Slide 1: 2005年度第4四半期 業績のご報告
2005年度第4四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2005年度第4四半期ハイライト
2005年度第4四半期ハイライト 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高 2,038百万円(対前年同期比+94%) 引き続き飛躍的に成長 - 営業利益 628百万円(同+189%) - 「モバゲータウン」の開始・会員の急増 2. 新たな収益基盤構築に - 千趣会との合弁会社「モバコレ」設立 向けた取り組みの進展 - 三菱東京UFJ銀行との業務・資本提携 - 会員数が2006年3月末に60万人を突破 3. モバオクの順調な成長 - 取扱高・出品数も引き続き拡大 - TVCM・屋外広告・交通広告を展開 - 累積媒体主数16万超 4. ポケットアフィリエイトの拡大 - 四半期クリック数も6000万
Slide 3: 2005年度第4四半期業績のご報告
2005年度第4四半期業績のご報告 ■全社業績 ■モバイル事業 ■Webコマース事業 ■ソリューション事業 3
Slide 4: 2005年度第4四半期業績の概要
2005年度第4四半期業績の概要 単位：百万円 当四半期 前年同期 前四半期 項目 前年同期比 前四半期比 増減要因 (連結) (単体) (連結) モバイル事業が引き続き 売上高 2,038 1,047 +94% 1,751 +16% 順調に拡大 営業利益 628 217 +189% 652 -4% 広告宣伝費を積極投入 増資に伴う新株発行費の 経常利益 617 175 +252% 654 -6% 負担 当期純利益 489 172 +183% 498 -2% (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として前期単体との比較を記載しております。 4
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 2,038 2,000 ソリューション 155 モバイル 1,751 Ｗｅｂコマース 210 1,500 1,420 195 1,103 1,219 1,047 816 315 1,000 277 569 794 303 181 214 542 486 119 500 68 24 58 4 724 779 600 655 493 555 457 415 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2004年度 2005年度 (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高を消去後の金額にて記載しております。 (注) 2. 当社は2005年度より連結決算を行って
Slide 6: 費用構成の推移（四半期）
費用構成の推移（四半期） 単位：百万円 当四半期 前年同期 前四半期 項目 前年同期比 前四半期比 増減要因 (連結) (単体) (連結) 売上原価合計 515 282 +83% 411 +25% 労務費 27 38 -28% 30 -11% 減価償却費 60 53 +14% 54 +11% 広告媒体費 364 140 +158% 270 +35% アフィリエイトの拡大 その他 62 49 +27% 55 +14% 販管費合計 893 547 +63% 687 +30% 人件費 315 209 +50% 291 +8% 人員増 販促費・広告費 293 181 +62% 169 +74% モバオ
Slide 7: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 700 652 営業利益 628 37.3 40 600 営業利益率 3 0 .8 500 28.1 30 400 399 20.2 2 0 .8 300 20 16.6 11.6 217 202 200 160 8 .9 10 100 56 48 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2004年度 2005年度 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として前期単体との比較を記載しております。 7
Slide 8: キャッシュ・フローの推移（四半期）
キャッシュ・フローの推移（四半期） 単位：百万円 当四半期 前年同期 前四半期 項目 前年同期比 前四半期比 増減要因 (連結) (単体) (連結) 営業活動による キャッシュ・フロー 936 403 +532 765 +170 営業利益の増加 投資活動による キャッシュ・フロー -98 -43 -54 -91 -6 財務活動による 第三者割当増資 キャッシュ・フロー 4,724 3,270 +1,454 0 +4,723 による収入 現金及び現金同等物の 期末残高 11,870 4,647 +7,222 6,307 +5,562 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参
Slide 9: eコマース総取扱高の推移
eコマース総取扱高の推移 (百万円) 7月1日 モバオク有料化 25,000 22,200 21,354 20,037 20,000 17,445 16,771 15,000 11,113 10,000 6,954 4,969 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2004年度 2005年度 (注) 総取扱高は、当社グループが運営するECサイトにおける売買成立高の合計額です。 (対象サイト：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、au Shopping Mall、モバオク、ａｕオークション) 9
Slide 10: モバイル事業
モバイル事業 売上高 (百万円) 1,103 第4四半期ハイライト 1000 ● 売上高1,103百万円(前年同期比415％増) ● モバオク 816 800 - 有料会員数が60万人を突破 - 出品数も211万品に拡大 - 広告宣伝を積極展開 600 569 ● ポケットアフィリエイト - 媒体数・クリック数ともに順調に成長 400 303 ● 新規事業/サービス 214 - モバゲータウンの急速な立ち上がり 200 - 千趣会との合弁会社モバコレ設立 - 三菱東京UFJ銀行との業務・資本提携 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2005年度 10
