Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031

Nishi-nippon Railroad — FY2015/3 Earnings Presentation

38 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, May 18, 2015

  1. Slide 1: 2015年3月期 決算説明会

    2015年3月期 決算説明会 西日本鉄道株式会社（９０３１） 2015年5月18日（月）

  2. Slide 2: 連結営業概況（２０１５年３月期）

    連結営業概況（２０１５年３月期） ◎ グループ会社 ： 子会社７６社、関連会社９社 ◎ 特長  福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、流通業など  西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ホテル事業など 連結営業収益 その他 運輸 うち、鉄道 ２４ ％ ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ バス ６７ ％ ３,６３５ 億円 １０％ １３％ ２１％ 不動産 物流 １４％ 流通 ２２％ ２０％ セグメント 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 物 流 業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 そ の 他 営業収益 ８３８ 億円 ５８３ 億円 ７９３ 億円 ８９０ 億円 ３８３ 億円 ５２６ 億円 鉄

  3. Slide 3: 連結損益の実績（全業）

    連結損益の実績（全業） ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ３,６３５ 億円 ３,５５０ 億円 ８５ 億円 ２. ４ ％ 営 業 利 益 １８５ 億円 ２０３ 億円 ▲１９ 億円 ▲９. ３ ％ 経 常 利 益 １８１ 億円 １９８ 億円 ▲１６ 億円 ▲８. ２ ％ 当期純利益 １０４ 億円 １１３ 億円 ▲１０ 億円 ▲８. ５ ％ 減価償却費 １９１ 億円 １８７ 億円 ５ 億円 ２. ５ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３７８ 億円 ３９２ 億円 ▲１４ 億円 ▲３. ７ ％ 設 備 投 資 ３６２ 億円 ３５８ 億円 ５ 億円 １. ４ ％  営業収益（増収）  増収 ・

  4. Slide 4: Nishitetsu Group

    EBC, Sehics. Nishitetsu Group CIV AMI Nishi-Nippon Railroad Co,Ltd.

  5. Slide 5: １．運輸業

    １． 運 輸 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ８３８ 億円 ８４６ 億円 ▲８ 億円 ▲０. ９ ％ 営 業 利 益 ４２ 億円 ５０ 億円 ▲８ 億円 ▲１６. ７ ％ 減価償却費 ８６ 億円 ８７ 億円 ▲１ 億円 ▲１. ２ ％ ＥＢＩＴＤＡ １２８ 億円 １３７ 億円 ▲９ 億円 ▲６. ９ ％ 設 備 投 資 １２０ 億円 １１１ 億円 １０ 億円 ８. ７ ％  営業収益の主な増減要因  鉄道事業 ・・・ 回数券等の先買いの反動  バス事業 ・・・ 路線効率化、旅客単価の減少  営業利益の主な増減要因  人件費（退職費用）の増

  6. Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）

    ～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ２２２ 億円 ２２７ 億円 ▲５ 億円 ▲２. １ ％ 営 業 利 益 ２９ 億円 ３５ 億円 ▲６ 億円 ▲１７. ２ ％ 旅 客 収 入 ２０６ 億円 ２１０ 億円 ▲４ 億円 ▲２. １ ％ 旅 客 人 員 １０４ 百万人 １０５ 百万人 ▲１ 百万人 ▲１. ２ ％ （定期外） ４７ 百万人 ４８ 百万人 ▲１ 百万人 ▲２. ４ ％ （定 期） ５７ 百万人 ５７ 百万人 ▲０. １ 百万人 ▲０. ２ ％  天神大牟田線旅客人員 ▲１．３％  貝塚線旅客人員 ＋３．６％  定期外 ▲

