Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — Q3 2024 Earnings Presentation

54 slides from Adways's earnings presentation, Oct 31, 2024

  1. Slide 1: Third Quarter 2024 Presentation Material

    YY 202866 12 AMES PFA RARE 2024#10A 318 THIRD d ARMM WH FI QUARTER 2024 OCTOBER 31, 2024 PRESENTATION MATERIAL A DWAYS

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 1. 第3 四半期の業績 ...P.04 2. 事業概況 ...P.22 3. 補⾜資料 ...P.46 chapter

  3. Slide 3: 本資料における記載方法について

    本資料における記載⽅法について ‧ 2021 年 12 ⽉期の期⾸より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号)等を 適⽤しております。それに伴い「旧基準での売上⾼」を「取扱⾼」として記載してお ります。 ‧取扱⾼は、会計監査⼈による監査を受けた正式な数値ではない事をご了承ください。 ‧ 2021 年 12 ⽉期から決算期を変更した事により、 2021 年 12 ⽉期は国内会社 9 ヶ⽉間、 海外⼦会社 12 ヶ⽉間、 2021 年 12 ⽉期第 3 四半期は国内会社 3 ヶ⽉間、海外⼦会社 6ヶ⽉間となります。 ‧ 2022 年 12 ⽉期より報告セグメントを、アプリ‧ウェブの

  4. Slide 4: Chapter1: 第3四半期の業績

    Third quarter 第3 Chapter1 : Third quarter results 1 . Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 四半期 の業績 4

  5. Slide 5: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    当四半期の業績と 前年同四半期・前四半期比較 単位：百万円 2024年 前年同四半期 前年同四半期比 前四半期比 12月期 から当四半期 2023年12月期第3四半期 2024年12月期第2四半期 第3四半期 推移 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 取扱高 12,899 14,306 ▲1,407 ▲9.8% 13,494 ▲595 ▲4.4% 売上高 3,048 3,278 ▲229 ▲7.0% 3,094 ▲46 ▲1.5% 売上総利益 2,467 2,678 ▲210 ▲7.9% 2,514 ▲46 ▲1.8% 販管費 2,443 2,651 ▲208 ▲7.9% 2,655

  6. Slide 6: 当第3四半期累計の業績と前年同期比較

    当第3四半期累計の業績と 前年同期比較 単位：百万円 前年同期比 2024年12月期 2023年12月期第3四半期累計 第3四半期累計 実績 増減額 増減率 取扱高 41,031 44,368 ▲3,336 ▲7.5% 売上高 9,442 10,121 ▲679 ▲6.7% 売上総利益 7,690 8,317 ▲626 ▲7.5% 販管費 7,612 7,661 ▲48 ▲0.6% 営業利益 78 656 ▲577 ▲88.0% 経常利益 343 907 ▲564 ▲62.2% 親会社株主に 帰属する 210 669 ▲459 ▲68.6% 四半期純利益 営業 取扱高 前年同期比 33億36百

  7. Slide 7: 2024年12月期 業績予想の修正

    2024年12⽉期 業績予想の修正 単位：百万円 親会社株主に 取扱⾼ 帰属する 売上⾼ 営業利益 経常利益 （参考値） 当期純利益 前回発表予想 62,000 14,200 770 1,000 580 2024年10⽉31⽇ 54,500 12,500 140 485 220 修正予想 増減額 ▲7,500 ▲1,700 ▲630 ▲515 ▲360 増減率 ▲12.1% ▲12.0% ▲81.8% ▲51.5% ▲62.1% ※「前回発表予想」とは2024年2⽉9⽇付け「2023年12⽉期決算短信」で発表した数値。 Copyright © Adways Inc. All Rights Re

