Slide 1: I nuovi fattori di attrazione degli investimenti produttivi: Porti, ZES e le sfide Green
I nuovi fattori di attrazione degli investimenti produttivi: Porti, ZES e le sfide Green Massimo DEANDREIS General Manager – SRM Alessandro PANARO Head of Maritime & Energy Dept., SRM Cagliari, 16 febbraio 2023
Slide 2: Le turbolente tendenze macroeconomiche
Le turbolente tendenze macroeconomiche 2 Trend PIL, commercio internazionale, trasporto marittimo var % annua (2020-2023) PIL Commercio Trasporto Marittimo valore quantità quantità 8,9 6 3 3,4 2,7 3,4 1,5 1 2022 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2023 2020 2020 2020 -0,3 -3,1 -3,3 -5,2 Fonte: SRM su
Slide 3: Aumenta la flotta globale, trascinata dalle containership
Aumenta la flotta globale, trascinata dalle containership 3 Crescita della flotta globale Fonte: SRM su Clarksons • La domanda di navi si stima aumenterà del 10% a causa dell'EEXI e delle velocità di navigazione inferiori; allo stesso tempo il 7-8% della flotta sarà liberato dalla congestione entro
Slide 4: Effetti del rallentamento del trade e della maggiore offerta sullo shipping: giù i noli container
Effetti del rallentamento del trade e della maggiore offerta sullo shipping: 4 giù i noli container VoW VoY Drewry’s composite World Container Index al 2 febbraio 2023: 2.034$ -1% -78% Rotterdam: 1.732$ -0,5% -87% Da Shanghai verso Genoa: 2.727 $ -2% -79% -1% -81% Los Angeles: 2.056$ New York: 3230$
Slide 5: Mediterraneo al centro di grandi trasformazioni e luogo ideale per lo sviluppo delle Free Zone
Mediterraneo al centro di grandi trasformazioni e luogo ideale per lo 5 sviluppo delle Free Zone Trend top 25 container MED port 2005-2021 I Top 10 Med container Port sono tutti Mln TEU dotati di una Free Zone 60 +120% 50 Milioni di TEU 40 30 20 10 - 2005 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slide 6: Le ZES elemento ormai strutturale di policy globale
Le ZES elemento ormai strutturale di policy globale 6 8000 7000 200 7000 6000 5400 145 150 5000 4300 4000 100 3500 3500 3000 3000 2000 50 29 845 1000 79 176 500 0 0 1975 1986 1995 1997 2002 2006 2008 2014 2018 2022 N. Paesi con Free Zone N. di Free Zone Fonte: SRM su UNCTAD, 2022
Slide 7: Le previsioni sul traffico container sono favorevoli ai porti del Mediterraneo
Le previsioni sul traffico container sono 7 favorevoli ai porti del Mediterraneo CAGR 2022-2026 dei container movimentati MED: 3,2% WORLD: 2,7% Fonte: SRM su Drewry Nei prossimi 4 anni è prevista una crescita dell’area Med superiore alla media del mondo e a grandi aree come Cina e Nord America.
Slide 8: Calano i traffici sulle main East-West mentre le rotte regionali crescono
Calono i traffici sulle main East-West mentre le rotte regionali crescono 8 La capacità sulle 2 principali rotte Est-Ovest (Asia-Europe e Transpacifica) è calata dal 43,7% al 39,8%...può essere un segnale anche di spinta al reshoring.