  7. Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）

    ～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ６１８ 億円 ６２１ 億円 ▲３ 億円 ▲０. ５ ％ 営 業 利 益 １３ 億円 １６ 億円 ▲３ 億円 ▲１９. ５ ％ 乗 合 収 入 ４８２ 億円 ４８７ 億円 ▲５ 億円 ▲１. １ ％ 貸切・特定収入 ４９ 億円 ４７ 億円 ２ 億円 ５. ０ ％ 乗合旅客人員 ２６８ 百万人 ２７０ 百万人 ▲２ 百万人 ▲０. ７ ％ （定期外） １４９ 百万人 １５３ 百万人 ▲４ 百万人 ▲２. ７ ％ 一 般 １４２ 百万人 １４６ 百万人 ▲４ 百万人 ▲２. ８ ％ 高 速 ７ 百万人 ７

  8. Slide 8: ２．不動産業

    ２． 不 動 産 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ５８３ 億円 ５９１ 億円 ▲８ 億円 ▲１. ３ ％ 営 業 利 益 ９３ 億円 １０５ 億円 ▲１２ 億円 ▲１１. ６ ％ 減価償却費 ６０ 億円 ５８ 億円 ３ 億円 ４. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ １５４ 億円 １６４ 億円 ▲１０ 億円 ▲６. ０ ％ 設 備 投 資 ９６ 億円 １６１ 億円 ▲６５ 億円 ▲４０. ５ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  不動産分譲事業 ･･･ マンション等の販売戸数の減

  9. Slide 9: 不動産業の内訳

    ～不動産業の内訳～ 《不 動 産 賃 貸 事 業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ２８７ 億円 ２７８ 億円 ９ 億円 ３. ３ ％ 営 業 利 益 ６６ 億円 ６４ 億円 ２ 億円 ２. ８ ％ 《不 動 産 分 譲 事 業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ２１６ 億円 ２３５ 億円 ▲１９ 億円 ▲８. ２ ％ 営 業 利 益 ２１ 億円 ３５ 億円 ▲１４ 億円 ▲３９. ２ ％ 販 売 戸 数 ６５７ 区画 ７９７ 区画 ▲１４０ 区画 ▲１７. ５ ％ （マンション） ３９０ 戸 ４６６ 戸 ▲７６ 戸 ▲１６. ２ ％ （戸

  10. Slide 10: ３．流通業

    ３． 流 通 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ７９３ 億円 ８０９ 億円 ▲１６ 億円 ▲２. ０ ％ 営 業 利 益 ３ 億円 ５ 億円 ▲２ 億円 ▲３４. ７ ％ 減価償却費 １３ 億円 １１ 億円 ２ 億円 １８. ５ ％ ＥＢＩＴＤＡ １７ 億円 １６ 億円 ０. ４ 億円 ２. ６ ％ 設 備 投 資 ３７ 億円 ２３ 億円 １４ 億円 ５９. ５ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  ストア事業 ・・・ 一部店舗の建替・改装に伴う休業（西鉄ストア） 競合店の影響による既存店の減収

  11. Slide 11: ４．物流業

    ４． 物 流 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ８９０ 億円 ７６６ 億円 １２４ 億円 １６. １ ％ 営 業 利 益 ２２ 億円 １７ 億円 ５ 億円 ２６. ７ ％ 減価償却費 ９ 億円 ７ 億円 ２ 億円 ２１. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３１ 億円 ２４ 億円 ６ 億円 ２５. ０ ％ 設 備 投 資 ９ 億円 １７ 億円 ▲８ 億円 ▲４８. ９ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  国際物流事業 ・・・ アジアを中心とした取扱高の増加 海外子会社での為替変動による円換算額の増加

  12. Slide 12: 物流業の内訳

    ～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ８９４ 億円 ７６６ 億円 １２８ 億円 １６. ７ ％ 営 業 利 益 １９ 億円 １７ 億円 ２ 億円 １０. ３ ％ ※ 営業収益、営業利益は単純集計であり、内部取引の消去は行っておりません。 航 空 輸 出 （ 重 量） １２９ 千トン １１２ 千トン １６ 千トン １４. ９ ％ 航 空 輸 入 （ 件 数） ３８３ 千 件 ３６５ 千 件 １７ 千 件 ４. ９ ％ 海 運 輸 出 （ ＴＥ Ｕ ） ５４ 千ＴＥＵ ４９ 千ＴＥＵ ４ 千ＴＥＵ ８. ８ ％ 海 運 輸 入 （ ＴＥ Ｕ

