Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 業績のご報告
2021年3月期 第3四半期 業績のご報告 2021年2月9日 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 業績サマリー
業績サマリー 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 前期 当期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前四半期比 前年同期比 3Q累計 3Q累計 前期比 売上収益（IFRS) 314 339 259 302 300 388 341 -12% 32% 912 1,029 13% 営業利益（IFRS) 23 27 -492 -15 126 83 44 -47% - -442 253 - 営業利益（Non-GAAP)* 22 25 -46 -10 25 81 52 -36% - 1 158 23,884% 税引前四半期(当期)利益 39 37 -467 -10 145 116 44 -
Slide 3: 2021年3月期の進捗
2021年3月期の進捗 • 向こう1～2年の重点施策は、いずれも順調に進捗し、トップライン成長とコスト削減を同時に実現 • スポーツ事業では新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、力強い損益のV字回復を達成 業績推移* 向こう1～2年の重点施策 ゲーム事業の収益基盤の再強化 新規事業領域における 成長投資方針の最適化 全事業・機能の見直しによる 固定費の削減 2020年3月期3Q累計 2021年3月期3Q累計 *IFRSからNon-GAAPへの調整項目・算出過程及びNon-GAAP EBITDAは、本資料末尾の補足説明資料を参照 2
Slide 4: セグメント別業績（IFRS）
セグメント別業績（IFRS）* 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 前期 当期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前四半期比 前年同期比 3Q累計 3Q累計 前期比 売上収益 314 339 259 302 300 388 341 -12% 32% 912 1,029 13% ゲーム 197 215 190 237 212 254 217 -15% 14% 601 683 14% スポーツ** 80 85 24 13 12 55 42 -23% 77% 188 109 -42% ライブストリーミング 18 21 26 28 57 58 60 4% 132% 64 175 1
Slide 5: 費用構成（IFRS）
費用構成（IFRS） 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 前期 当期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前四半期比 前年同期比 3Q累計 3Q累計 前期比 売上原価合計 139 155 142 149 137 160 161 0% 13% 437 458 5% 人件費 11 12 13 22 19 17 18 7% 44% 35 54 55% 減価償却費・償却費 27 25 27 8 6 6 6 7% -76% 79 18 -77% 業務委託費 37 38 34 38 33 36 38 6% 10% 110 106 -3% 支払手数料 39 54 46 51 61 77 7
Slide 6: ゲーム事業：四半期業績
ゲーム事業：四半期業績 • 当第3四半期は、既存タイトルは、夏のイベント等の施策と、例年第4四半期に向かえる需要期（年始の 施策や主要タイトルにおける周年イベント等）の谷間に ユーザの消費額 ゲーム事業セグメント利益 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 5
Slide 7: ゲーム事業
ゲーム事業 • 新規タイトルは、2021年3月期の終わりから翌期にかけて豊富に予定し、下記・ほか複数開発中 展開エリア拡大 新規リリース スラムダンク アルゴナビス from BanG Dream! AAside ―2020年11月25日に17カ国で追加配信― ―2021年1月14日配信開始― 新規リリース予定タイトル ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆- 東方ダンマクカグラ HUNTER×HUNTER ―2021年配信予定― ―2021年配信予定、事前登録受付中― ―中国にて新規開発し、事前登録受付中― 6
Slide 8: スポーツ事業
スポーツ事業 • プロ野球は11月に2020年シーズンを終え、バスケットボールは感染症対策を講じ10月に開幕 • オンライン施策やイベントの実施等、様々なインターネットサービスの知見を部門を超えて 活かした、当社ならではの環境変化への対応を積極的に展開 仮画像 Photo by MasanoriNaruse 『オンラインハマスタ』 『ライティングイルミネーションイベント』 ～ネットを通じたイベントの開催・応援～ ～横浜スタジアムの活用とエリア賑わいの起点作り～ 様々なオンラインコンテンツ 『横浜DeNAベイスターズ誕生10周年プロジェクト』 ～SNS等を通じたファンとの継続的な接点形成～ ～“
Slide 9: 新規事業領域
新規事業領域 • 収益化への時間軸や蓋然性、各サービスやプロジェクトの性質・フェーズ等を勘案し、3つの方針で推進 1. 成長に応じた規律ある投資 2. 柔軟な資本政策・最良の座組みの選択 3. ファンドを通じたインキュベーション • 外部スタートアップへの当第3四半期の純投資は3件（累積19件） • ベンチャー・ビルダーでも多数のプロジェクトが進行中 8
Slide 10: ライブストリーミング事業：四半期実績
ライブストリーミング事業：四半期実績 • 今上期に巣籠り需要による一時的な成長加速があった後も、売上収益は穏やかな成長を持続 • 2020年12月末には220万ダウンロードを突破、KPIは良好なトレンドを持続 • ライバーの急増を踏まえた収益配分の見直しや、今後の成長に向けた各種施策を実施 セグメント売上収益* セグメント損益* 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 *SHOWROOM株式会社は、2021年3月期第2四半期よりセグメント別業績に含んでおりません。本ページでは、 2021年3月期第1四半期以前の業績についても
Slide 11: ライブストリーミング事業
ライブストリーミング事業 • 新規ユーザの急増後は、継続率や利用頻度、課金率等の向上を伴いながら、一層強いユーザ基盤を形成 • 2020年末よりマーケティング活動も積極化し、2021年1月以降も利用動向は順調 • 成長機会を捉えるべく、適切な投資も行いつつ、一層の事業の発展を図る 継続ユーザの増加 課金ユーザのトレンド 新規ユニークユーザ 月次課金ユニークユーザ 前月以前から利用しているユニークユーザ 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 10