  8. Slide 8: 2024年12月期 業績予想の修正(進捗率)

    2024年12⽉期 業績予想の修正 単位：百万円 親会社株主に 取扱⾼ 売上⾼ 営業利益 経常利益 帰属する （参考値） 当期純利益 前回発表予想 62,000 14,200 770 1,000 580 2024年10⽉31⽇ 54,500 12,500 140 485 220 修正予想 当第3四半期 41,031 9,442 79 343 210 累計実績 2024年10⽉31⽇ 修正予想 75.3% 75.5% 56.1% 70.7% 95.7% に対する進捗率 ※「前回発表予想」とは2024年2⽉9⽇付け「2023年12⽉期決算短信」で発表した数値。 Copyright © Adways

  9. Slide 9: 2024年12月期配当予想の修正

    2024年12⽉期配当予想の修正 2024年12⽉期配当予想 前回発表予想 1 株当たり 3円 57 銭 （配当性向24%） 1 株当たり 3円00銭 2024年10⽉31⽇ 修正予想 3ヶ年（2024年12⽉期 〜 2026年12⽉期）の配当⽅針 第25期 第26期 第27期 2024年12⽉期 2025年12⽉期 2026年12⽉期 配当性向24% 配当性向25% 配当性向26% もしくは もしくは もしくは 1株当たり3円00銭 1株当たり3円10銭 1株当たり3円20銭 の⾼い⽅ の⾼い⽅ の⾼い⽅ ※「前回発表予想」とは2024年2⽉9⽇付け「2023年12⽉期決算短信」で発表した数

  10. Slide 10: 業績予想修正の推移_営業利益

    業績予想修正の推移_営業利益 単位：百万円 770 その他 販管費 140 抑制 旅費交通費 抑制 修正前 修正後 ⼈件費 業績予想 業績予想 抑制 研究開発費 ⽀払⼿数料 抑制 抑制 取扱⾼減少による 売上総利益の減少 取扱⾼の減少にともない売上総利益が⼤幅に減少。 販管費の抑制により修正後の業績予想は営業利益 140 百万円。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 業績予想修正の要因_売上総利益

    業績予想修正の要因_売上総利益 エージェンシー 事業（国内） アドプラット フォーム事業 エージェンシー 事業（海外） その他 修正前 修正後 業績予想 業績予想 エージェンシー事業（国内） ゲームクライアントの広告需要が減少。 エージェンシー事業（海外） 中国におけるアプリ事業が不調。 アドプラットフォーム事業 アフィリエイト広告が不調。UNICORNは当初予想通り。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 業績予想修正の原因と対策

    業績予想修正の原因と対策 原因 対策 l ゲームアプリクライアントにおける新規タイトルの減少 l ゲームアプリ以外の分野の新規クライアントの獲得に注⼒。 や広告予算の⾒直しによる広告需要の減少。 l 市場が拡⼤しているブランド広告の獲得を強化。 l ⼤型クライアントの広告予算縮⼩等の影響による広告需 l 「AMP」シリーズ※1など当社独⾃のソリューションを 要の減少。 活⽤し、ウェブ領域の取引を拡⼤。 エージェンシー事業 l 「MARKETING DOC」※1など当社独⾃のソリュー （国内） ションを活⽤し、データドリブンマーケティング※2の⽀ 援の強化。 ※1「AMP」シリーズ、「MARKE

  13. Slide 13: 当四半期のセグメントサマリー

    当四半期のセグメントサマリー セグメント取扱⾼：57億79百万円 エージェンシー事業 前年同四半期⽐：86百万円増加（1.5%増） （国内） ⼀部のクライアントの⽅針の変更などがありゲームアプリが減少。マンガアプ リについては伸⻑。認知拡⼤のためのブランド広告が成⻑。 セグメント取扱⾼：12億22百万円 エージェンシー事業 前年同四半期⽐：11億32百万円減少（48.1%減） （海外） 中国での⾃社サービスの不調などがありアプリ広告が減少。台湾ではLINEの販 売が好調でブランド広告が伸⻑。 セグメント取扱⾼：53億41百万円 前年同四半期⽐：3億83百万円減少（6.7%減） アドプラットフォ