  13. Slide 13: ５．レジャー・サービス業

    ５． レジャー・サービス業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ３８３ 億円 ３８７ 億円 ▲４ 億円 ▲１. ０ ％ 営 業 利 益 １６ 億円 １８ 億円 ▲１ 億円 ▲８. ３ ％ 減価償却費 ２０ 億円 ２１ 億円 ▲１ 億円 ▲３. ７ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３６ 億円 ３８ 億円 ▲２ 億円 ▲５. ７ ％ 設 備 投 資 ８６ 億円 ２５ 億円 ６１ 億円 ２３８. ６ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  ホテル事業 ・・・ 客室単価の上昇  飲食事業 ・・・ 給食業務受託減  その他サービス事業 ・・・ システム関連業務の受注減

  14. Slide 14: レジャー・サービス業の内訳

    ～レジャー・サービス業の内訳～ 《 ホ テ ル 事 業 》 （注）ホテル事業内取引を除くと２億円（１．０％増）の増収です。 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ２１６ 億円 ２１２ 億円 (注) ３ 億円 １. ５ ％ 営 業 利 益 １１ 億円 １１ 億円 ０. ４ 億円 ４. ４ ％ 《旅行事業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ４１ 億円 ４０ 億円 ０. ４ 億円 １. ２ ％ 営 業 利 益 ２ 億円 １ 億円 ２ 億円 ２８１. ２ ％ 《 その他レジャー・サービス業 》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 １９

  15. Slide 15: ６．その他

    ６． その他 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ５２６ 億円 ５３３ 億円 ▲８ 億円 ▲１. ４ ％ 営 業 利 益 １６ 億円 １３ 億円 ３ 億円 ２１. ９ ％ 減価償却費 １０ 億円 ９ 億円 ０. １ 億円 １. ８ ％ ＥＢＩＴＤＡ ２６ 億円 ２３ 億円 ３ 億円 １３. ６ ％ 設 備 投 資 １５ 億円 ２０ 億円 ▲６ 億円 ▲２７. ３ ％  営業収益の主な増減要因  建設関連事業での受注減、金属リサイクル事業での減収等  営業利益の主な増減要因  利益率の改善等 ・その他・・・ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事業、金属リサイク

  16. Slide 16: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 ２０１５/３月末 ２０１４/３月末 増 減 資 流 動 資 産 １,０４５ 億円 ９８１ 億円 ６４ 億円 産 固 定 資 産 ３,６６５ 億円 ３,４４７ 億円 ２１８ 億円 合計 ４,７１０ 億円 ４,４２９ 億円 ２８１ 億円 負 流 動 負 債 １,４２８ 億円 １,３９９ 億円 ２８ 億円 債 固 定 負 債 １,８５１ 億円 １,７５４ 億円 ９６ 億円 ・ （有利子負債残高） １,８０６ 億円 １,６９６ 億円 １１０ 億円 純 負 債 合 計 ３,２７８ 億円 ３,１５４ 億円 １２５ 億円 資 純 資 産 合 計 １,４３２ 億円 １,２７５ 億円 １５７ 億

