Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2017 Earnings Presentation

36 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 7, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 第3四半期 決算

    2017年3月期 第３四半期 決算 2017年２月7日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    【目次】 １．2017年3月期 第３四半期 実績 / 見通し ３．市場に関する補足情報 決算ハイライト 4 遊技機マーケット情報 25 連結損益計算書（要約） 5 遊技機販売シェア動向 28 主な経営施策 ６ パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 29 各種費用等 ７ アミューズメント業界の動向 30 連結貸借対照表（要約） ８ ４．過去の業績推移 / 会社概要 ２．セグメント別実績 / 通期見通し 過去の業績推移 32 セグメント別：遊技機事業 10 会社概要 35 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 15 セグメント別：リゾート事業 21 -2- © SEGA SAMMY

  3. Slide 3: 2017年3月期 第3四半期実績 / 見通し

    １．2017年3月期 第３四半期実績 / 見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 決算ハイライト

    決算ハイライト 各事業において複数の大型タイトルの販売が集中したことから、前年同期比で増収、増益 第３四半期 （第3四半期発売の主な大型タイトル） 実績 遊技機： 『パチスロ北斗の拳 修羅の国篇』 パッケージゲーム：『龍が如く６ 命の詩。』、『Football Manager 2017』 アミューズメント機器：『三国志大戦』 ⇒P. 5 各事業において大型タイトルの販売なし 通期見通し 複数の新作タイトル投入を予定する事から、今後の販売動向や営業費用の 発生状況等の見極めが必要 -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） (億円) 2016年3月期 2017年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 11/2修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 2,450 3,479 2,857 +17% 3,730 +7% 遊技機 967 1,410 1,197 +24% 1,535 +9% 内 エンタテインメントコンテンツ 1,366 1,905 1,554 +14% 2,050 +8% 訳 リゾート 115 163 105 -9% 145 -11% 営業利益 121 176 350 +189% 280 +59% 遊技機 150 209 258 +72% 270 +29%

  6. Slide 6: 主な経営施策

    主な経営施策 ●中期経営目標の達成に向け、引き続き事業構造改革等の施策を実施 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2020/3期 【コスト構造改革】 【事業構造改革】 実行期 営業利益率：15％ ～成長軌道へ ROA * ：５％ 【意識改革】 ※ROA（％）＝親会社株主に帰属する当期純利益 / 総資産 ＜第3四半期の主な経営施策＞ 【目的】 ●財務体質の改善および資本回転率の向上 ●パラダイスシティをはじめとした、IR(統合型リゾート)に経営資源を集中 １．屋内型テーマパーク(ジョイポリス)を運営する子会社の一部株式を売却 (2016年10月31日公表) ⇒2017年3月期において

  7. Slide 7: 各種費用等

    各種費用等 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 11/2修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 403 580 488 +21% 649 +12% 遊技機 156 200 141 -10% 200 - エンタテインメントコンテンツ 246 377 346 +41% 447 +19% リゾート 4 5 1 -75% 2 -60% その他/消去等 -3 -2 0 - 0 - 設備投資額 210 280 208 -1% 284 +1% 遊技機 49 67 43 -12% 53 -21% エンタテインメントコン

  8. Slide 8: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 当第3四半期末 増減 科目 前期末 当第3四半期末 増減 現金・預金 1,413 1,395 -18 支払手形・買掛金 330 387 +57 受取手形・売掛金 556 549 -7 社債（１年内） 142 90 -52 有価証券 484 640 +156 短期借入金 140 111 -29 たな卸資産 344 347 +3 その他 447 431 -16 その他 225 254 +29 流動負債 計 1,059 1,019 -40 流動資産 計 3,022 3,185 +163 社債 520 438

  9. Slide 9: セグメント別実績 / 通期見通し

    ２．セグメント別実績 / 通期見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 11/2修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 967 1,410 1,197 +24% 1,535 +9% パチスロ 527 611 700 +33% 920 +51% 内 パチンコ 340 668 396 +16% 460 -31% 訳 その他/消去等 100 131 101 - 155 - 営業利益 150 209 258 +72% 270 +29% 営業利益率 15.5% 14.8% 21.6% +6.1pt 17.6% +2.8pt パチスロ販売台数（台

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業 パチスロ

    セグメント別：遊技機事業 パチスロ 販売実績/パチスロ 主要販売品目（実績）/パチスロ 2016年3月期 2017年3月期 ブランド タイトル名 販売台数 設置開始時期 パチスロ 第3四半期 第3四半期 11/2修正 遊技機 通期実績 サミー パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 90,140台 10月 累計実績 累計実績 通期計画 ロデオ パチスロ犬夜叉 4,416台 12月 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ ※当第3四半期に納品した遊技機の主要販売機種名及び販売台数 ※『パチスロ北斗の拳 修羅の国篇』については第2四半期納品分6,856台を含む 116,305台 136,997台 1

