Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. · TSE:3041
Beauty Kadan — FY2022 Earnings Presentation
29 slides from Beauty Kadan's earnings presentation, Aug 25, 2022
Slide 1: 2022年6月期 決算説明会資料
2022年６月期 ≪証券コード：3041≫ 東証スタンダード市場 決算説明会資料 2022年8月25日 株式会社ビューティ花壇
Slide 2: Agenda
Agenda 01. 2022年6月期 業績ハイライト 02. 各事業部の傾向と対策 03. 株主還元等 Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2022年6月期 業績ハイライト
01 2022年６月期 業績ハイライト 各事業ともコロナ禍の影響から回復基調にあり増収増益 （単位：百万円） 前年同期比 中計目標 中計最終目標 2021/6期 2022/6期 2022/6期 増減率 （2022/6期） （2024/6期） 売上高 5,348 5,857 +9.5％ 5,600 ROE 19.4％ 20％以上 売上原価 4,563 4,955 +8.6％ ー ※ ー 配当性向 40.0％ 50.0％ 売上総利益 785 902 +15.0％ ※ 営業利益 ▲27 103 ー 50 自己資本比率 20.1％ 20％以上 経常利益 100 128 +27.7％ 80 流通株式時価
Slide 4: 業績予想を上方修正
01 2022年６月期 業績ハイライト 業績予想を上方修正 （単位：百万円） 親会社株主に帰属 １株当たり 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 する当 期 純 利 益 当期純利益 円 銭 前回発表予想（Ａ） 5,600 50 80 50 12.35 実績値（Ｂ） 5,857 103 128 86 21.32 増減額（Ｂ－Ａ） 257 53 48 36 増減率（ ％ ） 4.6 107.4 60.6 72.6 （参考）前期連結実績 （2021年６月期） 5,348 △27 100 81 20.20 剰余金の配当 ８円53銭（当初予想6.17円） Copyright Ⓒ 2022 Beauty
Slide 5: 連結売上高の前期比分析
01 2022年６月期 業績ハイライト ≪連結売上高の前期比分析≫ グループ全社では前期比 +9.5％（509百万円）の増収 【生花祭壇事業】 【生花卸売事業】 【ブライダル装花事業】 【その他事業】 （単位：百万円） +235 +87 +1 5,857 +185 5,348 前年同期比 +509百万円 ビューティ花壇 マイ・サクセス One Flower （システム開発事業） （＋9.5％） One Flower （冠婚葬祭コンサルタント事業） 花時 （就労継続支援事業） クレア （農業） ビューティ花壇 +110 SHF △8 One Flower +16 ｾﾚﾓﾆｰｻｰﾋﾞｽ △4 花時
Slide 6: セグメント別決算概況
01 2022年６月期 業績ハイライト ≪セグメント別決算概況≫ （単位：百万円） 2021/６期 2022/６期 前期比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 生花祭壇 3,060 243 3,245 322 +6.1％ +32.7％ 生花卸売 1,593 30 1,828 15 +14.8％ △47.8％ ブライダル装花 242 △62 330 △6 +35.9％ ー その他 451 △8 453 14 +0.4％ ー 調整額 ー △230 ー △243 ー ー 計 5,348 ▲27 5,857 103 +9.5％ ー ■生花祭壇事業：緊急事態宣言下にあった前期からの一部
Slide 7: 連結貸借対照表
01 2022年６月期 業績ハイライト ≪連結貸借対照表≫ (単位：百万円) 2021／6末 2022／6末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 資産の部 流動資産 1,558 63.7％ 1,574 64.7％ +16 固定資産 886 36.3％ 860 35.3％ △27 資産合計 2,444 100.0% 2,435 100.0% △9 負債の部 流動負債 1,009 41.3％ 1,050 43.1％ +41 固定負債 1,004 41.1％ 861 35.4％ △143 負債合計 2,013 82.4％ 1,912 78.5％ △101 純資産の部 株主資本 402 16.5％ 4
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書
01 2022年６月期 業績ハイライト ≪連結キャッシュ・フロー計算書≫ (単位：百万円) 2021／6 2022／6 （営業活動によるキャッシュ・フロー） ⇒主に、税金等調整前当期純利益124,005千円、減価償却費42,272千円、及び 営業活動によるキャッシュ・フロー 57 157 仕入債務の増加22,459千円によるもの （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動によるキャッシュ・フロー △5 △14 ⇒主に、有形及び無形固定資産の取得による支出△13,908千円によるもの （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フロー 145 △168 ⇒主に、借入金の純
