Slide 1: Scanway S.A. Prezentacja Q4 i FY 2023
Scanway S.A. Prezentacja Q4 i FY 2023 | marzec 2024
Slide 2: Prelegenci
Prelegenci Jędrzej Kowalewski Mikołaj Podgórski Radosław Charytoniuk CEO COO CSO Główny pomysłodawca i założyciel Specjalista w obszarze współpracy Praktyk w zakresie budowania Scanway. Ekspert od mobilnych biznesowej. Ekspert w obszarach trwałych i efektywnych relacji systemów wizyjnych, optomechat
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie roku 2023 4 O Scanway 8 Scanway Space 11 Scanway Industry 22 Finanse Q4 i FY 2023 32
Slide 4: Podsumowanie roku 2023
Podsumowanie roku 2023 PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY OGÓŁEM BACKLOG FY 2023 Q4 2023 NA 31.12.2023 BACKLOG INDUSTRY 1,2 mln zł 2,9 mln zł SPACE 7,01 mln zł 2,13 mln zł 1,7 mln zł OCZEKUJĄCE NA INDUSTRY +95% r/r +81% r/r FORMALIZACJĘ 1,5 mln zł 26,3 mln zł SPACE 24,8 mln zł Przychody ogółem liczone są ja
Slide 5: Podsumowanie roku 2023 - Space
Podsumowanie roku 2023 - Space STAR VIBE EagleEye PARTNERSTWA Umieszczenie 3.01.2023 na niskiej orbicie Praca nad instrumentem optycznym w Ziemi misji demonstracyjnej. Zdobycie ciągu całego roku, pomyślne przejście Zawarcie współprac z: space heritage dla instrumentu optycznego testów środowiskowych
Slide 6: Podsumowanie roku 2023 - Industry
Podsumowanie roku 2023 - Industry ZREALIZOWANE PROJEKTY UZUPEŁNIENIE OFERTY PARTNERSTWA W 2023 Scanway Industry zrealizował W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby 15 projektów polegających na wdrożeniu rynkowe Scanway wprowadza do swojej Zawarcie współprac z: autorskich systemów wizji maszynowej w
Slide 7: Powiększenie biura i przestrzeni laboratoryjnej od 01.2024
Powiększenie biura i przestrzeni laboratoryjnej od 01.2024 Nowa przestrzeń, adaptowana od podstaw do potrzeb Spółki tworzy świetne warunki do pracy dla naszych pracowników oraz zapewnia miejsce na rozwój większej ilości projektów z obszaru Space oraz Industry. Powierzchnia biurowa 230 m2 600 m2 popr
Slide 8: O Scanway
O Scanway
Slide 9: Zespół ponad 60 ekspertów
Zespół ponad 60 ekspertów Stan na luty 2024r. 11% 7 osób 16% 10 osób 73% 46 osób Jędrzej Michał Mikołaj Radosław Administracja Sprzedaż & marketing Inżynierowie Kowalewski Zięba Podgórski Charytoniuk CEO CTO COO CSO Agnieszka Oskar Zdunek Katarzyna Furmaniak Tomasz Kaliński Vasilisa Svirydava Sebast
Slide 10: Dwie linie biznesowe
Dwie linie biznesowe Ładunki optyczne ▪ Flight heritage i misja STAR VIBE, dla branży kosmicznej ▪ 7 ładunków w trakcie dostawy, 5 do tej 22% pory działających w przestrzeni kosmicznej, przychodów ▪ Największe polskie projekty kosmiczne w okresie (EagleEye, PIAST), 2023 roku ▪ Kosmiczna firma roku 2
Slide 11: Scanway Space
Scanway space
Slide 12: Misja demonstracyjna
Misja demonstracyjna Przygotowywania do migracji operacji satelitą na 02.2024 polską stację odbiorczo-nadawczą Rozpoczęcie wielkopowierzchniowych kampanii 09.2023 obrazujących. 05.2023 Przedłużenie misji na kolejne 12 miesięcy. Uzyskanie pierwszych zdjęć testowych z 03.2023 teleskopu STAR. Wyniesien
