Krones Ag · XETR:KRN
Krones — FY2006 Earnings Presentation
24 slides from Krones's earnings presentation, Apr 26, 2007
Slide 1: Herzlich Willkommen!
Herzlich Willkommen! TH/sb- PK 26.04.2006 1
Slide 2: Zusammenfassung des Geschäftsjahres 2006
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Zusammenfassung des Geschäftsjahres 2006 g Auftragseingang + 13,3 % über Vorjahr g Auftragsbestand gewährleistet gute Auslastung und weiteres Wachstum für 2007 g Deutliche Umsatzsteigerung auf 1,91 Mrd. €; + 12,7 % über Vorjahr g Operativ
Slide 3: Umsatz- und Ergebnisentwicklung
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 1.911 Umsatz- und Ergebnisentwicklung Umsatz 1.695 KRONES Konzern in Mio. € 77 1.514 Jahresüberschuss in Mio. € 1.435 (nach Steuern) 1.305 63 1.165 62 60 57 1.015 50 920 908 868 834 807 38 25 26 17 14 7 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03
Slide 4: Weltweite Trends bei Getränkeverpackungen
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Weltweite Trends bei Getränkeverpackungen Wachstum 2003 bis 2015 Packaging-Mix 2003: 870 Mrd. Stück + 4 % p.a. + 1 % p.a. + 0 % p.a. + 9 % p.a. Sonst. 600 2% 565 PET Dose 23 % 500 27 % in Mrd. Stück 400 401 15 % 33 % Karton Glas 300 298 2
Slide 5: Auftragseingang/Auftragsbestand im KRONES-Konzern
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Auftragseingang/Auftragsbestand im KRONES-Konzern 1967 Auftragsbestand (31.12.) 1736 Mio. € 1554 Auftragseingang 1441 1309 1190 1104 747 691 649 614 619 610 585 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5
Slide 6: Umsatzsegmentierung – Konzern
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Umsatzsegmentierung – Konzern Regionale Umsatzverteilung Umsatz nach Branchen Umsatz nach Segmenten 1.435 1.514 1.695 1.911 1.435 1.514 1.695 1.911 1.435 1.514 1.695 1.911 Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio
Slide 7: Wirtschaftliche Entwicklung im KRONES-Konzern
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Wirtschaftliche Entwicklung im KRONES-Konzern (in Mio. €) EBITDA Jahres- Mio. € überschuss EBIT 157,8 Ergebnis vor 148,4 146,5 Zinssaldo und 136,8 136,1 vor Steuern EBT 121,0 111,4 109,6 102,4 108,6 99,9 108,0 99,0 101,2 91,2 92,3 92,8 90
Slide 8: Abschreibungen versus Investitionen (Konzern)
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Abschreibungen versus Investitionen (Konzern) in Mio. € Abschreibungen Investitionen in immaterielle und materielle Vermögenswerte Investitionen in Finanzanlagen Aktivierte Entwicklungsaufwendungen 17 22 10 71 68 65 12 58 20 56 57 55 2 54
Slide 9: Forschung & Entwicklung
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Forschung & Entwicklung Jährliche Investitionen in F&E/Konstruktion g rd. 6% der Umsatzerlöse g rd. 100 Mio. € / Jahr (2006) 9
Slide 10: Mitarbeiterentwicklung (Konzern)
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Mitarbeiterentwicklung (Konzern) Inland KRONES weltweit 9029 9165 8897 8690* 8365 8494 7531 8284 7989 7345 7409 6991 7322 7258 6585 6201 31.12.1994 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 Konzern-Umsat
Slide 11: Konzernbilanz Aktiva – IFRS
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Konzernbilanz Aktiva – IFRS 1.472 Bilanzsumme in Mio. € 1.283 306 1.210 20,8% Langfristige Vermögenswerte 287 267 22,4% 124 Sachanlagen 22,1% 8,4% Sonstige 116 115 9,0% 387 9,5% Kurzfristige 26,3% 327 Vermögenswerte 298 25,5% 24,6% Vorrät
Slide 12: Konzernbilanz Passiva – IFRS
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Konzernbilanz Passiva – IFRS 1.472 Bilanzsumme in Mio. € 629 1.283 1.210 42,7% Eigenkapital 572 526 44,6% 43,4% Langfristige Verpflichtungen 103 (einschl. Rückstellungen 7,0% für Pensionen) 115 115 9,0% 317 Rückstellungen 9,5% 21,5% Kurzf