Slide 9: 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 仕入単価の前期比推移（単体） 生花祭壇事業 140.0% 115.8% 120.0% 105.2% 106.0% 103.2% 108.1% 100.6% 101.9% 2021/6期 実績 2022/6期 実績 100.0% 99.7% 80.0% 91.6% 89.2% 89.7% 92.6% 売上高 3,060 3,245 60.0% 営業利益 243 322 40.0% 20.0% 0.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ≪売上高≫ ・全社→コロナ禍からの回復基調により前期比増 ・クレア→中四国
Slide 10: 業界動向① 死亡者数は再度増加、葬儀単価やや持ち直し
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 売上高 3,060 百万円 (2021/6期 ) ⇒ 3,245百万円 (2022/6期 ) 2021/1～2021/5：＠1,098千円 ➢業界動向① 死亡者数は再度増加、葬儀単価やや持ち直し 2022/1～2022/5：＠1,108千円 葬儀業売上高・件数・年間死亡者数の動向 葬儀業売上高の月別推移 （ ）は前年比 （単位：百万円） 1,393 1,439 60,000 1,369 1,372 800,000 1,400 1,344 (102.6％) 55,000 1,300 700,000 50,000 1,200 600,000 49,806
Slide 11: 業界動向② コロナ禍前後の売上比較
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ➢業界動向② コロナ禍前後の売上比較 300,000 120.0% 250,000 98.6% 100.0% 93.8% 89.8% 89.0% 90.9% 200,000 80.0% 77.0% 150,000 60.0% 100,000 40.0% 50,000 20.0% 0 0.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2022年 売上比較 Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 生花祭壇・供花等売上・件数
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■生花祭壇・供花等売上・件数 (単位：千円) （単位：件） 生花祭壇の平均単価 1,800,000 19,967 20,376 50,421円（2021/6） 20,000 1,600,000 ⇒ 50,841円（2022/6） 1,433,213 1,400,000 1,361,762 1,200,000 15,000 受注単価はやや上昇 1,006,771 1,035,937 1,000,000 10,000 800,000 関東エリアにおける生花祭壇の平均単価 600,000 5,000 46,922円 48,038円 400,000 200,
Slide 13: 施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較 施行件数 祭壇単価 供花本数 250.0% 340.7％ 350.0％ 200.0% 251.4％ 250.0％ 150.0% 129.5% 132.1% 128.0% 118.9% 119.3% 112.4% 110.8% 103.0% 104.5% 105.4% 99.6%102.1% 101.0% 100.4% 100.3% 88.2% 96.4% 100.0% 88.8% 93.2% 94.8% 88.2% 90.9% 87.9% 90.5%91.6% 50.0% 0.0% 仙台 長野 関東 岐阜 大阪
Slide 14: 中計施策 エリア展開・拠点
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 中計施策 2022年6月末時点 拠点（グループ会社含む） ●エリア展開 ●既存エリアでの新規顧客獲得 ■高松支店を㈱クレアと統合（事業譲渡）≪2021年8月≫ ■㈱花時 なかぐすく店（沖縄県中城村）開設≪2021年9月≫ ■㈱One Flower 新拠点開設予定≪2022年8月≫ 今後 M&A及び既存拠点周辺でのドミナント展開（継続） ㈱クレア高松営業所 ㈱One Flower 新拠点 ㈱花時 なかぐすく店 Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 2022年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■ 2022年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み ウィズ・アフターコロナを見据えた葬儀単価維持・UPへ向けた葬儀社への新たな提案継続 ＋ 中計の重点戦略を実行 ◆ エリア展開 ◆ 新商品の販売拡大 ・既存の拠点をベースとした新たなエリアへの展開 ・葬儀単価維持に向けた新商品の提案と販売拡大 ➡北東北・新潟・名古屋・中四国・山陰 など：中期的 ➡全エリア対象：花布団・＠葬儀のサービススタート ◆ 既存エリアでの新規顧客獲得 ・既存顧客の新規式場オープンに合わせた取引獲得 ➡関東・関西・九州・沖縄 など：業界の急速な変化に対応 Copyright Ⓒ