Slide 11: モバオク
モバオク ◆ No.1 携帯電話専用オークションサイトとして順調に成長 ・有料会員数が今年度末に60万人を突破 ・屋外広告やテレビコマーシャル放映などの広告宣伝を実施 ラッピングバス 渋谷駅ハチ公前ボード テレビコマーシャル 電車・地下鉄車内広告 11
Slide 12: モバオク重要指標の推移
モバオク重要指標の推移 有料会員数(月末) 取扱高 期末出品数 (万人) 60 (百万円) (万品) 60 15,602 211 56 54 15,000 14,443 14,548 51 200 50 47 42 12,000 11,533 11,461 151 154 40 39 150 130 33 9,000 30 28 108 100 6,000 20 50 3,000 10 0 0 0 7月 9月 11月 1月 3月 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2005年 2005年度 2005年度 12
Slide 13: ポケットアフィリエイト
ポケットアフィリエイト ◆ 広告主・媒体数ともに引き続き拡大 ・累積媒体主数は16万以上、クリック数も2500万クリック/月規模に成長 ・国内最大規模の携帯サイトのアフィリエイトネットワークとして市場を牽引 ＜広告主＞ ＜DeNA＞ ＜携帯サイト＞ ＜ユーザ＞ （アフィリエイトネットワーク） ①広告申し込み・入稿 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ■クライアントＡ社 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ＜説明＞ ②広告の掲載 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ＜報酬＞ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ③ユーザが広告 ・・・・ ・・・・ ＜詳
Slide 14: ポケットアフィリエイト重要指標の推移
ポケットアフィリエイト重要指標の推移 累積媒体主数 クリック数 (万社/人) 16.4 (万回) 16.0 6,204 6,000 14.0 13.0 5,000 12.0 10.3 4,160 10.0 4,000 8.0 7.7 2,900 3,000 6.0 2,063 4.4 2,000 4.0 1,050 1,000 2.0 0.0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2005年度 2005年度 14
Slide 15: モバゲータウン
モバゲータウン ◆ ゲーム＆コミュニティサイトの急速な立ち上がり ・2/7に正式スタート ・サービス開始後わずか2ヶ月弱で会員数21万人に到達、PVも2,000万/日以上 ・日記や掲示板、サークル、アバターなどのコミュニティ機能の利用度も非常に高い 対戦型ゲーム 手軽で高品質な ネット接続不要の FLASHゲーム 単独アプリ コミュニティ プラットフォーム 対戦ゲームから コミュニティ形成 ゲームを軸に 会員獲得 チャット アバター 潜在会員 掲示板 日記 サークル 新規会員を 口コミ紹介 ※一部機能はiモードのみの対応 15
Slide 16: モバコレ
モバコレ ◆ 4/20よりサービス開始 ・運営サイトから積極的に誘導 ・モバオク等を通じたトレンドの把握 ・ポケットアフィリエイトも有効活用 ・商品調達及び在庫管理・物流の ・ノウハウを提供 ・カタログ通販の顧客基盤の活用 ・10代後半～20代前半の女性をターゲットにした携帯物販 ・主にファッション関連商品を販売 ・コーディネート提案型のセット販売を中心に展開 16
Slide 17: ネット決済代行（株式会社ペイジェント）
ネット決済代行（株式会社ペイジェント） ◆ 個人間オークションでのサービス提供イメージ ⑦商品発送 ②エスクロー取引確認 ①エスクロー取引申込 ⑥支払確認通知 オークションサイト ⑨商品受取通知 ⑧商品発送通知 出品者 落札者 ⑫代金受取 ⑩支払指示 ⑤支払確認通知 ③支払手続 ATM ⑪代金振込 ④支払確認通知 株式会社ペイジェント コンビニ 金融機関 クレジットカード (5月1日設立予定) ネットバンキング 出資予定 出資 出資 (10%) (50%) (40%) ※他社ECサイトへの提供も計画中 出資(3%) 17
Slide 18: Webコマース事業
Webコマース事業 売上高 (百万円) 779 800 広告 法人支援 724 第4四半期ハイライト * マッチング手数料 700 655 167 ● 売上高は前年同期比40％増 600 174 ● ビッダーズの会員数が400万人、 600 555 158 出品数も200万品をそれぞれ突破 135 500 121 ● KDDIとの協業で「au Shopping Mall」が 315 266 2/23からスタート 400 260 ※KDDIとテレビ朝日によるワンセグ-EC連携の 247 227 共同実験にau Shopping Mallも参加 300 (4/19にスタート) 200 ● Webサ
Slide 19: ビッダーズ重要指標の推移(1)
ビッダーズ重要指標の推移(1) 取扱高 会員数 (百万円) (万人) 6,806 6,597 420 5,984 400 384 6,000 360 5,594 26% 36% 5,238 333 309 300 4,000 200 2,000 100 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2005年度 2005年度 19
Slide 20: ビッダーズ重要指標の推移(2)
ビッダーズ重要指標の推移(2) 期末出品数 クラブビッダーズ店舗数 (万品) (店) 2,311 206 2,210 200 2,070 20% 185 185 1,997 2,000 1,926 170 29% 160 150 1,500 100 1,000 50 500 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2005年度 2005年度 20
Slide 21: ソリューション事業
