Slide 1: 2024年3月期 OUGホールディングス決算説明資料
2024年3月期 OUGホールディングス決算説明資料 目 次 １ OUGグループについて ２ 連結損益計算書の概要 ３ 連結貸借対照表の概要 ４ セグメントの状況の概要 ５ 主要セグメントの状況（水産物荷受事業） ６ 主要セグメントの状況（市場外水産物卸売事業） 7 主要セグメントの状況（養殖事業） 8 『OUGグループ中期経営計画2021』の進展 ① 累計実績推移 ９『OUGグループ中期経営計画2021』の進展 ② 経営指標 10 資本コストや株価を意識した経営の実現について(2024年2月8日公表分の概要) 11 『OUGグループ中期経営計画2024』(2024期～2026期)について 1
Slide 2: OUGグループについて
1 OUGグループについて グループ経営理念 グループ経営ビジョン 水産物をコアとし、お客様に価値ある商品とサービスを提供することにより、食文化の発展に 新しい水産物流通サービス業を創造することによって企業価値を最大化します。 貢献します。 OUGホールディングスとグループについて OUGグループの事業と会社 ○OUGホールディングスの沿革概要 1947年10月 大阪市中央卸売市場本場において水産物卸売業者として創業しました。 事業/役割 所在地 一貫して、水産物の安定供給に努めてまいりました。 OUGホールディングス株式会社 純粋持株会社 大阪市福島区 1948年 3月 商号を大阪魚市場株式
Slide 3: 連結損益計算書の概要
２ 連結損益計算書の概要 売上高推移 利益推移 3,500 60 40 億 円 20 3,000 0 億 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 円 営業利益 経常利益 親会社帰属純利益 2,500 （百万円） 2,000 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 主要部門(セグメント)について ・水産物荷受事業 中央卸売市場を核とする集荷販売機能を有する ・市場外水産物卸売事業 全国各地の販売拠点を活用した流通網を有する ・養殖事業 九州・四国でブリを主力に養殖を実施する （2023年度の外部環境） 需要動向はコロナ禍からの社会活
Slide 4: 連結貸借対照表の概要
３ 連結貸借対照表の概要 （百万円、%） 2021/3期 2022/3期 2023/3期<a> 2024/3期<b> 直近期増減額<b-a> 直近期増減比<(b-a)/a> 流動資産 53,769 60,332 63,490 69,908 6,418 10.1 固定資産 18,964 18,409 18,497 21,241 2,744 14.8 総資産 72,733 78,742 81,988 91,150 9,162 11.2 流動負債 39,598 46,063 46,516 50,888 4,372 9.4 固定負債 9,991 8,837 9,543 9,267 ▲276 ▲2.9
Slide 5: セグメントの状況の概要
(＊)「セグメント間の内部売上 ４ セグメントの状況の概要 高又は振替高」を除く「外部顧 客への売上高」を指す 部門別売上高（＊） （百万円） 百万円 部門別営業利益 （百万円） 百万円 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 水産物荷受事業 181,804 177,993 190,345 191,699 2,287 2,801 2,459 2,010 市場外水産物 105,610 110,251 122,967 128,931 ▲806 ▲545 414 1,437 卸売事業 養殖事業 5,711 5,1
Slide 6: 主要セグメントの状況（水産物荷受事業）
５ 主要セグメントの状況（水産物荷受事業） (＊)売上高には外部顧客向売上のほかに 水産物荷受事業（株式会社うおいち）の業績 グループ内売上高を含む 売上高推移（＊） 利益 推移 資産規模推移 250,000 3,000 40,000 200,000 30,000 2,000 150,000 百 百 百 万 万 万 20,000 円 100,000 円 円 1,000 10,000 50,000 0 0 0 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023
Slide 7: 代表的取扱い魚種の市場値動き