Slide 16: ＠葬儀 販売スタート・マイクロウェーブ業務提携
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ≪株式会社マイクロウェーブ≫ ＠葬儀（アットそうぎ）販売スタート 本社：東京都渋谷区渋谷1-15-21 ポーラ渋谷ビル4F DX事業、インキュベーション事業を強みとし、コロナ ㈱マイクロウェーブ社との業務提携 禍で参列者が減少し葬儀規模が縮小傾向にある中、 Web葬儀サービス「＠葬儀」を開発・提供 協業によりシェア拡大へ Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 生花卸売事業
02 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 生花卸売事業 2021/6期実績 2022/6期実績 売上高 2,408 2,722 ※セグメント間の内部売上高を含む 営業利益 30 15 ≪売上高≫ ・外部売上 → 前期比+235百万円 内部売上 → +78百万円 ・コロナ禍や天候不良、ウクライナ情勢により数量減も、円安や婚礼・イベント系需要の回復等により 増収 ≪営業利益≫ ・販売本数増も、ウクライナ情勢・コロナの影響を受けた輸入品目における原価上昇（AIRフレート高騰・ 円安）により減益 Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights R
Slide 18: 業界動向① 生花取扱金額・輸入動向
02 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 売上高 1,593 百万円 (2021/6期 ) ⇒ 1,828 百万円 (2022/6期 ) ➢業界動向① 生花（切り花）取扱金額・本数の動向 生花（切り花）輸入金額・数量の動向 65,000 1,200 50,000 43,897 44,325 44,621 1,100 45,000 60,000 40,773 56,277 39,886 55,381 55,737 1,000 40,000 55,000 40,278 39,086 39,279 50,217 900 35,000 35,975 50,000 34,649 851 800 30,
Slide 19: 2022年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 ■2022年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み 原価率低減・安定化に向けた施策 2021年12月 期の後半からは、需要・供給ともに増加傾向にあった一方で、需要過多、AIRフレート高騰により販売単価・原価ともにUP 3Q 成人式・卒業式等イベント関連需要の回復、コロナ禍による高値相場継続。 2022年1～3月 減産と天候不良により台湾産商材（トルコキキョウ等）の委託出荷量減少→単価UP 4Q ウクライナ戦争によるAIR便確保の困難化 2022年4～6月 行動制限のないGWにおける店舗販売での需要増→総じて高単価で推移 今後しばらくは単価・原価ともに不
Slide 20: ブライダル装花事業
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ブライダル装花事業 2021/6期 2022/6期 売上高 242 330 営業利益 △62 △6 ≪売上高≫ 婚礼の回復・新規取引先増が奏功し売上UP 延期・キャンセルも減少傾向に ・ブライダル → 既存はバラツキあるも総じて回復基調 前期からの新規式場との契約獲得が奏功し売上増 ・リテール → ECは苦戦 SHOPは横ばい グリーンレンタル事業受注増、造園事業も受注 ≪営業利益≫ 前期から大きく回復 ・ブライダルの売上回復により大きく改善 ・SHOPはコスト削減により赤字圧縮 ・グリーンレンタル、造園は徐々に利益貢献 Copyright Ⓒ
Slide 21: 業界動向① 婚姻率は戦後最少を更新
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 売上高 242 百万円 (2021/6期 ) ⇒ 330 百万円 (2022/6期 ) ➢業界動向① コロナ禍の影響を受け婚姻率は戦後最少を更新 （単位：件） （単位：％） 婚姻件数・婚姻率の推移 1,200,000 12 958,902 945,976 1,000,000 10 9.7 8.5 800,000 735,850 714,265 8 700,214 661,895 668,869 660,613 643,749 635,156 620,531 606,866 586,481 599,007 584,801 564,424 573,
Slide 22: 業界動向② ブライダル業界の損失推計
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 業界全体で2020年度4-3月では、 約9,600億円の損失（前年度比▲68.4％）と推計 ➢業界動向② 2021年度（4-3月）は2019年度比▲34.3％が見込まれ、2020年度+2021年度で1.4兆円の売上 毀損があったものと推計 （単位：百万円） 2019年 1,400,000 2020年 442,441 957,559 2021年 916,212 477,465 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 （出典 日本ブライダル文化振興協会 第27回