ソリューション事業 売上高 (百万円) ハイライト及び今後の方針 315 ● 引き続きクライアントとの 300 277 共同事業化を視野に入れた 活動を展開 210 ● 新規事業の検討に資する案件に 195 優先的に資源配分することで 200 155 利益率が向上 ● 今後は自社による立ち上げを 含めた新規事業の創出に向け、 100 活動の軸足を一層明確化していく 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2005年度 21
Slide 22: 2005年度通期 業績のご報告
2005年度通期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 23: 2005年度ハイライト
2005年度ハイライト 連結業績 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高64.2億円 (前期比 +124%) 計画値を上回り飛躍的に成長 - 営業利益18.8億円 (前期比 +290%) 2. eコマース総取扱高の躍進 - 年間800億円を越え、前期比2倍の伸びを記録 3. モバオク有料化の成功 - 2006年3月末に会員数が60万人を突破 モバイル 4. ポケットアフィリエイトが - 最大規模の携帯アフィリエイトネットワーク 主軸のひとつに成長 - 当社の収益の大きな柱のひとつに成長 - モバゲータウンの開始（ゲーム＆コミュニティ） 5. 新規事業及びサービス - 千趣会と合弁会社モバコレ
Slide 24: 売上高・経常利益の推移
売上高・経常利益の推移 売上高 経常利益 （百万円） (百万円） 6,429 1,885 6,000 1,800 1,500 5,000 1,200 4,000 900 3,000 2,870 600 443 2,000 300 227 1,563 01年度 02年度 965 0 03年度 04年度 05年度 1,000 619 -300 -213 0 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 -600 -533 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として前期単体との比較を記載しております。 24
Slide 25: 事業セグメント別売上高構成比の変化
事業セグメント別売上高構成比の変化 ◆ モバイル事業が急速に拡大し、売上高全体の成長に貢献 2004年度 2005年度 100%＝28.7億 100%＝64.2億 ソリューション ソリューション モバイル 14% 19% 14% モバイル 43% 売上高 2.2倍 67% 43% Webコマース Webコマース 25
Slide 26: 2005年度業績の概要
2005年度業績の概要 単位：百万円 当期 前期 項目 前期比 増減要因 (連結) (単体) 売上高 6,429 2,870 +124% モバイル事業の伸長 モバオク有料化による 営業利益 1,883 482 +290% 収益性の向上 経常利益 1,885 443 +325% 株式会社モバオクの 当期純利益 1,487 439 +238% 法人税発生 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として前期単体との比較を記載しております。 26
Slide 27: 費用構成の推移（通期）
費用構成の推移（通期） 単位：百万円 当期 前期 項目 増減比 増減要因 (連結) (単体) 売上原価合計 1,668 713 +134% 労務費 105 88 +19% 減価償却費 221 186 +19% 広告媒体費 978 246 + 297% アフィリエイトの拡大 その他 363 192 +89% 販管費合計 2,876 1,674 +73% 人件費 1,098 760 +44% 人員増 販促費・広告費 931 429 +117% モバイル分野に積極投入 その他 846 484 +75% (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として前期単体との比較を記載して
Slide 28: キャッシュ・フローの推移（通期）
キャッシュ・フローの推移（通期） 単位：百万円 項 目 当期 前期 前期比 増減要因 営業活動による キャッシュ・フロー 2,463 809 +1,653 営業利益の増加 投資活動による キャッシュ・フロー -295 -286 -9 財務活動による 第三者割当増資に キャッシュ・フロー 5,055 3,279 +1,775 よる収入 現金及び現金同等物の 期末残高 11,870 4,647 +7,222 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として前期単体との比較を記載しております。 28
Slide 29: 2006年度連結業績予想
2006年度連結業績予想 単位：百万円 項目 2006年度 2005年度 前期比 売上高 10,800 6,429 +68% 経常利益 2,830 1,885 +50% 当期純利益 1,360 1,487 -9% －売上高は高い成長率維持 －広告宣伝・販促費の積極的な投入 －新規事業・新サービス開発のための先行投資 －株式会社ディー・エヌ・エーで2006年度から法人税負担が発生 29
Slide 30: 2006年度の重要方針
2006年度の重要方針 1. モバオクの継続的な成長と －有料会員数の獲得に向けたプロモーション活動の継続 利便性の向上への取り組み －エスクローも含めたネット決済サービスの導入 －コミュニティ機能やゲーム数の拡充を通じた モバイル 2. モバゲータウンの拡大 集客力の一層の強化 －媒体営業強化によるネットワーク規模の更なる拡大 3. ポケットアフィリエイトの拡大 －広告クライアントの新規獲得に注力 －三菱東京UFJ銀行とのネット決済代行業務の開始 4. 新規サービスへの積極投資 －千趣会との物販サイトの立ち上げ －その他新規サービス開発の加速化 Ｗコマース 5. モバイルに注力 －引き続きポ
Slide 31: モバイル領域でのサービス展開イメージ
モバイル領域でのサービス展開イメージ ◆ モバイル コマース＆コミュニティ ポータル 強力な個々のサービスをベースに、トラフィックやブランドの シナジーを最大限に活かすことで実現 モバゲー タウン モバオク モバオク ポケットビッダーズ 決済 au Shopping Mall ポケット モバコレ ビッダーズ 31
Slide 32: 将来の見通しに関する注意事項
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー