Taiwan Familymart Co., Ltd. · TPEX:5903

Taiwan Familymart — Q3 2021 Earnings Presentation

21 slides from Taiwan Familymart's earnings presentation, Dec 24, 2021

  1. Slide 1: 1

    1

  2. Slide 2: 公司簡介

    公司簡介 ★ 創立時間: 1988 年 8月 18日 ★ 上櫃時間: 2002 年 2月 25日(股票代號5903) ★ 資本額: 22.3 億元 ★ 營業項目: 連鎖便利商店之經營及生活服務提供 ★ 董事長: 葉榮廷 ★ 店數(截至2021/10): 3,955 2

  3. Slide 3: 大事記 全家關鍵30年

    大事記 全家關鍵30年 打底奠基 1988 台灣「全家便利商店」成立 1988-1997 第一家店開幕 1989 物流中心建置 1990 開始發展加盟體系 1998 首創代收服務 跳躍成長 1998-2007 2002 正式上櫃 2004 跨足中國上海 2007 併購福客多157間店鋪 轉型再造 2008 推出店到店寄件服務 2008-2017 2010 大規模導入新店型(NF1)，展開店型革命 2013 推出自有品牌FamilyMart Collection 2015 跨界異業結盟，打造全新複合店型 2017 自有福比麵包廠稼動生產 2019 首間「bb.q CHICKEN」旗艦餐廳店型開幕

  4. Slide 4: 股東結構

    股東結構 P．F．Investment 5.0% 泰山 22.5% 日本全家 45.0% 三洋維士比 3.3% 其他 18.9% 光泉 5.3% 4

  5. Slide 5: 台灣CVS店數

    台灣CVS店數 CVS Chain 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/9 店數 2228 2940 2986 3057 3154 3326 3548 3770 3932 FamilyMart 淨增加 +216 +37 +46 +71 +97 +172 +222 +222 +162 市占率 24.6% 29.0% 29.4% 29.6% 30.0% 30.5% 31.0% 31.5% 31.6% 店數 4705 5040 5028 5107 5221 5369 5655 6024 6295 7-11 淨增加 +317 +118 -2 +79

  6. Slide 6: 加盟比率

    單位:% 加盟比率 100 93.2 93.6 92.5 90.0 90.9 92.5 89.2 89.6 89.7 88.5 86.2 80 FC1 FC2 FC in total 76.0 76.7 73.7 71.2 64.9 60.4 56.4 57.8 60 53.3 49.4 48.3 39.2 37.9 40 36.4 33.2 32.1 28.8 26.0 21.3 19.5 17.6 15.8 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/9 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  7. Slide 7: 獲利表現 2021年第三季

    獲利表現 單位：仟元 2021年第三季 2020年第三季 Y-oY(%) 營收 20,662,242 22,732,585 -9.11% 毛利 7,397,677 8,277,677 -10.63% 營業費用 7,063,721 7,381,571 -4.31% 營業利益 333,956 896,106 -62.73% 稅前淨利 373,347 937,006 -60.16% 稅後淨利 283,159 729,542 -61.19% EPS 1.27 3.27 -61.16% 毛利率 35.80% 36.41% -0.61% 營業費用率 34.19% 32.47% 1.72% 營業利益率 1.

  8. Slide 8: 獲利表現 110年前三季

    獲利表現 單位：仟元 110年前三季 109年前三季 Y-oY(%) 營收 62,005,183 63,635,076 -2.56% 毛利 22,208,244 23,114,628 -3.92% 營業費用 21,033,527 20,986,826 0.22% 營業利益 1,174,717 2,127,802 -44.79% 稅前淨利 1,263,943 2,080,011 -39.23% 稅後淨利 954,797 1,619,205 -41.03% EPS 4.28 7.25 -40.97% 毛利率 35.82% 36.32% -0.51% 營業費用率 33.92% 32.98% 0.94

  9. Slide 9: 獲利表現 合併營收與稅後淨利

    獲利表現 合併營收 NT $ 百萬元 39 毛利率 % 100,000 85,366 77,730 37.74 80,000 71,721 38 64,428 62,005 37.03 60,000 36.77 37 36.39 40,000 36 35.82 20,000 35 0 2017 2018 2019 2020 2021/9M 2017 2018 2019 2020 2021/9M 稅後淨利 NT $ 百萬元 EPS UNIT：元 2,400 12 2,130 9.54 2,000 1,831 1,614 8.20 1,600 1,407 8 7.23 6.30 1,200 955