Slide 23: 2022年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ■ 2022年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み ≪人件費の効率化≫ ■地域限定正社員制度・フレックスタイム制 売上の回復とともに労務費率も改善（前期比6.3ポイント改善） ≪コロナ禍・アフターコロナに向けた取り組み強化≫ ■ブライダルの取引先は増加⇒コロナの回復状況に応じ売上の回復も見込む 4Q末：2Q末比で回復率は約11.8ポイント上昇 ■グリーン（観葉植物）レンタル事業 ■造園、植栽関連の公共事業への参入⇒小規模実績の積み上げからスタート ANAクラウンプラザ ホテル熊本ニュースカイ アールベルアンジェ堺 ECモール 造園 ブライダル装
Slide 24: その他事業
02 各事業部の傾向と対策【その他事業】 ㈱SHF システム開発事業 その他事業 324百万円 315百万円 2021/6期 2022/6期 ㈱セレモニーサービス 冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務 売上高 451 453 68百万円 63百万円 営業利益 △8 14 ㈱キャリアライフサポート 就労継続支援事業 ≪売上高≫ 59百万円 72百万円 前期比横ばい ・SHF → コロナ禍による葬儀社向けシステム販売が低調、建築関連は好調に推移 ・セレモニーサービス → 飲食部門撤退により売上減も施行件数は増加、黒字転換 ・キャリアライフサポート→請負業務・利用者増により売上・助成金UP
Slide 25: 2023年6月期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【その他事業】 ■2023年6月期以降の取り組み（継続） ≪主要施策≫ （システム開発） SHF → 既存事業＋ IoT・AI関連事業の売上UP （冠婚葬祭企画・コンサル） セレモニーサービス → リニューアル会館を中心とした売上UPとあわせ他会館へも誘導 （就労継続支援） ＋＠葬儀・花布団ほかグループシナジーによる売上UP キャリアライフサポート → 既存取引先からの受注拡大、新規取引先獲得・利用者数UP（継続） （農業：花卉生産） アグリフラワー → 生産量UP+生産コスト削減、コロナ禍の状況に対応した生産、 国内産地開拓（継続） Copyright Ⓒ 2022
Slide 26: その他の取り組み
02 その他の取り組み ■その他重点戦略への主な取り組み状況 ➤新サービス開発・新規事業の拡大 ➤事業基盤強化 「どこでも参列サービス」のサービス拡充 ・＠葬儀へのサービス移行 グループ運営の最適化 ・同サービスをフックとした新規顧客獲得＆エリア拡大 DX推進による効率化 AI・IoT事業への参入（葬儀業界・その他） ・グループ各社が一体となり＠葬儀を推進⇒業界のDX化 ・文具メーカー向けAI開発 ・人事業務のDX化⇒SmartHR導入 ・鍛造機械装置メーカー向けIoT開発 人材育成 ➤企業価値向上 ・次世代経営人材の育成等を目的とした具体的施策を ESG・SDGｓ視点での経営推進 検討中 ・
Slide 27: 株主優待制度
03 企業価値の向上 資本政策・株主還元 株主優待制度 2022/6期 優待内容 ・胡蝶蘭or観葉植物の割引 or プリザーブドフラワーの割引 ・フラワーアレンジメント教室（リモート） 23期より長期保有株主制度がスタート 3年間継続1,000株以上保有の株主様へ熊本県特産品贈呈 胡蝶蘭・観葉植物購入サイト 楽天市場内・SHOP 長期保有株主向け フラワーアレンジメント教室 （イメージ） （イメージ） （熊本県特産品） （リモート） Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 企業価値の向上 資本政策・株主還元
03 企業価値の向上 資本政策・株主還元 （単位：人） 株主数推移 期末 5,000 中間 4,390 4,352 4,500 4,238 4,015 3,955 4,000 3,739 3,502 3,305 3,385 3,500 3,121 3,000 2,749 2,698 2,516 2,459 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015/12 2016/6 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/12 2019/6 2019/12 2020/6 2020/12 2021/6 2021/12 2022/6 今期より配当性向目標を
Slide 29: IRに関するお問合わせ先
■IRに関するお問合わせ先 経営企画部／経営企画課 ★TEL：096-370-0004 ★e-mail：ir-info@beauty-kadan.co.jp ★HP：http://www.beauty-kadan.co.jp 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等が様々な要因により異なる可能性があり ますことをご了承ください。 Copyright Ⓒ 2022 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 29