Aisin Corporation · TSE:7259
Aisin — Aisin Seiki — Q3 FY2015 Earnings Presentation
19 slides from Aisin's earnings presentation, Feb 3, 2016
Slide 1: 2015年度第3四半期 決算会社説明会
２０１５ 年度第３ 年度第３四半期 決算会社説明会 2016年 2016年2月3日 アイシン精機株式会社 アイシン精機株式会社 ( http://www.aisin.co.jp/ ) － 1 －
Slide 2: 2015年度第3四半期 決算のポイント
2015年度第 2015 年度第3 年度第 決算のポイント 3四半期 決算 のポイント ①高級車・大型車が好調な北米市場、景気減速懸念はあるものの 小型車減税効果で堅調な中国市場が牽引する中で、欧州での 小型車減税効果で堅調な中国市場が牽引する中で、欧州での AT販売台数も増加し、 AT販売台数も増加し、売上高は前年比で増収。 販売台数も増加し、売上高は前年比で増収。 ②新製品・能増投資に関わる ②新製品・能増投資に関わる償却費、研究開発費等の固定費が ・能増投資に関わる償却費、研究開発費等の固定費が 増加する一方、原価低減活動成果と為替差益が貢献して営業 利益、経常利益は前年比で増益。 ③欧
Slide 3: 2015年度第3四半期 経営成績
2015年度第 2015 年度第3 年度第 3四半期 経営成績 億円 売上高 売上高 営業利益 営業利益 当期純利益 当期純利益 ((当社株主帰属） 当社株主帰属） + 2,119億円 2,119億円 +151 +87 （（ +9.7%） +9.7%）） +9.7% +9.7%） 1,242 722 1,155 571 14年度 14年度 15年度 15年度 14年度 14年度 15年度 15年度 第3Q 第3Q 第3Q 第3Q 24,032 21,913 経常利益 経常利益 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 +35 1,423 255.29円 29円 1,388 202.58円 1
Slide 4: 2015年度第3四半期 得意先別売上高
2015年度第 2015 年度第3 年度第 3四半期 得意先別売上高 億円 14年度第 14年度第3 年度第3Q 【売上高 21,913】 21,913】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 7,000 792 8,164 その他及び トヨタ 2,393 アフター グループ 6,000 7,165 マーケット 2,109 256 長安汽車 その他 13,954 332 GM 自動車 120 354 5,000 175 ホンダ 部品関連 63.7% 358 スズキ 336 7,165 408 400 日産 4,000 +59 341 477 BMW 321 +156 15年度
Slide 5: 2015年度第3四半期 所在地別セグメント
2015年度第 2015 年度第3 年度第 所在地別セグメント 3四半期 所在地別 セグメント 億円 営業利益【 億円 億円 売上高【 売上高【【前年同期比較】 売上高 売上高【 前年同期比較】】 前年同期比較 前年同期比較】 営業利益【【前年同期比較】 営業利益 営業利益【 前年同期比較】】 前年同期比較 前年同期比較】 8 ,0 0 0 600 14年度 第3Q 14年度 第3Q 7 ,0 0 0 15年度 第3Q 13,46013,541 910 15年度 第3Q 500 6 ,0 0 0 754 400 5 ,0 0 0 352 4,188 4,300 4 ,0 0 0 3,552 3
Slide 6: 2015年度第3四半期 経常利益の増減
2015年度第 2015 年度第3 年度第 経常利益の 3四半期 経常利益 の増減 億円 経常利益の増減【 経常利益の増減 経常利益の増減【【前年同期比較】 経常利益の増減【 前年同期比較 前年同期比較】】 前年同期比較】 利益増加 +35 利益増 利益減少 +535 1,388 → 1,423 ▲500 105 売上・製品構成変動 190 企業体質改善努力 為替差益 210 1US$ ： ￥107 →￥122 1EUR ： ¥140 →￥135 30 原材料価格の変動 減価償却費の増 ▲216 研究開発費等の増 ▲232 営業外収支の減 ▲52 － 6 －
Slide 7: 2015年度 業績予想
