Slide 1: Saeeteseb hs
Saeeteseb hs ET Bem 20184F5A28A
Slide 2: 本日の発表内容
本日の発表内容 Contents Page １．マテリアリティ（重要課題）への取り組み P.2～P.4 ２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 P.5～P.10 ３．金属事業部門を取り巻く環境 P.11～P.18 ４．目指す姿と成長戦略 P.19～P.21 ５．主要な事業の戦略 P.22～P.35 ６．業績推移と事業計画 P.36～P.38 2 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 3: マテリアリティ（重要課題）への取り組み
１．マテリアリティ（重要課題）への取り組み マテリアリティ（重要課題）への取り組み ６つのマテリアリティ 3 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 4: 金属素材の環境負荷について
１．マテリアリティ（重要課題）への取り組み 金属素材の環境負荷について 鉄 アルミ 回収・分別 アルミ製品 回収・分別 再生に必要な 何度でも 何にでも エネルギーは リサイクル リサイクル 新地金製造時の3% 再生 エネルギー 97%節約 アルミニウム 溶解・鋳造 再生地金 4 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 5: 本日の発表内容
本日の発表内容 Contents Page １．マテリアリティ（重要課題）への取り組み P.3～P.4 ２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 P.5～P.10 ３．金属事業部門を取り巻く環境 P.12～P.18 ４．目指す姿と成長戦略 P.19～P.21 ５．主要な事業の戦略 P.23～P.33 ６．業績推移と事業計画 P.35～P.37 5 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 6: 組織図
２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 組織図 金属事業部門 金属業務部 軽金属・ ※ 鋼板本部 自動車金属製品本部 鋼管本部 自動車製造事業本部 輸送機金属製品本部 薄板事業部 自動車鋼板事業第一部 軽金属事業部 油井管事業部 自動車企画部 エネルギー資機材・ 海外薄板事業部 自動車鋼板事業第二部 輸送機材事業部 自動車製造事業第一部 サービス事業部 メカニカル鋼管事業部 ラインパイプ事業部 自動車製造事業第二部 厚板条鋼・ 線材特殊鋼鋳鍛事業部 自動車部品事業開発部 特殊管事業部 ※ 輸送機・建機事業部門と共管 6 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 7: 鋼板本部
２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 鋼板本部 各種家電製品用 熱延鋼板、冷延鋼板、電磁鋼板・ブリキ、 表面処理鋼板などの自動車向けを除く 薄板加工・販売事業 建設用 変圧器 太陽光発電用架台 7 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 8: 自動車金属製品本部
２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 自動車金属製品本部 自動車用鋼板 自動車用鋼板・鋼管・線材・特殊鋼 及び 工具鋼などの加工・販売事業 自動車製造事業本部との連携 鋼管 製造（部品・完成車） （自動車製造事業本部 ※） ※輸送機・建機事業部門と共管 8 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 9: 軽金属・輸送機金属製品本部
２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 軽金属・輸送機金属製品本部 アルミニウム地金製造事業、 圧延加工・販売事業 飲料缶用アルミ 自動車用アルミ レール、台車、締結部材の販売事業 車輪・車軸製造販売及び車軸保守・メンテナンス事業 タイプレート製造・販売事業 鉄道関連 金属製品 9 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 10: 鋼管本部
２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 鋼管本部 油田・ガス田の開発・生産 掘削リグ 油井管、油井資機材等の 製造・加工・販売事業 ラインパイプ、特殊管、 厚板等の販売事業 パイプライン 電力発電所 天然ガスタンク 10 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 11: 本日の発表内容
本日の発表内容 Contents Page １．マテリアリティ（重要課題）への取り組み P.2～P.4 ２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 P.5～P.10 ３．金属事業部門を取り巻く環境 P.11～P.18 ４．目指す姿と成長戦略 P.19～P.21 ５．主要な事業の戦略 P.22～P.35 ６．業績推移と事業計画 P.36～P.38 11 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 12: 世界鋼材消費量推移