Slide 13: Rynek małych satelitów
Rynek małych satelitów Masa poniżej 500 kg 2013-2022 2023-2032 Średnia liczba satelitów 698 wynoszona w ciągu roku 2610 54kg Średnia masa satelity* 83kg 20,7 mld Wartość satelitów** 76,3 mld USD USD Podział ze względu 4663 na rodzaj misji 26 104 75% misje konstelacyjne 85% misje konstelacyjne *po wy
Slide 14: Rozwiązania Scanway dla branży kosmicznej
Rozwiązania Scanway Dla branży kosmicznej Instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi ▪ Monitorowanie katastrof naturalnych ▪ Badanie zmian klimatu ▪ Wspomaganie rolnictwa ▪ Rozwój urbanistyczny, ▪ Klasyfikacja obiektów ▪ Inne Systemy wizyjne do pracy w kosmosie ▪ Obserwacja procesów zachodzących Źródł
Slide 15: Q4 2023 & Q1 2024 – technologicznie
Q4 2023 & Q1 2024 – technologicznie Postępy w kluczowych projektach STAR VIBE XD PIAST Decyzja o operowaniu misją przez zespół Dostarczenie kompletnego instrumentu Trwające prace nad teleskopami Scanway. Planowanie samodzielnej obserwacyjnego dedykowanego SOP 120 do platformy Kestrel komunikacji z s
Slide 16: Integracja teleskopu SOP 200 (EagleEye)
Integracja teleskopu SOP 200 (EagleEye) Zakończenie prac integracyjnych nad teleskopem dla misji EagleEye w lutym b.r. Przeprowadzenie testów laboratoryjnych oraz dostarczenie instrumentu do Creotech Instruments S.A. do dalszej integracji z platformą HyperSat. Szczegóły: https://space24.pl/satelity/
Slide 17: Testy naziemne teleskopu SOP200 (EagleEye)
Testy naziemne teleskopu SOP200 (EagleEye) Przeprowadzone przez Scanway w lutym br. testy naziemne potwierdziły zgodność teleskopu SOP200 z założeniami misji w zakresie rozdzielczości obrazu dla bardzo niskiej orbity Ziemi ok. 300-350 km na poziomie 1-1,5 metra. Szczegóły: https://space24.pl/przemys
Slide 18: Q4 2023 & Q1 2024 – biznesowo
Q4 2023 & Q1 2024 – biznesowo Nowe współprace i kontrakty Misje zagraniczne 10-11.2023 Obecność Scanway na światowych wydarzeniach branżowych w roli wystawcy: International Astronautical Congress IAC 2023 (Baku), Space Tech Expo Europe (Brema), Czech Space Week (Brno). Marble Imaging, Niemcy 23.11.2
Slide 19: Q4 2023 & Q1 2024 – biznesowo c.d.
Q4 2023 & Q1 2024 – biznesowo c.d. Nowe współprace i kontrakty Ghalam, Kazachstan 21.12.2023 Zawarty kontrakt na dostarczenie dwóch modeli teleskopu możliwych do integracji z nanosatelitą oraz wsparcie inżynierskie w całym procesie integracji oraz testów teleskopów i nanosatelitów. Wartość umowy: 18
Slide 20: Zwiększenie polskiej składki do ESA
Zwiększenie polskiej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Dodatkowe środki na lata 2023-2025 360 mln EUR Programy opcjonalne Camila Lot Polaka na ISS Staże w ESA i inne 200 mln 85 mln 65 mln 10 mln EUR EUR EUR EUR Scanway jest wymieniony jako Umowa bilateralna na dostarczenie Podczas 2-t
Slide 21: Kosmos – dlaczego teraz?
