Slide 1: 2012年9月期第2四半期 決算説明会資料
2012年5月23日 イー・ガーディアン株式会社 2012年9月期第2四半期 決算説明会資料 ソーシャルゲーム市場の好環境により 業績予想を上方修正
Slide 2: 業績報告：2012年9月期第2四半期ハイライト
業績報告：2012年９月期第２四半期ハイライト １ 業績予想を上方修正（第２四半期＆通期） ・ソーシャルゲーム向けサービスの好調 ・大型案件の受注 ２ 前年同期比で増収減益 ・ソーシャルゲーム市場の好環境 ・価格対応や監視要員の配置調整による労務費率悪化で減益 2
Slide 3: 目次
目次 1.当社紹介 2.業績報告 3.業績予想と戦略 4.高付加価値監視システム「E-Trident」
Slide 4: 当社紹介
1 — AL#OIT | ~Ste~ AAE-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 5: 当社紹介：会社の略歴
当社紹介：会社の略歴 当社沿革と売上高推移 1998年 ５月 ㈱ホットポットとして設立 コンテンツプロバイダーとして事業開始 2005年10月 イー・ガーディアン㈱に商号変更 掲示板投稿監視事業に一本化 2010年12月 東証マザーズに上場 （単位：百万円） 2,500 2,105 1,907 2,000 その他売上 掲示板投稿監視事業売上 1,500 1,340 1,000 858 412 20 461 500 194 342 0 2006年9月期 2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年９月期（予） 5
Slide 6: 当社紹介：インターネットの発展と潮流
当社紹介：インターネットの発展と潮流 2000年頃～ 2004年頃～ 2009年頃～ 00年代後半～ 2011年頃～ ソーシャル ソーシャル 検索エンジン 比較サイト ゲーム メディア ネット広告 SNS/ブログ ミニブログ 電子書籍 オンライン スマートフォン ゲーム アプリ クーポン 動画共有 共同購入 安心・安全なネット環境整備の必要性 小 大 6
Slide 7: 当社紹介：ネットの安心・安全は必要不可欠
当社紹介：ネットの安心・安全は必要不可欠 詐欺や児童買春、出会い系サイト規制法違反など ネットワーク利用犯罪は年々増加＆高度化傾向に （単位：件） ネットワーク利用犯罪の検挙件数 6,000 5,388 5,199 5,000 4,334 3,918 3,961 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 近年では、RMT（※）に関連した詐欺や不正アクセス等のサイバー犯罪も話題 (*)・・・オンラインゲームなどで、ゲーム内で得られたアイテムやゲーム内仮想通貨等を、現実の通貨で売買する行為 出典：警察庁「平成23年中のサイバー犯
Slide 8: 当社紹介：投稿監視業務とは？
当社紹介：投稿監視業務とは？ 有害・不正・違法な情報から利用者とお客様を守り、 安心・安全な環境を提供しサイトを活性化させること 利用者 イー・ガーディアン ブログ・SNS・ゲーム 安心・安全な環境 クライアントへ報告 監視 通常の投稿等 監視 監視 有害・不正・ 違法な投稿等 削除 サイト活性化へ！ 8
Slide 9: 当社紹介：監視体制
当社紹介：監視体制 ノウハウに基づき厳格に設定された基準のもと、 厳選されたオペレーター(*)による高品質な目視監視 当社オペレーターが24時間365日「人の目」により 目視確認をし、基準に合致しないコメント等を削除 クライアントごとに策定した基準書やマニュアルに沿って 当社オペレーターが掲示板投稿監視事業に従事 (*)・・・選考通過率は、100人中数人程度 9
Slide 10: 当社紹介：当社事業モデル
当社紹介：当社事業モデル 件数に応じた課金体系(*)で、高品質なサービスをリーズナブルに提供 ユーザー 投稿、各種問い合わせ 投稿、各種問い合わせ ゲームイベント参加 インターネットメディア ゲームメディア （オンラインゲーム、 （ＳＮＳ、ブログ等） ソーシャルゲーム） クライアント 目視件数に応じた 対応件数に応じた 派遣人材に対する 対応内容に応じた 料金の支払 料金の支払 料金の支払 監視案件目視 料金の支払 クライアントの要望 サポート対応 に応じた人材を派遣 サポート対応 オンラインゲーム 投稿監視 ＣＳ 派遣 サポート （カスタマーサポート） 当社 (*)・・・一部サービスを除く
Slide 11: 当社紹介：当社の強み
当社紹介：当社の強み 3つの強みによる、顧客のニーズに合わせた監視ソリューション提供が可能 ①提案力 ②運用力 ③開発力 運用実績に基づくノウハウ 24時間365日高品質サービ ニーズの的確な把握に 監視だけでなくコンサルティ スを提供できる体制 よる新サービス創出 ング等の多様なサービス展開 CS(ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ) オンラインゲーム 投稿監視業務 派遣業務 サポート業務 業務 掲示板投稿監視事業 11
Slide 12: 外部環境：強みを活かし、優良顧客との基盤構築
外部環境：強みを活かし、優良顧客との基盤構築 優良顧客との主な取引実績 ・ NECビッグローブ㈱ ・㈱エムティーアイ ・カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ ・グリー㈱ ・㈱サミーネットワークス ・㈱ディーツーコミュニケーションズ ・ニフティ㈱ ・㈱バンダイナムコゲームス 運営実績 300サイト以上 ・㈱ベネッセコーポレーション ・楽天㈱ etc… (*)あいうえお順 12
