Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — Corporate Update (September 2008)
23 slides from Kyocera's corporate update, Sep 18, 2008
Slide 1: ソーラーエネルギー事業の展開
2008年9月18日 ソーラーエネルギー事業の展開 京セラ株式会社 取締役 執行役員専務 ソーラーエネルギー事業本部 前田 辰巳
Slide 2: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する 記述」(forward-looking 記述」(forward-lookingstatements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、 できる情報に鑑みて当
Slide 3: PV Global Market Trend
PV Global Market Trend 2
Slide 4: 欧米市場の拡大を支える補助政策
欧米市場の拡大を支える補助政策 欧州 北米 ﾌｨｰﾄﾞｲﾝﾀﾘﾌ ｲﾝｾﾝﾃｨｳﾞ ﾈｯﾄﾒﾀﾘﾝｸﾞ ＲＰＳ ﾌｨｰﾄﾞｲﾝﾀﾘﾌ+ﾈｯﾄﾒﾀﾘﾝｸﾞ ｲﾝｾﾝﾃｨｳﾞ+ＲＰＳ フィードインタリフ拡大 ⇒ 22ヶ国 インセンティブ拡大 ⇒ 38州 1ページに記載の注記にご留意ください。 RPS： 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法 3
Slide 5: 「低炭素社会・日本の実現を目指して」 太陽光発電
「低炭素社会・日本の実現を目指して」 太陽光発電 Ｍｋｌ 14 公共・産業 40倍 13 3,000MW 12 to 2005 公共・産業 Around 53.1GW 300MW 10倍 住宅 for PV 10 320万戸 新築住宅の70%相当 8 住宅 6.69 32万戸 6 Around 14.3GW for PV 4 3.5 Around 1.42GW for PV 2 1.4 0.35 0 発電量換算 CY 2005 CY 2020 CY 2030 CF:４ｋW/kl 現状 努力継続ｹｰｽ 最大導入ｹｰｽ 予想 1ページに記載の注記にご留意ください。 参照：長期太陽光エネルギー普及見
Slide 6: 主要市場見通し
主要市場見通し EU 3.6倍 Japan 4.7GW 0.9GW 4.5倍 USA 10.4倍 3.6 3.2 2.6GW 0.5 GW 0.4 0.3 GW 1.8 2.3 2.4 0.2 0.2 0.2 GW 2.0 1.4 1.3 FY08 FY08/3 FY09 09(E) FY11 11(E) FY13 13(E) 1.0 India Korea 0.4 0.25 0.35 0.25 0.9GW FY08/3 FY08 09(E) FY09 11(E) FY11 13(E) FY13 8.3倍 30倍 GW 0.7 GW FY08/3 FY08 09(E) FY09 11(E) F
Slide 7: 原料メーカー増産計画と市場要求量との比較
原料メーカー増産計画と市場要求量との比較 Kton 200 半導体要求量 + ソーラー要求量 150 ソーラー要求量 グレー 新規参入原料メーカー 100 半導体要求量 原料不足原料不足 50 黄色 既存原料メーカー 0 FY05 FY05/3 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 予想 京セラ試算 1ページに記載の注記にご留意ください。 6
Slide 8: 主要市場 ４分野拡大見通し
主要市場 ４分野拡大見通し GW 25 大型発電プラント 20 15 公共・産業用 10 住宅用 5 独立電源 システム 0 FY07/3 FY07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 予想 京セラ試算 1ページに記載の注記にご留意ください。 7
Slide 9: 海外の太陽電池メーカー
海外の太陽電池メーカー Cell / Module Maker ★ ● Solon ● Major ★ ★ New ★ ★ ★ ★● ★★ Q-Cells●★★★ ★ ★★★★●● Conergy ★ ★★ ● ★★ ★★ ★●★EverQ ★ ★★★ Ersol●★ ★★ ★★● ★★● ★★★ SolarWorld ● SCHOTT ★● Wurth ★ ★ ★● ● Wacker ★ ★ ★ ●★ ★★● ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ● ★★★ ● ● ★ ★★ ★ ● ★ ● ★ ● ★★ ★ ★ ★★●★ ★★ ● ★ ★★ ★★★ ● ★ ★ ★ 1ページに記載の注記にご留意く
Slide 10: 市場状況のまとめ
市場状況のまとめ 補助政策拡大 欧州、米国、韓国、その他 ＋ ⇒ 継続的な成長市場 原料増産 既存メーカー増産＋新規メーカー参入 ⇒ 供給面、価格面の安定化 ＝ メーカー勃興 ＞ 300社 ドイツEEG*法 フィードインタリフ買取金額見直し検討 減額率 ５％/年 ⇒ ８～１０％/年 *EEG= Emeuerbare-Energien-Gesetz 再生可能エネルギー法 「大競争時代」始まり 「コスト競争力（高効率化/生産性）・差別化商品開発力・品質力」 総合力の時代へ 1ページに記載の注記にご留意ください。 9
Slide 11: About KYOCERA Solar
= — ~~ an ae . —- 7 ~— — = > * About OC ~~ o — 10
Slide 12: 市場技術トレンド
市場技術トレンド GW Multi c-Si (kyocera) T/F Si CIGS CdTe 12 モジュール効率(%) 100% GW 16 14.1% Kyocera 10.9GW 90% 10 14 F社 80% 12 10.9% 8.7 A社 C社 B社 70% 8 10 8.5% 8.6% 8.3% G社 7.0 H社 60% D社 E社 11.0% 8 10.4% 8.1% 大 6 9.6% 拡 50% 5.2 場 市 40% 4 3.6 28.0% 2.2 30% 1.6 1.1 1.5 10.0% 2 5.4% 6.9% 薄膜太陽電池生産シェア 20% 5.1% 10%