Kosmos – dlaczego teraz? 360 mln 10 000 58% EUR satelitów minisatelitów ▪ Zwiększenie składki Polski w ESA o 360 mln euro w latach 2023-2025 i inwestycje w projekty z dziedziny EO – Earth Observation. ▪ Stale rosnąca liczba wystrzeleń – nawet do 10 000 satelitów w ciągu pięciu lat, dzięki spadającem
Slide 22: Scanway Industry
3? Scanway industry
Slide 23: Systemy wizyjne – odpowiedź na problemy przemysłu
Systemy wizyjne – odpowiedź na problemy przemysłu Zastosowanie wizji maszynowej w kontroli całego procesu jest odpowiedzią na rosnące wyzwania producentów w odniesieniu do kontroli procesu produkcyjnego, w tym kontroli jakości. Brak Krótkie serie Rosnące Digitalizacja pracowników produkcyjne koszty
Slide 24: Branża industry
Branża industry Szacowana wartość globalnego rynku wizji maszynowej w przemyśle 30 Trendy w branży 25,92 • Automatyzacja procesów 25 • Machine Learning i sztuczna inteligencja (AI) • Wizja 3D 20 • Obrazowanie hiperspektralne Wartość [mld USD] • Wysoka rozdzielczość i szybkość przetwarzania 15 13,23
Slide 25: Modułowe systemy wizji maszynowej
Modułowe systemy wizji maszynowej 5 μm (1/20 grubości włosa) najmniejsza wada jaką identyfikujemy 56 km/h najszybciej poruszający się obiekt, który kontrolujemy HARDWARE SOFTWARE INTERFACE PERYFERIA • aktywizacja obrazu, • serwer wirtualny, • analizator koloru, • analizator wzorca, • moduł CAD, 250
Slide 26: Q4 2023 & Q1 2024 - biznesowo
Q4 2023 & Q1 2024 - biznesowo 5 modułów dla branży opakowaniowej kontrola kontrola poprawności poprawności Projekt o wartości wykrojenia zadruku 860 tys. zł netto zrealizowany w ciągu 4 miesięcy. kontrola kontrola kontrola poprawności poprawności poprawności złożenia zszycia klejenia Szkic składarko
Slide 27: Zaawansowane technologie
Zaawansowane technologie Wizja maszynowa i AI Kamery hiperspektralne ▪ Możliwość inspekcji wszystkich wyprodukowanych obiektów. ▪ Kamery hiperspektralne to kolejny krok technologiczny w systemach ▪ Szybkie określanie obiektów na podstawie sygnatury spektralnej. kontroli i monitorowania jakości. ▪ Ko
Slide 28: Testy technologii hiperspektralnej w branży recyklingowej
Testy technologii hiperspektralnej w branży recyklingowej 1 2 1 2 3 3 98% skuteczności technologia hiperspektralna 4 Opracowanie POC: wykrywanie, odróżnianie i klasyfikacja zanieczyszczeń 4 w makulaturze przeznaczonej do recyklingu. Dzięki wykorzystaniu technologii 5 hiperspektralnej możliwe jest uz
Slide 29: Q4 2023 & Q1 2024 - technologicznie
Q4 2023 & Q1 2024 - technologicznie Postępy w kluczowych projektach BRANŻA SPOŻYWCZA BRANŻA OPAKOWANIOWA SAMODZIELNY DZIAŁ ML Wykrywanie fragmentów plastikowych Implementacja 4 modułów Opracowanie samodzielnego silnika ML i na powierzchni mięsa za pomocą kontrola poprawności rozłożenia kleju, Framew
Slide 30: Wizja rozwoju
Wizja rozwoju Lider W dziedzinie instrumentów W dziedzinie modułowych systemów optycznych dla małych satelitów: wizyjnych: ▪ Teleskopów do obserwacji Ziemi ▪ Autorski software na bazie AI ▪ Systemów wizyjnych do zastosowań ▪ Solution provider kosmicznych Partner Przy realizacji konstelacji Współprac
Slide 31: Synergia rozwiązań
Synergia rozwiązań Identyfikujemy produkty oraz kompetencje, które w najbliższych latach będziemy rozwijać w ramach synergii działów Industry i Space. Są to przede wszystkim: • Systemy wizyjne w kosmosie (autonomiczne operacje w kosmosie, kontrola stanu obiektów, zwiększanie bezpieczeństwa misji) •
Slide 32: Finanse Q4 i FY 2023
Finanse Q4 i FY 2023
Slide 33: Podsumowanie roku 2023 r.