Slide 13: 2. 業績報告
2. 業績報告 ～前年同期比増収減益、一部大口顧客以外は好調な推移～
Slide 14: 業績報告：損益計算書
業績報告：損益計算書 前年同期比 売上高+12.6% 営業利益△85.1% （単位：百万円） 2012年９月期 2011年9月期 2012年9月期 増減 増減率 上期期首計画 上期 上期 （前年同期比） （前年同期比） （参考） 売上高 918 1,034 ＋115 ＋12.6% 860 営業利益 148 22 △126 △85.1% △41 経常利益 132 41 △91 △69.0% △41 当期純利益 73 14 △59 △80.6% △28 ◆主な増減要因 売上：ソーシャルゲームの伸長 営業利益：2011年９月期下期の先行投資による稼働率低下の影響 ⇒監視体制再編へ 当期純利益：六本木
Slide 15: 業績報告：一部大口顧客とその他顧客業務別の売上推移
業績報告：一部大口顧客とその他顧客業務別の売上推移 （単位：百万円） ( )は対前年同期比増減率 1,200 オンラインゲームサポート 1,034 派遣 989 1,000 CS 918 76 (△1.3％) 87 24 (△27.3％) 77 27 監視 (＋120％) 800 33 113 198 一部大口顧客 90 600 426 480 528 (＋23.9％) 400 200 290 279 (△28.6％) 207 0 上期 下期 上期 2011年９月期 2012年９月期 一部大口顧客は減少も、主力の監視＆CSは堅調な伸び 15
Slide 16: 業績報告：費用内訳
業績報告：費用内訳 売上規模拡大に伴い費用増 労務費は監視体制再編による増加 （単位：百万円） 2011年9月期 2012年9月期 増減 増減率 上期 上期 （前年同期比） （前年同期比） 売上原価合計 576 821 ＋244 ＋42.5% 労務費 477 637 ＋160 ＋33.6% 外注費 10 50 ＋40 ＋406.8% その他 88 132 ＋43 ＋49.2% 販管費合計 193 190 △2 △1.3% 人件費 117 125 ＋8 ＋6.8% その他 76 65 △10 △13.8% 16
Slide 17: 業績報告：売上高及び営業利益四半期推移
業績報告：売上高及び営業利益四半期推移 売上高：堅調に増収推移 営業利益：前年同期比減益も、前４Qからは回復基調 ※前四半期比においても特殊要因（賞与引当取崩し益）を除くと増益 売上高 （単位：百万円） 営業利益 600 売上高 300 537 営業利益 500 496 475 488 500 250 443 400 200 300 150 200 100 100 74 73 50 40 0 0 14 7 -11 -100 -50 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 2011年9月期 2012年９月期 17
Slide 18: 3.業績予想と戦略
３.業績予想と戦略 ～ソーシャルゲーム市場の刈り取り～ ～ソーシャルメディアへの先行投資～ ～従来事業の基盤強化～
Slide 19: 業績予想と戦略：業績予想（通期）
業績予想と戦略：業績予想（通期） 期首計画を上方修正（2012年４月３日） 「ソーシャルゲーム」や「ソーシャルメディア」等の高成長が見込 まれる市場に注力し売上高2,105百万円の見通し （単位：百万円） 2012年９月期 2012年9月期 増減 増減率 2011年9月期 期首計画 （予） （前年同期比） （前年同期比） （参考） 売上高 1,907 2,105 ＋198 ＋10.4％ 1,920 営業利益 176 57 △119 △67.6％ 30 経常利益 161 83 △78 △48.4％ 30 当期純利益 88 37 △51 △58.0％ 14 19
Slide 20: 業績予想と戦略：ソーシャルゲームによる成長戦略
業績予想と戦略：ソーシャルゲームによる成長戦略 国内ソーシャルゲームの 国内ソーシャルゲームの市場規模 （単位：億円） （単位：万人） ユニークゲームユーザー数 7,000 5,000 6,000 5,766 4,000 4,000 3,500 5,000 4,643 3,000 4,000 3,000 2,500 3,000 2,658 2,000 2,000 1,038 1,000 1,000 0 0 2010年（推） 2011年（推） 2012年（予） 2013年（予） 2010年（推） 2011年（推） 2012年（予） 2013年（予） 市場規模・ユーザー数ともに増加傾向 運営会社に
Slide 21: 業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略①
業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略① 全世界的に普及が進むソーシャルメディア：Facebook （単位：千人） ②国別Facebook人口比率 ①Facebook/mixi訪問者数 60% 20,000 51% 49% Facebook 50% mixi 14,723 14,877 15,000 13,211 40% 37% 37% 11,274 29% 29% 30% 10,000 7,659 7,428 20% 17% 5,000 10% 7% 0 0% 2011年03月 2011年09月 2012年03月 ※訪問者数急激に拡大中 ※ 日本でも急激に普及し、今後も更なる （前