  12. Slide 12: セグメント別：遊技機事業 パチンコ

    セグメント別：遊技機事業 パチンコ 販売実績/パチンコ 主要販売品目（実績）/パチンコ 2016年3月期 2017年3月期 ブランド タイトル名 販売台数 設置開始時期 パチンコ 第3四半期 第3四半期 11/2修正 遊技機 通期実績 サミー ぱちんこＣＲモンスターハンター4 15,048台 11月 累計実績 累計実績 通期計画 サミー ぱちんこＣＲ真・北斗無双２１９Ｖｅｒ. 13,624台 12月 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ ※当第3四半期に納品した遊技機の主要販売機種名及び販売台数 97,499台 181,117台 96,182台 110,000台 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄ

  13. Slide 13: セグメント別：遊技機事業 新シリーズ

    セグメント別：遊技機事業 新シリーズ ■2017年3月期 第3四半期までの主な販売タイトルと第4四半期の販売予定タイトル スペック替えタイトル ～第3四半期 第4四半期 パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ R2 パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 パチスロエウレカセブンAO サミー サミー サミー パチスロBLOOD+ 二人の女王 パチスロ犬夜叉 パチスロ牙狼-守りし者- パ ロデオ タイヨーエレック サミー チ ス A-SLOT北斗の拳 将 パチスロ火曜サスペンス劇場 パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199 ロ サミー タイヨーエレック サミー パチスロ攻殻機動隊S.A.C. ２nd GIG サミー

  14. Slide 14: 補足(遊技機の型式試験申請/新台設置スケジュール)

    セグメント別：遊技機事業 補足(遊技機の型式試験申請/新台設置スケジュール) 2014年 2015年 2016年 2017年 ■パチスロ 9月15日 11月末 7月末 9月末 型式試験 旧試験機 (型式試験方法変更前) 1 新台設置 申請期限 新試験機 (周辺基板制御) 2 新台設置 AT 5.5号機基準機 (主基板制御) 型式試験 2.0枚≦傾斜値≦3.0枚 3 申請期限 新台設置 ART 5.5号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 4 新台設置 5.9号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 5 新台設置 ART最大継続数1,500ゲーム ノーマル (A) 6 新台設置 201

  15. Slide 15: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 11/2修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 1,366 1,905 1,554 +14% 2,050 +8% デジタルゲーム 330 456 350 +6% 470 +3% パッケージゲーム 289 423 373 +29% 470 +11% 内 AM機器 298 419 374 +26% 495 +18% 訳 AM施設 282 380 279 -1% 370 -3% 映像・玩具 157 212 165 +5% 235 +11% その他/

  16. Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業：デジタル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 上位3タイトル (デジタルゲーム) 2016年3月期 2017年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 平均MAU（万人・3か月平均）※1 443 640 513 661 465 370 414 『ファンタシースターオンライン2』 国内 ARPMAU(円) ※2 1,841 1,605 1,739 1,631 2,039 2,772 2,569 ©SEGA 上位３タイトル売上占有率 ※3 52.5% 48.6% 52.2% 58.4% 68.

  17. Slide 17: エンタテインメントコンテンツ事業：Noah Pass主要指標

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 国内タイトル主要指標 ■新作タイトルの投入に伴い、MAUは増加している一方で、ARPMAUは ■既存タイトルを中心に広告宣伝等を実施したため、広告宣伝費率が増加 低下 ※2017年3月期より一部事業を遊技機事業に移管しており、2016年3月期実績につきましては遡及処理の内容を反映させております 累計ダウンロード数 Noah Pass主要指標 ■ 『Sonic Dash』などの『Sonic』シリーズにより、海外を中心にダウンロード ■引き続き広告収益モデルによる収益化に取り組む 数は引き続き伸長傾向 - 1

  18. Slide 18: エンタテインメントコンテンツ事業：パッケージ

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 パッケージ 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ） 2017年3月期 第３四半期の 2016年3月期 2017年3月期 主要販売タイトル（パッケージゲーム） 地域別 第3四半期 第3四半期 11/2修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 販売タイトル数 9 14 7 9 国内 販売タイトル数（SKU） 13 20 8 10 販売本数（万本） 83 174 155 267 販売タイトル数 15 15 12 17 海外 販売タイトル数（SKU） 18 18 16 21 販売本数（万本） 529 748 658 763 『龍が如く６ 命の