  17. Slide 17: 連結キャッシュ・フロー

    連結キャッシュ・フロー ２０１５/３ ２０１４/３ 増 減 営 業 活 動 ２２０ 億円 ３０５ 億円 ▲８５ 億円 （ 税 引 前 当 期 純 利 益 ） １８４ 億円 １９４ 億円 ▲１０ 億円 （ 減 価 償 却 費 ） １９１ 億円 １８７ 億円 ５ 億円 （法 人 税 等 の 支 払 額） ▲８７ 億円 ▲４７ 億円 ▲４０ 億円 投 資 活 動 ▲３１３ 億円 ▲３１７ 億円 ４ 億円 （固 定 資 産 の 取 得） ▲３８４ 億円 ▲３６９ 億円 ▲１５ 億円 財 務 活 動 ７８ 億円 ２ 億円 ７６ 億円 （借 入 金 ・ 社 債） １１０ 億円 ３４ 億円 ７６ 億円 現

  18. Slide 18: Nishitetsu Group 2015事業計画

    EBC, Geir 5. Nishitetsu Group 2015 ES Hh (20164F3 FFA) Nishi-Nippon Railroad Co, Ltd.

  19. Slide 19: 福岡市の現状・成長可能性 MICE機能強化

    福岡市の現状・成長可能性 1．福岡市の人口増加 2．アジアの玄関口・福岡市 2015年：152万人 外国人入国者数（2014年） 2035年：160万人（推計） 過去最高の約120万人（前年比+33.0％） 出典：福岡市「福岡市将来人口推計について」 出典：福岡市「平成26年 外国人入国者数について」 博多港 国際ﾀｰﾐﾅﾙ 3．MICE機能強化 ウォーターフロント地区の再開発 第2期展示場予定地 （展示面積約5,000㎡） 【新たに導入される機能】 ﾏﾘﾝﾒｯｾ ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ 福岡 ●展示機能 博多 （第2期展示場：2020年開館予定） ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｿﾞｰﾝ ●宿泊機能（ホテ

  20. Slide 20: 福岡市の現状・成長可能性 天神ビッグバン

    福岡市の現状・成長可能性 4．福岡市主導による『天神ビッグバン』の推進 天神ビッグバン対象エリア アジアの拠点都市を目指し、 （約80ha） 都市機能の向上と雇用を創出するプロジェクト 福岡ビル ・今後10年間で30棟の民間ビル建替えを誘導 延床面積 約1.7倍、雇用 約2.4倍に増加 西鉄福岡（天神）駅 出典：福岡市「新たな空間と雇用を創出する『天神ビッグバン』始動！」 5．福岡空港再整備 2019年度 国内線ターミナル建替え、平行誘導路二重化 （予定） 2024年度 現滑走路に並行した新滑走路を新設 ・ 2030年度の福岡空港の旅客数は122万人増加、 福岡県での経済波及効果 1,082億

  21. Slide 21: 2015年度事業計画の位置づけ

    2015年度事業計画の位置づけ 将来ビジョン2018『弛まぬ変革』 3rd Stage 第14次中期経営計画（2016～2018年度） 2nd Stage 第13次中期経営計画（2013～2015年度） 『グループ総合力の発揮による成長への挑戦』 <13次中計最終年度 数値計画> 2015年度事業計画 営業利益 180億円 重点テーマ ＲＯＡ 4.2％ １．収益基盤の拡大 （総資産営業利益率） ２．チャレンジとスピードある経営の推進 ３．CSR経営の推進 ＲＯＥ 7.5％ ４．グループの未来を創る人材の育成 （株主資本当期純利益率） 1st Stage 第12次中期経営計画（2010～2012

  22. Slide 22: 重点テーマ 収益基盤の拡大 国際物流事業

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （１）業態や事業エリアの拡大 ● 国際物流事業の拡大 ・ 海外現地法人の設立（フランス・イタリア・オーストラリア） ・ 支店や駐在事務所の拡大（ベトナム・メキシコ・インド・カンボジア・ミャンマーなど） ・ 海運事業、ロジスティクス事業の強化 ・ AEO資格を活用した営業力の強化（2014年11月「特定保税運送者」取得） ～本事業計画期間中の海外拠点拡大計画～ ベルリン・ドレスデン（ドイツ） 南京・常州・合肥（中国） ● フランス ● ● ● 中国・香港・台湾 ●●● 日本 イタリア ● 欧州・アフリカ ● ● 北中南米 ● ●● 福州（中国） ● ● ● アーメ