２．金属事業部門を取り巻く環境 世界鋼材消費量推移 （億㌧） ASEAN 5 18 15.9 16.2 16.3 15.2 15 インド 12 米国 9 日本 6 EU 6.8 7.4 7.4 7.2 3 その他 0 14 15 16 17 18 19 中国 出典：World Steel Association 12 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 13: 中国鋼材市況
３．金属事業部門を取り巻く環境 中国鋼材市況 （RMB/トン） 中国熱延 中国冷延 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 15/1 15/4 15/7 15/10 16/1 16/4 16/7 16/10 17/1 17/4 17/7 17/10 18/1 18/4 出典：日本鉄鋼連盟 （千トン） 中国在庫（左軸） 中国輸出（右軸） 中国粗鋼生産（右軸） （千トン） 35,000 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000 5,000 20,00
Slide 14: 世界自動車販売台数推移
３．金属事業部門を取り巻く環境 世界自動車販売台数推移 （百万台） +2.1 % 出典：IHS Automotive 14 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 15: 北米貨物鉄道輸送量推移及び見通し
３．金属事業部門を取り巻く環境 北米貨物鉄道輸送量推移及び見通し (million carloads) +2.3 % 出典：Economic Planning Associates(Coalのみ当社石炭市場の見通し) 15 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 16: アルミ価格推移
３．金属事業部門を取り巻く環境 アルミ価格推移 (USD/MT) 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 ※LME3ヶ月先物Official価格の平均 1,400 13/1 13/7 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 18/1 出典： LME アルミ：Fast Market 16 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 17: 原油価格及び天然ガス価格の推移
３．金属事業部門を取り巻く環境 原油価格及び天然ガス価格の推移 （US$/MMBTU） Henry Hub(左軸) WTI(右軸) Brent(右軸) （US$/Barrel） 9 120 8 100 7 6 80 5 60 4 3 40 2 20 1 0 0 出典：EIA 17 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 18: 米国リグカウント 及び Well Permit と DUC 推移
３．金属事業部門を取り巻く環境 米国リグカウント 及び Well Permit と DUC 推移 （well） Well Permit（左軸） DUC (左軸) U.S. Rig（右軸） （基） 8,000 2,000 2018年4月平均 米国リグカウント：1,011基 7,000 2018年3月平均 Well Permit：4,367 DUC：7,692 6,000 1,500 5,000 4,000 1,000 3,000 2,000 500 DUC(Drilled but uncompleted)とは 1,000 Drilling(掘削)は完了しているものの、 Uncompleted(仕
Slide 19: 本日の発表内容
本日の発表内容 Contents Page １．マテリアリティ（重要課題）への取り組み P.2～P.4 ２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 P.5～P.10 ３．金属事業部門を取り巻く環境 P.11～P.18 ４．目指す姿と成長戦略 P.19～P.21 ５．主要な事業の戦略 P.22～P.35 ６．業績推移と事業計画 P.36～P.38 19 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 20: 目指す姿と戦略コンセプト
４．目指す姿と成長戦略 目指す姿と戦略コンセプト 目指す姿 業界のリーダーとして他社の追随を許さない 圧倒的かつ安定した収益力を兼ね備えた組織 新しい価値を 中長期的な グローバルに 創造するための 成長戦略に立脚した 展開された 知識と活力に ユニークな 当社ならではの 溢れた人材 ポートフォリオ ビジネス 戦略コンセプト デジタルトランスフォーメーション ｢金属を売る｣から｢金属を使う｣ 切り口へ軸足を転換 顧客とのパートナーシップを 強化し、サプライチェーンに イノベーションを創造 社会や顧客の課題とニーズを把握し、 解決策を提案 組織間連携を強化 20 Copyright©20
Slide 21: Key Word/成長戦略