Slide 13: 変換効率のシステムコストへの影響
変換効率のシステムコストへの影響 １４％の場合 ８％の場合 工事費 大幅ＵＰ 100% 工事費 ラック架台 約1.7倍 80% ラック他 インバータ インバータ 60% 40% 太陽電池 モジュール 設置枚数 20% 約1.7倍 0% 住宅用 多結晶太陽電池 or 薄膜太陽電池？ トータルコスト、長期信頼性・・・ 1ページに記載の注記にご留意ください。 出典： PV News, Lux Research 12
Slide 14: コスト競争力（高効率化）
コスト競争力 Improvement of conversion （高効率化） efficiencies Si原料 鋳造 切断 基板 素子 モジュール ○ ○ ○ ○ 結晶品質向上 スライス条件最適化 パッシベーション 部材最適化 高効率化 不純物汚染対策 薄型化 RIE技術 プロセス条件 スライス材品質向上 高シート抵抗技術 電極改善 一貫生産体制 ⇒ 全ての工程の最適化により高効率化を目指す 1ページに記載の注記にご留意ください。 13
Slide 15: コスト競争力（生産性）
Productivity コスト競争力 （生産性） 1. 素子効率向上 現状 ２本 バック 現行に比べ ３本 バスバー コンタクト バスバー 約１７％の出力向上 2BB セル 3BB FY05/3 FY09 FY10 変換効率 15.7% 16.5% 16.5% 17.5% Target 18.5% 発電量 3.67W/セル 3.86W/セル 4.06W/セル 4.26W/セル 4.50W/セル 技術 2BB 3BB 大型化 (156ｍｍ角) バックコンタクト バックコンタクトによる高効率化 2. 薄型化 FY05/3 06 07 08 09・・・ 240 / 200μｍ 180μｍ 更なる薄
Slide 16: 差別化商品の開発
差別化商品の開発 積雪対応 積雪対応 建材一体 景観重視 景観重視 高温対応 小型 高温対応 独立電源 小型 黒 積雪対応 / 耐加重 バック 独立電源 高温対応 / 耐熱性 シート 高温対応 景観重視 / 黒バックシート 小型 フレームレス 独立電源 建材一体 / フレームレス Annual average temperature map 独立電源 / 小型 独立電源小型 1ページに記載の注記にご留意ください。 15
Slide 17: 対加重5400Paモジュール ブラック バックシート モジュール
対加重5400Paモジュール ブラック バックシート モジュール 目的: 耐積雪加重 ５４００Ｐａ 目的： 景観重視 課題: フレーム強度、モジュール耐久性 課題： 耐高温性 積雪加重分析 温度解析 Direction 短辺方向 of Direction 長辺方向 of short 解析 frame long解析 frame Fall away Pass the test フレームレスモジュール 目的： 多様な施工方法への対応 実製品による 課題： 固定強度信頼性 加重テスト フレームレス 構造 1ページに記載の注記にご留意ください。 16
Slide 18: モジュール開発状況
モジュール開発状況 FY05/3 ・・・・・ FY09 FY10 目標 180μm Larger 17.5% 15.7% 16.5% 16.5% セル Cell バックコンタクト ２本バスバー ３本バスバー 156mm×156mm 200W 210W 175W 220W 高出力 モジュール ブラック フレームレス モジュール 積雪対応（５４００Ｐａ） 1ページに記載の注記にご留意ください。 17
Slide 19: ドイツにて最高評価の品質力
ドイツにて最高評価の品質力 メーカー数： 15社 (Good: 1.0, No good: 6.0) 発電能力 耐久性 評価項目 信頼性 施工性 品質が「差別化」 「品質の京セラ」 1ページに記載の注記にご留意ください。 18
Slide 20: 太陽電池に要求される大きな特長
太陽電池に要求される大きな特長 ・ 設置コストを含めたトータルシステムのコストダウン ・ 長期にわたる安定した出力（高信頼性） １．コスト コストに最も影響を与える要因 ⇒ 変換効率 京セラ バックコンタクトセル 18.5％ VS 薄膜 8～11% ２．長期信頼性 京セラ多結晶 20年を超える評価実証済み VS 薄膜 ？？ 多結晶太陽電池 ｏｒ 薄膜太陽電池？ 1ページに記載の注記にご留意ください。 19
Slide 21: 京セラの太陽電池増産計画
京セラの太陽電池増産計画 700 650MW 600 550MW バックコンタクトセル 500 500MW 変換効率 400MW 18.5% 米国カリフォルニア州 400 ソーラー イニシアティヴ 300MW 300 ドイツEEG法 200 日本 改正 ドイツ奨励策 住宅補助 （EEG法） 100 （FY06まで） 0 FY 92/3 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 予想 1ページに記載の注記にご留意ください。 20
Slide 22: 世界８販売拠点 世界４生産拠点
Germany Singapore China South Korea Japan Australia USA Brazil 世界８販売拠点 “長期信頼関係に基づく販売店網” Germany “顧客ニーズの先取り” Beijing USA Czech Republic S-Korea Kyocera Mexico Tianjin Japan メキシコ 伊勢 240MW/年間生産量 Singapore 150MW/年間生産量 工場建設済 工場建設済 Australia Brazil “市場のあるところで生産” 世界４生産拠点 “マーケットインのモジュール設計” “短納期対応” Czech Rep
Slide 23: THE NEW VALUE FRONTIER
THE NEW VALUE FRONTIER re KYOCERA