Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Q2 2021 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, May 27, 2021
Slide 1: Présentation sur les résultats du T2 2021
iels T2 2021 27 mai 2021 Itats tr trimes r4 Presentation resu sur les =) = oO =] io i= ie} cea] oO jos =} ° ho 10)
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Notre stratégie
Notre stratégie Nous sommes solidaires dans cette situation – grâce à notre marque ancrée dans notre modèle d’affaires éprouvé et à notre stratégie tournée vers l’avenir, nous soutenons nos clients, collectivités et collègues en ces temps difficiles. Modèle d’affaires éprouvé Axés sur des objectifs
Slide 4: Modèle d’affaires éprouvé
Modèle d’affaires éprouvé Diversification et portée, soutenues par une solide culture de gestion des risques Résultat comme présenté de 3,7 G$, en hausse de 2,2 G$ (résultat rajusté de 3,8 G$, en hausse de 2,2 G$)1 RPA comme présenté de 1,99 $ (RPA rajusté de 2,04 $)1 Recouvrement de la PPC de
Slide 5: Axés sur des objectifs
5 Axés sur des objectifs Demeurer centrés sur notre vision, notre but et nos engagements communs Environnement Société Gouvernance – Plan d’action mondial sur les changements – Engagement d’accroître de 50 % la représentation des – Création du forum sur les enjeux ESG de l’équipe de climatiques, lan
Slide 6: Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir Façonner l’avenir des services bancaires 10 millions d’utilisateurs actifs des services mobiles en Amérique du Nord Satisfaction des concessionnaires la plus élevée parmi les prêteurs non exclusifs avec crédit de détail Sondage sur la satisfaction des concessionnaires à l’égard
Slide 7: Tournés vers l’avenir : Adoption numérique
Tournés vers l’avenir : Adoption numérique Utilisateurs actifs des Opérations libre-service Adoption numérique services mobiles (sous forme de % de toutes les (% de clients au total)2 (en millions)3 opérations financières)4 +270 pdb sur +8,9 % sur +290 pdb sur 12sur +380 pdb mois12 mois +12,5 %12sur
Slide 8: Faits saillants du T2 2021
Faits saillants du T2 2021 Total des résultats comme présentés par la Banque (sur 12 mois) Faits saillants financiers (M$) Sur Sur Comme présenté T2 2021 RPA de 1,99 $, en hausse de 1,19 $ 3 mois 12 mois RPA rajusté1 de 2,04 $, en hausse de 1,19 $ Produits 10 228 (5) % (3) % PPC (377) (690) $ (3 5
Slide 9: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Résultat net en hausse de 86 % Sur Sur Comme présenté T2 2021 3 mois 12 mois (en hausse de 82 % après rajustement1) Produits 6 062 (4) % 1% PPC (37) (179) $ (1 190) $ Produits en hausse de 1 % Ratio PPC (0,03) % (15) p
Slide 10: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Faits saillants en M$ US Profits et pertes (M$ US) (sauf indication contraire) (sur 12 mois) Comme présenté T2 2021 Sur Sur 3 mois 12 mois Produits 2 076 0% 2% Résultat net de 1 047 M$ PPC (173) (276) $ (987) $ Charges 1 267 (4) % 4% Produits en hausse de 2 % Résult
Slide 11: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Sur Sur Comme présenté T2 2021 3 mois 12 mois Résultat net en hausse de 83 % Produits 1 157 (12) % (8) % PPC (63) (83) $ (437) $ Produits en baisse de 8 % Charges 705 (1) % 14 % Produits liés aux activités de négociati
Slide 12: Siège social
Siège social Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Comme présenté T2 2021 T1 2021 T2 2020 Pertes comme présentées s’élevant Résultat net (186) (197) (202) à 186 M$ Rajustements pour les éléments à noter Pertes de 106 M$ après rajustement1 Amortissement des immobilisations incorporel
Slide 13: Capitaux propres
Capitaux propres Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires sous forme d’actions ordinaires de Ratio de fonds propres de catégorie 1 au T1 2021 13,6 % 14,2 % Production de fonds propres à l’interne 47 Gain actuariel sur les régimes d
Slide 14: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Les formations de prêts douteux 24 23 bruts demeurent faibles, ce qui reflète : 15 16 – l’incidence des programmes 1,783 $ 1,708 $ 14 pdb d’aide; 40 $/ 5 pdb – la rési
Slide 15: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Diminution des prêts douteux 51 bruts sur 3 mois, ce qui reflète : 47 – les résolutions qui surpassent les formations dans les 42 42 portefeuilles de prêts à la consommation au Canada et 3,606 $
Slide 16: Provisions pour pertes sur créances (PPC)
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 3,221 $ La reprise des PPC pour le 374 $ trimestre reflète : – la reprise de provisions pour 554 $ 2,189 $ prêts productifs; 123 $ – partiellement neutralisée par la 217 $ faiblesse cycliqu
Slide 17: PPC : prêts douteux et prêts productifs
Provisions pour pertes sur créances (PPC)1,2 prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (M$) T2 2020 T1 2021 T2 2021 Les PPC pour prêts douteux demeurent à de faibles niveaux, en baisse de 84 M$ sur Banque – Total 3 221 316 (373) 3 mois, principalement dans : Prêts douteux 970 469 385 –
Slide 18: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) PPC1 : en G$ et ratios2 124 126 122 103 108 pdb Faits saillants 9.2 $ 9.4 $ 74 8.9 $ 8.0 $ La PPC a diminué de 968 M$ sur 7.9 $ 3 mois, ce qui est attribuable : États-Unis 59 % 60 % 59 % – à la reprise de provisions pour prêts 5.3 $ 58 % Canada 62 % product
Slide 19: Annexe
Annexe 19
Slide 20: T2 2021 : Éléments à noter