Slide 9: Italia al 2° posto per reshoring in Europa
Italia al 2° posto per reshoring in Europa 9 Francia 174 Casi reshoring in Europa (Top 10) Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia Italia 171 Americhe Nord Africa e 3% Middle East 3% Altro Regno Unito 122 4% Sud Europa (no Italia) Germania 93 1% Spagna 58 Cina 32% Europa dell'Est Svezia
Slide 10: I settori e le ragioni di domanda di reshoring in Italia
I settori e le ragioni di domanda di reshoring in Italia 10 Settori Perché il backshoring? «1» poco rilevante – «5» molto rilevante 25% Macchinari 3,95 Riduzione tempi di consegna 20% Tessile - Abbigliamento 3,9 Migliore reattività alle esigenze dei clienti 15% Prodotti metallo 3,85 Strategia di ril
Slide 11: I Porti italiani sono in ripresa (III trimestre 2022)
I Porti italiani sono in ripresa (III trimestre 2022) 11 container 45,5 solide 8,8 mln tonn mln TEUs +8% +3,7% Ro-Ro 93,2 liquide mln tonn TOT. Merci III 2022: -1,5% 125,9 mln tonn 372,6 mln tonn. Varie +4,4% +3,4% 15,4 Sul 2021 mln tonn +2,2% Fonte: SRM su Assoporti 2022 Movimentazione portuale III
Slide 12: Un importante contributo per favorire il reshoring può venire dalle ZES/ZLS
Un importante contributo per favorire il reshoring può venire dalle ZES/ZLS Il PNRR ha destinato FRIULI VENEZIA GIULIA Porto di Trieste alle ZES 630 mln di Intesa Sanpaolo ha stanziato investimenti per le ZES e le ZLS un plafond VENETO Porto di Venezia di i 5 miliardi di euro e.. GENOVA EMILIA R
Slide 13: I porti italiani sono chiamati ad un grande cambiamento. Italia: un energy gateway
I porti italiani sono chiamati ad un grande cambiamento. Italia: 13 Un energy gateway Non più solo nodi logistici ma anche hub energetici per il Med strategici Il sistema portuale italiano ha un'importante caratterizzazione energetica: il 34% è costituito da rinfuse liquide. I primi 5 porti ener
Slide 14: Molto del traffico energy italiano si concentra sulla Sardegna
Molto del traffico energy italiano si concentra sulla Sardegna 14 Incidenza dell’energy sull’import export via mare della Sardegna. Trend Aspetti rilevanti 16 14 Energy Altro 1,5 97% dell’import-export via mare. 12 1,3 1,4 1,8 il trade via mare è per il 90% costituito 10 da traffico energetico. Mili
Slide 15: I principali numeri dell'Autorità di Sistema Portuale Mar di Sardegna
I principali numeri dell’Autorità di Sistema Portuale 15 Mar di Sardegna riflettono la vocazione economico-produttiva La AdSP Mare di Sardegna si compone di 8 porti ed è una delle più estese territorialmente. Le performance delle merci della Adsp (dicembre ’22 su anno precedente): Rinfuse liquide ol
Slide 16: Le opportunità sono legate soprattutto a servizi: il BUNKERING e il GNL
Le opportunità sono legate soprattutto a 2 servizi: il BUNKERING e il 16 GNL (Gas Naturale Liquefatto) Le nuove navi richiedono carburante navale a basso contenuto di zolfo. Si aprono nuove opportunità di business per il servizio di bunkeraggio secondo le nuove esigenze. I porti del Nord Europa si s
Slide 17: PNRR e nuovi modelli portuali: lo sviluppo dei Green port
PNRR e nuovi modelli portuali: lo sviluppo dei Green port Alessandro PANARO Head of Maritime & Energy Dept., SRM
Slide 18: Gli obiettivi di sostenibilità per i porti
Gli obiettivi di sostenibilità per i porti 18 Fonte: ESPO
Slide 19: Le classifiche dei Paesi sul tema della emissioni
Le classifiche dei Paesi sul tema della emissioni
Slide 20: PNRR: outlook sulle risorse assegnate ai porti e alla logistica