  19. Slide 19: エンタテインメントコンテンツ事業：AM機器・AM施設・映像・玩具

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 AM機器 第３四半期実績 通期見通し ■人気トレーディングカードゲームの新作『三国志大戦』の販売が堅調に推移 ■大型タイトルの販売なし ■『艦これアーケード』の継続的な収益貢献や『UFOキャッチャー9』の販売が ■『艦これアーケード』等のレベニューシェアタイトルによる収益貢献を見込む 堅調に推移 ■『頭文字D ARCADE STAGE』の新作『頭文字D ARCADE STAGE ■カジノ機器開発や販売に向けた先行費用が発生 Zero』の販売を予定 ■新作カジノ機器『エキサイティング・バカラ』がマカオ市場にて稼働開始 ■カジノ機器開発や販売に向けた

  20. Slide 20: 主な販売タイトルと第4四半期の販売予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2017年３月期 第３四半期までの主な販売タイトルと第４四半期の販売予定タイトル ～第３四半期 第４四半期 既 ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） 存 ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） タ イ チェインクロニクル３（2013年7月～） ト ル オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） デ ジ 蒼空のリベラシオン（2016年5月～） タ ル ワールドチェイン（2016年9月～） SOUL REVERSE ZERO （2016年11月～） CODE OF JOKER Pocket （2017年1月～） Sta

  21. Slide 21: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 11/2修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 115 163 105 -9% 145 -11% 営業利益 -13 -18 -18 - -25 - 営業利益率 - - - - - - フェニックス・ 利用者数（千人） 424 571 393 -7% 541 -5% シーガイア・リゾート 客単価（円） 15,753 15,845 15,479 -2% 16,353 +3% 利用者数（千人） 528 687 512 -3% - - 東京ジョイポリス 客単価（円） 3

  22. Slide 22: セグメント別：リゾート事業 フェニックス・シーガイア・リゾート

    セグメント別：リゾート事業 第3四半期実績 ■九州域内を中心にプロモーション等を実施 ■『ブライダルバンケットルーム』リニューアル効果によるブライダル件数増加（前年比） 通期見通し 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ■『シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート』の42階に落合 務シェフ監修によるイタリアンレストラン 『リストランテ アルコ』がオープン ■各種スポーツキャンプ（野球、サッカー等）にあわせた集客施策等の実施 - 22 - ©フェニックスリゾート © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: パラダイスシティ建設工事の進捗

    セグメント別：リゾート事業 ■韓国初となる本格的統合型リゾート、「パラダイスシティ」建設工事の進捗 ＜工事進捗 (2017年1月12日時点)＞ ＜完成イメージ図 (2017年4月オープン)＞ ＜立地イメージ図＞ 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内) パラダイスシティ 予定地 ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：4,928万人 （2015年） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 施設住所 大韓民国仁川広域市中区 雲

  24. Slide 24: 市場に関する補足情報

    ３. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所 - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：矢野経済研究所 出所：「レジャー白書2016」 日本生産性本部 - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 27 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% U社 165,000 17.0% 2 D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー

  29. Slide 29: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 12,000 10,381 10,581 10,663 10,000 8,239 8,000 7,358 5,285 6,000 9,283 9,531 9593 3,933 3,181 6,069 7,154 4,000 3,856 1,187 2,249 2,000 854 512 192 53 19 922 887 895 861 713 706 653 621 0 218 285 342 375 353 392 397 449 2010 2011

  30. Slide 30: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） 8,000 6,000 5,043 4,958 4,875 4,000 4,700 4,564 4,222 100 2,000 75 74 78 80 69 72 63 66 1,732 1,848 1,791 1,750 60 1,696 1,611 0 40 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 20 1店舗あたり設置台数(台) 0 業務用アミューズメント機器販売高 アミューズメント施設売上高 2009年 2010年 2011年 201

  31. Slide 31: 過去の業績推移

    ４. 過去の業績推移 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ＜四半期毎の業績推移＞ - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  34. Slide 34: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2017/201703_3q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績

  35. Slide 35: 会社概要

    会社概要 会社概要(2016年9月30日現在) 株式の状況(2016年9月30日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル21階 発行済株式の総数 266,229,476株 設立 2004年10月1日 株主数 87,413名 資本金 299億円 ■大株主の状況 従業員 7,719名（連結） 所有株式数 持株比率 株主名 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) (株) (％) 里見 治 31,869,338 11.97 役員 代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO 里見 治

  36. Slide 36: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名

Sega Sammy Holdings — Q3 FY2017 Earnings Presentation on 6ix