  23. Slide 23: 重点テーマ ホテル事業の拡大

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （１）業態や事業エリアの拡大 ● ホテル事業の拡大 ・ 国内・アジア主要都市での新規出店 ソウル開業（2015年秋予定）、京都開業準備（2016年夏予定）、 タイ（バンコク）へのソラリア西鉄ホテルの出店（2018年度予定） 所在地：大韓民国ソウル（明洞） 客室数：312室 （仮称）ソラリア西鉄ホテルソウルイメージ 計画地 所在地：京都市中京区 客室数：200室 所在地：タイ・バンコク 客室数：約250室 タイ（バンコク）出店予定地 （仮称）ソラリア西鉄ホテル京都イメージ （仮称）ソラリア西鉄ホテルバンコク位置図

  24. Slide 24: 重点テーマ マンション事業の拡大

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （１）業態や事業エリアの拡大 ● マンション事業の拡大 ・ 分譲マンション事業の拡大（「アイタワー」2016年2月竣工予定・JV） ・ 首都圏・九州主要都市での展開 ・ アジアでの展開 ベトナム（ホーチミン）での分譲マンション開発（2016年7月竣工予定・JV） ・ リノベーション事業の推進 所在地：福岡県福岡市東区 総戸数：285戸（西鉄持分50%） ベトナム・ホーチミンでの アイタワーイメージ 分譲マンションイメージ リノベーションマンション「エコノア」

  25. Slide 25: 重点テーマ ブランド・業態の再整備

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （２）商品・サービスの競争力強化 ● ブランド・業態の再整備 所在地：福岡市博多区 投資額：約20億円 グレード ソラリアの最上級旗艦店 ★京都 ★銀座・鹿児島 ★ソウル ★バンコク ソラリア (海外展開) ★ソウル ■ソラリアホテル の全国認知 新ブランド ★博多 西鉄イン ■リニューアルによる (従来型) アップグレード 機能的 新ブランド 西鉄イン博多リニューアルイメージ ビジネスホテル サービス

  26. Slide 26: 重点テーマ シニアマンション・スーパー事業

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （２）商品・サービスの競争力強化 シニアマンションブランディングイメージ ● ブランド・業態の再整備 ・ シニアマンション事業 ■ 高級型－サンカルナシリーズ ■ 中級型－新たに展開を開始 ・ スーパーマーケット事業 福岡地区：レガネット、レガネットマルシェ、 レガネットキュート 北九州地区：スピナマート、スピナ 売場面積： 売場面積： 売場面積： 300～500坪程度 150～200坪程度 100坪程度 標準店：レガネット 都心周辺中型店：レガネットマルシェ 都市型小型店：レガネットキュート

  27. Slide 27: 重点テーマ 交通サービスの利便性向上

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （３）交通サービスの利便性向上 ● 自治体との連携による交通機能の確保・向上 ・ 効率的でわかりやすい交通ネットワークの構築 ・ 都心循環BRT（連接バス）の導入（2016年:2台） ● バス路線の拡充 都心循環BRT ・太宰府ライナーバス増便・車両の大型化（2015年3月） 都心周辺部駐車場 ・東九州道開通に伴う高速バス路線新設（2015年3月） 都心循環BRTイメージ （４）選ばれる沿線づくりの推進 ● 地域・行政との連携による沿線の活性化推進 ・西鉄柳川駅の橋上駅化（2015年3月） ● 三国が丘プロジェクトの推進 ・戸建住宅・分譲マンションの販売 ● J