Slide 22: 業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略②
業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略② 2012年４月 ソーシャルシフト部門を創設 • ソーシャルメディア領域のサービス体制強化 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(※)と業務提携 • ソーシャルメディア領域に特化した共同専門チームを発足 ・組織体制の強化 ⇒人材採用や営業とオペレーションチームとの融合 ・ソーシャルメディア市場におけるイニシアチブ取得へ ⇒企業のソーシャルメディアマーケティングを総合的に支援できる体制へ (*)・・・㈱電通100％子会社 22
Slide 23: 業績予想と戦略：従来事業の基盤強化
業績予想と戦略：従来事業の基盤強化 イーオペ㈱の株式取得（完全子会社化）により サービスラインナップを拡充し、競争優位性を確保 新 カバー領域拡大へ！ 当社 高付加価値監視システムや サイト 実績・ノウハウによるサイ ト運用等の提案能力も有 ⇒統合型のオペレーション 連携 に特化し付加価値型へ イーオペ 高利益率体制の運営力が 強みも、高度なオペレー ション実績に乏しい ⇒低単価案件の収益化へ 旧 低 価格 高 ※イーオペ株式会社概要 【所在地】宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番２３号 【設立予定日】2012年6月1日 【資本金】400万円 23
Slide 24: 業績予想と戦略：一部大口顧客とその他顧客業務別の売上推移
業績予想と戦略：一部大口顧客とその他顧客業務別の売上推移 （単位：百万円） ( )は対前年同期比増減率 1,200 オンラインゲームサポート 1,034 1,071 派遣 989 61 (△29.9％) 1,000 918 76 20 (△25.9％) CS 87 24 77 27 監視 198 249 (+120.4％) 800 33 113 一部大口顧客 90 600 426 480 498 (+3.8 ％) 528 400 200 290 279 241 (△13.6 ％) 207 0 上期 下期 上期 下期（計画） 2011年９月期 2012年９月期 一部大口顧客は前年同期比減少も、C
Slide 25: 業績予想と戦略：費用内訳
業績予想と戦略：費用内訳 ソーシャルメディア分野への先行投資による労務費増加 （単位：百万円） 2012年9月期 増減 増減率 2011年9月期 （予） （前年同期比） （前年同期比） 売上原価合計 1,331 1,604 ＋272 ＋20.4% 労務費 1,074 1,288 ＋213 ＋19.9% 外注費 52 55 ＋2 ＋5.2% その他 204 260 ＋55 ＋27.3% 販管費合計 399 443 ＋44 ＋11.2% 人件費 248 280 ＋32 ＋13.0% その他 150 163 ＋12 ＋8.2% 25
Slide 26: 4.高付加価値監視システム「E-Trident」
４.高付加価値監視システム 「E-Trident」 ～高付加価値により増収に寄与～
Slide 27: E-Trident：開発背景
E-Trident ：開発背景 これまでの個別システム構築から汎用性の高いシステムに顧客・サービスを集約 事業内容の展開 顧客業種の展開 マーケティング マーケティング ソーシャル カスタマー S E 広告審査 サポート 投稿監視 ゲーム N C 広告 S サ ・ ・ イ ブ 口 ト ロ コ グ ミ 品質向上ノウハウの展開 レポーティング 最新技術・新機能の展開 すべてのお客様への新しい付加価値提供 27
Slide 28: E-Trident：特徴
E-Trident：特徴 ◆「E-Trident」の特徴 マンパワーに頼らない効率的な監視体制の運用が可能 ベイジアンフィルタ(*)機能で、自己学習により監視の精度が自動 的に向上 分析/レポーティング機能・Facebook対応・多言語対応等により 差別化 柔軟・高速なワークフローエンジンを搭載 お客様の要望ごとにカスタマイズ可能な接続性 高付加価値化の実現が可能に (*)・・・ベイズ理論を応用したフィルタ。対象となるデータを自動的に解析・学習して分類し、 振り分け対象のデータが増えるほど学習量が増えて精度が上がる。 28
Slide 29: E-Trident：導入実績
E-Trident：導入実績 （単位：百万円） E-Trident導入売上実績の推移 40 30 20 10 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 2011年９月期 2012年９月期 2012年２月より本格稼働 29
Slide 30: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、そ れらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当 社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計 画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-5575-2561 FAX 03-5575-0621 30