Podsumowanie roku 2023 r. Przychody ogółem w 2022 i 2023 [mln zł] 7,01 -1,49 mln zł -2,19 mln zł EBITDA Zysk (strata) 1,57 za 2023 r. z działalności operacyjnej narastająco za 2023 r. 3,59 1,70 2,9 mln zł -2,21 mln zł 5,44 Backlog na koniec 2023 r. Zysk (strata) netto 1,89 za 2023 r. 26,3 mln zł Ocz
Slide 34: Podsumowanie IV kwartału 2023 r.
Podsumowanie IV kwartału 2023 r. Przychody ogółem Q4 2022 i Q4 2023 [mln zł] 2,13 -1,08 mln zł -1,28 mln zł EBITDA Zysk (strata) za IV kwartał 2023 r. z działalności operacyjnej 0,54 za IV kwartał 2023 r. 1,18 2,9 mln zł 0,39 -1,25 mln zł Backlog na koniec 2023 r. Zysk (strata) netto 1,59 za IV kwar
Slide 35: Finanse i cele inwestycyjne
Strategia Finanse i cele inwestycyjne ▪ Przychody 2022 r.: 3,59 mln zł Przychody ogółem i marża bezpośrednia ▪ Przychody 2023 r.: 7,01 mln zł (+95% r/r) ▪ Wynik rosnącego zaufania do marki oraz skuteczności sprzedażowej 26,30 ▪ Backlog na dzień 31.12.2023 wyniósł 2,9 mln zł w podziale na: ▪ 1,7 mln
Slide 36: Strategia i cele inwestycyjne
Strategia i cele Strategia i cele inwestycyjne inwestycyjne Planowane inwestycje Założenia ESOP 0,7 30 kluczowych osób, rozmiar 3% w skali roku, max 100 tys. akcji 30,0 Dział zaawansowanej wizji 28,00 maszynowej 4,1 25,0 Linia produkcyjna instrumentów 20,0 satelitarnych 4,6 16,00 Linia produkcyjna 1
Slide 37: Struktura własnościowa
Struktura własnościowa Umowami lock-up objętych jest łącznie 44,78% akcji, Zarząd Spółki na dzień 31.12.2023 r. w tym główni akcjonariusze posiadają lock-up: i na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego: 1. Zarząd: 24 miesiące od daty debiutu – 23,90% Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu 2. P
Slide 38: Podsumowanie
Podsumowanie +95% 26 mln zł 14 miesięcy Wzrost sprzedaży W zleceniach (przychodów oczekujących na Pracy satelity STAR ogółem) formalizację VIBE na orbicie ▪ Rok 2023 to kontynuacja dynamicznego rozwoju zdywersyfikowanego biznesu Scanway w oparciu o dwie linie biznesowe: Space i Industry ▪ Wyrażona w
Slide 39: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Scanway S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody przedstawienia jej działalności biznesowej. Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcj
Slide 40: Dziękujemy za uwagę!
Scanway S.A. Dziękujemy za uwagę!
Slide 41: Załączniki
Cj Scanway Zataczniki
Slide 42: Polskie wybrzeże, Dolny Śląsk, Krawędź atmosfery, Sycylia
Polskie wybrzeże Dolny Śląsk Krawędź atmosfery Sycylia
Slide 43: Pierwsze polskie zobrazowania RP
Pierwsze polskie zobrazowania RP • Wrzesień 2023 - rozpoczęcie wielkopowierzchniowych kampanii obrazujących Polskę • 33% Polski już zobrazowane (na dzień 31.12.2023) • Potwierdzenie skuteczności całej misji i jej składników, od systemu kierowania teleskopu, poprzez jakość optyki po wysoką prędkość p
Slide 44: Zdjęcie Polski – misja STAR VIBE
Zdjęcie Polski – misja STAR VIBE ▪ Rozdzielczość: 28 m/piksel ▪ Data wykonania: 9 września 2023 ▪ Mozaika 3 zdjęć