  28. Slide 28: 重点テーマ 天神エリアのプレゼンスアップ

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （５）天神エリアのプレゼンスアップに向けた取り組み推進 ● 商業施設のポテンシャルの最大化 ・ ソラリアプラザ大規模改造 グランドオープン（2015年4月） ・ リニューアル等による商業施設の魅力向上（天神コアほか） ● 明治通り再開発の推進 ・ 天神１丁目南ブロック再開発の推進（因幡町通り地下通路整備計画など） ・ 福岡ビル建て替えプロジェクトの推進 福岡ﾋﾞﾙ 明治通り 因幡町通り 既存地下ネットワーク ソラリアプラザ地下2階入口 因幡町通り地下通路イメージ（福岡市ホームページより作成）

  29. Slide 29: 重点テーマ インバウンド・新規事業

    重点テーマ １．収益基盤の拡大 （６）インバウンドの取り組み強化 ● 訪日外国人旅行者をターゲットとした商品・サービスの充実 ・ バスツアーなどの商品開発・販売強化 ● 集客交流施設の開設検討 ● 海外へ向けた積極的なプロモーション強化 ・ 福岡および九州の魅力を伝える情報発信 （地方公共団体やJTBとの連携） 旅行情報誌「るるぶ 九州」海外版 （７）新規事業機会の獲得 ● PPP・PFI事業への参画 ・福岡空港民間委託に向けた検討 ・マリンワールド海の中道（福岡市）

  30. Slide 30: 重点テーマ 経営推進・CSR・人材育成

    重点テーマ ２．チャレンジとスピードある経営の推進 （１）グループの事業・機能の再整備 ● タクシー4会社の体制強化（中間持株会社の設立） （２）新企業メッセージの浸透・実践 （３）スピードある経営の推進 ３．ＣＳＲ経営の推進 （１）運輸安全マネジメントの前進 ● 飲酒運転撲滅に関する取り組みの強化 （２）リスク管理の体制整備・法改正への対応 ● 内部統制の強化（コンプライアンスの徹底） ● 海外における事業リスクへの対応（人材の確保・育成、法制度・商慣習への対応など） （３）建物安全・食品安全マネジメントの推進 ４．グループの未来を創る人材の育成 （１）西鉄グループ人材育成方針に沿った取り組

  31. Slide 31: 2016年3月期 設備投資計画

    2016年3月期 設備投資計画 設備投資総額 318億円 （単位：億円） 投資種別の内訳 セグメント別の内訳 ICカード 3 その他 17 運輸 116 安全 46 ｼｽﾃﾑ更新 等 ﾊﾞｽ・鉄道車両新造 省ｴﾈ・節電 6 安全投資 等 保守・ ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ 69 維持更新 59 ﾎﾃﾙ新規出店 ﾘﾆｭｰｱﾙ 等 新規 82 総投資額 総投資額 318億円 物流 7 318億円 車両代替 等 流通 30 不動産 79 ﾘﾆｭｰｱﾙ・車両更新 122 店舗新設・改装 等 商業施設ﾘﾆｭｰｱﾙ ｼﾆｱﾏﾝｼｮﾝ建設 等 年度 ２０１２／３ ２０１３／３ ２０１４／３ ２０１５／３ ２０１

  32. Slide 32: Nishitetsu Group 2016年3月期予想

    EBC, Sehics. OE Nishitetsu Group 2016735 i WW 32 TR Nishi-Nippon Railroad Co,Lid. [iT

  33. Slide 33: ２０１６年３月期 連結収支予想

    ２０１６年３月期 連結収支予想 ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 （予想） （実績） 営 業 収 益 ３,６６２ 億円 ３,６３５ 億円 ２７ 億円 ０. ７ ％ 営 業 利 益 １８２ 億円 １８５ 億円 ▲３ 億円 ▲１. ４ ％ 経 常 利 益 １７０ 億円 １８１ 億円 ▲１１ 億円 ▲６. ３ ％ 当期純利益 １０７ 億円 １０４ 億円 ３ 億円 ３. １ ％ 減価償却費 １９８ 億円 １９１ 億円 ７ 億円 ３. ８ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３８２ 億円 ３７８ 億円 ４ 億円 １. １ ％ 設 備 投 資 ３１８ 億円 ３６２ 億円 ▲４５ 億円 ▲１２. ３ ％ ※ ＥＢＩＴ