（参考） 代表的取扱い魚種の市場値動き 代表的取扱い冷凍魚種 代表的取扱い生鮮魚種 代表的取扱い養殖魚種 1,700 5,500 4,800 4,500 3,800 1,200 3,500 円 円 円 ／ 2,800 ／ ／ ㎏ ㎏ ㎏ 2,500 700 1,800 1,500 800 200 500 サケ類 本マグロ ホタテ サワラ類 ハマチ(天然) アジ類 サバ類 ブリ マダイ ウナギ 資料：大阪市中央卸売市場市場統計を当社で加工（2023年12月末までの推移） ・冷凍魚種：本マグロは夏場以降も相場は下落傾向。鮭鱒も大半を占めるサケ類の夏場以降の相場低迷は変わらず。ホタテは中国の輸入停止
Slide 8: 主要セグメントの状況（市場外水産物卸売事業）
６ 主要セグメントの状況（市場外水産物卸売事業） (＊)売上高には外部顧客向売上のほかに 市場外水産物卸売事業（株式会社ショクリュー)の業績 グループ内売上高を含む 売上高推移（＊） 利益推移 資産規模推移 150,000 2,000 40,000 1,500 120,000 30,000 1,000 0 90,000 百 百 500 百 万 万 万 20,000 円 円 0 円 60,000 -500 10,000 30,000 -1,000 0 -1,500 0 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2
Slide 9: 食料品量販店売上・外食市場・宿泊業態稼働率推移
（参考）食料品量販店売上・外食市場・宿泊業態稼働率推移（推計） 食料品量販店売上動向 外食3圏域（首都圏/関西圏/東海圏）市場 宿泊業態稼働率 130,000 推計 80.0 45,000 120,000 70.0 40,000 60.0 110,000 市 35,000 稼 億 場 働 円 規 率 50.0 100,000 模 30,000 （ （ ％ 億 ） 円 40.0 90,000 ） 25,000 20,000 30.0 80,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 15,000 20.0 スーパーマーケット 百貨店 2019年 2020年 2021年 2
Slide 10: 主要セグメントの状況（養殖事業）
７ 主要セグメントの状況（養殖事業） 養殖事業（株式会社兵殖、株式会社松浦養殖）の 為替と餌料単価の推移 養殖ブリ/ハマチの生産(＊2)と代表的市場の単価推移 売上高・セグメントの営業利益(セグメント利益) 推移 110,000 250,000 160 養殖事業売上高(＊1) /セグメント利益 推移 1,700 150 230,000 90 140 全 90,000 円 円 国 市 場 ／ 210,000 130 ／ 70 生 1,300 単 ト ド 産 ン ル 数 価 120 量 50 円 190,000 億 ト ／ 円 ン 70,000 ㎏ 110 900 30 170,000 100 2
Slide 11: 『OUGグループ中期経営計画2021』の進展 ① 累計実績推移
８ 『OUGグループ中期経営計画2021』の進展 ① 累計実績推移 累計 売上高 計画実績対比 累計 営業利益 計画実績対比 累計 経常利益 計画実績対比 10,000 100 120 100 8,000 80 80 6,000 60 億 億 億 60 円 円 円 4,000 40 40 2,000 20 20 0 0 0 売上高計画 売上高実績 営業利益計画 営業利益実績 経常利益計画 経常利益実績 2021年度 2022年度 2023年度 2021年度 2022年度 2023年度 2021年度 2022年度 2023年度 ＜『OUGグループ中期経営計画2021』の実績＞ ・2020年から続
Slide 12: 『OUGグループ中期経営計画2021』の進展 ② 経営指標
９ 『OUGグループ中期経営計画2021』の進展 ② 経営指標 ROE （%） ROIC（%） 自己資本比率 （%） 14.0 8.0 36.0 7.0 35.0 12.0 34.0 6.0 10.0 33.0 5.0 8.0 32.0 4.0 6.0 31.0 3.0 30.0 4.0 2.0 29.0 2.0 1.0 28.0 0.0 0.0 27.0 OUGグループ中期経営計画 OUGグループ中期経営計画 OUGグループ中期経営計画 2021 期間 2021 期間 2021 期間 ROE（アール・オー・イー）とは、「自己資本利益率」 ROIC（ロイック）(＊注)とは、 自己資本比率とは、
Slide 13: 資本コストや株価を意識した経営の実現について
10 資本コストや株価を意識した経営の実現について （2024年2月8日公表の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の概要） １ 資本コストを上回る資本収益性を、利益率、資産回転率、財務レバレッジ等の向上を通じ達成する 方針 ２ グループの成長性向上について、グループ中期経営計画に落とし込み、その実行を通じ実現していく ３ OUGグループの成長性を絡めた事業活動等を分かりやすく説明するためにIRを強化していく 取組 １ 業容の拡大と資本収益性の向上 ４ 政策保有株式の縮減 ２ 成長投資の実施 ５ グループ運転資金の圧縮 ・養殖事業等へのさらなる投資 ・ＣＭＳ 導入による資