Slide 13: ROCE/ROE und EBIT für den KRONES-Konzern
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 ROCE/ROE und EBIT für den KRONES-Konzern EBIT in ROCE Gesamtkapital- ROE Eigenkapital- Mio. € Rentabilität in % Rentabilität in % 108,0 105,1 99,0 101,2 25,9 26,4 90,2 86,1 25,8 21,6 22,8 22,5 19,9 19,9 18,0 18,3 60,4 16,6 16,0 16,1 14,7
Slide 14: KRONES-Konzern, DVFA-Ergebnis / Dividende
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 KRONES-Konzern, DVFA-Ergebnis / Dividende DVFA-/SG-Ergebnis Dividende je Vorzugsaktie (bis 2003) je Aktie in € Dividende je Stammaktie (ab 2004) +22% in € +2% +3% +6% +14% +14% +8% +8% +31% +9% +10% +30% +69% +26% +20% -6% 2,16 3,65 4,78
Slide 15: Entwicklung Börsenwert KRONES AG
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Entwicklung Börsenwert KRONES AG in Mio. € 100 100 106 99 97 104 161 138 206 282 280 381 503 1608 Börsenwert Basis 31.12.95 = 100 1220 901 896 658 513 439 320 339 316 331 319 310 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.
Slide 16: Aktiensplitt
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Aktiensplitt g Trotz hervorragender Aktienentwicklung ist der MDAX Verbleib von KRONES nur bei weiterhin guter Performance sicherzustellen g KRONES wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um weiterhin eine hervorragende Position im Kapitalma
Slide 17: Vergleich der Hauptwettbewerber
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Vergleich der Hauptwettbewerber (*nur KRONES-relevante Klöckner-Werke Tetra Pak – Gruppe Geschäftsfelder) ab 2007 zu Salzgitter AG als-ob-Darstellung Tetra-Group > Salzgitter-Group 11000 2000 10600 10000 1911 9712 9060 1695 8770 GEA-Group
Slide 18: 1. Quartal 2007
1. Quartal 2007 TH/sb- PK 26.04.2006 18
Slide 19: Zwischenbericht 1. Quartal 2007: Auftragseingang und Auftragsbestand
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Zwischenbericht 1. Quartal 2007 (Konzern) in Mio. € Auftragseingang gesamt Auftragsbestand gesamt + 14% + 10% + 11% 557 + 6% 799 + 8% + 9% 489 - 1% + 2% 728 + 8% - 1% 686 + 9% 442 632 637 + 3% 406 623 376 347 Jan-Mär Jan-Mär Jan-Mär Jan-M
Slide 20: Zwischenbericht 1. Quartal 2007: Umsatz und Ergebnis
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Zwischenbericht 1. Quartal 2007 (Konzern) in Mio. € Umsatz + 12% Ergebnis nach Steuern + 12% 505 + 20% + 6% 452 22,9 + 4% + 10% + 6% + 17% 405 + 32% + 6% 383 + 4% 19,1 367 - 6% 345 17,4 16,9 16,5 15,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 20
Slide 21: Ziele 2007
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Ziele 2007 Langfristiges Wachstumsziel: + 5 % bis + 10 % p.a. Wachstumsziel 2007: + 7 % bis + 12 % g Getränkemarkt, allgemein g Geändertes Pfandsystem in Deutschland g Wachsende Substitution von Carton durch PET g Aseptic-Filling g Stärke
Slide 22: Ziele 2007: Performance-Ziele
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Ziele 2007 Performance-Ziele g Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (internes Projekt „100 Pro“) g Komplexitätsreduzierung (internes Projekt „WORK“) g Optimierung und Ausbau der Prozess- technik (evtl. Akquisitionen) g Weiteres Umsatzwac
Slide 23: Ziele 2007: Ertragsziele
krones Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting am 26.04.2007 Ziele 2007 Ertragsziele g Weitere Verbesserung der Erträge g Festhalten an den sehr anspruchsvollen Zielen aus Impulse-Programm von 1999 - ROS-Ziel > 7,0 % Ist 1. Q. 2007 7,1 % Ist 2006 5,7 % - ROCE-Ziel > 20,0 % Ist 1. Q. 2007 19,8 % Ist
Slide 24: Vielen Dank!
Vielen Dank! TH/sb- PK 26.04.2006 24