  34. Slide 34: ２０１６年３月期 セグメント別収支予想

    ２０１６年３月期 セグメント別収支予想 ２０１６/３ ２０１５/３ 増減額 営業利益の増減要因 （予想） （実績） 営業収益 ８５１ 億円 ８３８ 億円 １３ 億円 ● バス事業の増益 運 輸 業 （福岡空港ランプバス受託、動力費の減） 営業利益 ５２ 億円 ４２ 億円 １０ 億円 営業収益 ５６５ 億円 ５８３ 億円 ▲１８ 億円 ● 不動産分譲事業の減益 不 動 産 業 （マンション販売戸数の減） 営業利益 ８４ 億円 ９３ 億円 ▲９ 億円 営業収益 ８０４ 億円 ７９３ 億円 １１ 億円 ● ストア事業の増益 流 通 業 （新店等による増収、粗利率改善 等） 営業利益 ６ 億円 ３ 億

  35. Slide 35: ＜参考＞セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資）

    ＜参考＞ ２０１６年３月期 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） ２０１６/３（予想） ２０１５/３（実績） 増減額 減 価 償 却 費 ９１ 億円 ８６ 億円 ５ 億円 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４３ 億円 １２８ 億円 １５ 億円 設 備 投 資 １１６ 億円 １２０ 億円 ▲５ 億円 減 価 償 却 費 ６２ 億円 ６０ 億円 １ 億円 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４６ 億円 １５４ 億円 ▲８ 億円 設 備 投 資 ７９ 億円 ９６ 億円 ▲１７ 億円 減 価 償 却 費 １５ 億円 １３ 億円 ２ 億円 流 通 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ

  36. Slide 36: ＜参考＞主なセグメント収支予想

    ＜参考＞ ２０１６年３月期 主なセグメント収支予想 ２０１６/３ ２０１５/３ 増減額 （予想） （実績） 営 業 収 益 ２２２ 億円 ２２２ 億円 ▲０. ０ 億円 運 鉄 道 事 業 営 業 利 益 ２９ 億円 ２９ 億円 ▲０. ０ 億円 輸 業 営 業 収 益 ６２４ 億円 ６１８ 億円 ６ 億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 ２２ 億円 １３ 億円 ９ 億円 営 業 収 益 ２７８ 億円 ２８７ 億円 ▲９ 億円 不 不 動産 賃貸 事業 動 営 業 利 益 ６５ 億円 ６６ 億円 ▲１ 億円 産 営 業 収 益 ２０４ 億円 ２１６ 億円 ▲１１ 億円 業 不 動産 分譲 事業

  37. Slide 37: ≪参考≫2015年3月期 連結損益実績（百万円単位）

    ≪参考≫2015年3月期 連結損益実績（百万円単位） ◆連結損益実績 （単位：百万円、％） 2015/3期 2014/3期 増減額 増減率 1 営業収益 363,523 354,986 8,536 2.4 2 営業利益 18,451 20,339 ▲ 1,888 ▲ 9.3 5 経常利益 18,135 19,756 ▲ 1,620 ▲ 8.2 13 当期純利益 10,374 11,332 ▲ 958 ▲ 8.5 ◆セグメント別 営業収益・営業利益 営業収益 営業利益 2015/3期 2014/3期 増減額 増減率 2015/3期 2014/3期 増減額 増減率 100 運輸業 83,770 8

  38. Slide 38: 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。

    本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。

Nishi-nippon Railroad — FY2015/3 Earnings Presentation on 6ix