PNRR: outlook sulle risorse assegnate ai porti e alla logistica 20 Risorse assegnate* - dati in milioni di euro e % Risorse e progetti assegnati per AdSP (sogg. Attuatore) Mezzogiorno; 3.452; 38% Nord ; 4.297; 47% Fonte: SRM su MIMS Centro; 1.414; 15% Assegnati dal MIMS al settore €9,164 mld per il
Slide 21: Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare
Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare 21 Con il Decreto Ministeriale del 13/8/2021, n. 330 sono stati ripartiti 2,835 miliardi di euro. Esercizi dal 2021 al 2026. circa il 43% delle risorse è attribuita al Mezzogiorno. 83 interventi suddivisi in 5 ambiti d’intervent
Slide 22: Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare
Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare 22 RISULTATI ATTESI Tempo la nave in porto Emissioni miglioramento dell'accessibilità marittima, aumento dei traffici 1,47 mld€ e riqualificazione delle aree portuali riorganizzazione aree operative e delle relative funzioni
Slide 23: Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare
Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare 23 RISULTATI ATTESI Congestione in porto Efficienza nei trasporti Emissioni sviluppo intermodalità con riduzione tempi di 250 mln€ trasporto, miglioramento della sicurezza e benefici ambientali miglioramento della sicurezza
Slide 24: Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare
Le tipologie di investimento previste nel Piano Nazionale Complementare 24 675,63 mln€ RISULTATI ATTESI Riduzione utilizzo motori ausiliari abbattimento delle emissioni inquinanti Emissioni Fonte: SRM su MIMS
Slide 25: Driver di competitività: i tempi di attesa
25 Driver di competitività: i tempi di attesa L’Italia purtroppo vanta in alcuni comparti primato delle attese …in particolare nelle Dry Bulk Un tale fenomeno incide anche sulla sostenibilità e sull’efficienza portuale Fonte: UNCTAD
Slide 26: Ulteriori risorse per lo sviluppo sostenibile dei porti
Ulteriori risorse per lo sviluppo sostenibile dei porti 26 Programma di Azione e Coesione «Infrastrutture e Reti» 470 milioni di euro di cui il 100% al SUD Digitalizzazione Recupero Accessibilità Green Ports della logistica waterfront turistica GNL 90 mln€: Realizzazione di impianti di liquefazione
Slide 27: Progetto Green Ports
Progetto Green Ports 27 270 milioni di euro 9 ADSP beneficiarie: Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro Settentrionale, Mare Adriatico Centrale, Mar Adriatico Centro Settentrionale, Mar Adriatico Settentrionale, Mar Adriatico Orientale e Mar di S
Slide 28: Progetto Green Ports. Ripartizione delle risorse tra le 9 ADSP
Progetto Green Ports. Ripartizione delle risorse tra le 9 ADSP 28 Quota base corretta e Quota base arrotondata corretta e TOTALE A dicembre 2022 una Autorità di Sistema Portuale (riservati ai arrotondata concessionari prima tranche del /terminalisti) finanziamento, pari a (milioni di €) (milioni di
Slide 29: FOCUS. Cold ironing
FOCUS. Cold ironing 29 Obiettivo pacchetto “Fit for 55”. Una nave collegata al cold ironing riduce le emissioni di CO2, secondo il ciclo dal pozzo alla ruota, di circa il 70% e quelle di NOx, PM10, PM2,5 di oltre il 90%. Ovviamente, per il funzionamento dell’infrastruttura è necessario che sia la ba
Slide 30: FOCUS. Cold ironing. Risorse disponibili e riforme