  14. Slide 14: 取扱高の四半期推移

    取扱⾼の四半期推移 単位：百万円 14,306 14,637 14,638 13,494 12,899 5,692 6,589 6,258 +15.8% ▲5.0% ▲13.1% 5,440 +6.2% 5,779 2,355 1,857 ▲18.0% 1,930 ▲3.8% +12.0% 2,080 ▲41.2% 1,222 5,724 5,496 5,930 5,460 5,341 ▲4.0% +7.9% ▲7.9% ▲2.2% 533 621 591 513 555 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q そ

  15. Slide 15: 販管費の四半期推移

    販管費の四半期推移 単位：百万円 2,800 2,651 2,655 40.0% 2,600 2,514 2,443 2,400 2,368 744 720 2,200 686 632 30.0% 593 2,000 65 45 1,800 121 45 83 44 33 96 26 34 82 76 1,600 47 69 27 19.7% 18.9% 18.5% 1,400 17.2% 20.0% 16.2% 1,200 1,000 1,693 1,658 1,630 1,708 1,662 800 10.0% 600 400 200 0 0.0% 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉

  16. Slide 16: 営業損益の四半期推移

    営業損益の四半期推移 単位：百万円 320 270 265 18.5% 220 194 13.5% 170 8.5% 120 26 24 70 1.8% 1.3% 3.5% 0.2% 0.2% 20 -1.5% (30) (80) -6.5% (130) (180) ▲ 140 -11.5% 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 営業損益 営業利益率 四半期営業利益 24百万円 前年同四半期⽐： 1百万円減（ 6.3%減） 営業利益率 ： 0.2%（前年同四半期⽐増減なし） ※2024年12⽉期2Qの営業利益率は

  17. Slide 17: 営業損益の四半期推移（セグメント別）

    営業損益の四半期推移 （セグメント別） 単位：百万円 1,000 400 800 265 194 26 24 200 600 502 493 ▲ 140 0 営 400 263 246 業 200 280 ▲ 200 271 154 81 175 損 0 222 90 2 3 68 109 ▲ 400 益▲ 200 ▲ 510 ▲ 463 ▲ 544 ▲ 571 ▲ 506 ▲ 600 ▲ 400 ▲ 800 ▲ 600 ▲ 800 ▲ 1,000 その他 アドプラットフォーム エージェンシー 調整額 営 5.9% 6.1% 業 4.7% 3.7% 3.5% 利 益 4.1% 3.3% 3.3

  18. Slide 18: 経常損益の四半期推移

    経常損益の四半期推移 単位：百万円 500 405 400 16.0% 323 300 11.0% 200 6.0% 100 104 2.8% 2.2% 85 0.7% 0.7% 1.0% 0 -100 ▲ 65 -4.0% 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 経常損益 経常利益率 四半期経常利益 85百万円 前年同四半期⽐ ： 19百万円減（ 18.3%減） 経常利益率 ： 0.7%（前年同四半期⽐ 0.1 ポイント減） ※2024年12⽉期2Qの経常利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyrig

  19. Slide 19: 四半期経常利益の推移

    四半期経常利益の推移 単位：百万円 持分法による 投資利益 +79 経常利益 85 ▲12 ▲6 投資事業組合 運⽤損 雑損失‧ その他 営業利益 24 持分法による投資利益 ‧‧‧ 79 百万円 投資事業組合運⽤損 ‧‧‧ ▲ 12 百万円 雑損失‧その他 ‧‧‧ ▲ 6 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 親会社株主に帰属する四半期純損益の四半期推移

