Slide 1: 法人座談會
股票代碼 6 5 5 6 勝品電通股份有限公司 主辦承銷商 法人座談會 李宏銘董事長暨總經理 106/0 1
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報資料所提供資訊，包含前瞻性看法以及展望，反應 本公司截至目前為止對於未來的看法。這些前瞻性看法及 展望可能因各種無法掌控的風險、不確定與不同假設等狀 況而超出本公司的判斷，導致實際結果將可能有所出入或 是不依預期發生；投資者不應完全依賴此簡報資訊做其投 資決策。 除法令要求外，本公司並無義務因應新資訊的產生或未來 事件的發生，主動更新對未來展望的表述。 2
Slide 3: 簡報大綱
簡報大綱 公司簡介 產業及產品介紹 經營實績 發展策略及願景 3
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 4
Slide 5: 公司沿革
公司沿革 年度 重要發展記事 公司創立，原始名稱為崇科電子股份有限公司，為專業監控攝影機製造商。 83 年 接獲日本大廠 A 公司之 ODM 訂單。 89 年 與日本大廠 A 公司合作推出台灣生產的第一台三百萬像素數位相機。 90 年 設立昆山宏訊電子科技有限公司於昆山市，廠區面積六十畝。 91 年 接獲德國大廠 B 公司訂單，設計生產高級防暴球型與日夜兩用監控攝影機。 通過日本大廠 C 公司之 Green Partner 認證。 92 年 與日本大廠 A 公司合作開發網路用攝影機 ( 簡稱 IP Camera) 。 與崇越貿易股份有限公司合併，更名為崇越電通股份有限公司，並成為旗下之電 93
Slide 6: 公司沿革
公司沿革 年度 重要發展記事 10 月自崇越電通股份有限公司旗下之電子事業群分割設立為為勝品電通股份有 99 年 限公司，實收資本額為新臺幣 200,000,000 元。 完成快速自動對焦演算法開發；推出 3 百萬像素網路快速球 (IP Speed Dome) 100 年 解決方案。 101 年 接獲美國大廠 E 公司之 ODM 訂單。 102 年 12 月購入桃園廠廠房。 103 年 11 月桃園廠生產總部正式運作。 6 月首次發佈「企業社會責任報告書」 (CSR) 。 104 年 6 月辦理盈餘轉增資，增資後實收資本額為新臺幣 210,000,000 元。 11 月成立第一屆審計委員會、第
Slide 7: 集團架構
集團架構 勝品電通股份有限公司 40.78% 泰勝電子股份有限公司 100% Messoa Technologies Inc. (USA) 設立日期 : 99 年 10 月分割設立登記 興櫃掛牌 : 105 年 1 月 6 日 董事長暨總經理 : 李宏銘先生 公司地址 : 新北市五股區五權路 8 號 資本額 : 新台幣 2.1 億元 員工人數 : 390 人 主要產品 : 網路攝影機、安全監控產 品 7
Slide 8: 營運據點
營運據點 新北市五股區 桃園市 • 營運總部 • 生產基地 8
Slide 9: 研發團隊
研發團隊 研發團隊 87 人，約佔全體員工之四分之一。 研發中心 平均年資、學歷分布 ( 人 ) 新北 39 40 50 35 新竹 30 26 40 25 20 30 13 台中 15 9 10 20 5 0 10 <1年 1~3年 3~5年 >5年 碩士以上 大 專 歷年研發費用 單位： NTD 千元 101年 102年 103年 104年 105年 研發費用 % 研發費用 % 研發費用 % 研發費用 % 研發費用 % 98,971 10% 127,684 10% 153,865 9% 141,252 9% 133,153 10% 9
Slide 10: 經營理念
經營理念 • 秉持員工幸福優先的精神，營造組織氣氛。 幸福企業 • 與員工利潤共享，結合公司營運績效與個人績效。 • 鼓勵員工創業，發展新市場新事業。 • 誠信是所有同仁必備的工作態度與做事原則。 誠信企業 • 偕同供應廠商與合作夥伴共存共榮。 • 承諾對客戶的服務與其利益的保障。 • 學習歐美百年經營的企業。 長青企業 • 持續累積研發能力，建立優勢競爭力。 • 落實企業社會責任，追求公司之永續經營。 10
Slide 11: 營運模式
營運模式 專業監控產品的研發及製造商，勝品與客戶合作的營運模式： ODM 、 OEM 、 JDM 、 EMS ( 委託設計 ) ( 中性品 ) ODM business OEM business O O 40% D E 30% M M • Customer defines the ; ; • Topview provides the specifications 4 3 design • Topview finishes the 0 0 • Topview manufactures % % design and manufactures the products J the product
Slide 12: 產業及產品介紹
產業及產品介紹 12
Slide 13: 勝品對 ODM 定位的堅持
安控產業的特性 類比技術 --- 數位科技 : 技術發展讓傳統類比公司退出 跨界整合應用技術讓門檻架高 少量多樣的產品組合應對場景需求 冷門的寡佔 --- 百家爭鳴 --- 品牌技術的寡 佔: 日韓企業樓起樓塌 (Ex. Sony, Samsung) 大陸紅潮的洶湧沖擊 歐美企業的整併固樁 勝品對 ODM 定位的堅持 : 合作分工的承諾 ( 不可為利益違背合作原則 ) 台廠沒有自主市場，無法經營品牌 ( 市場品牌 DNA 各異 ) 各個國家地區 Security 的安全監管意義各不相同 13
Slide 14: 監控系統的價值鏈
監控系統的價值鏈 Vertical Enabling Application Systems Recorder VMS Video Analytics Devices Collaboration SoC & Chips 14
Slide 15: topview
topview VIDEO ANALYTICS IP TECHNOLOGY PANORAMIC CAMERAS ULTRA-HIGH DEFINITION VIDEO BR 4y STORAGE SOLUTIONS SECURITY END-TO-END