  10. Slide 10: 股利政策

    股利政策 UNIT：元 8 100% 7.5 6.5 5.8 95% 6 5.5 5.2 90% 4 87.3% 85% 84.3% 2 80.2% 79.3% 80% 78.6% 0 75% 2016 2017 2018 2019 2020 Cash Dividend Payout Ratio 10

  11. Slide 11: SR FR Bun Foo

    SR FR Bun Foo ARR RS

  12. Slide 12: RIL MGT )

    RIL MGT ) (cian vnttstueie ) TRB SaeSS om, \ \- (Box sal es Bh Be “REG A BUS SF ct Sil EAR AR AD ARYDFIE -e. RAR 8 71- i ian Gea HEIRS (GRIRGRE RATA ) Git ~ Hl Res EFA on oR Res ht AR - ea ( Sr RLeE RH ) GioD -27 a Bim-.AR.VR- 12

  13. Slide 13: we Xx — Pavan

    we Xx — Pavan Ag SS 38 Fe RAS © HER (S+1 - THM) —— o7HERERNES - SWRI Ja \ - BBA x BEA - At BETH AERS RE - A+ ES ART EB SeR8//\2B4 © AIL ARIS me BRERA) RBM RSET S \ © BEES ES - Fis Dba RATT ARE a \- Be Banat Fe - SSCS MEE wat f FEASASBIIS? © BSS es) wee j HAAS |/- SEEREARS ~ HR] BS st REA 4 BLAME OAA

  14. Slide 14: 營運成長動能

    營運成長動能 每日取件數 237 257 181 156 鮮 食 單位：千件 2018 2019 2020 2021/9M 鮮食構成比 26.1% E-Commerce 25.5% 24.1% 22.0% 2018 2019 2020 2021/9M 14

  15. Slide 15: 鮮食-戰略品牌經營

    solution 1.1 鮮食-戰略品牌經營 -從原物料到設備，鮮食生產過程全面升級之構造改革，型塑全家鮮食 戰略品牌，確保成長動能。 • 米飯 • 咖啡 • 烘焙 • 冷凍 ★ 機台全面升級 ★ 匠.極.滿品牌深化經營 ★ 本質美味升級 ★ 數位科技運用 ★ 家庭健康需求衍伸 ★ 商組優化延伸 ★ 跨界品牌合作 ★ 銷售溫層突破 ★ 話題新品經營 ★ 茶飲市場深耕 ★ 會員/社群銷售推動 ★ 冷凍多元發展 15

  16. Slide 16: 鮮食-品牌聯名合作

    solution 1.2 鮮食-品牌聯名合作 -聯名品牌創造話題及對應趨勢商機，並與品牌長期深耕合作，提 升銷售達成雙贏。 台鐵 16

  17. Slide 17: EC-電商服務再擴大

    solution 2. EC-電商服務再擴大  全溫層冷鏈建構：冷藏與冷凍物流佈 EC交易量 建，EC店取更進化。 單位：千  多元商流導入：宅轉店、店到宅、店 寄宅(郵局)，便利無所不在。  分眾化電商開店平台 ：「好賣＋」、 「好開店」、「好店＋」助攻小賣家 升級，打造賣家生態圈。 全家「好開店」平台 岡山多溫層物流中心 冷凍店取服務 17

  18. Slide 18: 多元新型店發展

    solution 3. 多元新型店發展 Let’s café 洗衣複合店 永豐餘冷凍店 咖啡複合店 18

  19. Slide 19: CHINA FamilyMart

    CHINA FamilyMart 19

  20. Slide 20: 股權結構

    股權結構 台灣全家 日本全家 45.4% 54.6% FamilyMart China Holding 頂全 40.35% 59.65% China CVS (Cayman Islands) Holding Corporation 100% 上海 蘇州 杭州 無錫 成都 Stores1580 Stores291 Stores274 Stores129 Stores163 廣州 深圳 東莞 北京 ★總店數 Stores270 Stores134 Stores25 Stores68 2020 2967 2021/9M 2934 20

  21. Slide 21: 感謝聆聽 Q&A

    感謝聆聽 Q&A 21

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