2015年度 2015 年度 業績予想 ※会計方針の変更に伴い、14年度については遡及適用後の数値です。 億円 売上高 売上高 営業利益 営業利益 当期純利益 当期純利益 ((当社株主帰属） 当社株主帰属） + 2,354億円 2,354億円 +89 +165 （（ +7.9%） +7.9%）） +7.9% +7.9%） 1,661 1,750 775 940 32,000 14年度 14年度 15年度 15年度 14年度 14年度 15年度 15年度 29,646 経常利益 経常利益 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 +17 1,900 1,883 274.69円 332.07円
Slide 8: 2015年度 得意先別売上高予想
2015年度 2015 年度 得意先別売上高予想 億円 14年度 14年度 【売上高 29,646】 29,646】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 10,860 9,000 その他及び 2,994 3,120 アフター 1,049 9,783 マーケット トヨタ 8,000 グループ 2,925 327 いすゞ 2,758 その他 474 ホンダ 自動車 18,813 7,000 317 495 スズキ 部品関連 454 502 GM 63.5% 6,000 529 9,783 249 560 日産 463 +97 5,000 684 三菱 559 +125 710
Slide 9: 2015年度 所在地別セグメントの予想
2015年度 2015 所在地別セグメントの 年度 所在地別 セグメントの予想 セグメントの 予想 億円 営業利益【 億円 億円 売上高【 売上高【【前期・当期予想比較】 売上高 売上高【 前期・当期予想比較】】 前期・当期予想比較 前期・当期予想比較】 営業利益【【前期・当期予想比較】 営業利益 営業利益【 前期・当期予想比較】】 前期・当期予想比較 前期・当期予想比較】 1 0,0 00 14年度 1400 14年度 17,989 15年度 15年度 17,910 8,0 00 1200 1,299 1,050 1000 6,0 00 5,630 5,750 4,893 800 4,515
Slide 10: 2015年度 経常利益の増減予想
2015年度 2015 経常利益の 年度 経常利益 の増減予想 億円 経常利益の増減【 経常利益の増減 経常利益の増減【【前期・当期予想比較】 経常利益の増減【 前期・当期予想比較 前期・当期予想比較】】 前期・当期予想比較】 利益増加 +17 利益増 利益減少 +725 1,883→ 1,883→ 1,900 ▲708 175 売上・製品構成変動 285 企業体質改善努力 為替差益 210 1US$ ： ￥110→ 110→￥121 1EUR ： ￥138 →￥134 55 原材料価格の変動 減価償却費の増 ▲340 対計画（10/30公表） 1,900→1,900(±0) 企業体質改善努力
Slide 11: 主な連結子会社の財務推移 Ⅰ
連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅰ アイシン精機 億円 アイシン精機 1,800 15,080 --サブ連結 サブ連結 1,500 13,536 14,025 15,000 1 1 ,9 5 7 3Q売上 売上 1,200 10,766 <11,147> 900 1,009 10,000 845 725 600 693 564 592 593 847 5,000 426 524 481 300 3Q実績 433 実績 0 0 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 (予想) アイシンAW 1,500 <7,121> 15,000 億円 アイシンAW- アイシン AW--サブ
Slide 12: 主な連結子会社の財務推移 Ⅱ
連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅱ アイシン高丘 アイシン高丘 億円 –サブ連結 サブ連結 サブ連結 200 2,474 2,638 2,767 3,000 2,154 3Q売上 売上 1,944 <2,067> 2,000 100 112 123 125 95 112 87 89 93 90 88 1,000 65 68 3Q実績 実績 0 0 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 (予想) アイシンA アイシンA アイシン AＩＩ--サブ連結 サブ連結 2,000 億円 90 1,349 1,277 1,264 1,359 1,500 1,189 60 65 63 1
Slide 13: 主な連結子会社の財務推移 Ⅲ