    親会社株主に帰属する四半期純損益の四半期推移 単位：百万円 18.0% 350 296 310 250 13.0% 150 8.0% 2.0% 2.1% 32 50 0.2% 3.0% (50) ▲ 20 -2.0% (150) ▲ 132 -7.0% (250) -12.0% 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 四半期純損益 四半期純利率 親会社株主に帰属する 四半期純利益 32 百万円 前年同四半期⽐ ： 52百万円増 前四半期⽐ ： 1億64百万円増 ※ 2023年3Q及び2024年12⽉期2Qの四半期純

  21. Slide 21: 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移

    親会社株主に帰属する四半期純利益の推移 単位：百万円 経常利益 85 ▲11 親会社株主に帰属 投資有価証券 する四半期純利益 評価損 32 ▲65 経常損益 ▲41 法⼈税等‧ その他 投資有価証券評価損 ‧‧‧ ▲ 11 百万円 法⼈税等‧その他 ‧‧‧ ▲ 41 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: Chapter2: 事業概況

    Third quarter 事業 2 . 概況 Chapter2: business overview Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 広告事業の概況

    広告事業の概況 Third quarter 広告事業の分類 エージェンシー事業 他社プラットフォーム （広告代理業） ク アドプラットフォーム事業 （広告配信プラットフォーム） ラ メ ユ イ デ ー ア ィ ザ ン ア ー ト etc 広告事業を、他社サービスの販売も⾏うエージェンシー事業と、 ⾃社の広告配信プラットフォームを運営するアドプラットフォーム事業に分類。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: エージェンシー事業（国内・海外）

    エージェンシー 事業（国内‧海外） アプリ‧ウェブの包括的マーケティング⽀援事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: エージェンシー事業（国内）事業方針

    エージェンシー事業 Third quarter （国内）事業⽅針 顧客の事業成⻑ドライバーとして、 マーケティングDXを実現 エージェンシー事業では、オフライン＆オンラインの統合プランニングによる、包括的なマーケティング⽀援に取り組んでいます。 ナショナルクライアント（ブランド広告主）へのアプローチや、“テレビとデジタルの統合プランニング”による“フルチャネル ※1”“フルファネル ※2”を意識した、より効果的なマーケティングプランを実⾏するため、広告という枠組みに囚われず、マーケ ティングコンサルタントとして、あらゆる課題解決に取り組みます。また、「⼈」による⾼い運⽤⼒‧創造⼒とAIを活⽤し

  26. Slide 26: 博報堂DYグループ資本業務提携の進捗

    博報堂ＤＹグループ資本業務提携の 進捗 博報堂 ＤＹグループ協業 博報堂 ＤＹグループ協業 売上総利益推移 アカウント数推移 23年12⽉期 23年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 23年12⽉期 23年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上総利益、アカウント数ともに前年同四半期⽐で増加。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 海外におけるマーケティング支援事業 台湾

    海外におけるマーケティング ⽀援事業 台湾 LINE Taiwan「 LINE Biz-Solutions Partner 」において、 「セールスパートナー」に続き、新たに「クリエイティブパートナー」に認定。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 台湾ファミリーマートとの提携

    海外におけるマーケティング ⽀援事業 台湾 台湾全⼟に4,200以上の実店舗を持つ台湾ファミリーマートと提携し、 世界中で急速に市場シェアを拡⼤し続けるリテールメディア‧ネットワーク領域に参⼊ アプリやECサイト会員、LINE公式アカウント、各種ソーシャルメディア、 店頭サイネージなどのチャネルを組み合わせると、1,800万⼈を超えるユーザーへの 広告配信が可能に。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: アドプラットフォーム事業

    アドプラット フォーム事業 UNICORN‧アフィリエイトなどの広告サービス事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: Slide 30