FOCUS. Cold ironing. Risorse disponibili e riforme 30 755 milioni di euro (di cui 700 milioni forniti dal Piano Nazionale Complementare) per finanziare il 100% degli investimenti per l’elettrificazione di 47 porti; Il 48,3% delle risorse è stato destinato alle regioni del Sud. Dei progetti seleziona
Slide 31: FOCUS. Rinnovo flotta per il cold ironing. Risorse disponibili e riforme
FOCUS. Rinnovo flotta per il cold ironing. Risorse disponibili e riforme 31 500 milioni di euro per il rinnovo della flotta esistente, anche per predisporla al cold ironing. COMPAGNIA ARMATORIALE CONTRIBUT0 (€) Grandi Nav i Veloci 32.920.000 A gennaio 2023 risultano ammesse a beneficio 88 Marnav i 2
Slide 32: Le AdSP coinvolte negli interventi finanziati con fondi PNC e PNRR (ZES)
Le AdSP coinvolte negli interventi finanziati con fondi PNC e PNRR (ZES) 32 205,5 180 31 27,5 33,15 20 89,8 10,15 Accessibilità 545 marittima 30 130 35 Aumento selettivo della capacità 17,5 20 portuale 10 4 Ultimo/penultimo miglio 271 69,5 ferroviario/stradale 77,5 209 20 10 Efficientamento 85,7 55
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@ ysy6ug ppjuoD PUD a}OUWI|D SUy UO yODdUI! ajqissod 4spa] SUy UsIAA “Sqo! puD @wodu! Bulpiaoid ‘ainyny ayy Ul PUD MOU YsLNO| UDD sassauIsNg 494M Hod y “JUsWUI9ACB ay4 puDd Jiod ay UI sassouIsNg YIM pod jooid-ainyny D UO Bupyiom si Ayuoyjny WOpsdajjoy JO Jd BY -uIpy> UC SNpoid ayy “A612U2 JO B21NOS
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@ ysyj6u3 ppjuoD “ymolB ajqnulpjsns BulAaiydD pud anjpa |DjaID0s puD DIWOUODAa BulypaJ> SpioM JOJO UI ‘AjI]IGQISUOdSa BjD1OdIO> |DIDOS 4no Buiydas2n Aq siyj Op ayy “Buljpaddp pup Aujjpay ‘ajyps aD sBulpunouins sy pup yiod aujy yous Bulunsua Of pajywwo0d a1D ayy Py jeyueuiuoc7jaug “pap Bulpunouns Sqy
Slide 35: Equazioni possibili
Equazioni possibili ( , ~ \ SOSTENIBILITA ZES E ZLS SHORT SEA SHIPPING a) WT Reshoring Nearshoring » srmrm
Slide 36: Le ZES: gli incentivi finanziari e le agevolazioni concesse
Le ZES: gli incentivi finanziari e le agevolazioni concesse 36 L’Italia ha puntato su un modello fondato su un mix di incentivi statali e regionali, in particolare: Un credito di imposta statale per l’acquisizione di beni strumentali che può arrivare a 100 milioni di euro; La possibilità di stipular
Slide 37: Bisogna puntare sui fattori giusti: semplificazioni, incentivi fiscali e doganali
Bisogna puntare sui fattori giusti: semplificazioni, incentivi fiscali e doganali fondamentali: analisi 127 leggi Fonte: SRM su UNCTAD
Slide 38: L'ultimo miglio nelle ZES: M5 C3
L’ultimo miglio nelle ZES: M5 C3 38 Porto di Cagliari: Collegamento del Terminal Ro-Ro con lo svincolo sulla SS 195 (10 mln €) Fonte: PNRR
Slide 39: La competizione portuale: gli indicatori di connessione
39 39 La competizione portuale: gli indicatori di connessione I sistemi portuali del Il divario è passato Mediterraneo dotati di FZ da 6 a 11 punti hanno maggiori connessioni con le aree mondiali. Il gap con i porti italiani è sempre stato nel range di 5-6 punti. In tempo di pandemia è diventa
Slide 40: Le informazioni di base sulle ZES
Le informazioni di base sulle ZES 40 https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali Nomina del dr. Aldo Cadau a Commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della zona economica speciale nella Regione Sardegna.
Slide 41: OBE
OBE ns 191INBas LI ULIS
Slide 42: Grazie per l'attenzione
Grazie per l’attenzione Tutti i nostri studi sono disponibili per ulteriori approfondimenti su www.sr-m.it