４．目指す姿と成長戦略 Key Word/成長戦略 Key Word 気候変動 CASE モーダルシフト 都市化 老朽インフラ更新 成長戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 自動車関連事業におけるバリューチェーン拡大 アルミ関連事業におけるバリューチェーン拡大 鉄道分野における複合的なサービス機能提供 鋼管ビジネスのプラットフォーム基盤の強化/商材拡充 継続した資産入替による更なる資産効率改善 21 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 22: 本日の発表内容
本日の発表内容 Contents Page １．マテリアリティ（重要課題）への取り組み P.2～P.4 ２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 P.5～P.10 ３．金属事業部門を取り巻く環境 P.11～P.18 ４．目指す姿と成長戦略 P.19～P.21 ５．主要な事業の戦略 P.22～P.35 ６．業績推移と事業計画 P.36～P.38 22 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 23: 主要な事業の成長戦略
５．主要な事業の戦略 主要な事業の成長戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 自動車関連事業におけるバリューチェーン拡大 アルミ関連事業におけるバリューチェーン拡大 鉄道分野における複合的なサービス機能提供 鋼管ビジネスのプラットフォーム基盤の強化/商材拡充 継続した資産入替による更なる資産効率改善 23 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 24: 都市化の進展/インフラ更新に伴う鋼材需要捕捉
５．主要な事業の戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 【鋼材消費量】 （鋼材需要） パキスタン バングラディッシュ インド 交通インフラ・通信インフラ・港湾インフラなどの （千トン） 83,643 社会インフラの保守・メンテナンス・高度化 80,198 90,000 75,931 73,652 72,383 69,788 64,940 57,892 51,482 51,438 7,500 【公共インフラの維持管理・更新費推計】 0 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 出典:World Steel Association 工場の
Slide 25: 主要な事業の成長戦略
５．主要な事業の戦略 主要な事業の成長戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 自動車関連事業におけるバリューチェーン拡大 アルミ関連事業におけるバリューチェーン拡大 鉄道分野における複合的なサービス機能提供 鋼管ビジネスのプラットフォーム基盤の強化/商材拡充 継続した資産入替による更なる資産効率改善 25 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 26: 自動車関連事業におけるシナジー追求とバリューチェーン拡大
５．主要な事業の戦略 自動車関連事業におけるシナジー追求とバリューチェーン拡大 共管本部 素材製造 素材加工 個別部品 統合部品 更なる新興国の自動車需要の取込 / 拡大するEV化・軽量化関連需要の捕捉 デジタル・トランスフォーメーション/テクノロジー×イノベーション ユニット化 モジュール化 超ハイテン加工/アルミ自動車材への対応 開発機能の取込 特殊鋼上工程へ進出 (インド ムカンド 他) 自動車 有力部品メーカー 部品事業 への出資・ スチールサービスセンター アライアンス/ ポート グローバルネットワーク 周辺部品の取込 フォリオ ・加工・SCM拠点の充実/高度化 ・軽量化等に資する素
Slide 27: 主要な事業の成長戦略
５．主要な事業の戦略 主要な事業の成長戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 自動車関連事業におけるバリューチェーン拡大 アルミ関連事業におけるバリューチェーン拡大 鉄道分野における複合的なサービス機能提供 鋼管ビジネスのプラットフォーム基盤の強化/商材拡充 継続した資産入替による更なる資産効率改善 27 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 28: アルミ関連バリューチェーンの拡大
５．主要な事業の戦略 アルミ関連バリューチェーンの拡大 川上 川中 ボーキサイト ・ アルミ新地金 アルミ圧延品・加工品 アルミナ 他地域への横展開 アルミワイヤーロッドの Press Metal 製造・販売事業 アルミ製錬事業 (マレーシア) ボーキ （マレーシア） サイト採掘 ・ 年産76万t Tri Arrows Aluminum アルミナ (当社持分換算: アルミ圧延事業 精錬 15.2万t) （米国） グローバルトレード 28 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 29: 主要な事業の成長戦略