  31. Slide 31: アドプラットフォーム事業（UNICORN）事業方針

    アドプラットフォーム事業 （ UNICORN）事業⽅針 チ ャ ネ ル × 提 供 価 値 ×ア カ ウ ン ト の 3軸で⽴体的に拡⼤ ディスプレイ広告 ビデオ広告 検索連動型広告 その他（成果報酬型等） アプリストア内 スマホディスプレイ OTT YouTube 広告 広告 提供開始 CTV Google Search 試験運⽤中 In-Game DOOH 広告 UNICORNでは、Apple Search Ads｜Todayタブ、検索タブ、検索結果、プロダクトページでの ⾃動最適化配信に加え、コネクテッドTVやOTT※等のサービスと連携し、配信⾯においても拡⼤を続けています。 また、試験

  32. Slide 32: UNICORNの進捗（取扱高）

    UNICORNの進捗（取扱⾼） Third quarter 単位：百万円 UNICORNの取扱⾼∕機械学習コスト推移 2,000 1,800 1,713 1,607 1,583 1,600 1,417 1,409 1,404 1,370 1,418 1,400 1,349 1,247 1,261 1,217 1,200 1,127 1,042 978 978 988 1,000 764 800 629 600 テスト運⽤期間 402 452 400 259 242 268 317 242 255 255 191 135 153 139 130 138 157 170 185 181 202 2

  33. Slide 33: UNICORNの進捗（総運用広告費）

    UNICORNの進捗（総運⽤広告費 ） Third quarter ※ 単位：百万円 UNICORN の総運⽤広告費※∕機械学習コスト推移 2,000 1,800 1,741 1,748 1,629 1,600 1,497 1,423 1,399 1,417 1,393 1,400 1,338 1,238 1,262 1,224 1,141 1,200 1,035 975 968 989 1,000 757 800 621 600 テスト運⽤期間 406 442 400 265 248 272 318 242 255 255 202 135 153 139 130 138 157 170 18

  34. Slide 34: UNICORNの進捗 ジャンル別進捗

    UNICORNの進捗 Third quarter ジャンル別進捗 1,800 1,600 2024 年 12 ⽉期 3Q 実績 1,400 322 1,200 120 87 1,000 267 150 51 20% 800 186 34% 600 339 8% 400 651 534 200 17% 21% 0 単位：百万円 2023年12⽉期3Q 2024年12⽉期3Q ゲーム ブランド マンガ VOD その他 ゲーム ブランド マンガ VOD その他 ジャンル別では「ブランド」 が⼤きく伸⻑、 前年同四半期に不調だったマンガも復調。 About UNICORN Copyright © Ad

  35. Slide 35: UNICORNの業績：前年同四半期比較

    UNICORNの進捗 Third quarter UNICORNの業績：前年同四半期⽐較 単位：百万円 前年同四半期⽐ 2024年12⽉期 2023年12⽉期第3四半期 第3四半期 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 1,583 1,127 ＋456 ＋40.5% 売上総利益 552 373 ＋179 ＋47.9% 営業損益 62 ▲3 65 - 取扱⾼、売上総利益、営業利益、それぞれ前年同四半期⽐で⼤幅に増加。 ※2023年12⽉期3Qの営業損益はマイナスのため増減率は記載しておりません。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All Rights Reser

  36. Slide 36: UNICORN Interactive AD

    先進的な広告⼿法 Third quarter UNICORN Interactive AD 最先端の UNICORNでの クリエイティブフォーマット ⾼精度な配信最適化 Banner／Video ／ Reward Video コンテキスト∕ロケーション∕デモグラフィック Native／Interactive キャリア∕承認リスト （approved list） これまでに無かったクリエイティブで、これまでは出会えなかったユーザーと 全く新しい形のコミュニケーションを実現。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: BtoBターゲティング

    BtoB領域での効果的なデジタル広告配信 を実現する「 BtoBターゲティング 」 UNICORNの新機能「 BtoBターゲティング 」 法⼈向けのオーディエンスデータに基づき職種、 売上規模 資本⾦ 上場 職種 業種や会社規模等に応じてターゲティング 5〜10億円未満 1〜10億円未満 上場 営業‧販売 百〜千億円未満 10〜50億円未満 ⾮上場 総務‧⼈事 財務‧経理 ⽇本最⼤の法⼈企業データベース 千億円以上 企画‧マーケティング 利益規模 本社所在地 等 5億円以上 東京都 従業員数 東京都以外 エンジニア‧デザイナー 1〜99⼈ 給与所得者 エンジニア 業種 デザイナー 100〜99

