡販 933 945 955 ・ 水晶波長板 ・ 水晶エタロンフィルタ ・ 薄型コンデンサ 原価低減、生産性の向上による収益性 の改善 60 52 3 -101 上期 下期 上期 下期予想 水晶エタロンフィルタ セラミックコンデンサ 水晶波長板 FY09/3 FY10/3 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 20
Slide 22: 事業セグメント別 下期の取組み 通信機器関連事業
事業セグメント別 下期の取組み 通信機器関連事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 1,354 売上高 1,163 国内／海外市場での新製品投入による 事業利益 売上増 833 797 海外市場でのクロス販売の推進、 新規顧客の獲得 収益性の改善 15 -24 -75 -153 上期 下期 上期 下期予想 K002 SA001 Mamorino K004 FY09/3 FY10/3 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 21
Slide 23: 事業セグメント別 下期の取組み 情報機器関連事業
事業セグメント別 下期の取組み 情報機器関連事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 売上高 継続的な新製品の市場投入 事業利益 （下期８モデル） 1,257 1,178 1,112 Ｔｒｉｕｍｐｈ－Ａｄｌｅｒ社の販売チャネルの 1,036 活用、韓国新販社との連携強化による拡販 差別化戦略による受注拡大と 一層の原価低減 122 84 66 13 TASKalfa500ci KM-3060 FS-C5400DN 上期 下期 上期 下期予想 (カラーA3 40ppm) (モノクロ A3 30ppm) (カラーA4 35ppm) FY09/3 FY10/3 最終ページ
Slide 24: 事業セグメント別 下期の取組み その他の事業
事業セグメント別 下期の取組み その他の事業 売上高・事業利益推移 下期の取組み （単位：億円） 売上高 ＩＣＴ（情報通信技術）事業を中心とした 事業利益 売上の拡大 663 642 597 578 電子部品材料事業の拡大 不動産売却益 106億円を含む 139 18 20 2 上期 下期 上期 下期予想 ＰＣ用コミュニケーションツール 半導体封止用エポキシ材料 FY09/3 FY10/3 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 23
Slide 25: 半期別 売上高・税引前利益の推移
半期別 売上高・税引前利益の推移 －2009年3月期～2010年3月期予想－ （単位：億円） 売上高 税引前利益 6,587 5,561 4,699 売上拡大 売上拡大 収益性向上 収益性向上 4,839 重点市場での コスト低減 740 事業拡大 の推進 399 171 経営基盤の強化 -180 徹底したコスト低減 上期 下期 上期 下期予想 FY09/3 FY10/3 部品事業での収益確保 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 24
Slide 26: 補足資料
補足資料 補足資料
Slide 27: 設備投資額、減価償却費、研究開発費
設備投資額、減価償却費、研究開発費 （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期予想 前期比増減 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 金額 増減率(%) 設 備 投 資 額 631 5.6 430 4.1 -201 -31.8 減 価 償 却 費 838 7.4 680 6.5 -158 -18.8 研 究 開 発 費 659 5.8 580 5.6 -79 -12.0 ※4月予想から変更はありません。 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 25
Slide 28: 6ヵ月通算 事業セグメント別 売上高
2010年3月期 6ヵ月通算 事業セグメント別 売上高 （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期 前年同期比増減 事業セグメント 6ヵ月通算 6ヵ月通算 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率(%) ファインセラミック部品関連事業 373 5.6 215 4.4 -158 -42.4 半導体部品関連事業 823 12.5 622 12.9 -201 -24.4 ファインセラミック応用品関連事業 863 13.1 669 13.8 -194 -22.5 電子デバイス関連事業 1,380 21.0 945 19.5 -436 -31.6 部品事業
Slide 29: 6ヵ月通算 事業セグメント別 事業利益
2010年3月期 6ヵ月通算 事業セグメント別 事業利益 （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期 前年同期比増減 事業セグメント 6ヵ月通算 6ヵ月通算 金 額 利益率(%) 金 額 利益率(%) 金 額 増減率(%) ファインセラミック部品関連事業 29 7.7 -36 － -65 － 半導体部品関連事業 107 13.0 45 7.2 -63 -58.3 ファインセラミック応用品関連事業 207 24.0 44 6.5 -164 -78.9 電子デバイス関連事業 60 4.4 3 0.3 -57 -94.6 部品事業 計 404 11.7 56 2.3 -3
Slide 30: 事業セグメント別 売上高予想
2010年3月期 事業セグメント別 売上高予想 （単位：億円） 2010年3月期 前回 2009年3月期 前期比増減 予想比 事業セグメント 前回予想 今回予想 増減 （2009年4月） （2009年10月） 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率(%) 金 額 ファインセラミック部品関連事業 617 5.4 500 4.8 480 4.6 -137 -22.2 -20 半導体部品関連事業 1,351 12.0 1,100 10.6 1,270 12.2 -81 -6.0 170 ファインセラミック応用品関連事業 1,489 13.2
Slide 31: 事業セグメント別 事業利益予想
2010年3月期 事業セグメント別 事業利益予想 （単位：億円） 2010年3月期 前回 2009年3月期 前期比増減 予想比 事業セグメント 前回予想 今回予想 増減 （2009年4月） （2009年10月） 金 額 利益率(%) 金 額 利益率(%) 金 額 利益率(%) 金 額 増減率(%) 金 額 ファインセラミック部品関連事業 -2 － 0 0.0 0 0.0 2 － 0 半導体部品関連事業 87 6.4 40 3.6 105 8.3 18 21.1 65 ファインセラミック応用品関連事業 275 18.4 180 11.4 115 7.8 -160 -58.1 -6
Slide 32: 注記
注 記 ・各項目の金額は億円単位で四捨五入しています。 ・各比率については、百万円単位で比較した際の比率を記載しています。 ・「当社株主に帰属する当期純利益」及び「当社株主に帰属する四半期純利益」は 2009年3月期までの「当期純利益」及び「四半期純利益」と同じ内容です。
Slide 33: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する 記述」(forward-looking 記述」(forward-lookingstatements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、 できる情報に鑑みて当