５．主要な事業の戦略 主要な事業の成長戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 自動車関連事業におけるバリューチェーン拡大 アルミ関連事業におけるバリューチェーン拡大 鉄道分野における複合的なサービス機能提供 鋼管ビジネスのプラットフォーム基盤の強化/商材拡充 継続した資産入替による更なる資産効率改善 29 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 30: 北米における鉄道関連事業の拡充
５．主要な事業の戦略 北米における鉄道関連事業の拡充 車台 レール 軌道資機材 車軸 車輪 その他 軌道資機材 製造 メーカー Arkansas Standard Steel Steel 長尺船活用 販売 による拡販 複合的なサービスによる拡販 販売領域 日本製高級品のトレード の拡大 パ-トナ-との 保守・ 共同事業推進 メンテナンス メンテナンス 領域の拡大 GBSummit Greenbrier Rail Services 30
Slide 31: 主要な事業の成長戦略
５．主要な事業の戦略 主要な事業の成長戦略 都市化の進展/インフラ更新・高度化に伴う鋼材需要捕捉 自動車関連事業におけるバリューチェーン拡大 アルミ関連事業におけるバリューチェーン拡大 鉄道分野における複合的なサービス機能提供 鋼管ビジネスのプラットフォーム基盤の強化/商材拡充 継続した資産入替による更なる資産効率改善 31 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 32: 鋼管本部の主力事業領域
５．主要な事業の戦略 鋼管本部の主力事業領域 新技術 イノベーション 新規商材の 拡大 油井管製造 ラインパイプ 油井技術 アドバイス 油井管 サプライチェーンマネジメント OFE分野 IoT / AI / Blockchain / RFID 32
Slide 33: 米国油井管Champions Cinco Pipe & Supply買収
５．主要な事業の戦略 米国油井管Champions Cinco Pipe & Supply買収 シェールフィールド 北米における当社の ガス オイル 鋼管製造・加工・問屋網の バッケン 幅広いバリューチェーン ユティカ ＋ Champions Cinco Pipeの強み ナイオブララ ・大手インデペンデント石油・ガス会社を 中心とする幅広い顧客基盤 ・全米規模の拠点、販売、物流ネットワーク マーセラス バーネット ヘインズビル パーミアン イーグルフォード ・既存事業とのシナジーによる 顧客・取引先・その他 ヒューストン、サンアントニオ ステークホルダーへの 拠点 価値提供の更なる強化。 ダラ
Slide 34: Airborne Oil & Gasへの新規出資
５．主要な事業の戦略 Airborne Oil & Gasへの新規出資 Thermoplastic Composite Pipe の特徴 (1) 軽量（鉄の1/10程度） (2) 耐腐食性（メンテナンス・フリー） (3) 可撓性（曲げに強い） (4) 長尺（洋上作業が簡便） Static ・成長が期待されるSURF Dynamic risers (Export) pipelines (Subsea, Umbilical, Riser,Flowline) risers 分野のValue Chain拡充 Flowlines ・石油ガス会社への革新的な コスト削減提案による顧客基盤維持・拡大 Jum
Slide 35: デジタルプラットフォームの構築
５．主要な事業の戦略 デジタルプラットフォームの構築 取組分野 関連する要素技術 新技術 イノベーション 新規商材の デジタル化/自動化・省力化・省人化 拡大 油井管製造 石油・ガス会社の資材調達 ・ブロック チェーン 及び オフショアリグロジスティックス ・ビッグデータ解析（AI） ラインパイプ マネージメントの高度化 ・電子タグ 油井技術 アドバイス 油井管 OFE分野 サプライチェーンマネジメント 油田・ガス田でのメンテナンス・リペアオペレーション ・センサー（IoT） 石油・ガス井戸の長寿命化 ・ロボティクス 及び 生産性の向上 ・エッジ・コンピューティング IoT / AI / Bl
Slide 36: 本日の発表内容
本日の発表内容 Contents Page １．マテリアリティ（重要課題）への取り組み P.2～P.4 ２．金属事業部門 組織・事業内容紹介 P.5～P.10 ３．金属事業部門を取り巻く環境 P.11～P.18 ４．目指す姿と成長戦略 P.19～P.21 ５．主要な事業の戦略 P.22～P.35 ６．業績推移と事業計画 P.36～P.38 36 Copyright©2018 Sumitomo Corporation
Slide 37: 連結純利益/ROA 実績・計画推移
６．業績推移と事業計画 連結純利益/ROA 実績・計画推移 BBBO2017 中期経営計画2020 （億円） 500 4.5% 旧組織 新組織 450 ベース ベース 4.0% 400 370 4.0%程度 354 3.5% 350 324 3.0% 3.1% 3.1% 300 2.7% 2.5% 250 2.0% 200 1.5% 150 米国税制 米国税制 100 改正等の 改正等の 1.0% 一過性利益 一過性利益 50 18 ＋70億円 ＋80億円 0.5% 11 0.2% 0 0.1% 0.0% '15 '16 '17 '17 '18 '19 '20 （年度） 鋼管 基礎収益 △47
Slide 38: メモ
メモ 38 Copyright©2018 Sumitomo Corporation