連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅲ アドヴィックス アドヴィックス 300 <2,772> <3,076> 億円 億円 -- サブ連結 サブ連結 5,273 5,520 6,000 5,115 200 3,843 4,472 3Q売上 売上 <4,133> 4,000 128 141 140 153 100 116 105 100 96 2,000 48 51 72 70 3Q実績 実績 0 0 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 (予想) 150 億円 億円 AISIN AISIN HOLDINGS HOLDINGS <1,783> 1Q売上 <1,873> 売上 O
Slide 14: 設備投資の内訳
設備投資の 設備投資 の内訳 億円 償却費 償却費 2,500 1,950 2,000 1,392 1,490 1,610 1,500 1,377 1,000 設備投資 設備投資 その他海外子会社 3,500 3,150 ＡＨＡ－Ｇ 3,000 2,478 その他国内子会社 2,500 1,950 2,047 アドヴィックス－Ｇ 2,000 286 1,507 アイシンＡＷ－Ｇ 1,500 アイシン精機 258 1,280 1,000 114 131 82 788 500 529 666 748 268 293 257 309 440 0 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 (予
Slide 15: 研究開発費の推移
研究開発費の 研究開発費 の推移 ％ 売上高比率 売上高比率 8.0 7.0 6.0 5.3 ％ 5.3 ％ 5.1 ％ 5.0 ％ 5.0 ％ 5.0 4.0 研究開発費 研究開発費 億円 2,000 1,491 1,600 1,443 その他 1,500 1,350 1,214 554 610 アイシンＡＷ-Ｇ 1,000 529 524 490 195 190 197 アドヴィックス 157 193 500 482 535 606 637 665 アイシン精機 0 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 (予想) － 15 －
Slide 16: 生産台数の推移
生産台数の 生産台数 の推移 乗用ＡＴ生産台数 ＭＴ生産台数 万台 乗用ＡＴ生産台数 ＭＴ生産台数 750 658 687 740 545 214 626 164 161 144 159 546 150 347 388 下期 121 500 308 331 80 84 81 下期 100 73 250 318 327 340 352 50 84 78 上期 上期 77 71 0 0 12年度 13年度 14年度 15年度(予想) 12年度 13年度 14年度 15年度(予想) ナビゲーションシステム生産台数 ナビゲーションシステム生産台数 ナビゲーションソフト生産台数 ナビゲーションソフト生産
Slide 17: トヨタ生産台数推移
トヨタ生産台数推移 トヨタ 生産台数推移 トヨタ生産台数 トヨタ生産台数 万台 901 899 898 859 800 330 329 313 323 国内生産台数 400 529 572 586 575 海外生産台数 0 12年度 13年度 14年度 15年度 (予想) － 17 －
Slide 18: 前提となる為替レートの推移
前提となる 前提 となる為替 となる 為替レートの 為替 レートの推移 レートの 推移 為替レート 為替レート 145 135円 138円 134円 120 107円 110円 100円 121円 ユーロ 95 83円 米ドル 70 中国元 25 18.0円 19.2円 20 16.5円 バーツ 15 13.1円 10 3.2円 3.4円 3.5円 5 2.6円 1月以降 0 前提ﾚｰﾄ 為替感応度 米ドル 120円 為替感応度 ユーロ 130円 参考： 1円(0.1円 (0.1円)変動あたりの利益影響額 億円 バーツ 3.4円 12年度 12年度 13年度 13年度 14年度 14年度 15
Slide 19: 四半期業績推移
四半期業績推移 ﾄﾖﾀ生産台数( ﾄﾖﾀ生産台数(万台） 億円 売上高 224 224 224 226 227 223 231 224 221 219 232 221 226 220 220 10, 000 195 8 ,4 3 4 7 ,8 8 0 7 ,9 6 7 8, 000 7 ,5 6 4 7 ,7 3 2 7 ,7 1 7 6, 99 5 6, 87 4 7 , 14 8 7 , 20 3 7 , 07 0 7 ,2 7 8 6, 5 55 6, 3 63 6, 39 9 5, 9 80 6, 000 4, 000 2, 000 1200 億円 営業利益 ％：営業利益率 7.0%