Slide 16: 產業趨勢 (續) 智慧分析
產業趨勢 ( 續 ) 智慧分析(IVA /Intelligence Video Analytics) Face • 提供影像管理、搜尋及分析功能，包含 偵測物體行為、辨識影像中的標的物等 Detection 方式，擴大影像內容應用。 Intelligently detects traits of human faces • 不僅擴大監控產品的應用範圍，也是未 with identification 來產業成長之動能。 of clear OSD effect • 智慧分析的發展趨勢：人臉辨識、車牌 辨識、人數計算、移動偵測、逗留偵測 等。 Audio Detection Reacts wit
Slide 17: 產業趨勢 (續) 高畫質影像
產業趨勢 ( 續 ) 高畫質影像 • 高畫質 (High Definition/HD) 影像 • 進接影像壓縮技術： Enhance H.264 / Enhance H.265 Key Features ： Enhanced H.265 more video, less storage Complete selection of 6/8/12 MP models • 協助客戶降低整體建置成 開放式整合架構 Enhanced H.265 Befor e • 持續開發 SDK 軟體服務系統 Reduces bit rate with a leap forward, compared
Slide 18: 產品應用
產品應用 港口監管 賭場管理 智慧交通 醫療看護 機場保安 城市安全 18
Slide 19: 產品介紹 Full-Range IP Cam
產品介紹 Full-Range IP Cam 12MP@ 2MP@60 20 5MP@3 0 Capture:10 0M 1.3MP@3 Capture: 2MP@60 0 30M Fisheye SPD Discreet LPR H.264 UVC Versatile UVC 8MP@27 Bo Outdoor Bull UVC H.264 8MP@30 x Dome et Enhanced UVC True WDR Versatile 4/3/2MP@30 Bo Outdoor Bull Enhanced H.264 x Dome et H.264 True WDR Essential 4
Slide 20: 經營實績
經營實績 20
Slide 21: 營收績效
營收績效 2,000,000 100.0% 1,776,184 1,800,000 90.0% 1,600,000 1,508,630 80.0% 1,366,991 1,320,656 1,400,000 70.0% 1,200,000 60.0% 969,501 1,000,000 618,452 50.0% 34.5% 35.5% 800,000 33.5% 31.1% 40.0% 31.5% 600,000 24.8% 30.0% 400,000 20.0% 200,000 10.0% 0 0.0% 101年 102年 103年 104年 105年 H1 106年H1 營業收入 營業毛
Slide 22: 營運表現
營運表現 104年 105年 106年H1 新台幣千元 金額 % 金額 % 金額 % 營收收入 1,508,630 100% 1,320,656 100% 618,452 100% 營業毛利 534,829 35.5% 415,646 31.5% 192,289 31.1% 毛利率 35.5% - 31.5% - 31.1% - 營業費用 407,935 27% 338,110 26% 178,078 29% 營業淨利 126,894 8% 77,536 6% 14,211 2% 業外收支 6,366 0% (2,017) 0% -11,163 -2% 稅前淨利 133,260 9% 75,5
Slide 23: 營收績效 - 同業比較
營收績效 - 同業比較 同業營收 同業EPS 6,000,000 12 5,000,000 10 8 4,000,000 6 3,000,000 4 2,000,000 2 1,000,000 0 101 102 103 104 105 106H1 0 -2 101 102 103 104 105 106H1 奇偶 晶睿 彩富 奇偶 晶睿 彩富 勝品 杭特 勝品 杭特 單位： NTD 千元 / EPS 元 23
Slide 24: 歷年股利
歷年股利 單位： NTD 元 3 80% 68% 70% 2.5 54% 60% 2 50% 43% 1.5 2 40% 34% 30% 1 2.1053 2.5 20% 0.5 2 10% 0.5 0 0 0 0 0% 102年 103年 104年 105年 股票股利 現金股利 股利分配率 24
Slide 25: 發展策略及願景
Be Fie See RRA 25
Slide 26: 競爭分析
競爭分析 • 豐富的影像類比處理技術與數位 IP • 因應少量多樣的市場需求，投 技術的研發與製造經驗 入比競爭者更多資源 • 穩定的供應鏈廠商合作關係 • 對品質堅持墊高成本，影響報 • 新的應用技術不斷研發 價競爭力 • 非單一品牌的彈性合作模式 • 產品廣度與深度並俱 S W O T • 物聯網的發展，提供更多應用市場 • 市場充斥大陸低價產品 • 垂直應用市場的持續整合發展 • 中國國家扶持大規模廠商侵襲 • 技術門檻加高，減少競爭者數量 市場 26
Slide 27: 成長策略
成長策略 策略夥伴： • 未來是國際大廠主導的物 聯網 (IOT) 世界 策略夥伴 • 與客戶共同成長的長期夥 物聯網 伴關係 關鍵影像 研發能量： • 技術門檻高 • 高度客製化及後台垂直整 合能力 • 累積二十餘年電子製造、 光學影像處理能力 研發能量 智慧生產 智慧生產： • 完善的後勤服務平台 • 安控產業的智慧工廠 27
Slide 28: 未來願景
未來願景 物聯網關鍵影像提供者： • 完善物聯網 (IOT) 世界中的最後一塊拚圖 • 創造客戶多元智慧應用需求，打造完整解決方案 • 電子警察與機器人的發展 - 事後調閱到事前預防的安全防護 28
Slide 29: Thank You for Your Attention
Thank You for Your Attention 29