  38. Slide 38: 「TOKYO GAME CONNECT」を共催、登壇

    「 TOKYO GAME CONNECT 」 を共催、登壇 東京ゲームショウの開催に合わせ、モバイルアプリ業界の最前線を⾛る 企業4社とUNICORNにて「TOKYO GAME CONNECT」共催。 「ゲーム会社各社が知らないところで、広告評価の仕⽅はここまで進化している！マーケットリーダーに学ぶ真の広告効果の⾒極め⽅」というテーマで 株式会社メルカリ 清⽔ 博昭⽒と登壇 広告を本質的且つ適正に評価する仕組みや真の広告効果を追求し、 新たな広告価値の創出に向け、様々な企業との取り組みを加速してまいります。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All R

  39. Slide 39: Third quarter

    Third quarter Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 39

  40. Slide 40: アドプラットフォーム事業（ADWAYS DEEE）事業方針

    アドプラットフォーム事業 Third quarter 事業⽅針 （ ADWAYS DEEE） アフィリエイト広告を ⽣活者体験の向上×メディア収益最⼤化 新たな概念へアップデート。 を実現するサービス開発の強化。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: アフィリエイト広告効果を予測する「JANEEE Compass」

    業界初 のアフィリエイト広告効果を ※1 予測する「 JANEEE Compass 」 業界初！アフィリエイト効果の予測機能 従来のSEOツール CPC 検索数 トラフィック 売上 CV数 承認率 間接的なデータから効果を推定 収益化データ ※2 を直接確認できる 「 JANet 」が10年以上蓄積したデータを⽤い、アフィリエイト広告の売り上げ規模を 事前に予測し、プランニングの効率化、収益向上を⽀援する業界初の集客⽀援機能。 ※ 1 当社調べ ※ 2 本ツールは JANet や外部ツールから取得したデータを軸に推定される効果を可視化していますが、実際の効果を保証するものではありません Cop

  42. Slide 42: プッシュ型リワード広告「プッシュリワード」

    ユーザー体験を妨げないプッシュ型 リワード広告「プッシュリワード」 プッシュリワードとは プッシュリワードによる利⽤率拡⼤ アプリ体験上で最適なタイミングで配信 リワード広告 有償コンテンツ 利⽤ユーザー数 利⽤率 約 4 倍に増加 ※ 8 %増加 ※ マンガアプリ 漫画の続きを読むための オンラインクレーンアプリ 他ユーザーがプレイ中の間や LIVE配信アプリ 配信者が放送休憩中の間に ※当社による⼀部検証の結果 ⾜りないポイントを付与 予約待ち時間に広告を配信 ミッション挑戦 「 AppDriver 」では、今後もリワード広告市場の本質的な課題を捉え、 機能拡張を続けるとともに、多⾓的な顧

  43. Slide 43: 人と機械の共生

    ⼈と機械の共⽣ Third quarter ⼈にはできないことを 機械にはできないことを 機械化 ⼈に集約 パフォーマンスの 最⼤化 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 43

  44. Slide 44: PURPOSE OF ADWAYS

    PURPOSE OF ADWAYS 全世界に 「なにこれ すげー こんなのはじめて」 を届け、 すべての⼈の可能性をひろげる 「⼈儲け」を実現する。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 44

  45. Slide 45: 本日はありがとうございました

    本⽇はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズによる 現在の予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。これ らの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知 られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望に対す る表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイ ズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と 著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  46. Slide 46: Chapter3: 補足資料

    Third quarter 補⾜ 3 . 資料 Chapter3 : Supplementary materials Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 46