Slide 12: ライブストリーミング事業：今後の注力施策
ライブストリーミング事業：今後の注力施策 1. Pocochaの更なる成長・強化 リスナー獲得の強化 • デジタルマーケティングを中心にマーケティングを強化中 • 一層安定した配信・視聴環境を目指したインフラ面の改善を継続 ライバー獲得・育成の強化 • 配信時間帯等、多様な配信スタイルに配慮したサービス設計の改良 • ライバー事務所との連携推進 • 最適な報酬設計等エコシステムの確立に向けた取り組み 安心・安全な利用環境づくりの強化 • システム自動化も取り入れたより的確かつ迅速な審査・監視体制の強化 • 一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構（SMAJ）に2020年4 月
Slide 13: 自己株式取得について
自己株式取得について • 資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行とともに、株主還元策として1株 当たりの価値向上のため、以下のとおり自己株式取得を実施 自己株式取得の概要 取得対象株式の種類 当社普通株式 9,900,000株（上限） 取得し得る株式の総数 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合8.02％） 株式の取得価額の総額 140億円（上限） 取得期間 2021年2月10日 ～2021年9月30日 取得方法 東京証券取引所における市場買付 （参考）2020年12月31日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数（自己株式を除く）：123,500,752株 自
Slide 14: 役員人事について
役員人事について* • 向こう1～2年の重点施策、執行体制の強化・充実等の組織運営、それぞれで実質的な成果 • 一層の事業の発展・企業価値の向上を目指し、新年度より新たな体制へ 氏名 新役職名（2021年4月1日付） 現役職名 南場 智子 代表取締役会長 代表取締役会長兼執行役員 代表取締役社長 守安 功 取締役（注1） 兼執行役員最高経営責任者（CEO） 兼事業戦略統括部 統括部長 代表取締役社長 取締役 岡村 信悟 兼執行役員最高経営責任者（CEO） 兼執行役員最高執行責任者（COO） （注1）2021年6月開催予定の当社第23回定時株主総会終結の時をもって退任予定 *詳細は本日2021年
Slide 15: 補足説明資料
補足説明資料 セグメント区分 IFRSベースからNon-GAAPへの調整表 キャッシュ・フロー バランスシート 14
Slide 16: セグメント区分
セグメント区分 2020年3月期まで 2021年3月期以降 ゲーム事業 ゲーム事業 スポーツ事業 スポーツ事業 オートモーティブ事業* ライブストリーミング事業* ヘルスケア事業* ヘルスケア事業* 新規事業・その他* 新規事業・その他 ソーシャルライブサービス （Pococha、SHOWROOM*等） 旧オートモーティブ事業* 旧EC事業、その他 旧EC事業、その他 *以下の会社は持分法適用会社となっており、各社の業績は、カッコ内に記載の時期より連結損益計算書における「持分法で会計処理している関連会社の純利益（純 損失）に対する持分」に含んでおり、セグメント別業績には含んでおりません。 ・旧
Slide 17: IFRSベースからNon-GAAPへの調整表
IFRSベースからNon-GAAPへの調整表 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 前期 当期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q累計 ３Q累計 前期比 IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 23 27 -492 -15 126 83 44 -442 253 - 会計上の計上時期の補正等（純額） -1 -2 -1 +5 -1 -3 -1 -5 -5 - 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +0 - +483 - - - +9 +483 +9 -98% 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 - - -36 - -99 - - -36 -9
Slide 18: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 単位：億円 2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第3四半期累計 通期 第3四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 124 129 224 税引前四半期（当期）利益 -392 -402 305 減価償却費及び償却費 100 115 41 減損損失 508 512 9 持分法で会計処理している関連会社の純利益 -21 -33 -12 （純損失）に対する持分（－は純利益） 売掛金及びその他の短期債権の増減額（－は増加） 49 -8 11 買掛金及びその他の短期債務の増減額（－は減少） -12 25 -3 配当金受取額 17 17 29 その他（差引）
Slide 19: バランスシート
バランスシート 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期末 第3四半期末 第3四半期末 流動資産 1,144 1,081 1,230 うち、現金及び現金同等物 864 735 943 非流動資産 1,489 1,476 2,049 うち、使用権資産 173 214 182 うち、のれん 59 59 59 うち、無形資産 64 72 85 うち、持分法で会計処理している投資 213 224 389 うち、その他の長期金融資産 922 868 1,300 資産合計 2,632 2,557 3,279 流動負債 303 408 341 非流動負債 299 276 608 うち
Slide 20: 本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくも のです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更 の義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに…
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくも のです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更 の義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に 不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、 これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 19