T2 2021 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($)1 Segment charges5 Avant Après impôts impôts Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 3 695 1,99 Éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles 69 62 0,03 Siège social page 12, ligne 14 acquises2 Charges d’acquisition
Slide 21: Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité
Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité Les valeurs ci-dessous sont présentées à titre indicatif seulement. La part en pourcentage est représentative des ententes avec les partenaires de cartes de détaillants, mais la répartition exacte diffère selon le partenaire. Exemple
Slide 22: Revenu net avant provision et levier d’exploitation
Revenu net avant provision1 et levier d’exploitation2,7 (modifié pour la comptabilité du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis et autres postes) 1. Le revenu net avant provision est une mesure non conforme aux PCGR qui se calcule habituellement en soustrayant les charges desproduits. Au
Slide 23: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Moyenne des dépôts (en G$)2 428 437 396 413 365 35 37 39 2.83 % 33 30 143 150 155 2.71 % 122 136 2.68 % 2.65 % 2.61 % 213 228 234 240 243 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T2/21 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T2/21 Services bancaires personnels Services bancaires au
Slide 24: Services de détail au Canada Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits de Gestion de patrimoine (en M$) Actifs de Gestion de patrimoine (en G$)1 1500 1,448 1,402 160 1,237 155 514 1,218 1,222 1200 484 161 145 150 306 346 434 433 406 397 234 210 380 238 366 358 900 346 600 941 942 843 877 819 300 0 T2/20 T3/20
Slide 25: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Marge d’intérêt nette1,2 Moyenne des dépôts (en G$ US)5 353 368 378 343 2.93 % 306 153 153 142 144 2.50 % 130 2.27 % 2.24 % 2.15 % 105 96 100 102 79 97 106 109 113 120 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T2/21 T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T2/21 4 Services bancaires personnels Servic
Slide 26: Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et Schwab
Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et Schwab Actifs de Gestion de patrimoine TD (en G$ US)1 Schwab2 – T2 2021 La quote-part du résultat net de Schwab revenant à la TD 44 était de 222 M$ CA3 comme présenté, dont un montant de 43 246 M$ CA (194 M$ US) a été comptabilisé dans le 40
Slide 27: Comptabilisation de la participation de Schwab : Rapprochement
Comptabilisation de la participation de Schwab : Rapprochement Services de détail aux Profits et pertes (M$)1 Groupe Banque TD États-Unis Siège social $ CA $ US Comptabilisation de la participation 222 246 194 (24) de Schwab comme présenté2 Amortissement des immobilisations 34 0 0 34 incorporelles a
Slide 28: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Produits Prêts1 T2 2021 6% T2 2021 7% 28 % 26 % 1,2 G$ 60,3 G$ 66 % 67 % Services bancaires Marchés mondiaux Autres2 Canada États-Unis International d’investissement et aux grandes entreprises Faits saillants Notre secteur Marchés mondiaux a continué d’enregistrer de bon
Slide 29: Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises)
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$, sauf indication contraire) T1 2021 T2 2021 Portefeuille des Services de détail au Canada 456,7 466,8 Services bancaires personnels 371,5 378,9 Prêts hypothécaires résidentiels 215,3 220,5 Lignes de crédit sur valeur domici
Slide 30: Secteurs d’intérêt pendant la COVID-19
Secteurs d’intérêt pendant la COVID-19 Total des acceptations et prêts bruts : 736 G$ Points saillants (T2 2021) Les acceptations et les prêts bruts dans les secteurs d’intérêt se sont établis à 44 G$ Prêts – Le tout représente environ 5,9 % hypothécaires du total des acceptations et des résidenti
Slide 31: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Points saillants (T2 2021) Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au 308 $ 312 $ 319 $ 297 $ 300 $ Canada est demeurée solide Non assurés 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % Le rapport
Slide 32: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada Services bancaires personnels au Canada (T2 2021) Faits saillants Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux Diminution des prêts douteux (en G$) bruts (en M$) bruts / prêts bruts sur 3 mois (en %) Prêts hypothécaires résidentiels 220,5 299 0,14 Le RPV est de
Slide 33: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Faits saillants Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T2 2021) Prêts Augmentation des prêts douteux douteux bruts sur 3 mois Prêts bruts / Prêts douteux bruts / prêts principalement dans : AB (
Slide 34: Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US)
Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US) Faits saillants Services bancaires personnels aux États-Unis1 (T2 2021) Diminution des prêts douteux Prêts bruts Prêts Prêts bruts sur 3 mois (en G$) douteux douteux bruts bruts / prêts (en M$) (%) Prêts hypothécaires résidentiels 28,1 335 1,19 Lignes
Slide 35: Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US)
Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US) Services bancaires commerciaux aux États-Unis1 (T2 2021) Prêts Faits saillants Prêts Prêts douteux bruts / AB douteux bruts / prêts Diminution des prêts douteux (en G$) bruts (en M$) (%) bruts sur 3 mois, Immobilier commercial 25,6 144 0,56 principal
Slide 36: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 36
Toronto-Dominion Bank — Q2 2021 Earnings Presentation on 6ix