Slide 14: 『OUGグループ中期経営計画2024』について
11 『OUGグループ中期経営計画2024』 ( 2024年4月～2027年3月 )について （基本的な考え方）資本コストや株価を意識した経営の実現 資本コストを上回る資本収益性の向上、グループの成長性向上の実現 （重点施策）グループ行動指針の実践による行動変容 「OUGグループ行動指針」を実践することにより行動変容を促し、グループ内連携等をより強めることで競争力の ある事業を展開していく １．取引の流れを俯瞰し、主体的な取引を作り上げ、主導権を握る（主体性） ＯＵＧグループ行動指針 ２．他部門・グループのさらなるパワーと機能を結集して取り組む（連携） ３．意識をもって収益の源泉であるリスクに
Slide 15: 来期計画と配当見込み
1２ 来期計画と配当見込み １来期計画 2025年3月期（計画） 2024年3月期（実績） 増減額 次期計画について （百万円） 売上高 335,000 333,197 1,803 『OUGグループ中期経営計画2024』を開始 し事業戦略に基き、全体最適のグループ経営 を実施。 営業利益 3,700 3,122 578 経常利益 3,700 3,912 ▲212 親会社に帰属する当期純利益 3,000 3,618 ▲618 ２配当の状況 年間配当金 配当金総額 (百万円) 第1四半期末(円 銭 ) 第2四半期末(円 銭 ) 第3四半期末(円 銭 ) 期末(円 銭 ) 合計(円 銭 ) 2023
Slide 16: 2024年度決算期からの配当方針について
1３ 2024年度決算期からの配当方針について 2024年度(2025年3月期)からの配当方針について ・2024年2月8日付「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」で公表した「株主還元の充実」の検討課題の一つである「配当方針」について、 中長期的な経営基盤の強化・成長投資に留意し「定額を基本とした配当」から「積極的で予見しやすい配当方法」に方針転換するため、配当額決定の基準として 株主資本配当率（DOE）（＊注）を導入する。 ・当面の株主資本配当率は、中長期的な経営基盤の安定強化および成長投資に必要な内部留保の確保を十分に留意し、1.６%を目途と想定。 ・株主資本配当率の
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
1４ 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （百万円） 連結キャッシュフローの推移 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3期 直近期 増減 3,000 税金調整前当期純利益 1,740 2,370 4,488 3,748 ▲740 2,500 減価償却 970 969 934 990 56 2,000 運転資金の増減 269 ▲4,061 ▲3,204 ▲1,471 1,733 (▲は増加) 1,500 その他 ▲410 120 ▲1,536 ▲1,260 276 1,000 営業キャッシュフロー 2,569 ▲602 682 2,007 1,325 （ 500 百
Slide 18: 連結経営指標（5期推移）
15 連結経営指標 (5期推移) （百万円、%） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 前期比増減（直近期） 売上高 319,813 298,223 298,572 325,020 333,197 8,177 経常利益 1,621 1,727 3,092 4,276 3,912 ▲ 364 親会社に帰属する 1,192 1,141 1,344 3,078 3,618 540 当期純利益 純資産額 20,992 23,143 23,841 25,927 30,994 5,067 総資産額 70,414 72,733 78,742 81,988
Slide 19: 注意事項
注意事項 当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の 業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をもたらしうることをご承知おきください。また、本資料の著作権やその他本書類にかかる一切の権利は OUGホールディングス 株式会社に属します。 当資料に対する問い合わせ窓口 OUGホールディングス株式会社 経営基盤グループ 電話 06‐4804‐3031 19