  47. Slide 47: 連結取扱高 四半期推移

    連結取扱⾼ 四半期推移 単位：百万円 18,000 15,202 14,859 16,000 14,368 14,417 14,306 14,637 14,638 13,494 14,000 12,899 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 47

  48. Slide 48: 連結売上原価 四半期推移

    連結売上原価 四半期推移 単位：百万円 掲載料 その他原価 売上原価率 掲載料率 13,000 12,000 11, 000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 82.9% 81.2% 81.4% 82.1% 82.2% 81.9% 83.0% 82.7% 81.1% 4,000 82.0% 80.4% 80.9% 81.6% 81.3% 82.0% 81.5% 81.4% 80.9% 3,000 2,000 1,000 0 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年1

  49. Slide 49: 連結販管費 四半期推移

    連結販管費 四半期推移 単位：百万円 ⼈件費 採⽤教育費 地代家賃 減価償却費 その他経費 販管費率 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 19.7% 18.9% 17.8% 18.5% 1,000 16.2% 17.2% 16.3% 16.3% 15.5% 800 600 400 200 0 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q Copyright

  50. Slide 50: 連結営業損益 四半期推移

    連結営業損益 四半期推移 単位：百万円 営業損益 営業利益率 800 700 539 481 600 3.6% 3.3% 500 265 400 239 194 1.8% 300 1.7% 89 1.3% 200 26 24 0.6% 100 0.2% 0.2% ▲140 0 ▲100 ▲200 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q ※2024年12⽉期2Qの営業利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyri

  51. Slide 51: 連結貸借対照表（前四半期比）

    連結貸借対照表（前四半期⽐） 単位：百万円 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期2Q 増減額 増減率 流動資産 18,030 18,184 ▲153 ▲0.8% （現預⾦） 9,725 9,985 ▲259 ▲2.6% 固定資産 5,152 5,236 ▲84 ▲1.6% 資産合計 23,182 23,420 ▲238 ▲1.0% 流動負債 8,470 8,510 ▲40 ▲0.5% 固定負債 214 258 ▲44 ▲17.1% 負債合計 8,684 8,769 ▲84 ▲1.0% 純資産合計 14,498 14,651 ▲153 ▲1.0% Copyright © Adways In

  52. Slide 52: セグメント内訳別連結取扱高構成比 四半期推移

    セグメント内訳別連結取扱⾼構成⽐ 四半期推移 18,000 16,000 14,306 14,637 14,638 13,494 14,000 12,899 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 単位：百万円 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 前四半期⽐ 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 増減額 増減率 エージェンシー(国内) 5,692 6,589 6,258 5,440 5,77

  53. Slide 53: 当社グループの従業員数 四半期推移

    当社グループの従業員数 四半期推移 1,153 1,155 1,163 1,124 1,101 1,112 1,106 1,200 1,074 1,065 1,000 800 600 400 200 0 単位：名 2022年 2022年 2023年 2023年 2023年 2023年 2024年 2024年 2024年 12⽉期3Q 12⽉期4Q 12⽉期1Q 12⽉期2Q 12⽉期3Q 12⽉期4Q 12⽉期1Q 12⽉期2Q 12⽉期3Q ⽇本アドウェイズ 648 649 513 548 543 542 504 540 531 中国アドウェイズ 72 71 72 72 74 75 67 6

  54. Slide 54: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名： Adways Inc. ） 設⽴年⽉⽇ 2001年2 ⽉28 ⽇ 事業概要 インターネット関連事業 代表者⽒名 ⼭⽥ 翔 資本⾦ 1,717 百万円 [ 2024年9⽉末⽇現在 ] 取扱⾼ 59,006百万円 [ 2023年12⽉期連結 ] 従業員数 1,163 名（グループ全体） [ 2024年9⽉末⽇現在 ] ※臨時雇⽤者含む Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 54

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